AI 的盡頭是光伏和儲能？

人工智能狂潮席捲全球，馬斯克預言缺芯之後是缺電。週末有個關於AI教父演講的傳聞火了，直接引爆大A儲能？

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傳聞火了！AI 的盡頭是光伏和儲能？

寧德時代突發暴升14%，帶動電池ETF升超8%。

3月10日，摩根士丹利發佈報吿，將寧德時代的評級上調至“超配”，並設定目標價為210元人民幣。摩根士丹利分析師指出，寧德時代作為全球領先的電池製造商，受益於電動汽車市場的快速增長和電池需求的攀升。

截至3月8日，寧德時代收盤158元/股，大摩給出的210元/股目標價整整高出32%。

從北向資金持倉看，截至3月8日，陸股通持有660.92億，持倉市值僅次於茅台和美的。

這兩天，市場流傳着一則關於光伏和儲能的“小作文”，這次指向了AI教父、英偉達創始人黃仁勛。

據北極星儲能網，黃仁勛在演講中明確表示：“AI的盡頭是光伏和儲能!我們不能只想着算力，如果只考慮計算機，我們需要燒掉14個地球的能源。”

黃仁勛真説了這句話嗎？目前還未見到公開信息，處於傳言階段。

要説和這句話能扯上一點聯繫，那就是黃仁勛在2024年2月12日世界政府峯會上與阿聯酋國務大臣 Omar Sultan AlOlama 對談裏，迴應主持人提問的關於OpenAi創始人奧爾特曼的7萬億美元半導體計劃。

黃仁勛原話是：“（7萬億美元）顯然能買下所有的GPU…如果你假設計算機不會變得更快，可能就會得出這樣的結論：我們需要14顆行星、3個星系和4個太陽來為這一切提供燃料。

在過去10年裏，我們做出的最大貢獻之一，就是將計算和人工智能推進了100萬倍。所以，無論你認為驅動世界的需求是什麼，都必須考慮它將以100萬倍的速度更快、更高效地發展。”

關於缺芯到缺電，馬斯克確實説過。

此前，馬斯克遠程出席博世互聯世界2024大會，在談及AI時表示：“人工智能的算力似乎每6個月就會增加10倍，一年多以前短缺的是芯片，明年你將會看到電力短缺，無法滿足所有芯片運行的需求。”

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謝治宇減持兩家公司

隨着上市公司年報陸續披露，部分基金經理的最新調倉隨之揭曉，謝治宇減持中興通訊和普洛藥業。

去年三季度以來，中興通訊股價回調，謝治宇大幅減持。

截至去年三季度末，謝治宇旗下興全合潤持有中興通訊3291.96萬股，持股市值約10.76億元，位列第7大股東。四季度末，謝治宇旗下興全合潤從中興通訊前十大股東名單中消失。

中興通訊發佈2023年年度報吿顯示，全年營收1242.51億元，同比增長1.05%，淨利潤93.26億元，同比增長15.41%。

此外，謝治宇還大幅減持普洛藥業。數據顯示，謝治宇管理的興全合潤截至2023年末持有普洛藥業2722.51萬股，較2023年三季度末的3210.41萬股，減少487.91萬股。

普洛藥業2023年營業收入114.74億元，同比增加8.81%；歸屬於上市公司股東的淨利潤約10.55億元，同比增加6.69%。

截至2023年年末，謝治宇重倉股為瀾起科技、三安光電、海爾智家、晶晨股份、梅花生物、通富微電、新產業、公牛集團、海康威視、工業富聯、寧德時代等。

(本文內容均為客觀數據信息羅列，不構成任何投資建議）

在2023年4季報裏，謝治宇表示，隨着智能駕駛的新進展，疊加國產中高端電動新車發佈進入高峯，部分汽車公司有階段性表現；更細分新技術方面如 VR、HBM、人形機器人等出現過階段性行情，但整體看呈現波動特徵；而營收偏穩定的煤炭、電力等高股息資產表現出了超額收益。 

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大佬發出警吿：災難性違約潮即將襲來

霍華德·馬克斯以近一年53.12%的收益率，在管理規模超20億美金的全球投資大師中收益率排名第二。

霍華德·馬克斯是華爾街公認的投資大師，上世紀90年代開始，他不定期發表《投資備忘錄》成為華爾街必讀刊物，備受巴菲特推崇。

霍華德·馬克斯平時熱衷於分享自己的最新觀點。

當地時間3月7日，霍華德·馬克斯發出警示。他認為，全球頂級企業將在2025年面臨一波可能具有破壞性的債務到期。

因為2021年和2022年企業累積的鉅額債務將於明年開始到期，2025年或將成為投資者的裸泳大考，看誰能在逆境中全身而退。

馬克斯表示，雖然目前經濟尚可，但在2021年和2022年期間累積的大量債務將於明年開始到期，屆時投資者很快就會發現誰在裸泳，一旦經濟走弱，加之到期債務激增，可能會引發一場債務違約潮。

馬克斯指出，面對日益嚴峻的市場環境，重要的是搞清哪些公司和行業在形勢惡化時能熬過去，以及目前的定價是否與現實相符或被高估、低估。

談及通脹前景，馬克斯預測，如果美國經濟的通貨膨脹率開始回落到2%的目標水平，美聯儲主席鮑威爾可能會比之前所説的更早開始降息。

馬克斯認為，儘管當前利率與歷史數據相比並不高，但相較於2009年至2021年間的低利率環境，如今的信貸、固定收益、債券和貸款投資的收益率明顯提高，今天利率比過去十幾年的確要高，這意味着信貸類投資將獲得更為可觀的回報。

對於投資邏輯，馬克斯説，“我以低價買進其他人不看好的投資而賺錢，只要價格夠便宜，那終會變成一個好的選擇”。

馬克斯曾提出著名的第二層次思維理論，他認為第二層次思維者要考慮許多東西：人們的共識是什麼？我的預期與人們的共識有多大差異？資產的當前價格與大眾所認為的未來價格以及我所認為的未來價格相符的程度如何？價格中所反映的共識心理是過於樂觀，還是過於悲觀？如果大眾的看法是正確的，資產價格將會發生怎樣的改變？如果我是正確的，資產價格又會怎樣？

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