01 大盤

昨夜美股三大股指均升超1%，明星科技股普升。截至收盤，道指升 1.05%，納指升 1.7%，標普升 1.23%。美國十年國債收益率跌 0.506%，收報4.126%，相較兩年期國債收益率差-26.5個基點。恐慌指數VIX跌 5.87%，布倫特原油收跌 0.33%。現貨黃金昨日升 0.32%，報2029.55美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收跌 0.16%，報103.23。

據巴基斯坦GEO電視台援引消息人士稱，巴基斯坦內閣已決定結束與伊朗的對峙，已批准重新建立與伊朗的全面外交關係。美國1月一年期通脹率預期錄得2.9%，為2020年以來最低水平。據美聯儲古爾斯比：通脹下降為降息敞開大門。如果通脹進展逆轉，可能需要加息。據美國房產經紀協會NAR：美國2023年成屋銷售409萬户，為1995年以來最低水平。

02 行業&個股

行業板塊方面，除公用事業和日常消費分別收跌0.13%和0.29%外，其他標普9大板塊悉數收升：半導體、科技、金融、通訊、房地產、工業、能源、原料和醫療分別收升3.91%、2.31%、1.61%、1.35%、0.97%、0.65%、0.33%、0.1%和0.06%。

概念板塊方面，航空ETF跌0.55%，旅行服務板塊升1.52%，高端酒店萬豪升0.43%，愛彼迎升2.11%，挪威郵輪升1.43%。太陽能板塊跌1.5%。金融科技板塊方面，PayPal收升6.01%，NU升1.33%。網絡安全板塊升1.28%，SQ升2.14%。

中概股升跌互現，KWEB升0.25%。台積電升 1.03%，拼多多升 1.11%，阿里升 2.01%，網易升 2.53%，京東升 1.23%，理想跌 2.32%，新東方跌 2.88%，蔚來跌 3.5%，小鵬跌 2.33%，好未來跌 1.33%，名創優品升 1.92%，瑞幸咖啡升 0.17%。

大型科技股多數收升。微軟升 1.22%，蘋果收升 1.55%，蘋果Vision Pro在美國開啟預訂後，發貨時間迅速延遲到3月；為避免歐盟反壟斷審查，蘋果承諾向第三方開發商授予NFC訪問權限。谷歌收升 2.06%，谷歌加碼AI創新：將向英國數據中心投資10億美元。亞馬遜升 1.2%，據報道，亞馬遜以14億美元收購機器人吸塵器製造商iRobot的計劃預計將遭到歐盟反壟斷監管機構的阻撓。英偉達升 4.17%，Meta升 1.95%，Meta擬斥資數十億美元在24年年底前採購35萬個英偉達H100芯片。特斯拉升 0.15%，AMD升 7.11%。

03 每日焦點

1、超微電腦SMCI上調Q2業績指引

1.19 人工智能、雲、存儲和5G/Edge的整體IT解決方案製造商超微電腦(SMCI.US)上調了其FY24Q2的銷售額和利潤指引。

該公司表示，目前預計第二季度的淨銷售額為36-36.5億美元（此前指引27-29億美元）。攤薄後EPS預計為4.90-5.05美元（此前指引3.75-4.24美元），此前預期為，調整後攤薄每股收益預計為5.40-5.55美元（此前指引4.4-4.88美元）

新的指引也遠遠高於市場普遍預期的營收28.4億美元和調整後每股收益4.55美元。

據瞭解，總部位於加利福尼亞州聖何塞的超微電腦生產機架式服務器和圖形處理單元(GPU)服務器、主板和機箱、以太網交換機和適配器等產品。

該公司在一份聲明中表示，由於市場和終端客户對其機架規模、人工智能和整體IT解決方案的需求強勁，該公司正在上調指引。

2、扎克伯格稱計劃年底前向英偉達購買35萬個H100芯片

1.19 Meta首席執行官馬克·扎克伯格1月18日在Instagram上發表文章稱，該公司正在加強人工智能研究團隊的力量，並在充實AI基礎設施“彈藥庫“，計劃在今年年底前向芯片設計商英偉達購買35萬個H100 GPU芯片，從而使該公司的GPU總量達到約60萬個，躋身全球最強大的AI系統之列。

據投行Raymond James的分析師估計，英偉達的H100售價為2.5萬至3萬美元，如果Meta支付的是價格區間的低端，那麼這筆支出將接近90億美元。

Meta高管：AI助推廣吿活動回報率提升32%

1.18 Meta全球商業部門負責人Nicola Mendelsohn週四在達沃斯舉行的世界經濟論壇上表示，在AI的幫助下，在Meta應用程序上投放廣吿的支出回報率平均增長了32%。Mendelsohn表示，使用人工智能的廣吿也降低了約17%的獲取成本。

AI工具也簡化了創建活動的過程。她表示，在過去，廣吿商可能需要15到30個步驟來設置一個廣吿活動，“現在你只需要一個按鈕就可以完成。”

