光模塊板塊大升，通信ETF升超3%
午後，光模塊板塊繼續衝高，天孚通信升超12%，再次刷新歷史新高，中際旭創、新易盛、光迅科技、華工科技等紛紛大幅衝高。液冷服務器概念盤中也表現活躍，飛龍股份升超6%，工業富聯升超5%。
ETF方面，國泰基金通信ETF、銀華基金5GETF、華夏基金5G通信ETF、分別升3.09%、2.21%和2.04%。
消息面上，英偉達連續兩日股價大升超4%。中信證券最新研報指出，英偉達近期在GTC2024上發佈的最新產品GB200，服務器與交換機端口速率翻倍，有望推動AI光模塊從800G代系向1.6T代系的需求升級同時，在OFC 2024上，單波200G、LPO、CPO等方案展現了快速的發展態勢，引起了行業內高度關注。
工信部副部長單忠德4月11日在發佈會上表示，構建工業基礎算力資源和應用能力融合體系，加快部署工業邊緣數據中心，推動“雲邊端”算力協同發展。加大高性能智算供給，在算力樞紐節點建設智算中心。
另外，4月16日至18日，2024全球6G技術大會將在南京召開。本屆大會將聚焦6G八大前沿方向，包括通信與AI融合、無線通感融合、空天地一體化、網絡架構及關鍵技術、可信與安全、高頻段無線傳輸與器件、未來業務與應用猜想、新技術新材料等。
回到板塊投資節奏來看，美股的科技股近期處於震盪盤整的狀態，截至4月5日，英偉達股價較一個月前的歷史高點下跌了11%，近期反倒是金、銅、原油等大宗商品價格持續走高，美股能源股今年的表現甚至超過了科技股。
但從前日來看，在美國3月CPI數據爆錶帶崩美股後，英偉達卻逆勢上升4%後，已經連續第二日收出4%的升幅了。在此帶動下，A股昨日相關AI板塊如AI應用端、算力等板塊開始強勢上升，也已經是連續第二日走強了，一定程度是在有一定回調基礎上的反彈。
西南證券認為，光模塊是AI最受益、確定性最高板塊。從下游需求來看，22年為800G元年，市場出貨量約為萬隻級別，23年為起步年份，24年隨着大模型廠商加速AI建設，加單意願強烈、節奏頻繁，預計需求將迎來爆發式增長。
A股跟AI板塊投資相關的ETF有多種，如通信ETF、5GETF等，規模最大的事華夏基金5G通信ETF，最新規模為68.82億元，跟蹤的是5G通信。
中證5G通信主題指數選取業務與5G建設或應用相關的上市公司證券作為指數樣本，包括但不限於5G基礎建設、終端設備以及應用場景，旨在反映5G通信主題上市公司證券的整體表現。
從前十大成份股來看，第一大權重股是立訊精密，佔比為9.14%。第二大權重股是中際旭創，佔比為8.31%。工業富聯是第四大權重股，佔比為6.82%。
萬聯證券認為，人工智能大模型帶來的算力升級，帶動服務器、數據中心、光模塊等產業的發展；運營商數字化業務及雲服務業務已經成為新的增長驅動。中長期看，建議關注衞星通信產業鏈、人工智能算力產業鏈、數字化應用及5G建設的投資機會。
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