AI：第四次場景革命

格隆匯 03-31 22:15

本文來自格隆匯專欄：廣發策略戴康；作者：侯蕾戴康

報吿摘要‍

●引言：我們自23.3.2持續四篇報吿推薦數字經濟機遇，詳細梳理數字經濟“三大預期差→三大趨勢→三大投資線索”、數據要素&數字基建兩大基石，以及當前數字經濟“位置感”。本篇聚焦數字技術催化“第四次場景革命”，創造性運用五維度場景價值分析框架，分析11大數字新場景、37個細分場景，遴選B/C/G端優質場景投資環節。

● 三大驅動：“場景革命4.0”順勢起航：（1）數據要素：自5G技術大範圍應用開始，數據要素逐步起量，至AI技術應用場景爆發，數據要素重要性進一步凸顯。（2）數字技術：同時賦能數據的六大使用環節，推動B端、C端、G端場景全方位變革。（3）政策支持：數字轉型同時作為產業升級與消費升級的重要抓手，持續獲得支持。（4）AI為首的數字技術賦能出行、社交、辦公、搜索、娛樂、居住、教育、生產、管理、金融、醫療等11大場景、37個細分場景。

● 場景價值：構建“五維度”場景價值分析框架：（1）用户規模：一是場景的日常性（顛覆生活/辦公/學習等日常場景）；二是場景的網絡效應（傳播速度快）。（2）單用户價值：一是用户支付意願與支付能力（C端用户/中小企業用户對價格敏感度高）；二是產品定價方式（一次性收費/訂閲制）。（3）用户規模增速：一是場景滲透率（數字化轉型帶來增量用户）；二是用户需求迫切性（場景是否飽和）。（4）單用户價值增速：一是場景用户粘性（用户習慣/遷移成本）；二是商業模式革新（比如一站式服務相互導流）。

● 遴選環節：B、C、G端優質數字新場景：（1）B端：①生產場景：智能工廠（數字化車間、工業機器人）；②管理場景：企業雲服務（雲ERP）；③運輸場景：智慧供應鏈（無人礦車、無人港口集裝）。（2）C端：①工作場景：在線辦公（辦公雲平台、AI輔助辦公軟件）；②生活場景：智能家居（對話式AI操作助手）、聊天機器人（ChatGPT）；③學習場景：智慧教育（教育新基建、教育雲）。（3）G端：①智慧城市；②城市治理場景：智慧城市（智慧交通、智慧安防）。（4）結合“五維場景商業價值分析框架”篩選出當前優質場景：①“5分場景”：辦公雲、智能家居、教育新基建、數字化車間、工業機器人、智慧政務；②“4分場景”：AI輔助辦公軟件、教育雲平台、雲ERP、智慧交通、智慧安防。

●風險提示：疫情控制反覆，全球經濟下行超預期，地緣不確定性等。

報吿正文

一

三大驅動：“場景革命4.0”順勢起航

造性地運用五維度場景價值分析框架，進行橫向對比，遴選B/C/G端優質場景投資環節。

“第四次場景革命”：2023年，以AIGC（ChatGPT）為首的AI下游應用迅速爆發，標誌着“場景革命4.0”到來，推動完成從“萬物互聯”到“萬物賦能”的跨越。

（一）驅動力之一：“數字中國”新時代的數據要素生產力變革

自5G技術大範圍應用開始，數據要素逐步起量，至AI技術應用場景爆發，數據要素重要性進一步凸顯。

（二）驅動力之二：數字技術全面賦能生活/辦公/生產等重要場景

從用户羣體的角度看，“場景革命4.0”是覆蓋B端、C端、G端的全方位變革。（1）在B端，“萬物互聯”意味着生產與服務過程高度自動化，湧現出無人工廠、企業管理、智慧供應鏈等應用場景；（2）在C端，遠程辦公、智能家居、在線教育極大地方便和豐富了人們的生活；（3）在G端，智慧城市持續推動社會治理水平的提升。