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2023年度ETF市場大事件
格隆匯 01-02 18:39

2023年在絕大多數權益產品規模縮水的背景下,以ETF為代表的指數產品是極少數實現規模增長的品種。

2023年是ETF大年,這一年ETF互聯互通再迎擴容,中證國新央企主題系列指數ETF上報,公募基金密集申報算力基礎設施主題ETF,科創100指數發佈,科創板規模指數新增一員,三隻中證國新央企科技引領ETF獲批發行,被動產品持續助力央企投資,首批黃金產業股票ETF獲批,ETF產品陸續降費,產品競爭或將進一步加劇。

1. ETF互聯互通再迎擴容,15只ETF納入陸股通

2022年7月4日,ETF互聯互通交易正式啟動,港交所、上交所、深交所披露的首批互聯互通ETF名單中包括滬深交易所上市的83只ETF和港交所上市的4只ETF。2022年11月7日,南方東英恒生指數ETF(3037.HK)被調入港股通ETF名單。

港交所公吿表示,2023年1月16日又有15只ETF被納入陸股通,其中主要包括中證科創創業50ETF和MSCI中國A50互聯互通ETF產品,以及部分細分賽道或主題ETF,如半導體ETF、創新藥ETF、醫療ETF、紅利ETF等,境外投資者的選擇進一步豐富。本次擴容後,北向ETF共包含36只寬基ETF、51行業ETF、7只主題ETF和4只SmartBetaETF,為投資者佈局A股市場的投資機會提供了豐富的工具,尤其是特色寬基ETF和熱門賽道ETF產品或更加具備吸引力。

2.中證國新央企主題系列指數ETF上報

2023年3月14日,9家基金公司上報央企主題指數ETF,跟蹤標的包括三大指數,分別為央企科技引領、央企現代能源、央企股東回報。易方達、南方、銀華基金上報央企科技引領ETF,廣發、匯添富、招商基金上報央企股東回報ETF,工銀瑞信、博時、嘉實基金上報央企現代能源ETF。

從指數編制和選樣方法上看,中證國新央企科技引領指數主要選取國務院國資委下屬業務涉及航空航天與國防、計算機、電子、半導體、通信設備及技術服務等行業的50只股票作為指數樣本,反映央企科技主題上市公司的整體表現。中證國新央企現代能源指數主要選取國務院國資委下屬業務涉及綠色能源、化石能源、能源輸配等現代能源產業的50只股票作為指數樣本,以反映央企現代能源主題上市公司的整體表現。中證國新央企股東回報指數主要選取國務院國資委下屬現金分紅或回購總額佔總市值比率較高的50只股票作為指數樣本,以反映央企股東回報主題上市公司的整體表現。

3.公募基金密集申報算力基礎設施主題ETF

公募基金密集申報算力基礎設施主題ETF,2023年5月23日,匯添富、華夏、廣發、富國、南方、博時、國泰、華泰柏瑞等8家基金公司申報的“中證算力基礎設施主題ETF”獲得證監會接收材料。此外,易方達此前上報的“國證算力基礎設施主題ETF”也於4月14日獲接收材料。“中證算力基礎設施主題ETF”跟蹤標的為中證算力基礎設施主題指數,該指數發佈於2022年7月21日,從滬深市場中選取50只業務涉及數據中心建設、運營及相關硬件設備製造等領域的上市公司證券作為指數樣本,反映算力基礎設施主題上市公司證券的整體表現。

4.三隻中證國新央企科技引領ETF獲批發行,被動產品持續助力央企投資。

2023年5月30日,證監會發布關於准予註冊批覆,三隻中證國新央企科技引領ETF正式獲批。2023年6月2日,銀華基金、南方基金、易方達基金相繼發佈相關產品發售公吿。中證國新央企科技引領指數由國新投資有限公司定製,主要選取國務院國資委下屬業務涉及航空航天與國防、計算機、電子、半導體、通信設備及技術服務等行業的50只上市公司證券作為指數樣本,以反映央企科技主題上市公司證券的整體表現。中證國新央企科技引領ETF是繼中證國新央企股東回報ETF之後,圍繞央企投資的又一主題型ETF產品。隨着產品的募集成立,將會為央企投資持續注入資金支持。

5.科創100指數發佈,科創板規模指數新增一員

2023年7月21日,上交所和中證指數公司宣佈於8月7日正式發佈上證科創板100指數,科創板指數體系將進一步豐富。科創100指數從科創板中選取市值中等且流動性較好的100只證券作為指數樣本,與科創50指數共同構成上證科創板規模指數系列,反映科創板市場不同市值規模上市公司證券的整體表現。科創100指數特徵鮮明,與定位反映科創板大市值證券表現的科創50指數形成差異化,進一步提升科創板規模指數系列對科創板市場的覆蓋度。

6. 首批黃金產業股票ETF獲批

截至2023年10月16日,首批投資於中證滬深港黃金產業股票的ETF正式獲批,填補此前黃金產業股票ETF的空白,為投資者提供了新的黃金板塊投資工具。2023年9月以來,一批投資於中證滬深港黃金產業股票的ETF報會審批,包括永贏、華夏、工銀瑞信等。根據中證網披露,首批ETF已正式獲批,永贏基金、華夏基金拔得頭籌,永贏中證滬深港黃金產業ETF已公吿於2023年10月16日正式發行。

此前投資於黃金的ETF工具皆為商品型ETF,跟蹤標的包括SGE黃金9999、上海金,中證滬深港黃金產業股票ETF填補了投資於黃金產業的股票ETF的空白,為投資者提供了新的黃金板塊投資工具。中證滬深港黃金產業股票指數從內地與香港市場中選取50只市值較大且業務涉及黃金採掘、冶煉、銷售的上市公司證券作為指數樣本,以反映黃金產業鏈龍頭企業的整體表現。

7. ETF產品陸續降費,產品競爭或將進一步加劇。

7月,證監會發布公募基金費率改革工作安排,進而掀起公募基金降費潮,降費主要圍繞主動權益基金展開。2023年9月5日、2023年9月9日,易方達、工銀瑞信基金相繼發佈公吿將分別調低易方達上證科創板50ETF及其聯接基金、工銀瑞信上證科創板50ETF及其聯接基金的管理費、託管費。易方達上證科創板50ETF及聯接基金的管理費年費率由0.5%調低至0.4%,託管費年費率由0.1%調低至0.08%;工銀瑞信上證科創板50ETF及其聯接基金的管理費年費率由0.5%調低至0.3%,託管費年費率由0.1%調低至0.05%,C類基金份額的銷售服務費年費率由0.4%調低至0.1%。作為以交易靈活方便、二級市場參與成本較低見長的投資方式,費用相對低廉對於ETF產品來説是至關重要的競爭優勢。隨着ETF市場逐步擴容、基金費率改革波及到ETF產品,ETF市場競爭或將進一步加劇。

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