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隔夜美股全覆盤(6.5)| 非農超預期增長,強化7月加息預期,三大股指均升逾1%;LULU升超11%,Q1營收同比增長24%,淨利潤同比增52.63%,上調全年業績指引至94.4-95.1億美元,均超市場預期

01 大盤

週五美股三大股指均升逾1%。截至收盤,道指升 2.12%,納指升 1.07%,標普升 1.45%。美國十年國債收益率升 2.723%,收報3.697%,相較兩年期國債收益率差-81個基點。恐慌指數VIX跌 6.71%,布倫特原油收升 2.58%。現貨黃金從22年11月至今持續走高,昨日收跌 1.5%,報1947.88美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落,期間有所反彈,昨日收升 0.48%,報104.05。

美國5月季調後非農就業人口錄得增加33.9萬人,為2023年1月以來最大增幅。美國5月失業率錄得3.7%,為2022年10月以來新高。據美國勞工統計局:3月份非農新增就業人數從16.5萬人上修至21.7萬人;4月份非農新增就業人數從25.3萬人上修至29.4萬人。修正後,3月和4月新增就業人數合計較修正前高9.3萬人。掉期交易顯示,美聯儲到7月會議加息25個基點的預期已經完全定價。

美國5月新增就業33.9萬人,在利率和通脹上升的背景下,就業市場顯示出韌性。最近幾個月,美國就業市場新增崗位均高於預期。5月就業增長為就業人數連續第29個月增長。 雖然失業率升至3.7%,但仍接近歷史低點。低失業率給工資帶來了壓力,因為僱主們在爭奪稀缺的工人。5月份工資較上年同期穩健增長4.3%。

三位消息人士稱,歐佩克+正在討論在6月4日會議上採取的可能選項之一,即進一步減產。韓國KOSPI指數收升1.24%,自去年9月份低點上升20.7%,進入技術性牛市。

據惠譽:儘管達成了債務上限協議,但美國的“AAA”評級仍處於負面觀察名單上。美國參議院通過債務上限法案,將遞交給美國總統拜登簽署。美國白宮表示:債務上限法案最早可能在週六簽署。美國財政部現金餘額降至228.92億美元,與2015年時錄得的歷史最低值相當。

02 行業&個股

行業板塊方面,除半導體收跌0.24%外,標普其他10大板塊悉數收升:通訊、高科技和公用事業分別收升0.13%、0.57%和1.04%,醫療和日常消費均收升1.4%以內,金融、工業、能源和原料分別收升2.11%、2.18%、3.04%和3.35%。

概念板塊方面,航空ETF升2.62%,旅行服務板塊升4.59%,高端酒店萬豪升3.55%,愛彼迎升5.26%,挪威郵輪升1.74%。太陽能板塊跌0.57%。金融科技板塊方面,PayPal收升1.44%,巴菲特概念股NU升2.05%。網絡安全板塊跌0.3%,SQ收升3.19%。

中概股多數收升,KWEB升2.98%。台積電升 0.1%,阿里升 1.53%,拼多多升 0.65%,京東升 2.61%,理想升 0.99%,蔚來升 0.27%,小鵬升 5.24%,華住升 7.84%,新東方升 3.59%,富途升 2.02%,瑞幸咖啡升 5.2%,名創優品升 3.39%。

大型科技股多數收升。蘋果收升 0.48%,日本將要求蘋果允許第三方應用程序商店;據美國商標和專利局(USPTO)公示的清單,蘋果新專利獲批,為iPhone、iPad設計屏下Face ID;據消息人士,蘋果計劃在中國和美國開設新店,推動零售業發展。微軟收升 0.85%,谷歌收升 0.69%,亞馬遜升 1.21%,英偉達跌 1.11%,從一位英偉達相關人士處獲悉,英偉達CEO黃仁勛或於下週二到訪上海;英偉達宣佈推出一款名為Neuralangelo的AI模型,該模型能夠將視頻片段轉化為細節層次豐富的3D模型。Meta平收 0%,報道稱美國一位法官駁回了華盛頓特區就隱私權問題對Meta提起的訴訟。特斯拉升 3.11%。

LULU升11.3%,Lululemon Q1營收同比增長24%,淨利潤同比增52.63%,上調全年業績指引至94.4-95.1億美元,均超市場預期。DELL升3.98%,戴爾FY24Q1營收同比下滑近20%,淨利潤同比下滑45.6%;預計Q2營收202-212億美元,中值低於市場預期的211億美元。AVGO升2.79%,博通FY23Q2淨營收同比增長8%,淨利潤同比增長34%;預計與人工智能相關的芯片收入可能達到每季度10億美元。

03 每日焦點

1.消息稱台積電為英偉達“微調”生產計劃:台積電投片與先進封裝CoWoS產能已改為平均於Q2、3、4分配生產

6.2 半導體供應鏈開始為AI大客户“微調”生產計劃。英偉達原定2023年第4季才大舉增加對台積電投片與先進封裝CoWoS產能,目前已改為平均於第2、3、4季分配生產。一方面也可使代工廠稼動率較平衡,另一方面,相對吃緊的CoWoS產能中,希望能平均每月多排出1000~2000片產能給AI GPU龍頭。 

2.英偉達推出新AI模型Neuralangelo 可將視頻轉換為高精3D模型

6.2 據科創板日報,英偉達宣佈推出一款名為Neuralangelo的AI模型,該模型能夠將視頻片段轉化為細節層次豐富的3D模型。英偉達強調,Neuralangelo具備準確性與普適性。準確性即該模型可以準確呈現複雜材料的質地,例如屋頂瓦片、玻璃窗格和光滑的大理石;普適性即創作者們能簡單使用智能手機拍攝的影片素材,即可創作出逼真的物件,並將其整合到他們的項目中。

3.韓國政府將斥資近5000億韓元扶植AI技術核心產業

6.2 據韓國《亞洲日報》,韓國政府為進一步加強新興技術領域,加快新技術進程創造經濟發展新優勢,加大對人工智能技術研發的投入,將投資約5000億韓元(約合人民幣26.95億元)推進人工智能(AI)項目。

4.富士通發佈AI平台Fujitsu Kozuchi

6.2 富士通發佈AI平台“Fujitsu Kozuchi”,將面向全球企業用户提供一系列AI(人工智能)與ML(機器學習)技術。該平台整合了多種解決方案與工具,包括能夠自動生成機器學習模型的Fujitsu AutoML解決方案;用於測試AI模型公平性的Fujitsu AI Ethics for Fairness;用於從各種數據中挖掘複雜因果關係的因果發現技術;用於模擬科學發現過程的Fujitsu Wide Learning;以及支持對合作夥伴公司開源軟件(OSS)和AI技術的簡化訪問。

5.上海市科委:圍繞AI藥物設計等基礎研究與應用基礎研究進行系統佈局

6.2 上海市科委印發《上海市計算生物學創新發展行動計劃(2023—2025年)》,其中提到,圍繞算法開發、模型構建、AI藥物設計等基礎研究與應用基礎研究進行系統佈局。發展AI藥物研發的原創性算法、模型與計算平台,開發小分子藥物大模型和生成算法,建立人工智能增強的抗體藥物和肽類藥物大模型與設計平台,發展中藥複方藥理藥效預測模型,研發具有協同藥效的現代複方。

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