近日，有媒體報道稱，拜登政府欲限制美企對華投資，並計劃下個月發佈這項行政命令，其中涉及芯片、人工智能(AI)和量子投資等經濟關鍵領域。不過對此，業內普遍認為，美資過去對國內AI、芯片和量子計算等領域的投資規模不大，相關措施的實質影響有限。

另外，智利再推鋰產業國有化也值得關注。作為全球第二大鋰產品生產國，近日，智利總統宣佈，智利政府擬將採用國家與私人部門合資的方式促進當地鋰產業的發展。值得注意的是，由於近年來智利是我國碳酸鋰第一進口大國，一旦未來智利國內鋰產業國有化，我國進口鋰產品的價格和數量都有可能受到一定程度影響。

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  全球股市行情 

美股方面，上週主要股指均累跌。上週主要股指均累跌。道指累跌0.23%，納指累跌0.42%，標普500累跌0.1%。其中，芯片股總體連跌三日，AI概念股、中概股跑輸大盤，納斯達克中國金龍指數週累跌1.92%。科技股周內多數走低，特斯拉一週跌超10%。

國內指數方面，多數下跌。僅有全指價值和滬深300價值指數上升，升幅分別為1.05%和0.50%。恒生科技、中小綜指和滬深300成長領跌，跌幅分別為-4.66%、-3.77%和-3.63%。比較不同風格和規模的指數，價值指數上升但成長指數明顯回調，延續此前的分化趨勢。

按板塊來看，行業多數回調。上週僅有4個板塊上升，其中家電行業領升，升幅為3.35%，其餘上升的行業還有煤炭、銀行和通信，升幅分別為1.39%、1.17%和0.29%。在下跌的行業中，電子、社會服務和美容護理領跌，跌幅分別為-6.41%、5.75%和5.03%。

本週共有5只新股發行。具體來看，週二1只：巨能股份；週三2只：中芯集成、萬豐股份；週四2只：友車科技、曼恩斯特。此外，本週共有65家公司限售股陸續解禁，合計解禁量40.18億股，按4月14日收盤價計算，解禁市值為746億元。

本週值得關注的還有：海外方面，美國第一季度GDP、美國3月核心PCE物價指數等重磅數據將揭曉。美股財報季步入高潮，谷歌、微軟、亞馬遜等科技巨頭財報將悉數亮相；日本央行將公佈利率決議和前景展望報吿。國內方面，4月27日，中國將公佈3月工業企業利潤；4月28日，中國將公佈3月服務貿易差額、3月外匯市場交易額。4月30日，國家統計局將公佈4月官方製造業PMI。此外，中共中央政治局會議本週或將召開。

熱點關注

HOT FOCUS

1. 34個項目542億！證監會核發首批

據證監會，證監會對國家發展改革委移交的34個企業債券項目依法履行了註冊程序，同意核發註冊批文。首批企業債券發行擬募集資金合計542億元，主要投向交通運輸、產業園區、新型城鎮化、安置房建設、農村產業融合發展、5G智慧城市和生態環境綜合治理等產業領域。

2. G7擬全面禁止對俄出口？俄羅斯警吿

當地時間週日（4月23日），俄羅斯聯邦安全委員會副主席梅德韋傑夫表示，如果七國集團（G7）全面禁止對俄羅斯的出口，莫斯科方面將以終止黑海糧食協議作為迴應。此前有媒體報道稱，G7正在考慮幾乎全面禁止對俄羅斯的出口。G7官員將在下月領導人峯會之前討論這一想法。俄烏衝突爆發後，西方國家針對俄羅斯實施了多輪嚴厲制裁，涵蓋了各個領域。在目前的框架下，除非某一類產品被明確列入黑名單，否則向俄羅斯出口這些產品是允許的。

3. 世衞組織：蘇丹武裝衝突已致420人死亡

當地時間4月23日晚，世界衞生組織發表聲明稱，截至目前，蘇丹武裝衝突造成的死亡人數升至420人，受傷人數升至3700人。聲明還強調，由於蘇丹機場停運，世衞組織目前無法向蘇丹運送更多的醫療物資。

4. 滬深港通交易日曆優化今日實施

根據兩地證監會統籌安排，滬深港通交易日曆優化於今日（4月24日）正式上線實施。此次交易日曆優化進一步提升了互聯互通跨境投資效率，保障了投資者交易連續性、便利性，更好地滿足境內外投資者參與內地與香港資本市場資產配置的需求。實施後，2023年港股通首次新增交易日為4月27日、4月28日，滬股通首次新增交易日為5月25日。

