國常會重磅！11月3日，國務院總理李強11月3日主持召開國務院常務會議，研究推動稀土產業高質量發展有關工作，討論《中華人民共和國國境衞生檢疫法（修訂草案）》，審議通過《中華人民共和國專利法實施細則（修正草案）》。

會議指出，稀土是戰略性礦產資源。要統籌稀土資源勘探、開發利用與規範管理，統籌產學研用等各方面力量，積極推動新一代綠色高效採選冶技術研發應用，加大高端稀土新材料攻關和產業化進程，嚴厲打擊非法開採、破壞生態等行為，着力推動稀土產業高端化、智能化、綠色化發展。

會議強調，要深入貫徹落實黨中央關於強化知識產權保護的決策部署，嚴格落實專利法實施細則，進一步完善專利申請和審查制度，提升我國專利創造、運用、保護、管理和服務水平，加強與有關國際條約的銜接，着力發揮專利法在促進科技創新和新產業新賽道發展中的重要作用。要開展形式多樣的知識產權普法宣傳活動，大力營造保障和支持創新的法治環境。

會議指出，我國口岸數量多、對外人員和貨物來往頻繁，修訂完善國境衞生檢疫相關法律有利於築牢口岸檢疫防線，更好保障人民健康和國家公共安全。要完善國境衞生檢疫聯防聯控機制，壓實各方責任，強化協同聯動，加強口岸公共衞生能力建設，優化國境衞生檢疫工作機制，建立健全常態和應急相結合的口岸傳染病防控體系。要統籌做好國境衞生檢疫和人員經貿往來，依法科學精準落實防控措施，優化查驗檢疫、醫學巡查和衞生處理流程，提升工作效率，更好適應我國對外人員經貿往來加快恢復的需要。

在非農就業數據公佈後，美元指數急劇跳水，人民幣匯率拉昇。截至發佈，美元指數DXY日內大跌超1%，報105.05。離岸人民幣（CNH）兑美元北京時間04:59報7.2888元，較週四紐約尾盤升378點，連續第三個交易日上升。

美股方面，三大指數集體收升，標普500指數升0.94%，納斯達克綜合指數升1.38%，道瓊斯指數升0.66%。標普本週累升5.85%，納指累升6.61%，雙雙創去年11月中旬以來最大單週升幅；道指累升5.07%，創去年10月下旬以來最佳單週表現。

大型科技股多數走高，微軟收升1.29%，谷歌A升1.26%，亞馬遜升0.38%，英偉達升3.45%，Meta升1.20%，特斯拉升0.66%，蘋果收跌 0.52%。熱門中概股多數收升，蔚來升5.65%，拼多多升5.04%，京東升4.38%，小鵬汽車升3.69%，理想汽車升2.92%，百度升2.44%，阿里巴巴升2.25%。

全球資產表現上，美國十年國債收益率跌2.03%，收報4.574%，相較兩年期國債收益率差-27個基點。恐慌指數VIX跌 4.79%，布倫特原油跌1.95%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月以來持續走低，升0.37%，報1992.34美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，跌1.04%，報105.02。

1. 八大熱點問題，證監會權威迴應

1、迴應“活躍資本市場”政策舉措：繼續研究證、成熟一項、推出一項；

2、迴應完善減持制度：補制度漏洞 紮緊制度籬笆；

3、迴應併購重組：將出台定向可轉債重組規則，研究完善重組“小額快速”審核機制；

4、迴應中長期資金引入：出台《資本市場投資端改革行動方案》，研究建立個人養老金投資顧問制度；

5、迴應打擊證券違法活動：加大公司造假、中介機構嚴重失職缺位行為懲戒力度；

6、迴應債券市場：研究推出REITS指數及ETF產品，持續提升債券市場服務實體經濟質效；

7、迴應激發市場機構活力：推動證券基金行業加快形成高質量發展新格局，消除監管空白和盲區；

8、迴應機構更好發揮服務實體經濟功能：以一流投資銀行和投資機構為目標，把更多金融資源用於科技創新等領域。

2. 證監會修訂券商風控指標，完善券商風險控制指標體系

近日，證監會就修訂《證券公司風險控制指標計算標準規定》向社會公開徵求意見。本次修訂證券公司風險控制指標計算標準是落實中央金融工作會議關於全面加強金融監管、增強投資銀行服務能力的重要舉措，對證券公司開展做市、資產管理、參與公募REITs等業務的風險控制指標計算標準進行了優化完善。

