當前，正處於一季報披露窗口期，業績表現直接影響公司股價，併產生板塊效應。昨日盤中，中國平安A股績後升停。晚間，又有多份一季報刷屏。其中，光伏的業績表現都不錯，TCL中環、隆基綠能淨利分別同比增72%、37%。券商表現亮眼，財通證券、興業證券、東方證券淨利同比增長2、4、5倍多；保險企業也不錯，中國人保、新華保險、中國太保淨利同比增長230%、115%、27%；白酒企業增長穩健，茅台日賺2.31億，淨利同比增21%；山西汾酒、捨得酒業同比增30%、7%；AI、芯片相關利空，瀾起科技、兆易創新、崑崙萬維、浪潮信息一季度淨利潤同比下降93%、78%、43%、37%；鋼鐵企業業績承壓，寶鋼股份淨利同比降51%。

AI領域混戰再度升級，繼互聯網企業相繼入局AIGC、大模型之後，“國家隊”也下場了。英國首相蘇納克、科技大臣多內蘭及多家政府機構聯合宣佈，將斥資1億英鎊開發其“國家AI”。日本政府決定設立新的“戰略會議”，負責討論與AI相關的國家戰略。俄羅斯的大型銀行Sberbank宣佈，已推出一項名為GigaChat的技術，與ChatGPT展開競爭。

美股方面，大型科技股一季度業績優於預期，美股三大指數集體收升，道指升1.58%，納指升2.43%，標普500指數升1.96%，標普道指創三個多月最大升幅，納指創逾一個月最大升幅。

科技股普升，Meta Platforms績後升超13%創近三個月最大升幅及14個月新高，亞馬遜升4.61%，美股盤後一度升12%後跳水轉跌，一季度業績、AWS表現超預期，二季度指引穩健。英偉達升1%，特斯拉升超4%，谷歌、微軟升超3%。

熱門中概股普升，納斯達克中國金龍指數升1.7%。小鵬汽車升近6%，蔚來、理想汽車、網易升超3%。台積電升1.73%。阿里升1.99%，拼多多升1.49%，京東升1.52%。理想升3.61%，蔚來平收，小鵬升 5.99%，新東方跌1.72%，富途升1.63%。

全球資產表現上，美元指數跳升，未繼續靠近一年低谷；美債收益率盤中拉昇，兩年期收益率升逾10個基點，遠離兩週多來低位。WTI 6月原油期貨收升0.62%，報74.76美元/桶脱離四周低位。黃金反彈但未能收復2000美元。倫銅繼續走出一個月低位，倫鋁六連跌再創兩週新低。

回顧昨日港A股市場，三大指數集體收升，上證指數升0.67%，深成指升0.28%，創業板指升0.58%。兩市成交額1.04億，為連續第18個交易日突破1萬億元。保險股全日領升，中國平安升停，成交額超百億位居A股第一，醫藥股、中字頭走勢較好；AI概念股持續大跌，CPO板塊大跌。

港股方面，恒指、國指分別收升0.42%、0.32%，恒生科技指數表現較弱，下跌0.26%。大型科技股升跌不一，快手升超1%，阿里巴巴、百度跌近2%。內險股全天強勢領升，中字頭股表現較佳；半導體股、建材水泥股延續跌勢，海螺水泥再創階段低價，消費股表現萎靡。

南北向資金方面，北上資金今日淨賣出A股1.66億元。招商銀行、東方財富、中國太保分別遭淨賣出8.88億元、8.48億元、3.13億元；淨買入中國平安和贛鋒鋰業均為5.05億元。南下資金今日淨買入港股0.8億港元，為連續第5日淨買入。快手-Ｗ、中國神華、中芯國際分別獲淨買入1.49億港元、1.24億港元、1.13億港元；恒生中國企業淨賣出額居首，金額為13.37億港元。

昨日，共有52只個股上榜龍虎榜，光啟技術龍虎榜單日淨買入額最多，達1.54億元。涉及機構專用席位的個股有39只，淨買入額前三的是重藥控股、聯特科技、吉宏股份，分別為8543.87萬元、6813.33萬元、5409.18萬元。

兩融餘額方面，截至4月26日，上交所融資餘額報7988.38億元，較前一交易日減少26.46億元；深交所融資餘額報7331.39億元，較前一交易日減少22.08億元；兩市合計15319.77億元，較前一交易日減少48.54億元

1. 英特爾盤後上升近6% 給出樂觀業績展望

英特爾一季度總營收同比跌36%、環比跌16%至117億美元，高於分析師預期的111億美元，仍接近2010年以來低位。英特爾對二季度給出了樂觀預測，預計銷售額將在115億-125億美元，中值超過分析師平均預估的117億美元。英特爾股價盤後上升近6%，今年以來累計上升13%。