5. 科創板首批重大違法強制退市落槌

證監會對*ST紫晶、*ST澤達送達《行政處罰決定書》，認定兩公司存在欺詐發行、財務造假等重大違法行為，已觸及重大違法退市標準。上交所對兩公司實施重大違法強制退市，並同步作出紀律處分決定。證監會對公司及“關鍵少數”予以嚴懲，作出行政處罰和市場禁入決定，並統籌推進行政、民事、刑事立體追責。*ST紫晶、*ST澤達股票將於4月24日期停牌。

6. 海富通呂越超清倉新能源 梭哈AI

AI賽道正成為基金經理們的“新寵”。海富通的呂越超可能是今年A股最激進的基金經理。去年底，呂越超管理的四隻產品還清一色地佈局新能源賽道。但剛剛公佈的一季報顯示，呂越超已經全面擁抱AI板塊，並幾乎清倉新能源板塊的持倉。截至一季度末，呂越超管理的產品總規模達56億，所有產品全部盈利。

7. 近九成QDII高倉位運作 狂買AI概念股

Wind數據顯示，截至一季報，從倉位來看，可統計的157只QDII基金（股票型+混合型）維持較高倉位運作，其中，近9成QDII基金的股票市值佔基金淨資產值比在80%以上，近20只QDII基金大幅提升股票倉位在30%-50%不等。值得注意的是，多位知名基金經理在管的QDII基金產品大幅增持AI相關概念股。

8. “二陽”來襲？張文宏提醒：做好藥物儲備

針對近期社會關注的新冠病毒XBB.1.16相關問題，日前，國家疾控局表示，我國本土病例中XBB.1.16仍維持極低水平，未形成傳播優勢。病毒學專家常榮山表示，上熱搜的全家“二陽”只是個案，不用過度憂慮。現在是“首陽”填空期，上一輪疫情感染潮未感染者可能會在這段時間被感染。

面對二次感染，日前張文宏提醒，對於二次感染，大約60歲及以上的人和未接種疫苗的人感染風險較高。此外，仍需進行抗病毒小分子藥物的儲備。

9. 復旦開源首個「中國版ChatGPT」MOSS

復旦NLP團隊首次上線MOSS兩個月後，他們遵照承諾，真的把MOSS開源了。MOSS也成為了國內首個搭載插件系統的開源對話語言模型。除了模型正式開源，MOSS還有一個新的升級——「插件系統」。moss-moon系列模型具有160億參數，已經在1000億中文token上進行了訓練，總訓練token數量達到7000億，其中包含約3000億代碼。

10. 李家超率百人團開啟內地行！

4月21日-24日，香港特區行政長官李家超率領香港特區政府及立法會大灣區訪問團依次到深圳、東莞、佛山和廣州4個大灣區內地城市，進行為期4天的訪問。據悉，訪問團隊有逾百人蔘加，規模前所未有，包括特區政府政務司司長及4位局長，以及83位立法會議員。

11. 5名央企管理人員被查

據中央紀委國家監委網站消息，日前，中央企業5名管理人員正接受紀律審查和監察調查，現通報如下：

1、中國石油共享運營有限公司黨委副書記、總經理宮立新涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國石油紀檢監察組和遼寧省朝陽市監委紀律審查和監察調查。

2、東風公司特種裝備事業部（東風越野車有限公司）原黨委書記、總經理熊愛國涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受東風公司紀委和湖北省十堰市監委紀律審查和監察調查。

3、兵器裝備集團中光學集團股份有限公司副總經理賈金富涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受兵器裝備集團紀檢監察組和河南省三門峽市監委紀律審查和監察調查。

4、中國一汽佛山一汽國際物流有限公司原總經理王秀陽涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國一汽紀委和廣東省佛山市監委紀律審查和監察調查。

5、通用技術集團中輕公司羣星進出口有限公司原副總經理顧維民涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受通用技術集團紀檢監察組和浙江省開化縣監委紀律審查和監察調查。

12. 全球IPO市場顯示出復甦跡象

機構數據顯示，3月和4月全球IPO規模約為250億美元，幾乎是今年頭兩個月IPO規模的兩倍。今年頭兩個月，IPO幾乎陷入停頓。亞洲的IPO活動尤其活躍，4月份該地區交易所佔新股發行總量的近80%。歐洲的上市數量也有所回升。但對經濟衰退的擔憂打壓了美國新股發行，減緩了全面復甦的步伐。平均交易規模較小，今年迄今為止的融資額仍比去年同期低51%。