3. 蔚來將裁員10%！李斌發全員信

近期，市場上傳出蔚來將進行裁員的消息。11月3日，蔚來汽車創始人、董事長兼CEO李斌發全員信對裁員傳聞進行了迴應，稱公司將減少10%左右的崗位，具體調整會在11月完成。

4. 33.9%！隆基綠能晶硅—鈣鈦礦疊層電池效率刷新世界紀錄

11月3日，據美國國家可再生能源實驗室（NREL）最新認證報吿顯示，由中國光伏企業——隆基綠能科技股份有限公司，自主研發的晶硅-鈣鈦礦疊層電池效率達到33.9%，這也是目前全球晶硅-鈣鈦礦疊層電池效率的最高紀錄。這意味着隆基綠能在晶硅單結電池和晶硅-鈣鈦礦疊層電池兩大賽道的效率上，均位於全球第一。

5. 星展銀行中國聲明：個別自媒體報道為片面誤讀，並不屬實

星展銀行（中國）有限公司3日發佈關於個別自媒體不實報道的聲明。聲明指稱，2023年11月3日，個別自媒體和社交媒體在網絡渠道發佈所謂題為“突發！東南亞最大銀行遭暫停！無法付款、登錄、取現”的不實視頻報道，報道內容為片面誤讀，並不屬實。

6. 上市公司近6000萬元銀行存款被劃轉！已向公安局報案

據上市公司超卓航科公吿，今年3月份，公司通過全資子公司上海超卓金屬材料有限公司使用暫時閒置的募集資金6,000萬元存入招商銀行股份有限公司南京城北支行以期實現存款收益。結果發現，5,995萬元已被招商銀行南京城北支行劃出公司賬户。也就是説，存在招行的6000萬元，不見了，如今賬户僅剩下5萬元。

7. “小牛資本”千億大案，終審裁定落地！

廣東法院網發佈消息顯示，廣東省高級人民法院對小牛資本管理集團有限公司（小牛集團）主要負責人彭鐵等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案作出終審裁定，駁回上訴，維持原判。據悉，小牛資本旗下的“小牛在線”曾是深圳乃至廣東地區規模最大的P2P平台，曾向131萬餘人非法吸收公眾存款近1026億元，其中126億元本金未償還。

8. 菜鳥進行非交易路演，投資者反應積極熱烈

知情人士表示，菜鳥智慧物流網絡有限公司已開始與亞洲投資者進行非交易路演，為香港IPO做準備。知情人士透露，本次IPO規模較大且備受矚目，到目前為止，投資者的反饋積極，許多人期待與管理層會面。

9. 華為“半導體封裝”專利公佈

天眼查顯示，華為技術有限公司“半導體封裝”專利公佈，申請公佈日為10月31日，申請公佈號為CN116982152A。

10. 美財政部以涉俄為由制裁130個實體和個人，包括3家中企

當地時間11月2日，美國財政部宣佈對130個來自中國、土耳其等國的實體和個人實施制裁，制裁原因包括所謂“在俄烏問題上向俄羅斯提供支持”。對於美國以涉俄因素等為由打壓中企，中方此前已明確表明立場。美國財政部網站顯示，有3家中國企業受到制裁。

11. 馬斯克：xAI週六將向選定的羣體發佈其第一個AI模型

馬斯克：xAI週六將向選定的羣體發佈其第一個AI模型。在某些重要方面，它是目前存在的最好的（模型）。今年7月12日，馬斯克宣佈成立人工智能公司xAI。這是一家彙集DeepMind、OpenAI、谷歌研究院、微軟研究院、特斯拉等諸多公司原開發人員的小型初創公司。