2. 亞馬遜一季度業績超預期 盤後升超11%後轉跌

亞馬遜一季度營收同比增長9%至1273.6億美元，淨利潤為32億美元，雙雙高於市場預期。其中，AWS業務收入同比增長16%至214億美元，同比增速為連續五個季度來下降，但依然高於預期。亞馬遜預計，二季度營收將在1270億美元-1330億美元，同比增速將在5%-10%，與市場預期大體一致；二季度經營利潤20-55億美元。公司股價美股盤後一度大升超11%。後轉跌近2%。

3. 美聯儲向銀行提供的緊急貸款連續第二週增加

美國銀行業連續第二週增加從美聯儲的緊急借款，突顯出上個月銀行連續倒閉後金融體系持續面臨壓力。截至4月26日當週，美聯儲通過兩個後備貸款工具向金融機構發放的貸款總計1555億美元，前一週1439億美元。銀行業復甦之路的持續顛簸可能會使美聯儲官員在下週貨幣政策會議上面臨的決策變得複雜。

4. 美聯儲主席鮑威爾與烏克蘭總統冒充者通電話 

據外媒發佈的視頻，美聯儲主席鮑威爾與一對冒充烏克蘭總統澤連斯基的俄羅斯惡作劇者通了電話，鮑威爾回答了對方從通脹前景到俄羅斯央行等一系列問題。對此，美聯儲表示，談話不涉及敏感或機密信息。此事已提交給相關執法部門處理，出於對其工作的尊重，不會再進一步置評。

5. 美國一季度GDP環比摺合年率初值為1.1% 遠不及預期

美國一季度GDP環比摺合年率初值為1.1%，預估為2.0%，前值為2.6%。美國一季度GDP超預期放緩，暗示可能緊縮接近尾聲，但美聯儲高度關注的通脹指標核心PCE物價指數超預期強勁，可能令聯儲保持繼續加息步伐。目前，摩根大通、富國銀行、花旗集團和德意志銀行等都預計，美國經濟在今年下半年很可能出現輕微或温和程度的衰退。

6. 歐盟新草案將專注於解決版權問題

根據新的歐盟立法草案文本，人工智能（AI）服務提供商將被要求披露用於構建系統的版權材料。草案文本寫道，生成人工智能模型的開發者必須公佈他們所使用版權材料的“足夠詳細的彙總”。這意味着，當出版商和內容創作者的作品成為AI生成內容的材料時，他們可以依據這項擬議的法案條例獲得利潤。

7. 共和黨總統候選人：拜登很難堅持到第二任期結束

共和黨總統候選人妮基·黑利表示，鑑於現任美國總統拜登已經80歲，他很難堅持到第二個任期結束，如果他明年贏得連任，那他的支持者將不得不指望副總統哈里斯。

8. 港交所即將安排“港幣-人民幣雙櫃枱模式”端對端測試

港交所即將安排“港幣-人民幣雙櫃枱模式”端對端測試。截至目前，按時間先後遞交增設人民幣櫃枱申請的17家公司分別是：快手、吉利汽車、中銀香港、香港交易所、安踏體育、友邦保險、華潤啤酒、百度、騰訊、中國平安、京東集團、小米集團、李寧、新鴻基、中國移動、商湯、比亞迪。

9. 新加坡將外國購房印花税翻倍至60% 香港或成受益者

週四新加坡房產税翻了一番至65%。據第一太平戴維斯公司數據，現在外國人在新加坡買房要支付60%的額外買家印花税，遠遠超過了温哥華(29%)、香港(29%)、倫敦(14.8%)和紐約(4.3%)等其他國際中心城市。據Bloomberg Intelligence，香港可能是新加坡政策變化的受益者，因為更多的中國內陸人可能會轉而在香港購買豪華住宅。

10. 五一預計發送旅客1.2億人次 較2019年同期增20%

據中國國家鐵路集團有限公司，鐵路五一小長假運輸昨日全面啟動，自4月27日至5月4日，為期8天，全國鐵路預計發送旅客1.2億人次，較2019年同期增長20%，超歷史同期最高水平，日均發送旅客1500萬人次。4月29日為客流最高峯日，預計發送旅客超過1900萬人次，超歷史最高峯日10%以上。

