再迎重磅政策,算力股重拾升勢,機構:基礎設施投資價值凸顯
12月27日,算力概念表現強勢,截至發稿,直真科技、龍宇股份、智微智能等4股升停,奧飛數據、立昂技術、思特奇等大幅跟升。

消息面,昨日盤後算力出利好,五部門聯合發文,規格還是很高的。具體來看,國家發展改革委、國家數據局、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局近日聯合印發《深入實施“東數西算”工程 加快構建全國一體化算力網的實施意見》(下稱《實施意見》)。
拉長時間看,算力板塊,今年借力AI頻頻走強,可以説是今年最靚的仔,然而近來卻開始陷入調整,半個月來板塊跌幅已超10%。

再迎重磅政策
《實施意見》以算力高質量發展賦能經濟高質量發展為主線,充分發揮國家樞紐節點引領帶動作用。
簡單説,便是上頭進一步提出算力網規劃的量化指標,國家隊將成為算力基建的核心力量。
“國家隊”地位重要,將引領全國算力發展,有望進一步拉動以運營商為首的國家數字化領軍企業在算力側的CAPEX投入和後期佈局:《實施意見》要求在2025年底,國家樞紐節點地區各類新增算力佔全國新增算力的60%以上,國家樞紐節點算力資源使用率顯著超過全國平均水平。
從“東數西算”到“全國一體化算力網”,驗證了算力資源的重要性和地位在發展中不斷提升,成為基礎設施的重要組成部分;建設算力一張網,需要以國家隊力量為核心,輔助以強大的能耗管控力、降本增效能力、網絡可視化能力等。
產業鏈條長 帶動效應大
“東數西算”工程,即通過構建數據中心、雲計算、大數據一體化的新型算力網絡體系,將東部算力需求有序引導到西部,優化數據中心建設佈局,促進東西部協同聯動。
同時算力基礎設施是新型信息基礎設施的重要組成部分,對於助推產業轉型升級、賦能科技創新進步等具有重要意義。
2022年2月,國家發展改革委等部門同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設國家算力樞紐節點,並規劃了10個國家數據中心集羣。至此,全國一體化大數據中心體系完成總體佈局設計,“東數西算”工程正式全面啟動。
此外,AI算力在當今社會中發揮着越來越重要的作用。作為強大的生產力工具,AI已開始深度融入各行各業,為眾多領域帶來革新性的變化。例如,在自動駕駛、智能家居、安防監控、醫療設備以及智慧教育等領域,AI的應用正在加速行業的智能化進程。
根據中國工信部的數據,中國的算力規模在全球排名第二,這一成就得益於政府對算力基礎設施建設和應用的持續投入。全國數據中心機架規模已超過760萬,算力總規模也在持續擴大。
中泰證券指出,人工智能新一輪十年級的技術和產業革命大幕已經拉開,短期調整並不影響產業的長期投資機會,當前海外已經開始進入商業落地階段,ChatGPT、Midjourney等現象級爆品出現,微軟、Adobe、Salesforce、Zoom等軟件巨頭亦紛紛推出商業化產品,靜待數據的持續驗證;國內短期看算力最確定,模型訓練拉動訓練算力需求,未來應用大規模興起亦會拉動推理算力需求。
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