01 大盤

昨夜美股三大股指全天呈V型走勢，但仍小幅收跌，蔚來重挫17%。截至收盤，道指跌 0.31%，納指跌 0.23%，標普跌 0.22%。美國十年國債收益率升 1.324%，收報4.361%，相較兩年期國債收益率差-73個基點。恐慌指數VIX升 0.79%，布倫特原油收跌 1.38%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月以來持續走低，昨日跌 0.13%，報1931.31美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收升 0.07%，報105.15。

美國8月新屋開工總數年化降至2020年6月以來的最低水平，凸顯了住房負擔能力下降的代價。美國8月營建許可總數上升至154萬份，這是近一年來的最高紀錄，表明市場對未來需求的樂觀態度。最近抵押貸款利率的上升幫助將住房負擔能力推至創紀錄低點，抑制了需求，目前還不清楚借貸成本何時會回落。隨着越來越多的美國人買不起房，建築商信心已降至五個月低點。儘管如此，由於現房庫存仍然極其有限，建築商仍有機會吸引更多潛在買家。

布倫特原油期貨自去年11月以來首次升超95美元/桶。美國中長期國債收益率升至2007年以來的最高水平。俄羅斯政府考慮對石油產品徵收250美元/噸的出口關税。美財長耶倫暗示不會阻止日本干預匯市。

據國際金融協會（IIF）：全球債務總額在第二季度達到創紀錄的307萬億美元。經合組織將2023年全球經濟增長預測上調至3.0%（之前為2.7%），將2024年預測下調至2.7%（之前為2.9%）。貨幣市場目前僅押注英國央行在本輪加息中再加息25個基點。據美國總統拜登：美國正在與其他國家合作，加強規範人工智能的規則。美國眾議院共和黨強硬派阻撓關鍵法案展開辯論，政府停擺危機仍舊高懸。

02 行業&個股

行業板塊方面，除醫療和通訊分別收升0.08%和0.07%外，其他標普9大板塊悉數收跌：科技、原料、金融、日常消費、工業、房地產和公用事業均收跌0.54%以內，半導體和能源分別收跌0.84%和0.93%。

概念板塊方面，航空ETF升0.06%，旅行服務板塊跌0.49%，高端酒店萬豪跌1.07%，愛彼迎跌0.49%，挪威郵輪升1.29%。太陽能板塊升1.89%。金融科技板塊方面，PayPal收跌1.19%，巴菲特概念股NU跌1.1%。網絡安全板塊跌0.66%%，SQ收跌2.83%。

中概股多數收跌，KWEB跌0.54%。台積電跌 0.74%，美國亞利桑那州正與台積電就增加先進封裝進行談判，以解決芯片供應瓶頸；消息稱台積電搶下谷歌新一代手機芯片大單，但量產時程由原訂2024年推遲到2025年。阿里升 0.1%，阿里表示，它正在使用新的英特爾中央處理器芯片來服務於其大型語言模型；阿里旗下人工智能公司未來精靈在換新發佈會上透露，近期將有10款已售產品升級大模型和AIGC能力，覆蓋千萬級用户。拼多多跌 1.46%，京東跌 1.54%，百濟神州跌 0.02%，百濟神州瑞士和諾華簽署《共同終止和釋放協議》，協議生效後，百濟神州瑞士重新獲得開發、生產和商業化替雷利珠單抗的全部全球權利，且無需支付特許使用費。理想跌 3.25%，蔚來跌 17.07%，此前公司宣佈擬發行10億美元可轉換優先債券。小鵬跌 5.25%，華住跌 2.87%，新東方跌 1.92%，瑞幸咖啡跌 0.03%，9月19日，瑞幸宣佈與茅台聯名推出的“醬香拿鐵”補貨，全國門店陸續恢復供應。富途跌 0.19%，名創優品跌 3.46%，億航智能升 0.58%，亞朵跌 0.97%。