11. 白酒企業一季報

貴州茅台：淨利潤207.94億元，同比增長20.59%；

山西汾酒：淨利潤48.19億元，同比增長29.89%；

捨得酒業：淨利潤5.69億元，同比增長7.34%；

口子窖：淨利潤5.36億元，同比增長10.37%；

金種子酒：淨利虧損4116.15萬元。

12. 券商企業一季報

東方證券：淨利潤14.28億元，同比增長525.67%；

興業證券：淨利潤8.28億元，同比增長430.09%；

財通證券：淨利4.94億元，同比增214.54%；

中信建投：淨利潤24.3億元，同比增長57.78%；

中信證券：淨利潤54.17億元，同比增長3.6%。

13. 保險企業一季報

中國人保：淨利潤117.21億元，同比增長230%；

新華保險：歸母淨利潤69.17億元，同比增長114.8%；

中國太保：淨利潤116.26億元，同比增長27.4%；

中國人壽：淨利潤178.85億元，同比增長18%。

14. 比亞迪：Q1淨利41.3億元 同比增410.89%

比亞迪一季度營收1201.74億元，同比增長79.83%；淨利潤41.3億元，同比增長410.89%。

15. 牧原股份：Q1淨虧損11.98億元 擬公開發行不超50億元公司債券

牧原股份，一季度淨虧損11.98億元，上年同期淨虧損51.8億元。2022年實現淨利潤132.66億元，同比增長92.16%，擬每10派發紅利7.36元（含税）。此外，擬公開發行不超過人民幣50億元公司債券，用於償還公司及下屬子公司債務、優化公司債務結構及補充流動資金。

16. 中國中免：Q1淨利潤同比下降10.25%

中國中免一季度實現營業收入207.69億元，同比增長23.76%；淨利潤23.01億元，同比下降10.25%；基本每股收益1.11元。

17. TCL中環：Q1淨利潤同比增長71.9%

TCL中環一季度實現營業收入176.19億元，同比增長31.8%；淨利潤22.53億元，同比增長71.9%；基本每股收益0.7元。

18. 贛鋒鋰業：Q1淨利潤同比下降32%

贛鋒鋰業一季度淨利潤23.97億元，同比下降32.01%。擬以自有資金3.6億元的價格收購上海聚錦歸企業管理合夥企業持有的新餘贛鋒礦業10%股權，交易完成後，公司持有新餘贛鋒礦業90%的股權。

19. 隆基4月單晶硅片價格公示 平均價格下調約3%

隆基4月單晶硅片價格公示，“單晶硅片P型M10 150μm厚度”單晶硅片價格由6.5元人民幣下調至6.3元。“單晶硅片P型M6 150μm厚度”單晶硅片價格由5.61元人民幣下調至5.44元人民幣；平均價格下調約3%。

1. 一季度全國規模以上工業企業利潤同比下降21.4%

一季度，全國規模以上工業企業實現利潤總額15167.4億元，同比下降21.4%。其中，國有控股企業利潤總額5892.4億元，同比下降16.9%；股份制企業利潤總額11290.3億元，下降20.6%；外商及港澳台商投資企業利潤總額3318.1億元，下降24.9%；私營企業利潤總額3894.1億元，下降23%。

2. 一季度國有企業利潤總額同比增12.4%

據財政部，一季度，全國國有及國有控股企業經濟運行持續向好，主要效益指標保持增長。營業總收入197630.6億元，同比增長6.4%；利潤總額11247.1億元，同比增長12.4%；應交税費15934.0億元，同比增長2.3%；資產負債率64.7%，上升0.3個百分點。

3. 世衞：年內有望結束新冠作為緊急事件 將於下週發佈一份新指引

世界衞生組織總幹事譚德塞表示，新冠病毒會繼續傳播，但希望今年內可以宣佈新冠病毒作為國際關注公共衞生緊急事件將會結束。世衞將於下週發佈一份新指引，協助各國從對病毒緊急應對，過渡至長期管理。他重申，新冠病毒會一直存在，各國要學習如何將新冠病毒與其他傳染疾病一起管理。

4. 歐央行行長髮聲：儲備貨幣地位不應被視為理所當然

上週，歐洲央行行長拉加德指出，新的貿易模式可能會對支付和國際貨幣儲備產生影響。她表示，所有這些都可能為某些尋求減少對西方支付系統和貨幣框架依賴的國家創造機會，這些發展並不意味着美元或歐元即將失去主導地位，但國際貨幣地位不應再被視為理所當然，應該真正關注組織貿易交易所用的貨幣。

5. 人民幣在中國跨境交易中的使用首次超過美元

據彭博社報道，今年3月，人民幣在中國跨境交易中的使用首次超過美元。彭博信息研究公司根據中國國家外匯管理局數據進行的研究顯示，人民幣在中國跨境收支中所佔份額從2010年的接近零上升至今年3月底創紀錄的48%，美元所佔份額從83%降至47%。