2023年，Meta為廣吿商推出了新的生成式人工智能工具，這些工具可以讓客户更快地創建圖像和文本，並預測廣吿的效果，這是該公司在蘋果改變隱私政策後提高廣吿效益的舉措的一部分。

消息稱騰訊與Meta合作中止，雙方原計劃在中國推出Quest 3入門版

1.19 據 VR 陀螺報道，上個月，騰訊接到$Meta方面通知，將暫停目前雙方在這一代XR硬件上的合作。

報道稱，合作中止的原因可能在於騰訊與Meta相關團隊在項目諸多推進細節上的矛盾衝突與理念不合。

去年11月，有外媒報道稱，騰訊已經跟Meta達成初步協議，將於2024年底在中國銷售新款低配版VR頭顯，Meta將獲得設備銷售的大部分收入，而騰訊將從內容和服務收入中獲得更多。

同時，報道指出，該協議是臨時協議，細節可能會發生變化。如今傳出騰訊與Meta合作中止，業內猜測可能是雙方在項目推進細節上存在衝突。

據悉，騰訊與Meta原本計劃在中國市場推出一款“Quest 3 入門版”XR 設備，除芯片升級外，其他參數“幾乎與 Quest 2 一致”。

3、ChatGPT之父正在籌集數十億，打造人工智能芯片工廠網絡

1.20 據幾位知情人士透露，OpenAI首席執行官、ChatGPT之父山姆·奧特曼（Sam Altman）一直在努力從全球投資者那裏為一項芯片項目籌集數十億美元，以建立一個製造半導體的工廠網絡。奧特曼據悉已經與幾家大型潛在投資者進行了對話。一些知情人士表示，該項目將涉及與頂級芯片製造商合作，將芯片工廠網絡覆蓋全球。此前有報道稱，奧特曼在為一項芯片項目籌集資金，但當時並不知道該項目的覆蓋範圍和重點是製造。一些知情人士説，奧特曼的舉措反映了他的擔憂，即隨着人工智能變得越來越普遍，或將沒有足夠的芯片來滿足廣泛的供應。目前對人工智能相關芯片產量的一些預測低於預期需求。

美媒：微軟和OpenAI面臨反壟斷調查，但尚未清楚哪個部門負責

1.20 據Politico，美國司法部和美國聯邦貿易委員會（FTC）正在深入討論哪個機構可以以反壟斷為由調查OpenAI，包括ChatGPT的創建者與微軟(MSFT.O)的關係。三位知情人士透露，幾個月前，FTC開始與司法部進行談判，以確定由誰來審查此事。但知情人士説，這兩個機構都不準備放棄管轄權，這需要在美國政府幹預這兩家公司的合作關係之前得到解決。在過去的幾年裏，微軟已經向OpenAI投入了數十億美元。OpenAI正在利用微軟龐大的計算資源來開發自己的技術，微軟正在將OpenAI的服務整合到其核心業務中，包括必應搜索引擎。一些知情人士説，鑑於這項技術的發展速度如此之快，這些機構必須儘快達成解決方案。

4、谷歌DeepMind科學家洽談離職，以組建AI初創公司

1.20 據知情人士透露，谷歌人工智能部門DeepMind的兩名科學家一直在與投資者討論在巴黎成立一家人工智能初創公司的事宜。知情人士稱，該團隊已與潛在投資者就一輪可能超過2億歐元（合2.2億美元）的融資進行了討論，即便是在熱門的人工智能領域，這也是一筆大數目。一直在DeepMind擔任科學家的Laurent Sifre以及Karl Tuyls正在就組建這家目前名為“通體”（Holistic）的公司進行談判。他們表示，該合資企業可能專注於建立一個新的人工智能模型。一位知情人士説，這兩人已經發出了離開公司的通知。

亞馬遜AWS將投資150億美元在日本拓展雲計算業務

1.19 亞馬遜網絡服務(AWS)週五表示，計劃到2027年在日本投資2.26萬億日圓(約合152.4億美元)，以擴大雲計算基礎設施，作為人工智能(AI)服務的支柱。亞馬遜在一份聲明中表示，該公司將斥資擴建東京和大阪等大都市的設施，以滿足日益增長的客户需求。AWS表示，在此之前，該公司已在2011年至2022年期間斥資1.51萬億日圓在日本建立雲計算能力。該公司向日本企業客户提供生成式人工智能服務，其中包括朝日集團、丸紅株式會社和野村控股。

5、美國近800種藥物集體升價

1.19 諾和諾德和禮來的GLP-1糖尿病藥物在美國提價。當地時間1月18日，據悉多家藥企在2024年1月上半個月提高了775種品牌藥物在美國的市場銷售價格，其中包括諾和諾德的Ozempic（司美格魯肽糖尿病適應證的英文商品名）以及禮來的Mounjaro（Tirzepa