12. 航運巨頭馬士基將裁員1萬人，因運費下降令盈利能力承壓

隨着運費下降以及海運行業競爭加劇，作為全球貿易晴雨表的A.P.穆勒-馬士基計劃裁員至少10,000人，以維護盈利能力。馬士基週五在公吿中表示，預計通過崗位優化措施節省6億美元。

13. 深圳“黑老大”資產被拍賣！

近日，“黑老大”張偉的一批資產被深圳市中級人民法院上架淘寶拍賣。其中包括房產面積1536平米、1.6億起拍的一棟深圳市觀瀾湖高爾夫大宅，以及一塊百達翡麗超級複雜功能時計系列豪表。值得一提的是，這塊估值4440萬元的手錶起拍價直降888萬，3552萬開拍。

14. 香港股票印花税最早本月17日下調

香港《施政報吿》較早前宣佈，股票印花税税率由買賣雙方各徵收0.13%下調至0.1%。港交所旗下聯交所向交易所參與者發出通吿稱，政府於10月25日就下調股票交易印花税刊憲，條例草案預期於11月15日在立法會恢復二讀辯論。1.若立法會會議通過條例草案，並隨後由政府頒佈後，聯交所預計最早11月17日實施調整印花税税率。

15. ChatGPT仍無法通過CFA考試

華爾街分析師們可以鬆一口氣，因目前ChatGPT仍無法通過CFA。一項摩根大通與大學機構合作的研究顯示，ChatGPT很可能無法在所有測試環境下通過CFAI級和II級考試，在II級股權投資和財報模塊側重推理分析的考試中表現更差。不過，如果提示詞足夠好，GPT-4仍有能力通過CFAI級和II級考試。

1. 中國10月財新服務業PMI微升至50.4

10月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得50.4，預期51，前值50.2。在十一小長假的帶動下，10月中國服務業景氣度小幅回升。分項數據顯示，在9月擴張速度明顯放緩後，10月服務業供需升幅依然有限。當月經營活動指數略高於9月的年內低點，新訂單指數下滑至年內最低，兩者都僅略高於榮枯線。

2. 美國10月就業增長放緩，失業率攀升至3.9%

美國勞工部數據顯示，美國10月非農就業人數增加15萬人，預估為增加18萬人，前值為增加33.6萬人。失業率攀升至3.9%，高於預期的3.8%。機構分析：美國10月就業增長放緩幅度大於預期，部分原因是美國汽車工人聯合會針對底特律三大汽車製造商的罷工壓低了製造業就業人數，同時薪資通脹降温，表明就業市場的緊張狀況有所緩和。

3. 多家外資金融機構上調2023年中國經濟增速預測

由於中國三季度經濟表現超預期，多家外資金融機構隨之上調2023年中國經濟增速預測。瑞銀集團將2023年中國國內生產總值（GDP）增速預測由此前的4.8%上調至5.2%；德意志銀行由5.1%上調至5.2%；野村控股由4.8%上調至5.1%；摩根大通從5%上調至5.2%。

4. 央行：始終保持貨幣政策穩健性，着力營造良好的貨幣金融環境

央行貨幣政策司發佈專欄文章《始終保持貨幣政策穩健性着力營造良好的貨幣金融環境》稱，下階段要着力營造良好的貨幣金融環境。準確把握貨幣信貸供需規律和新特點，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持貨幣信貸總量和社會融資規模合理增長。增強信貸增長的穩定性和可持續性，盤活被低效佔用的金融資源，提高資金使用效率。

5. 下一階段宏觀調控政策如何發力？國家發改委劃重點

國家發展改革委主任鄭柵潔表示，下一步，將紮實推動已出台宏觀政策在微觀層面落地見效；重點擴大內需特別是消費需求，持續擴大有效投資，穩住外貿外資基本盤；紮實推進現代化產業體系建設；穩妥有序化解經濟金融領域的風險，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

6. 國安部：個別國家把金融當成地緣博弈工具

國家安全部官微2日發表題為《國家安全機關做金融安全的堅定守護者！》的文章稱，個別國家把金融當成地緣博弈工具，屢屢玩弄貨幣霸權，動輒就揮舞“金融制裁”大棒大打出手，一些居心叵測者妄圖興風作浪、趁亂牟利，不僅有“看空者”“做空者”，還有“唱空者”“掏空者”，企圖動搖國際社會對華投資信心，妄圖引發我國內金融動盪。這些都給新形勢下維護金融安全帶來了新挑戰。

