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格隆匯ETF日報 | 軍工、工業母機相關ETF大升近4%;經濟日報:以暫停新股發行來救市不可取;傳禁止基金淨賣出A股

一、今日ETF行情覆盤

A股三大指數今日探底回升,截至收盤,滬指升0.43%,深成指升0.61%,創業板指升0.66%。滬深兩市成交額7398億元。北向資金淨賣出15.19億元。板塊題材上,減速器、國防軍工、工業母機升幅居前,減肥藥、銀行板塊跌幅居前。

ETF方面,軍工板塊久違上升,鵬華基金國防ETF、富國基金軍工龍頭ETF分別升4.02%、3.74%。工業母機板塊升幅居前,國泰基金工業母機ETF、華夏基金機牀ETF分別升3.77%、3.08%。啤酒板塊上揚,建信基金飲料ETF升2.94%。機器人板塊表現活躍,天弘基金機器人ETF升2.87%。

隔夜美股全線下挫,納指生物科技ETF跌1.58%。銀行板塊走弱,銀行ETF華安跌0.94%。日股收跌,日經ETF跌0.88%。

二、今日ETF行情點評

今日大盤以一根探底回升的紅K報收,三大指數均小幅上升,在四連跌後終於翻紅。截至收盤,滬指收升0.43%報3163點,深證成指收升0.61%,創業板指收升0.66%,創業板指早盤一度創出年內新低。

總體上個股升多跌少,兩市超3800只個股上升,短線呈現出一定的止跌企穩跡象。

今日的量能雖有所提升,較上個交易日放量356億,但也僅有7398多億。後市指數的反彈若想延續,兩市的成交額仍需進一步放大。大盤能否以放量上升的形式有效站上5日均線是後續關注重點。

北上資金全天淨賣出A股15.19億元,為連續第9日淨賣出,共計461.75億元。

盤面上,機器人、減速器概念股大升,軍工股迎來反彈,充電樁概念股開盤拉昇,券商股反覆活躍。下跌方面,醫藥股集體調整,聖諾生物跌超5%。

板塊方面,機器人板塊升幅居前,通力科技、昊志機電獲20CM升停,豐立智能升超10%,中馬傳動、新時達、中大力德、南方精工升停。消息面上,北京市經濟和信息化局印發 《北京市促進機器人產業創新發展的若干措施》。

中信證券研報建議關注各環節中已有高適配度產品,以及可能進入國內外人形機器人廠商的供應鏈體系的相關廠商。人形機器人此後有充分的技術迭代和市場演繹機會,除感知硬件外,其他核心零部件廠商同樣值得留意。

軍工板塊表現亮眼,觀想科技20CM升停,北方長龍、新餘國科升超10%,長城軍工、鴻遠電子升停,恒宇信通、中天火箭、縱橫股份、國科軍工等個股升幅居前。軍工板塊在此前經歷了長時間整理,目前軍工底部階段較為明顯,後續可重點關注核心裝備、國企改革、軍貿及民用以下三大投資主線。

券商股今日走勢一波三折,國盛金控升停。券商板塊依舊保持震盪走高態勢,盤中振幅加劇的背後反映出市場仍然存在分歧。

從資金流向上看,主力資金大幅流入科技股、券商股與飲料股,寧德時代與崑崙萬維流入資金超過5億元。

三、今日基金新聞速覽

經濟日報:以暫停新股發行來救市不可取

經濟日報刊文指出,反覆糾纏於以暫停IPO來救市,既不能解決根本問題,反而對資本市場改革向縱深推進造成干擾,實不可取。隨意按下IPO“暫停鍵”對市場的傷害卻是顯而易見的。一些優質企業的上市步伐被迫中止,融資難、過度依賴間接融資等難題無法得到緩解,資本市場資源配置效率將受到影響,服務實體經濟功能因此弱化。

同時,隨着市場入口的“紮緊”,上市公司資源稀缺性加劇,炒作殼資源的風氣或將隨之抬頭等。在保持入口暢通的同時,進一步疏通出口,也能緩解市場擴容壓力。與成熟市場相比,A股年均退市率依然偏低,進一步健全退市制度、加大退市力度應是接下來的工作重點。

彭博:傳中國禁止基金淨賣出A股

消息人士透露,滬深交易所本週向幾間大型公募基金公司進行窗口指導,部分投資基金儘量避免淨賣出股票,要求基金公司單日沽出境內股票的金額,不得超過買入額,相關指示已通過公司的投資主管,轉達予基金經理。