6. 今年全球或迎史上最熱夏天

4月以來，極端熱浪席捲了東南亞大部分國家和地區，多地氣温突破40℃，接連刷新了歷史同期最高氣温紀錄。歐盟哥白尼氣候變化服務局的氣候學家稱，受氣候變化和預期厄爾尼諾天氣現象迴歸的影響，全球平均氣温可能在2023年或2024年創新高。

1. 上市鋼企一季度業績普遍承壓

4月份以來，螺紋鋼價格跌幅已超過10%，鋼材市場傳統的“金三銀四”似乎失效了。上市鋼企一季度業績承壓，也進一步反映出今年鋼材市場的不景氣。據不完全統計，截至4月27日,有17家上市鋼企發佈了2023年一季度業績報吿，其中8家企業歸母淨利潤出現下滑。據中鋼協統計數據，一季度重點統計鋼鐵企業利潤總額同比下降71.49%。

2. 銀保監會：推動小微企業綜合融資成本逐步降低

銀保監會發布《關於2023年加力提升小微企業金融服務質量的通知》，《通知》明確了全年工作目標：形成與實體經濟發展相適應的小微企業金融服務體系，2023年總體繼續保持增量擴面態勢，優化服務結構，提升重點領域服務精準度，拓展保險保障渠道。貸款利率總體保持平穩，推動小微企業綜合融資成本逐步降低。

3. OPPO超越蘋果

國際數據公司（IDC）手機季度跟蹤報吿顯示，OPPO時隔一年後，以19.6%的市場份額重奪國內手機市場“王座”。今年一季度，Apple位居國內市場出貨量第二，市場份額17.6%，vivo、榮耀、小米分列三、四、五名。

4. 三部門印發《深入推進IPv6規模部署和應用2023年工作安排》

中央網信辦、國家發改委、工信部聯合印發《深入推進IPv6規模部署和應用2023年工作安排》，提出，到2023年末，IPv6活躍用户數達到7.5億，物聯網IPv6連接數達到3億，固定網絡IPv6流量佔比達到15%，移動網絡IPv6流量佔比達到55%。縣級以上政府門户網站全面支持IPv6，國內主要商業網站及移動互聯網應用IPv6支持率達到90%，應用分發平台上架應用支持IPv6的數量明顯提升。

5. 國家能源局：一季度全國可再生能源新增裝機同比增86.5%

據國家能源局，一季度，全國可再生能源新增裝機4740萬千瓦，同比增長86.5%，佔新增裝機的80.3%。截至2023年一季度，全國可再生能源裝機達到12.58億千瓦，常規水電裝機3.68億千瓦，抽水蓄能裝機4699萬千瓦，風電裝機3.76億千瓦，光伏發電裝機4.25億千瓦，生物質發電裝機4195萬千瓦。

Q1淨利潤增長的公司石英股份：淨利8.21億元同比增長839.62%萬達電影：歸母淨利3.16億元，同比增長601.57%良品鋪子：淨利1.49億元，同比增長59.78%隆基綠能：淨利36.37億元同比增長36.55%邁瑞醫療：淨利潤25.7億元，同比增長22.14%涪陵榨菜：淨利2.61億元同比增長22.02%中國建築：淨利147.45億元同比增長14.1%重慶啤酒：淨利3.87億元同比增長13.63%立訊精密：淨利20.18億元 同比增長11.90%郵儲銀行：歸母淨利262.8億元 同比增長5.22%通策醫療：淨利1.69億元 同比增長1.49%

Q1淨利潤下滑的公司瀾起科技：淨利1972萬元 同比下降93.56%兆易創新：歸母淨利1.5億元 同比下降78.13%三安光電：淨利2.14億元同比下降50.22%崑崙萬維：歸母淨利潤2.12億元 同比下降43.33%浪潮信息：淨利2.1億元 同比下降37.04%。鹽湖股份：淨利22.25億元同比下降36.37%華友鈷業：淨利10.24億元同比下降15.1%紫金礦業：淨利54.4億元同比下降11.14%中國石化：淨利207.4億元同比下降11%工業富聯：淨利31.28億元同比下降3.91%

其他英維克：一季度液冷相關的算力設備和機房温控業務保持快速增長趨勢福昕軟件：公司海外版雲產品PDF Editor Cloud已集成AIGC技術海航控股：控股子公司烏魯木齊航空擬向中國商飛購買30架C919飛機通富微電：國家集成電路基金擬減持不超過2%股份南鋼股份：間接控股股東及其子公司收到《民事起訴狀》等訴訟文件