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隔夜美股全覆盤(9.19)| 三大股指全天小幅震盪,幾近平收;百濟神州升逾4%,公司根據股份獎勵計劃發行約79.41萬股,合計61088股美國存托股份由參與者根據2018員工購股計劃購買;特斯拉跌逾3%,高盛下調對其2023年和2024年的盈利預期

01 大盤

昨夜美股三大股指全天小幅震盪,幾近平收。截至收盤,道指升 0.02%,納指升 0.01%,標普升 0.07%。美國十年國債收益率跌 0.784%,收報4.304%,相較兩年期國債收益率差-75個基點。恐慌指數VIX升 1.52%,布倫特原油收升 0.41%。現貨黃金從22年11月持續走高,23年5月以來持續走低,昨日升 0.51%,報1933.74美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落,期間有所反彈,昨日收跌 0.24%,報105.02。

據歐洲央行管委卡茲米爾:我希望9月的加息是最後一次,但不能排除進一步加息的可能性;現在就對首次降息進行押注還為時過早。歐盟將就針對俄羅斯的第12輪制裁展開辯論;新的歐盟對俄羅斯的制裁措施可能最早在十月份出台。

美國財長耶倫表示:對於汽車罷工對經濟的影響進行預測為時過早,勞動力市場正在冷卻,但沒有出現大規模裁員,沒有跡象顯示經濟正在衰退,將密切關注油價和石油產量情況。美國財政部數據顯示,中國7月減持136億美元美債,為連第四個月減持。花旗預計2023年第四季度石油平均價格為84美元,年底價格在78-82美元範圍內,2024年將下降至70美元區間低端。

02 行業&個股

行業板塊方面,除房地產、原料、醫療、公用事業和日常消費分別收跌0.87%、0.42%、0.15%、0.08%和0.03%外,其他標普6大板塊悉數收升:通訊、工業、金融、半導體和科技均收升0.5%以內,能源收升0.85%。

概念板塊方面,航空ETF跌1.83%,旅行服務板塊跌0.32%,高端酒店萬豪跌1.22%,愛彼迎跌0.14%,挪威郵輪跌0.64%。太陽能板塊跌3.46%。金融科技板塊方面,PayPal收跌1.98%,巴菲特概念股NU跌0.95%。網絡安全板塊跌0.2%%,SQ收跌2.99%。

中概股升跌互現,KWEB跌0.18%。台積電跌 0.47%,據傳台積電將從特斯拉獲得更多Dojo超級計算機訂單;消息稱台積電新竹寶山2nm廠建設計劃放緩,將推遲至2026年量產。阿里跌 0.06%,阿里宣佈計劃在土耳其投資20億美元。拼多多升 0.35%,京東跌 1.43%,百濟神州升 4.29%,公司於2023年9月15日因根據據第三份經修訂及經重列2018員工購股計劃而發行約79.41萬股,合計61088股美國存托股份由參與者根據2018員工購股計劃購買。理想跌 2.39%,蔚來跌 1.15%,蔚來宣佈擬發行10億美元可轉換優先債券。小鵬升 0.87%,華住升 1.03%,新東方跌 0.19%,瑞幸咖啡升 2.77%,名創優品跌 5.61%,富途跌 0.27%,億航智能跌 0.06%,亞朵升 0.21%。

大型科技股多數收升。蘋果收升 1.69%,郭明錤維持今年iPhone 15出貨量約8000萬部的預期。微軟收跌 0.35%,谷歌收升 0.48%,亞馬遜跌 0.29%,亞馬遜準備僱傭即將離職的微軟產品負責人。英偉達升 0.15%,特斯拉跌 3.32%,高盛下調對特斯拉2023年和2024年的盈利預期;土耳其總統埃爾多安呼籲特斯拉在土耳其建廠;馬斯克考慮向所有推特用户收費;美國汽車工人罷工進入第四天,尚未看到解決方案;據稱,UAW於週日恢復了與通用汽車的談判,並將於週一再次與斯特蘭蒂斯和福特進行談判。Meta升 0.75%。英特爾升0.29%,宣佈擴展其FPGA產品線,擴大可程式化解決方案部門(PSG)產品線,並增加RISC-V處理器設計等更新。