地方債發行提速 28省三季度掛出2.5萬億發行規模

7月24日,中央政治局會議對地方債務風險的表述從“嚴控新增隱性債務”轉為“制定實施一攬子化債方案”,意味着地方債發行的政策有所鬆動。截至2023年8月15日,28個省、計劃單列市披露了第三季度發行計劃,總計25221億元。其中,8月份是發行高峯期。報吿顯示,七、八、九月佔三季度比重分別為32%(8000億元)、47%(11924億元)、21%(5297億元)。

引導“越跌越買” 基金業現“反向營銷”新苗頭

在醫藥板塊股價震盪之際,基金公司反而頻繁推出醫藥主題直播,力推醫藥指數基金。此前,更是有基金公司在宣傳旗下指數產品時,將跟蹤指數跌幅居前作為吸引投資者的賣點。在一些銀行和互聯網渠道App上,紛紛設置逆向營銷專區,主推低估值行業產品,其中不乏近一年跌幅超過25%的基金。

8月以來ETF份額環比增長3.10%

截至8月16日,8月以來全市場ETF份額增加545.94億份,環比增長3.10%,合計達18152.94億份。從類型來看,跨境型ETF以及股票規模指數ETF份額增長明顯。在這一時間段內並沒有新的ETF產品發行,這意味着儘管近期A股市場震盪較大,但資金仍在持續借道ETF佈局權益市場。

冰點”播種 公募借力發起式基金低位佈局

今年以來,超過200只發起式基金髮行,這一數量已遠超去年和前年同期。作為基金髮行低迷時基金公司青睞的一種產品形式,業內人士認為,一方面發起式基金降低了募集門檻,另一方面基金公司選擇低點佈局也可藉機積累長期投資業績。

基金關注券商行情持續性

自7月底以來,強勢攀升的券商股成為帶動大盤上攻以及託底A股的“頂樑柱”之一,讓不少投資者重燃“牛市迴歸”的希望,但隨後券商股出現震盪走勢,引發市場擔憂。公募基金人士表示,從中長期來看,目前券商板塊估值處於歷史較低位置,隨着相關舉措出台,行情持續性有望進一步加強。

量化私募平均收益率4.48%

在646家量化私募中,有前7個月業績顯示的私募有538家,今年量化私募平均收益為4.48%,明顯高於主觀私募3.57%的平均收益。從不同規模業績來看,無論收益均值還是收益中位數,百億私募的整體表現都是領先的,均高出整體水平超2個百分點。

私募量化多頭產品今年以來整體超額收益率5.54%

截至7月底,有業績記錄的916只私募量化多頭產品今年以來整體超額收益率為5.54%。其中799只實現正超額,佔比為87.23%。實現正超額的量化多頭產品中,11只產品今年以來超額收益率超過20%,126只產品介於10%-20%之間,另有365只產品介於5%-10%之間。中證1000指增產品今年以來表現最佳,有業績記錄的147只中證1000指增產品今年以來整體超額收益率為7.78%,遠高於量化多頭產品的整體水平。

社保基金二季度新進16股

二季度社保基金新進16股、增持27股、減持16股,社保基金持股量保持不變的有19股。社保基金新建倉股票中,從前十大流通股東名單中社保基金家數來看,社保基金家數最多的是光庭信息,共有2家社保基金出現在前十大流通股東名單中,即全國社保基金六零二組合、全國社保基金五零四組合,分別位列公司第4大、第6大流通股東,持股量合計為281.50萬股,佔流通股比例為6.47%。

多隻基金出現大額贖回

下半年以來,華富恒利債券C、匯安嘉裕純債債券C、華富星玉衡混合C、東海祥泰三年定開債發起式等21只基金宣佈因基金巨贖而提高份額淨值精度。其中多數為債券型基金,部分產品規模不足5000萬元。

證券行業雙首單家庭服務信託設立

8月16日,國泰君安與上海國際信託舉行“甄選傳承家庭服務信託”發佈儀式,雙方攜手設立證券行業雙首單家庭服務信託業務,並在證券行業首創家庭信託全線上模式。

恒越品質生活成最慘基金

截至8月15日,自成立以來共有19只混合型基金跌幅超過50%。其中,跌幅最大的是恒越品質生活混合。該基金兩年前成立,目前淨值0.3515元,跌幅高達64.85%。

知名私募沖積資產醖釀取消止損

沖積資產表示,近一年,公司旗下產品贖回份額為20-30%左右,也確有產品止損清盤,但比重不高。基於持有人長期利益考量,近期公司在籌謀徵得持有人意見,希望取消止損線。該公司目前管理規模在50億元至100億元之間,已不在百億私募之列。對於公司投資總監陳忠近兩年業績不佳,沖積資產坦誠這兩年是最難熬的一段時間。

