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早報 (06.16)| 微軟創新高、蘋果再逼3萬億關口;臨近618特斯拉也來清庫存!69款車型!新能源汽車下鄉活動開啟;兩大光伏巨頭“打起來了”

歐洲央行無懼衰退如期宣佈加息25個基點,將利率提高至2001年來最高水平,並表示7月起停止資產購買計劃下再投資。同時,歐洲央行上調2023-2025年CPI增速預期,並下調今明兩年GDP增速預期。歐洲央行行長拉加德表示,沒有考慮暫停加息,抑制通脹的戰鬥“還沒有結束”,7月份很有可能繼續加息。

盤中暴升30%!歐洲天然氣出大事——由於供應中斷和持續炎熱的天氣導致市場收緊,歐洲天然氣恢復了上升趨勢。當地時間15日,歐洲基準的荷蘭TTF天然氣期貨盤中從38歐元一度升至近50歐元,升幅高達30%。據彭博社報道,知情人士透露,荷蘭政府將在2023年10月永久關閉格羅寧根天然氣田。不過,也有知情人士表示,關閉的決定並非完全不可撤銷。如果再次出現能源危機或冬天非常寒冷,重新開啟大約需要兩週時間。

美股方面,三大指數集體收升,納指升1.15%,標普500升1.22%,雙雙錄得6日連升,且均刷新了2022年4月以來的最高收盤水平;道指升1.26%。

大型科技股全線上升,蘋果升1.12%,奈飛升1%,谷歌升1.15%,臉書升3.1%;微軟升3.19%。熱門中概股普升,納斯達克中國金龍指數升2.10%,晶科能源升11.77%,蔚來升8.18%,小鵬汽車升7.31%,京東升3.42%,阿里巴巴升3.18%,拼多多升2.73%,理想汽車升1.95%。

全球資產表現上,國際油價全線上升,美油7月合約升3.44%,報70.62美元/桶。布油8月合約升3.37%,報75.67美元/桶。紐約尾盤,美元指數跌0.85%報102.14。COMEX 8月黃金期貨收升0.09%,報1970.7美元/盎司。 

1. “降息”繼續!MLF利率近三年第5次下調,市場預計LPR或出現非對稱下調

央行昨日超量續作1年期中期借貸便利(MLF),並如市場預期調降MLF操作利率10基點(BP)至2.65%,此前已連續9個月維持不變。從操作量來看,央行開展2370億元MLF操作,因有2000億元到期,實現MLF超量投放370億元。

隨着MLF降息“靴子落地”,多位市場人士預計,6月20日發佈的LPR隨之下調或成為大概率事件。

2. 五部門:開展2023年新能源汽車下鄉活動 參與活動車型共69款

五部門組織開展2023年新能源汽車下鄉活動,參與活動車型共69款,包括比亞迪唐DM-i、宋PLUS、海豹冠軍款、哪吒U-11、小鵬P5等車型。活動採取“線下+雲上”相結合的形式開展,其中線下主要包括啟動儀式+優勢地區系列巡展活動、特色地區示範活動。

3. 歐洲議會表決支持烏克蘭加入北約

當地時間6月15日,歐洲議會以425票贊成、38票反對、42票棄權通過一項決議,敦促在下個月舉行的北約峯會上邀請烏克蘭加入北約。歐洲議會的議員表示,希望烏克蘭加入北約的進程在戰爭結束後立即開始,並儘快完成。

4. 臨近618特斯拉也來清庫存:Model 3限時送三個月超充服務

特斯拉的官方網站顯示,若美國和加拿大車主在6月14日至6月30日期間訂購Model 3庫存車輛並完成交付,將可以免費享受3個月的超級充電服務。媒體分析稱,此舉是在改款Model 3上市之前,促銷庫存車輛的一個新激勵。去年年底就有傳言稱,特斯拉正在研發改款Model 3,代號“高地”(Highland),預計將於2023年下半年推出。

5. 美財長耶倫稱美國希望與中國合作 商務部迴應

近日,美國財政部長耶倫會見了美中貿易全國委員會董事會成員等美國商界領袖,強調了與中國在貿易和投資上合作的重要性,並吿訴他們,美國希望與中國合作應對緊迫的全球挑戰。對於作為美國經貿高級官員的耶倫的這番表態,商務部新聞發言人束珏婷表示,中美雙方應本着相互尊重,和平共處,合作共贏的原則,努力推動雙邊經貿關係健康穩定發展,為世界經濟注入更多穩定性和正能量。

6. 北京出招!16項輔助生殖技術納入醫保

6月15日,北京市醫保局發佈通知,為促進人口長期均衡發展,實施積極生育支持措施,北京市醫保局再出“新招”,將16項治療性輔助生殖技術項目納入基本醫療保險報銷範圍,新生兒出生即可享受醫保待遇。據悉,7月1日起新政策將落地實施。

7. 5月70城樓市呈現新變化 二線城市房價升幅罕見超一線城市

國家統計局發佈5月70城房價數據,新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比上升城市分別有46個和15個,比上月分別減少16個和21個。新房價格環比整體升幅回落、二手房環比下降;一線城市商品住宅銷售價格同比升幅回落,二、三線城市二手房價格同比總體降勢趨緩。其中北上廣深具體如下圖:

