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隔夜美股全覆盤(3.8)| 三大股指集體收升,英偉達升逾4%,續創歷史新高;諾和諾德大升9%,口服減肥藥Amycretin 3個月減重13%

01 大盤

昨夜美股三大股指集體收升,英偉達續創歷史新高。截至收盤,道指升 0.34%,納指升 1.51%,標普升 1.03%。美國十年國債收益率升 0.17%,收報4.113%,相較兩年期國債收益率差-40.9個基點。恐慌指數VIX跌 1.24%,布倫特原油收升 0.34%。現貨黃金昨日升 0.45%,報2157.89美元/盎司。美元指數昨日跌 0.48%,報102.87。

美國1月貿易帳錄得-674億美元,為2023年4月以來最大逆差。美國2月挑戰者企業裁員人數創2023年3月以來新高。美聯儲理事鮑曼重申“現在還不是”降息時機。如果數據顯示通脹進展停滯或逆轉,我們仍願意提高政策利率。歐洲央行如期維持三大利率不變。下調通脹預期。交易員增加對歐洲央行降息的預期,預計今年將降息100個基點。據歐洲央行行長拉加德:在本次會議上未討論降息問題。已開始討論緩和限制性立場的問題。

以色列發出威脅,要求真主黨的武裝撤出黎巴嫩南部,如果在3月15日之前沒有就撤軍達成協議,將對真主黨發動“戰爭”。據美國駐以色列大使:加沙談判尚未“破裂”,分歧“正在縮小”。

據美聯儲主席鮑威爾:美國經濟以健康、可持續、穩固的速度增長。勞動力市場仍然相當緊張。通脹過高,自去年年初以來,通脹已大幅下降。我們將利用我們的工具來保持強勁的經濟、勞動力市場,並繼續在通脹方面取得進展。預計將出現由商業地產引發的銀行倒閉情況,但不是大型銀行,而是更多面臨最大風險的中小型銀行。對於大型銀行而言,商業地產問題並非首要風險。據美聯儲梅斯特:如果經濟符合預期,今年晚些時候可能會降息。貨幣政策目前處於“良好位置”。通脹今年可能更持久。最大的錯誤將是過早降息。

02 行業&個股

行業板塊方面,除金融收跌0.17%外,其他標普10大板塊悉數收升:半導體、科技、通訊、原料、能源、工業、公用事業、日常消費、醫療和房地產分別收升3.39%、1.64%、1.63%、1.26%、0.85%、0.83%、0.65%、0.6%、0.5%和0.08%。

概念板塊方面,航空ETF升0.02%,旅行服務板塊升0.18%,高端酒店萬豪跌0.1%,愛彼迎跌0.2%,挪威郵輪跌1.95%。太陽能板塊升2.18%。金融科技板塊方面,PayPal收升0.7%,NU升2.31%。網絡安全板塊升0.75%,SQ升2.22%。

中概股多數收跌,KWEB跌0.56%。台積電升 5.41%,阿里跌 1.59%,拼多多升 0.41%,理想跌 3.71%,京東跌 3.367%,巴克萊、摩根大通上調京東目標價。新東方跌 4.9%,蔚來升 0.35%,小鵬跌 1.61%,好未來升 1.92%,瑞幸咖啡跌 7.6%,名創優品跌 3.29%。嗶哩嗶哩跌1.9%,23Q4淨收入63億元,市場預期63.2億元。

大型科技股多數收升。微軟升 1.75%,蘋果收跌 0.03%,《堡壘之夜》遊戲開發商Epic Games當地時間3月6日發文稱,蘋果終止了公司的開發者賬户,公司因此無法將遊戲商店引入iOS設備。英偉達升 4.5%,亞馬遜升 1.93%,谷歌收升 2.07%,Meta升 3.26%,特斯拉升 1.22%,特斯拉FSD歐洲版將於2025年登陸歐洲市場,此外,特斯拉FSD Beta中國版也在快速推進中,目前暫定的發佈目標是今年夏天;特斯拉推出專為法國市場開發的單排座Model Y。AMD升 0.37%。

