端午小長假餘額已不足，今天已經是最後一天。受美聯儲主席鮑威爾講話影響，端午假期週四、週五兩個交易日全球主要股市普跌。

昨日，日經指數昨日高開低走，收盤跌1.45%，報32781.54點；韓國綜合指數跌0.91%，報2570.1點；澳洲標普200指數跌1.34%，報7099.2點。

昨夜，歐美公佈的最新經濟數據也不容樂觀：6月歐元區綜合PMI初值超預期降至五個月低位，略高於榮枯分水嶺50，顯示企業活動擴張接近停滯，德國綜合綜合PMI超預期下降，法國綜合PMI五個月來首次跌入收縮區間。6月美國綜合PMI超預期下滑至三個月低位，製造業PMI創六個月新低。

美股方面，三大股指集體收跌，道指跌0.65%，結束了連續3周的上升，納指跌1.01%，結束了連續8周的上升，標普跌0.77%。

中概股多數收跌，KWEB跌2.73%。阿里跌2.27%，拼多多跌4.24%，京東跌4.7%，網易跌1.49%，百度跌1.85%，理想跌3.43%，蔚來跌5.49%，小鵬跌6.25%，華住跌3.28%，新東方跌3.51%，瑞幸咖啡跌0.09%，富途跌2.13%，名創優品跌1.01%，台積電跌1.18%。

大型科技股多數收跌。蘋果收跌0.17%，微軟收跌1.38%，谷歌收跌0.69%，亞馬遜跌0.63%，英偉達跌1.9%，特斯拉跌3.03%，Meta升1.35%。

全球資產表現上，美元指數創一週新高，日元連跌6日，續創七個月新低，離岸人民幣失守7.22。兩年期英債收益率盤中升超10個基點，創2008年來新高。

原油續創一週新低，WTI 8月原油期貨收跌0.35美元，跌幅0.50%，報69.16美元/桶，本週累計下跌3.85%。布倫特8月原油期貨收跌0.29美元，跌幅0.39%，報73.85美元/桶，本週累跌3.60%。

黃金暫別三個月低位，一週跌超2%，白銀全周跌超7%創八個月最大跌幅。

港股方面，指數集體重挫，恒指跌1.71%報18889點，國企指數跌1.71%報6394點，恒生科技指數跌2.08%報3879點。北水假期下，大市成交不足700億港元。科技、汽車、餐飲、內銀、內房股等板塊集體走弱。科技股中，阿里健康、京東健康、舜宇跌超3%，瑞聲、小米、美團跌超2%，京東、嗶哩嗶哩、百度、快手、騰訊跌超1%，網易、阿里跌幅在1%以內。中國生物製藥一度跌超8%至3.27港元，股價創2019年1月以來新低。維他奶急挫逾17%，遭里昂降評級至“跑輸大市”，大降目標價18%。

1. 李強出席新全球融資契約峯會並發表講話

李強指出，面對全球發展融資缺口，中方呼籲國際社會精誠合作、攜手行動，共同破解發展中國家特別是脆弱國家的難題。李強就此提出三點倡議：

2. 美國財長耶倫：衰退風險減弱 消費者支出料將放緩

美國財政部長耶倫認為，美國陷入衰退的風險正在減弱，並預計消費者支出放緩可能是抗通脹所付出的代價。此外，今年可能會有更多美國的銀行出現合併。耶倫指出，美國通脹確實已經下降了很多，而且還會有更多下降，部分原因是房地產市場的預期調整。不過，扣除食品和能源後的核心通脹仍然“相當高”。

3. 德國簽署美國液化天然氣的長期進口協議

週五，德國政府全資擁有的歐洲安全能源公司（SEFE）與美國液化天然氣供應商Venture Global LNG簽署了一項為期20年的長期協議，將每年從Venture Global LNG進口225萬噸液化天然氣，以進一步取代俄羅斯天然氣。

4. 最高氣温突破歷史極值

國家氣象中心首席預報員張芳華介紹，根據氣象監測顯示，6月22日以來，京津冀、山東、河南中北部、蘇皖北部、內蒙古西部、新疆東部、南疆盆地等地都出現了35 ℃以上的高温天氣，特別是在華北地區這一帶，北京、天津、河北中東部、山東西北部等地，最高氣温快速升到了40 ℃至41.8 ℃。

中國氣象頻道氣象分析師信欣介紹，22日北京南郊觀象台午後的最高地表温度達到了71.8℃，是觀測史上第二位。而昨日午後，華北一帶的地表氣温也普遍超過了60℃。

5. 美國銀行：投資者正在逃離美國科技股 小型泡沫已形成

美國銀行策略師Michael Hartnett表示，初步跡象顯示，投資者正在逃離美國科技股。EPFR Global的數據顯示，在截至6月21日的五個交易日裏，科技板塊資金流出20億美元，為10周來最大。Hartnett表示，儘管倉位擁擠無礙進一步的上行空間，但今年夏天下行概率高於上行概率；預計9月勞動節前，標普500指數最大上行空間100-150點，下跌空間300點。

6. SpaceX提高內部股票出售價格 估值升至1500億美元

知情人士透露，馬斯克旗下公司SpaceX提出以每股80美元的價格出售內部股票，使該公司估值提高到約1500億美元。此前1月份的估值為1370億美元，當時SpaceX從投資者那裏籌集了7.5億美元。SpaceX的資產負債表上有大約50億美元的現金。