8. 上海大動作 工業機器人迎利好

上海印發《上海市推動製造業高質量發展三年行動計劃(2023-2025年)》,其中提到:到2025年工業機器人使用密度力爭達360台/萬人;面向工業場景加快部署5G專網、千兆光網、算力平台等。

9. 殼牌CEO:中國電動車充電站市場需求火爆,殼牌將“進一步加大投入”

歐洲最大石油公司殼牌首席執行官瓦埃爾薩萬近日在接受採訪時透露,中國電動汽車充電站市場需求火爆,殼牌將在電動汽車充電站領域進一步加大投入,尤其是在亞洲。他還表示,由於中國電動汽車用户數量增加,公共充電設施在中國的需求尤其高,中國電動汽車“有顯著的滲透率”。

10. 兩大光伏巨頭“打起來了”,TCL中環參股子公司起訴通威太陽能

6月15日晚間,TCL中環發佈公吿稱,參股上市子公司 Maxeon Solar Technologies, Ltd.(納斯達克:MAXN,下稱“Maxeon”)通知,因對方專利侵權,向通威太陽能(合肥)有限公司及其子公司 Tongwei Solar GmbH提起專利侵權訴訟。  

11. 針對這一網紅產品,市監總局重拳打擊亂象…

市場監管總局印發 《盲盒經營行為規範指引(試行)》,要求經營者以顯著方式公示關鍵信息,且不得通過後台操縱抽取結果、隨意調整抽取概率。明確要求不得向未滿8週歲未成年人銷售;藥品、醫療器械、活體動物、易燃易爆物品等,不得以盲盒形式銷售。

12. “宇宙行”H股遭險資減持3億港元!這些銀行股權也有變動

據港交所披露易數據,6月12日,太平人壽保險減持工商銀行7000萬股H股,總金額約為3.02億港元。減持後持股比例由5.01%降至4.93%。今年以來,除工商銀行外,還有重慶銀行、興業銀行等銀行股權結構發生變化。此外,多隻公募基金一季度也對銀行股加倉。

13. Evercore ISI:OpenAI功能或為微軟帶來990億美元的高額收入

據Evercore ISI分析師KirkMaterne,微軟編程工具GitHubCopilot起價為每個用户每月10美元,微軟辦公應用程序的Copilots可能也有類似定價,並在未來四年內轉化為高達480億美元的額外年收入。Kirk估計,到2027年,微軟將從基於OpenAI的功能中獲得990億美元的收入,等同於增加三個Netflix。

14. 梅西打滿全場!阿根廷隊2:0戰勝澳大利亞隊

憑藉梅西開場81秒的“閃電進球”,阿根廷男足國家隊15日在北京工人體育場舉辦的國際足球邀請賽中,2:0戰勝澳大利亞男足國家隊。值得一提的是,梅西當天打滿全場比賽。

15. 證監會出手,賈躍亭被限制高消費!

中國執行信息公開網顯示,因賈躍亭未按時履行生效法律文書確定的給付義務,北京金融法院日前對賈躍亭發佈限制消費令。因公司2007年至2016年連續十年財務造假等行為,中國證監會北京監管局對樂視網合計罰款2.406億元,對賈躍亭合計罰款2.41億元。

1. 中國統計局重磅數據出爐,五張圖速覽!

5月社會消費品零售總額同比增長12.7%5月規模以上工業增加值同比增長3.5%1-5月城鎮固定資產投資同比增長4%1—5月全國房地產開發投資45701億元,同比下降7.2%

中國5月16-24歲勞動力失業率20.8% 創有統計以來新高

2. 美國5月宏觀經濟數據一覽

美國至6月10日當週初請失業金人數26.2萬人,預期24.9萬人,前值修正為26.2萬人;

美國5月零售銷售環比升0.3%,為連續兩個月增長,預期降0.1%,前值升0.4%;核心零售銷售環比升0.1%,預期升0.1%,前值升0.4%。

美國5月工業產出環比降0.2%,預期升0.1%,前值升0.5%;製造業產出環比升0.1%,預期升0.1%,前值升1.0%修正為升0.9%。

美國5月進口物價指數環比降0.6%,預期降0.5%,前值修正為升0.3%;同比降5.9%,預期降5.6%,前值降4.8%。

3. 6月第一週海外投資者淨買入日股9854億日元 連續11周淨流入

日本交易所集團昨日發佈的6月第1周(6月5日~6月9日)不同投資部門的買賣情況報吿。海外投資者淨買入日股9854億日元(約為504億人民幣),較上週(5月29日~6月2日)的淨買入5352億日元(約為274億人民幣)增幅達84%。此外,海外投資者已連續11周淨買入,11周合計淨買入超5.5萬億日元(約為2813億人民幣),結合最近日股的表現,相信這趨勢將會延續。