13. 339億大基金成立，11家國資控股壽險聯手出資

11家保險資金入場，聯手投資了一隻行業大基金。近日，九州啟航(北京)股權投資基金(有限合夥)在北京西城區成立，基金規模達到339.01億元。除執行事務合夥人外，投資方為11家壽險公司，包括中國人壽、太保壽險、太平人壽、人保壽險、招商局仁和人壽，以及六大銀行旗下的壽險公司。

14. ARM將合作開發自己的半導體

軟銀旗下ARM芯片公司正在打造自己的半導體產品，以展示其產品的能力。據知情人士透露，ARM將與製造合作伙伴合作開發這種新型半導體。這是總部位於劍橋的Arm有史以來最先進的芯片製造項目。該公司傳統上將其藍圖設計出售給芯片製造商，而不是直接參與半導體的開發和生產。他們希望此舉能夠向更廣闊的市場展示其設計的力量和能力。

15. 澳大利亞對華風電塔作出反傾銷新出口商複審終裁

據中國貿易救濟信息網消息，4月21日，澳大利亞反傾銷委員會發布第2022/057號公吿稱，澳大利亞工業科技部部長通過了澳大利亞反傾銷委員會對進口中國的風電塔（Wind Towers）作出的反傾銷新出口商複審終裁建議，涉案企業蓬萊大金海洋重工有限公司（PenglaiDajin Offshore Heavy Industry Co., Ltd.）自2022年3月11日起暫定傾銷有效税率為1.2%。

16. 最新數據！一季度20個行業平均月薪過萬

近日，國家統計局公佈2023年一季度經濟運行數據，其中提及全國居民人均可支配收入達到10870元，同比增長3.8%。根據智聯招聘發佈的《中國企業招聘薪酬報吿》，2023年第一季度中，共有20個行業的平均月薪超1萬元。值得注意的是，還有3個職業成為“高薪”中的“高薪”，平均月薪超過2萬元，分別為芯片工程師、人工智能工程師和高級管理。

17. 中國紅牛迴應被禁止銷售

日前，“中國紅牛被禁止生產銷售”登上熱搜。據羊城派，近日，泰國天絲醫藥保健有限公司表示收到一份最新的判決書，中國紅牛被禁止生產銷售。泰國天絲方面確認了上述信息，並同時表示，除了司法上的侵權認定，目前市場上包括京東、天貓、中石油、中石化、沃爾瑪等在內的主流渠道都已經全面下架了侵權商品“紅牛維生素功能飲料”，即華彬集團生產的紅牛產品。對此，中國紅牛迴應稱，這是網絡水軍大規模造謠引流、抹黑中國紅牛。

宏觀經濟

MARCOECONOMICS

1. 李強主持國務院第一次專題學習

據央視網，4月23日下午，國務院以“完整、準確、全面貫徹新發展理念，牢牢把握高質量發展首要任務”為主題，進行第一次專題學習。國務院總理李強主持學習。

李強在聽取講座和交流發言後指出，我們要從全局和戰略的高度，深刻認識高質量發展是推進中國式現代化的內在要求，是跨越重大關口的必然選擇，是贏得戰略優勢的關鍵所在，以更加奮發有為的精神狀態推動經濟在高質量發展軌道上行穩致遠。

要切實把握高質量發展的實踐內涵，始終以創新、協調、綠色、開放、共享的內在統一來把握髮展、衡量發展、推動發展，堅持質量第一、效益優先，堅定不移深化改革開放、深入轉變發展方式，加快建設現代化產業體系，紮紮實實做好保障和改善民生工作。

要着力提高推動高質量發展的能力和水平，強化系統觀念，提高工作協同性，找準工作突破口，增強工作穿透力，把黨中央各項決策部署落到實處，推動高質量發展不斷取得新成效。

2. 央行召開2023年會計財務工作電視會議

央行23日召開2023年會計財務工作電視會議。會議要求，人民銀行會計財務部門要深刻把握服務保障現代中央銀行制度建設，健全完善央行財務治理體系的重大意義，有效夯實財務治理體系頂層框架建設；堅持人民至上，不斷增強會計財務支撐保障能力；堅持守正創新，有力提升會計財務治理效能；堅持問題導向，全面深化會計財務從嚴管理與財會監督體系建設；堅持系統觀念，持續推進所屬單位改革發展；堅持政治引領，有效實現黨建與業務融合發展，在服務黨和國家事業發展大局、助力現代中央銀行制度建設中激發新動能、展現新作為。

3. 商務部將發佈國別貿易指南

4月23日，國新辦舉行國務院政策例行吹風會。會上，王受文表示，外貿穩規模要努力創造貿易機會、穩定重點產品貿易、穩定外貿企業，優結構則要發力優化貿易方式和外貿發展環境。他透露，商務部將發佈國別貿易指南，對重點市場的每個國家制定貿易促進指南。會上發佈的信息顯示，出口信保或進一步覆蓋更多外貿企業，跨境電商知識產權保護指南也有望加快出台。