1. 美國農業部代表團來華參加進博會

美國農業部將帶領17家參展商參加第六屆中國國際進口博覽會，規模為歷年之最。據美國駐華使節與美國大豆出口協會負責人介紹，這也是美國聯邦政府首次以官方名義參加進博會並設展。值得一提的是，中國是美國農產品第一大出口目的地，2022年中美農產品貿易額突破500億美元大關，美對華農產品出口達創紀錄的420億美元。

2. 北京：房地產廣吿不得含有“買房即落户”等承諾內容

北京市市場監督管理局日前發佈《北京市房地產廣吿發布指引（徵求意見稿）》，徵求意見將持續至11月13日。徵求意見稿要求，房地產廣吿應堅持“房子是用來住的，不是用來炒的”定位，以健康的表現形式表達廣吿內容。房源信息應當真實，面積應當表明為建築面積或者套內建築面積。

3. 機構：2023年Q3全球智能手機市場觸底持穩

TechInsights發佈數據，2023年Q3，全球智能手機出貨量2.96億部，同比下降0.3%，連續第9個季度出現年度下滑，但年降幅從上一季度的-8%降至本季度的-0.3%，這表明可能已經觸底，並將在2024年出現温和反彈。

4. TrendForce：明年下半年開始 存儲價格或將出現較全面性上升

TrendForce分析師敖國鋒表示，8-9月開始存儲價格反轉，四季度開始很多終端產品季度合約價也開始上升，升幅在10%到15%之間。存儲原廠有望繼續維持減產規模。原廠希望到明年第二季度，市場庫存完成合理的去庫存化。明年下半年開始，存儲價格或將會出現較全面性的上升。

科沃斯：控股股東擬不低於1億元增持公司股份

翰宇藥業：收到約1.03億元利拉魯肽注射液採購訂單

錦龍股份：籌劃轉讓東莞證券20%股份

雲南白藥：大股東國有股權公司引入中國人壽增資110億元

深物業A：擬8.35億元溢價掛牌轉讓景恒泰地產100%股權

展鵬科技：籌劃收購領為軍融公司控股權 11月6日起停牌

廣匯汽車：擬1億元-1.5億元回購股份

時代電氣：控股股東擬5000萬元至1億元增持股份

昨日，A股方面，三大指數齊升，滬指升0.71%，深證成指升1.22%，創業板指升1.47%。盤面上，機器人板塊全天強勢，執行器、減速器及機器視覺方向掀升停潮，半導體、工業母機、新型工業化及存儲芯片等板塊升幅居前。另外，化學制藥板塊分化，熊去氧膽酸板塊下挫，房地產開發、自由貿易港、鋼鐵等板塊跌幅居前。

港股方面，三大指數高開高走，市場情緒回暖明顯。恒生科技指數大升3.25%，恒指、國指分別上升2.52%和2.39%。盤面上，大型科技股、大金融股、中字頭股等權重紛紛上升助力大市走強，蘋果概念股全天維持強勢，汽車股、軟件類股、手遊股、半導體股、濠賭股齊升。另一方面，國際金價回落，黃金股逆勢普遍下跌。

主力動向，11月3日，北向資金全天淨買入71.08億元，為連續第二日淨買入。比亞迪、東方財富、長江電力分別獲淨買入4.73億元、2.9億元、2.81億元。南向資金全天淨買入11.58億港元，淨買入快手3.65億港元，騰訊2.74億港元，小米2.44億港元。

龍虎榜中，11月3日，共有38只個股上榜龍虎榜，歐菲光龍虎榜單日淨買入額最多，達2.94億元。涉及機構專用席位的個股有22只，淨買入額前三的是歐菲光、朗科科技、多浦樂。

兩市融資餘額：截至11月2日，上交所融資餘額報8159.65億元，較前一交易日減少18.48億元；深交所融資餘額報7343.98億元，較前一交易日減少4.11億元；兩市合計15503.63億元，較前一交易日減少22.59億元。