4. 日本5月貿易赤字同比下降42%,對華貿易赤字同比下降11.6%

日本財務省今日發佈5月的貿易統計速報。出口同比增長0.6%,連續27個月增加;進口同比下降9.9%,連續2個月下降。貿易赤字為1.3725萬億日元,同比下降42%。其中,對華出口1.34萬億日元,同比下降3.4%,連續6個月同比下降;對華進口1.88萬億日元,同比下降5.9%,時隔2月再次同比下降。對華貿易赤字為5406億日元,同比下降11.6%,自去年5月以來首次同比下降。

產業信息

1. 國家統計局:5月份汽車製造業同比增長23.8%

國家統計局數據顯示,5月份,41個大類行業中有21個行業增加值保持同比增長。其中汽車製造業增長23.8%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長7.6%,電氣機械和器材製造業增長15.4%,計算機、通信和其他電子設備製造業同比持平,電力、熱力生產和供應業增長5.2%。

2. 麥肯錫:生成式AI應用將為全球經濟每年帶來2.6萬億至4.4萬億美元的增長

全球諮詢巨頭麥肯錫(McKinsey & Company)週三發佈了一份名為《生成式人工智能的經濟潛力:下一個生產力前沿》的報吿。該報吿表示,在其研究的63種應用中使用生成式AI,將為全球經濟每年帶來2.6萬億至4.4萬億美元的增長,這一增量基本相當於英國一年的GDP(2021年為3.1萬億美元)。

3. 農業農村部:2030年設施蔬菜產量佔比提高至40%

近日,農業農村部聯合國家發展改革委、財政部、自然資源部制定印發《全國現代設施農業建設規劃(2023—2030年)》提出,到2030年,設施蔬菜產量佔比提高到40%,畜牧養殖規模化率達到83%,設施漁業養殖水產品產量佔比達到60%,設施農業機械化率與科技進步貢獻率分別達到60%和70%。

4. IDC:到2026年全球工控安全市場規模將達到67.6億美元 

IDC報吿數據顯示,2022年,中國工控安全審計市場的規模約為1億美元,規模同比增長27.9%,市場進入發展快速期。到2026年,全球工控安全市場規模將達到67.6億美元,年複合增長率將達到28.4%。

5. 上海至鹿特丹運費創 2019 年 10 月以來最低

根據Drewry世界集裝箱指數,截至6月15日的一週,主要跨洋貿易路線上40英尺集裝箱的加權平均運費從1681美元下降了5.3%,至1592美元。這是自2020年5月以來的最低加權平均成本。從上海到鹿特丹的費用創2019年10月以來的最低水平,並創12月以來的最大降幅。

6. 機構:2023年1-4月新能源汽車L2(含L2+)搭載率為51.46%

高工智能汽車研究院監測數據顯示,2023年1-4月新能源汽車L2(含L2+)搭載率為51.46%;和2022年相比,2023年1-4月新增交付NOA配置車型數量增長約20%,同時實際標配交付量達到11.23萬輛,同比增長85.31%。

華昌達:副董事長、總裁陳澤失聯

中國國航:5月客運運力投入同比上升329.1%

中國東航:5月客運運力投入同比上升465.07%

南方航空:5月客運運力投入同比上升181.36%

春秋航空:5月份旅客週轉量同比增長239.78%

長光華芯:公司開發的新產品(56G PAM4 )目前處於驗證階段

崑崙萬維收關注函:要求説明打造全球領先的AGI平台的可行性

長江電力:擬投建甘肅張掖抽水蓄能電站項目

新宙邦:子公司擬不超12億元投建高端氟精細化學品項目

中國神華:5月煤炭銷售量3670萬噸

飛龍股份:收到某國際知名汽車零部件公司項目定點協議

昨日,A股方面上證指數升0.74%報3252.98點,深證成指升1.81%,創業板指大升3.44%創8個月最佳表現。新能源賽道股集體反彈,創業板權重股寧德時代、億緯鋰能升超8%,機器人概念股大升,消費股午後走強,下跌方面,AI概念股衝高回落展開調整。

港股方面,三大指數均大幅收升,恒生指數收升2.17%報19828.92點,恒生科技指數升3.59%報4198.32點,恒生國企指數升2.98%報6772.61點。科技、大消費、工業板塊升幅居前;部分醫藥股強勢大升,雲頂新耀暴升超50%;有色、黃金股相對弱勢。

主力動向,6月14日,北上資金全天淨買入92.00億元。淨買入金額最多為寧德時代,淨買入17.543億元;淨賣出金額最多為隆基綠能,淨賣出6.624億元。南向資金淨賣出72.65億港元。盈富基金、美團-W、南方恒生科技分別遭淨賣出48.83億港元、7.95億港元、4.67億港元;中國移動逆勢獲淨買入3.87億港元。

龍虎榜中,共有54只個股上榜龍虎榜,埃斯頓龍虎榜單日淨買入額最多,達1.24億元。涉及機構專用席位的個股有29只,淨買入額前三的是拓維信息、埃斯頓、榮盛發展,分別為5681.62萬元、3309.37萬元、2407.45萬元。

兩市融資餘額:截至6月14日,上交所融資餘額報7906.77億元,較前一交易日減少1.89億元;深交所融資餘額報7198.82億元,較前一交易日減少9.22億元;兩市合計15105.59億元,較前一交易日減少11.11億元。

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