NVO升8.91%,LLY升0.1%,諾和諾德口服減肥藥Amycretin早期臨牀結果積極:3個月減重13%;信諾與諾和諾德、禮來達成協議,以擴大減肥藥覆蓋範圍。INTC升3.75%,英特爾據悉將獲美政府35億美元撥款,為軍方生產芯片。GILD升1.42%,吉利德科學宣佈與Merus達成合作,雙方將共同開發多款靶向新型腫瘤相關抗原(TAA)的三特異性抗體。

據英國金融時報:美國社交媒體平台Reddit計劃於3月20日為美國IPO股票定價。Reddit目標是每股31-34美元,估值最高可達65億美元。

03 每日焦點

1、摩根士丹利上調台積電目標價

3.8 摩根士丹利將台積電目標價從758元台幣上調至850元,確認增持評級;台積電也是該行的首選股。摩根士丹利分析師Charlie Chan寫道,在該行的科技、媒體和電信大會之後,上調台積電目標價;在會上,“我們對該公司的長期增長和定價能力感到樂觀”。行業調查顯示AI半導體訂單強勁,而且生成式AI半導體顯然是台積電的增長動力。

2、GPU銷量同比大增,AMD市佔升至19%

3.7 Jon Peddie Research 的報吿顯示,23Q4獨立顯卡市場繼續復甦,出貨量較 23Q3增長 6.8%,較22Q4增長 32% 。雖然 Nvidia 和 AMD 的銷售額均實現季度環比和同比增長,但 AMD 的增長要高得多,目前其市場份額為 19%。CPU市場也出現復甦,出貨量恢復到2022年的水平。

三大GPU廠商中,英特爾的出貨量基本持平,而英偉達和AMD均出現季度和年度增長。Nvidia 的出貨量較23Q3環比增長 4.7%,較22Q4同比增長 22.3%,而AMD出貨量季度環比增長 17%,同比增長 117%。

Jon Peddie Research 估計,AMD 在22Q3的市場份額僅為 10%,這可能是 AMD 自 2006 年收購ATI及其 Radeon 顯卡業務以來的最低水平。

3、諾和諾德將舉行投資者活動 介紹“減肥神藥”Wegovy戰略更新及供應情況

3.7 諾和諾德在一份聲明中表示,將在哥本哈根附近的總部接待投資者和分析師,進行自“減肥神藥”Wegovy大受歡迎以來的首次戰略更新,包括早期試驗數據,並將“介紹擴大產能和患者覆蓋面計劃的最新情況”。此外,諾和諾德日前宣佈,在一項後期試驗中,其被廣泛使用的司美格魯肽(semaglutide)在治療腎病方面取得積極進展,可將腎臟疾病相關風險降低24%。

自2021年6月在美國推出Wegovy以來,股價已上升了三倍多。根據Berenberg分析師計算,諾和諾德目前近一半的估值是基於該公司的新實驗藥物管線,如口服療法amycretin。

3.7 諾和諾德口服減肥藥Amycretin早期臨牀結果積極:3個月減重13%。

4、消息稱特斯拉輔助駕駛或今年夏天落地中國

3.7 歐盟已經在剛剛舉行的世界車輛法規協調論壇(WP.29)上通過了新規,確認特斯拉FSD歐洲版將於2025年登陸歐洲市場,這一消息還得到了X平台相關媒體Teslascope的證實。Teslascope還補充道,特斯拉FSD Beta測試版可能會從今年10月開始在歐盟部分地區進行測試。此外,特斯拉FSD Beta中國版也在快速推進中,目前暫定的發佈目標是今年夏天。

5、微軟3月21日晚上24點舉行線上新品發佈會 發佈Windows 11系統更新、Copilot功能及Surface系列新品

3.7 微軟今日上線特別活動頁面,確認將於太平洋夏令時3月21日上午9點(即北京時間3月21點晚上24點)舉辦線上新品發佈會,主題為“辦公新時代”,屆時將發佈Windows 11系統更新、Microsoft Copilot功能以及Surface系列新品。根據此前消息,微軟屆時將發佈Surface Pro 10和Surface Laptop 6,這有望成為微軟首批AI PC產品。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)18:00 歐元區第四季度GDP年率終值

(2)18:00 歐元區第四季度季調後就業人數季率

(3)20:00 美聯儲威廉姆斯發表講話

(4)21:30 美國2月失業率

(5)21:30 美國2月季調後非農就業人口

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