03 每日焦點

1.美汽車工會據悉下調加薪要求至36%

9.19 全美汽車工人聯合會表示,週一仍在等待底特律三大汽車製造商新的勞資報價。9月16日,Stellantis更新了報價進展,有媒體將其稱為“新報價”。但據一名熟悉合同談判的人士透露,談判桌上的最新提議是由UAW提出的。Stellantis週一表示已經恢復了談判。該公司表示,將提供近21%的加薪,並致力於為其伊利諾斯州工廠的問題尋找解決方案。此外,福特、通用汽車公司均提出加薪20%。工會拒絕透露其最新提議的細節,但這些公司表示,工會已將加薪要求從40%降至36%。

2.馬斯克考慮向所有推特用户收費

9.19 據The Information報道,馬斯克週一在和以色列總理內塔尼亞胡的直播中表示,社交平台X(原推特)將開始每月向用户收取少量費用,以打擊該平台上的機器人和垃圾郵件。目前尚不清楚馬斯克週一的言論是反映了該公司對此的積極努力,還是這位經常反覆無常的億萬富翁的即興演講。

3.微軟AI團隊意外泄露包含3萬多條內部信息在內的大量數據

9.19 雲安全公司Wiz最新研究顯示,微軟人工智能研究團隊意外泄露了在軟件開發平台GitHub上的大量私人數據緩存。該團隊在發佈開源訓練數據時,鏈接配置錯誤導致數據泄露。存儲庫用户本只被允許從雲存儲鏈接下載人工智能模型,但鏈接權限被錯誤地配置,這意味着其他人可以刪除和覆蓋現有文件。Wiz表示,泄露的數據包括微軟員工的個人電腦備份,其中包含微軟服務的密碼、密鑰以及359名微軟員工的3萬多條微軟團隊內部信息。

4.特斯拉衝刺超級電腦Dojo佈局 將擴大下單台積電

9.18 特斯拉衝刺旗下超級電腦“Dojo”佈局,傳將擴大與台積電合作,其超級電腦晶片“D1”採用台積電7納米家族製程結合先進封裝生產,明年在台積電投片量可望較今年倍增、達1萬片,2025年下單量持續放大,押注台積電高速運算(HPC)相關接單動能。對於相關傳言,台積電表示,不評論市場傳聞;特斯拉也並未立即迴應提問。

5.郭明錤:維持今年iPhone 15出貨量約8000萬部的預期

9.18 蘋果分析師郭明錤表示,自 iPhone 15 Pro Max 週五開始預訂以來,對該設備的需求一直“強勁” ,仍維持今年 iPhone 15 出貨量約 8000 萬部的出貨量目標預期。郭明錤重申,iPhone 15 Pro Max 比 iPhone 15 系列中的其他設備更晚進入量產,這導致了該設備長時間的發貨延遲。他表示,Pro Max 將繼續面臨比其他型號“更明顯”的生產挑戰。

京東預約量超300萬台,iPhone 15系列熱銷超預期

9.18 根據京東平台數據顯示,截至9月18日9點,iPhone 15系列預約量就已經達到300萬台左右。其中,iPhone 15 Pro的預約量超過127萬台、iPhone 15 Pro Max系列預約量超過92萬台。從目前各地蘋果官網顯示的iPhone 15系列的交貨等待時間來看,Pro系列機型平均都需要等待6-7周。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)16:00 歐元區7月季調後經常帳

(2)17:00 歐元區8月CPI年率終值

(3)17:00 歐元區8月CPI月率

(4)20:30 美國8月營建許可總數

(5)20:30 美國8月新屋開工總數年化

(6)次日04:30 美國至9月15日當週API原油庫存

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