大型科技股多數收跌。蘋果收升 0.62%，微軟收跌 0.12%，谷歌收跌 0.09%，亞馬遜跌 1.68%，英偉達跌 1.01%，特斯拉跌 0.46%，有知情人士透露，X在九月份將進一步裁員，主要是負責信任和安全方面工作的員工；馬斯克表示，他旗下的社交媒體平台X可能很快對所有用户收費，此舉旨在打擊X平台上存在的大量“機器人”。Meta升 0.83%。美國最大在線雜貨配送公司Instacart(CART.O)上市首日開升逾40%，收升12.33%，IPO定價30美元/股。英特爾跌4.34%，發佈玻璃基板以實現更強大的算力；英特爾Gaudi 2特供版連月來訂單不斷急升，訂單能見度已至2024年中。

03 每日焦點

1.馬斯克旗下腦機公司將進行人體試驗 已開始招募臨牀試驗患者

9.20 馬斯克的腦機接口初創公司Neuralink週二宣佈，該公司已獲得一個獨立審查委員會的批准，將進行首次人體試驗，對癱瘓患者的大腦植入設備。Neuralink表示，這項研究旨在測試Neuralink無線全植入式腦機接口的安全性和有效性，使癱瘓患者能夠用大腦控制外部設備。同時，該公司正式開放臨牀試驗患者的招募，因頸部脊髓損傷或肌萎縮側索硬化症(ALS)而癱瘓的患者可能符合參加這項試驗的條件。

2.亞馬遜將為假期銷售季招聘25萬人，較過去兩年多近70%

9.20 亞馬遜週二表示，該公司將在美國招聘25萬名季節性員工，較一年前多招聘10萬名，比過去兩年的招聘人數多67%。該公司還表示，將投資13億美元為運輸員工等加薪，使平均時薪達到20.50美元，比一年前的平均時薪19美元增長了7.9%。亞馬遜表示，在一些地方，工資最高可達每小時28美元。亞馬遜負責全球業務的高級副總裁John Felton表示，無論人們是想找一份短期的外快，還是希望在亞馬遜向充實而有回報的職業邁出第一步，都有合適的職位在等着。

3.谷歌更新Bard挑戰OpenAI：訪問量僅為ChatGPT的13%

9.19 谷歌今日對其生成式人工智能機器人Bard進行了一系列更新，具備了對答案進行事實核查，以及分析用户的谷歌個人數據等能力，以追趕競爭對手ChatGPT。去年，微軟支持的人工智能初創公司OpenAI發佈生成式聊天機器人ChatGPT後，在科技行業引發了一場AI技術軍備競賽。當時，ChatGPT成為了有史以來增長最快的消費者應用程序，現在也是全球排名前30的網站之一。但谷歌的Bard並沒有以同樣的速度起飛。網站分析公司Similarweb數據顯示，今年8月份，Bard的訪問量為1.83億次，僅為ChatGPT訪問量的13%。

消息稱台積電搶下谷歌新一代手機芯片大單

9.18 消息稱谷歌將推出旗下Pixel手機系列搭載的Tensor G5芯片，晶圓代工夥伴將由三星轉為台積電，但量產時程由原訂2024年推遲到2025年。對於相關報道，台積電不予評論。

4.微軟秋季新品發佈會僅剩三天之際，首席產品官突然宣佈離職

9.19 傳統科技巨頭和AI領域領跑者微軟即將在當地時間週四舉行秋季新品發佈會，主管Windows和Surface業務線的微軟首席產品官帕諾斯·帕奈（Panos Panay）本應是這周的主角，但在這個節骨眼上他卻宣佈了離職消息。根據發稿前最新的知情人士消息，帕奈的下家很可能是亞馬遜，他將接手Alexa和Echo產品線。

5.供應鏈人士：英特爾Gaudi 2特供版訂單大增

9.19 據供應鏈人士透露，英特爾在國內市場推出的“特供版”AI處理器Gaudi 2連月來訂單不斷急升。Gaudi 2採用台積電7納米制程，英特爾現已向台積電大追單，據瞭解，訂單能見度已至2024年中，下一代採用台積電5/4納米制程Gaudi 3也正加速2024年上市進程。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）22:30 美國至9月15日當週EIA原油庫存

（2）22:30 美國至9月15日當週EIA戰略石油儲備庫存

（3）次日02:00 美聯儲公佈利率決議和經濟預期摘要

（4）次日02:30 紐約原油10月期貨完成場內最後交易

（5）次日02:30 美聯儲主席鮑威爾召開貨幣政策新聞發佈會