7. 高盛開始對董事總經理層級裁員 部分來自投資銀行部

知情人士透露，高盛集團已開始在全球範圍內裁撤董事總經理。其中一位知情人士稱，約125名董事總經理將失去工作，其中一部分人來自於投資銀行部門。這是高盛大幅節支計劃的一部分，該行在不到一年時間內至少已進行了三輪裁員。

8. 全球主權財富基金又有新動態 中投公司登頂全球第一

另類資產數據和洞察機構Preqin（睿勤）日前發佈了《2023年主權財富基金報吿》，展示了主權財富基金領域的新動態和新趨勢。報吿顯示，全球主權財富基金的資產管理規模（AUM）在過去十年翻了一番，亞洲和中東增速最快。其中，中國投資有限責任公司（CIC）的AUM為1.35萬億美元，超過了挪威全球養老基金（Government Pension Fund Global）的1.2萬億美元，成為世界上規模最大的主權財富基金。

9. 端午檔票房突破5億

據燈塔專業版實時數據，截至昨日14時49分，2023年端午檔大盤票房突破5億，其中影片《消失的她》檔期內票房2.55億，成為中國影史端午檔國產片票房冠軍。

10. 消息稱荷蘭最早下週收緊ASML對華出口限制

市場消息稱，荷蘭政府計劃最早下週發佈新的出口管制措施，進一步限制光刻機巨頭ASML產品對中國出口的限制。消息人士稱，荷蘭議員制定的出口管制規定，預計最早會在本月30日或7月首周公布，並將可被其他歐盟成員國作為藍本。荷蘭政府此前承諾在夏季前公佈此類措施。

11. 沙特突然宣佈：退出2030年世界盃申辦工作

當地時間6月22日，沙特外交部長宣佈，沙特決定退出2030年世界盃的申辦工作。他表示，在仔細研究過後，沙特認為三國聯合申辦的條件無法勝過主要競爭對手，所以決定退出。此前，沙特曾想與希臘、埃及聯合申辦2030年世界盃。

1. 美國6月Markit製造業PMI創六個月新低 服務業創兩個月新低

美國6月Markit製造業PMI初值46.3，創2022年12月以來最低，不及預期的48.5，5月前值為48.4。

美國6月Markit服務業PMI初值54.1，略好於預期的54，5月前值為54.9。

美國6月Markit綜合PMI初值53，不及預期的53.5，5月前值為54.3。

2. 歐元區6月製造業PMI初值43.6 低於預期

6月，歐元區製造業PMI初值43.6，創37個月新低，預期44.8，前值44.8。服務業PMI初值52.4，創5個月新低。綜合PMI初值50.3，創5個月新低。

德國6月製造業PMI初值錄得41，為37個月新低，預期43.5，前值43.2。服務業PMI初值錄得54.1，為3個月新低。綜合PMI初值錄得50.8，為4個月新低。

法國6月製造業PMI初值錄得45.5，為37個月新低。服務業PMI初值錄得48，為28個月新低。綜合PMI初值錄得47.3，為28個月新低。

3. 日本通脹超預期

日本5月核心CPI年率為3.2%，預期3.1%，前值3.4%。日本6月Markit服務業PMI為54.2，前值55.9；6月Markit綜合PMI為52.3，前值54.3。

4. 香港特區政府政務司司長：“搶人才”也要“留人才”

香港特區政府政務司司長陳國基説，這麼多年來，沒試過有那麼多人希望來香港工作、來香港定居。“搶人才”取得的成績遠超預期，同時香港也採取行動“留人才”。陳國基介紹，在買家印花税和新住宅印花税制度下引入退税機制，讓合資格的外來人才當成為香港永久性居民後可申請退還部分印花税，另設立“人才服務窗口”，提供租房、教育等資訊，均是本屆特區政府嘗試協助人才留港之舉。

1. 全國中成藥聯盟集採結果出爐 中選品種平均降價49.36%

6月21日，由湖北省醫保局牽頭，北京、天津等30省區市組成全國性採購聯盟，開展了中成藥及相關藥品集中帶量採購。結果顯示，中選藥品價格大幅下降。據瞭解，在湖北召開的全國中成藥採購聯盟集中帶量採購信息公開大會，共有86家企業、95個報價代表品參與現場競爭。其中，63家企業、68個報價代表品中選，中選率達71.6%，中選品種平均降幅49.36%。

2. 小摩：預計下半年價格戰將持續

小摩發佈研究報吿稱，由於短期內市場競爭仍然激烈，該行認為下半年價格戰將持續，仍然會對整車製造商的盈利能力及股價表現構成壓力。刺激措施將加快從傳統內燃機轉移至新能源汽車的趨勢，相信混合動力汽車將在未來幾年保持穩健增長。

3. 全球鑽石價格較峯值下跌18%

根據最新公佈的全球毛坯鑽石價格指數，今年迄今，鑽石價格已下跌了6.5%，較2022年2月的歷史高點更是下跌了18%。一年前，1克拉天然鑽石的價格是6700美元，目前的售價是5300美元。分析人士稱，鑽石的價格還將進一步“跳水”。

4. 花旗：預計今年國內千款網遊可獲批版號

花旗發報吿指，國家新聞出版署公佈今年第六批國產遊戲的審批，共涉及89款遊戲，這令上半年累計549款遊戲獲批，其中包括522款國產遊戲及27款進口遊戲，並已超出2022年共512款遊戲總數量。假設全年保持相同走勢，預計今年約1000-1100款網遊可獲批版號，並有機會增加1-2個進口遊戲批次，令進口遊戲總數達到約100個。