年內逾200只基金增設C份額

截至8月16日,今年以來合計有217只基金增設C類份額,涉及大成基金、光大保德信基金、銀河基金和景順長城基金等,其中,僅8月以來,就有18只基金宣佈增設C類份額。相比A類份額,基金C類份額的申購贖回費較低。

銀行理財、股票、儲蓄型商業保險最受歡迎

億學學堂聯合中央財經大學中國財富管理研究中心發佈《2022中國個人投資者投資行為分析報吿》。《報吿》顯示,穩健型投資者在2022年的投資市場中佔據主導地位,銀行理財、股票、儲蓄型商業保險是2022年最受歡迎的投資產品,投資者保本避險特徵明顯。

北信瑞豐基金董事長與總經理同日離任

北信瑞豐基金管理有限公司發佈公吿,2023年8月15日起,新任夏彬為公司董事長,同時代任公司督察長。公吿同時顯示,李永東因工作原因,於8月15日離任董事長、不再代任督察長一職。王乃力已於2023年8月15日代任公司總經理,趙遠峯則於同日因個人原因離任總經理一職。2019年底,北信瑞豐基金的公募管理規模約104億元,今年6月底已經縮水至30億元左右。

支付寶推出國際版

境外用户下載註冊支付寶進入國際版,可綁定主流國際卡組的銀行卡,如Visa、Mastercard、Diners Club、Discover、JCB等,即可進行支付。此外,除了線下店消費外,境外遊客還可以通過支付寶國際版在中國坐公交、乘地鐵、打車、騎行、訂酒店、訂機票、訂火車票、訂景區門票,甚至購買杭州亞運會門票等。

羅伯特·清崎:巴菲特和大空頭在為美股崩盤做準備

暢銷理財書《富爸爸,窮爸爸》的作者羅伯特·清崎認為,巴菲特和電影《大空頭》原型人物邁克爾·伯裏最近的一系列操作表明,他們都在為美股崩盤做準備。他表示巴菲特坐擁1470億美元場外觀望,他的錢都在短期美國國債上。《大空頭》的邁克爾·伯裏現在正在做空市場。過去三個季度裏,巴菲特淨賣出了價值330億美元的股票,伯克希爾的現金儲備增加了380億美元。

全球十大對沖基金競相買英偉達

華爾街投資機構二季度的13F報吿已悉數出爐,從各家對沖基金的報吿來看,科技股是各家基金的重點買入目標,其中英偉達亮相次數最多,十大對沖基金中半數都買入了英偉達及其相關衍生品。十大對沖基金中有三家Q2都賣出了特斯拉相關的標的。橋水二季度增持了中國資產,大幅增持iShares安碩中國大盤股ETF和iShares安碩MSCI中國ETF(MCHI)。個股方面,拼多多是橋水二季度增持最多的中概股,期末持倉為1.96億美元。

全球巨無霸主權基金豪賺萬億元

2023年上半年,挪威政府養老金全球基金(GPFG:Government Pension Fund Global)收益率為10.0%,大賺15010億挪威克朗,摺合10368億元人民幣。截至2023年6月30日,GPFG市值為152990億挪威克朗,約摺合105981億元人民幣。

四、知名基金經理最新動態

王亞偉全面換倉轉戰科技股

原“公募一哥”、千合資本創始人王亞偉創立的對沖基金TOP ACE近日披露了美股持倉數據,截至二季度末,TOP ACE的美股持倉總計11只股票,前五大重倉股分別為:阿里巴巴、百度、拼多多、京東和網易。從加倉動作來看,王亞偉對科技股情有獨鍾,二季度新進買入了百度、京東、網易、英偉達、富途控股、貝殼等標的。截至去年底,其第一大重倉股是一家煤礦公司。

鄧曉峯、卓利偉扎堆重倉進駐華峯化學

百億私募高毅資產鄧曉峯管理的高毅曉峯2號的重倉股有華峯化學3440萬股,此外鄧曉峯旗下的高毅曉峯鴻遠也持有華峯化學3550萬股。高毅資產旗下卓利偉管理的高毅利偉精選唯實持有華峯化學2895萬股。

葛衞東減持科大訊飛

今年二季度,私募大佬葛衞東減持了AI龍頭股科大訊飛325.4萬股,期末持有1844萬股。

泓德基金王克玉調研天賜材料

8月15日,上市公司天賜材料被機構調研。泓德基金管理有限公司王克玉現身其中。近半年數據顯示,王克玉在管基金中,尚未持有該股票。

五、基金產品最新動態

 

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