4.一季度居民收入榜出爐

國家統計局日前公佈31省份2023年一季度人均可支配收入情況。數據顯示，相較於2022年同期，各省份的名義增速均不低於3%。其中上海以23489元穩居第一，北京21367元緊隨其後，浙江首次突破2萬元關口。此外，“蘇大強”的人均可支配收入高於“粵老大”，江蘇達到17183元，位居全國第四；廣東達到13867元，位居第六。

5. 廣東一季度GDP為30178.23億元

根據地區生產總值統一核算結果，一季度，廣東實現地區生產總值30178.23億元，同比增長4.0%。其中，第一產業增加值1039.06億元，增長4.1%；第二產業增加值11141.35億元，增長2.4%；第三產業增加值17997.83億元，增長5.0%。

6. 深圳：要加快消費恢復發展，穩住大宗消費

據深圳發佈，深圳市一季度經濟運行分析與二季度經濟工作部署會召開，分析總結一季度經濟運行，安排部署二季度經濟工作。會議強調，要強化工業支撐，大力支持工業企業高質量發展，推動規上企業更好更快發展，加快新動能新支柱培育，加快打造全球領先的重要的先進製造業中心。要加快消費恢復發展，穩住大宗消費，抓好“五一”等假日消費，引進國際一流商貿企業，不斷釋放消費新潛力。

產業信息

INDUSTRIAL INFORMATION

1. 中國3月粗鋼產量同比提高6.9%

世界鋼鐵協會發布2023年3月各國粗鋼產量情況，其中，中國粗鋼產量為9573萬噸，同比提高6.9%；印度粗鋼產量為1140萬噸，同比提高2.7%；日本粗鋼產量為750萬噸，同比下降5.9%；美國粗鋼產量為670萬噸，同比下降2.1%；俄羅斯粗鋼預估產量為660萬噸，同比提高0.4%。

2. 2022年下半年中國公有云服務整體市場規模達188.4億美元

IDC最新發布的《中國公有云服務市場（2022下半年）跟蹤》報吿顯示，2022年下半年中國公有云服務整體市場規模（IaaS/PaaS/SaaS）達到188.4億美元。從廠商份額看，阿里雲、華為雲、中國電信天翼雲、騰訊雲和AWS為IaaS市場排名前五位，份額分別為32.6%、13.0%、11.8%、9.2%、7.9%。

3. 截至3月底全國累計發電裝機容量約26.2億千瓦 同比增長9.1%

國家能源局發佈1-3月份全國電力工業統計數據。截至3月底，全國累計發電裝機容量約26.2億千瓦，同比增長9.1%。其中，風電裝機容量約3.8億千瓦，同比增長11.7%；太陽能發電裝機容量約4.3億千瓦，同比增長33.7%。1-3月份，全國主要發電企業電源工程完成投資1264億元，同比增長55.2%。其中，太陽能發電522億元，同比增長177.6%；核電161億元，同比增長53.5%。電網工程完成投資668億元，同比增長7.5%。

4. 深圳今年計劃供應居住用地330公頃

深圳市規劃和自然資源局近日印發《深圳市2023年度建設用地供應計劃》的通知。按照通知，2023年度深圳全市（含深汕）計劃供應建設用地1200公頃，與2022年持平。其中新供應建設用地945公頃，更新整備供應建設用地255公頃（含舊住宅區更新改造供應居住用地20公頃）。在居住用地方面，為保障房地產市場平穩健康發展，堅持“房住不炒”定位，持續保持居住用地穩定供應，加快保障性租賃住房供應。

公吿精選

SELECTED ANNOUNCEMENT

新華保險：一季度淨利同比預增110%-120%

藍思科技：孫公司擬86.66億元投建精密部件生產項目及改擴建項目

東方電子：公司董事被留置調查並辭職

大族激光：一季度淨利潤1.42億元 同比下降57%

晶科能源：預計一季度淨利潤16億-17億元，同比增299%-324%

中信建投：一季度淨利潤同比增長58%

惠倫晶體：籌劃公司控制權變更 24日起停牌

納芯微：2022年淨利同比增12% 擬10轉4派8元

吳通控股：一季度淨利2037.52萬元 同比扭虧

神工股份：擬定增募資不超3億元

大元泵業：2022年淨利同比增77.12% 擬10派7元

華綠生物：2022年淨利同比增404.7% 擬10派2元

康泰生物：2022年淨利虧損1.327億元 同比降110.50%