各位早上好呀~早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，三大股指震盪收跌，道指跌 0.87%，納指升 0.05%，標普跌 0.7%。受瑞信和歐洲銀行板塊拖累，美國大型銀行股集體下行，摩根大通、花旗和摩根士丹利跌約5%，高盛和富國銀行跌逾3%。兩大地區銀行股再遭重創，第一共和銀行跌超21%，西太平洋合眾銀行跌近13%，不過阿萊恩斯西部銀行升8.3%。

中概股多數收跌，KWEB跌2.59%。阿里跌 2.79%， 拼多多跌 1.64%，京東跌 2.72%。網易跌 1.73%，百度跌 2.63%，嗶哩嗶哩跌 1.91%。理想跌 2.91%，蔚來跌 2.02%，小鵬升 2.27%。

大型科技股多數收升。蘋果收升 0.26%，消費電子產品需求低迷，鴻海精密第四季度淨利潤低於預期。微軟收升 1.78%，公司已向ChatGPT的Plus訂閲用户開放GPT-4的使用。谷歌收升 2.44%，亞馬遜升 1.39%。特斯拉跌 1.53%，Meta升 1.92%。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

歐股收盤大跌。德國DAX30指數跌3.25%，英國富時100指數跌3.81%，法國CAC40指數跌3.58%，西班牙IBEX35指數跌4.31%，意大利富時MIB指數跌4.6%，歐洲斯托克50指數跌3.41%。歐洲斯托克銀行指數收跌6.9%，創一年來最大跌幅。瑞信收跌約24%創史上最大單日跌幅，拖累歐洲銀行股。

A股方面，滬指升0.55%，報3263點，深成指跌0.03%，創業板指跌0.24%，北上資金淨買入32.86億。國企改革板塊掀起升停潮；多家紙企發佈升價函，紙業板塊升幅靠前。國家大基金持股衝高回落，計算機應用成領跌主力。港股方面，恒生科技指數升2%，恒指、國指分別升1.52%和1.88%。大型科技股強勢回升，大基建股再度活躍，中字頭股表現亮眼。餐飲股普遍表現萎靡，近日表現強勢的黃金股熄火。

全球資產方面 ，避險需求和銀行業風暴下加息預期驟降，令歐美國債收益率暴跌。兩年期美債收益率一度跌50個基點至半年新低，2、5、30年期德國國債收益率跌幅史上最大。美元升超1%創兩週最大升幅，歐元跌2%為三年最糟，瑞郎跌2%近七年最差。

現貨黃金一度升近2%，逼近1940美元整數位至六週新高，尾盤迴落至1920美元附近。恐慌指數VIX升10.16%，美油盤中跌近8%失守70美元、布油跌7.5%，均創2021年12月以來最低。美元走高連續兩日壓低倫敦工業基本金屬，倫銅和鋁跌超3%向下接近十週新低，鋅鎳錫徘徊於四個月低位。

昨晚至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 聚焦315！這些領域黑幕重重

3月15日晚，央視“3·15”晚會開播，今年的主題是“用誠信之光照亮消費信心”。今年主要曝光了以下問題：

2. 瑞士信貸，下一個“硅谷銀行”？

當地時間週三，瑞士央行和瑞士金融市場監管局聯合聲明稱，將在必要時為瑞信提供流動性。此前，瑞信自曝財報程序存在“重大缺陷”引發歐美股市巨震，而瑞信最大股東沙特國家銀行則稱絕對不會向瑞信提供更多援助。

對此，雷曼兄弟倒閉“吹哨人”、華爾街企業家羅伯特·清崎表示，會遭遇破產的下一家銀行可能是瑞士信貸銀行，問題出在債券市場。但瑞信董事長稱，把瑞信當前的問題與最近硅谷銀行倒閉相提並論是不準確的，特別是因為兩家銀行所受監管不同。

3. 達利歐和貝萊德芬克等齊警吿硅谷銀行“殺傷力”

全球對沖基金巨頭橋水創始人達利歐最新稱，硅谷銀行倒閉僅是短期債務週期泡沫破滅的開端，他認為未來一兩年美國的經濟金融情況將非常嚴峻，再加上美國的內外部衝突，未來兩年投資風險非常高。貝萊德CEO芬克稱，我們在為幾十年寬鬆貨幣付出代價，迅速加息是倒下的第一塊多米諾骨牌，硅谷銀行是第二個，其他地區銀行和依賴槓桿的投資者可能步後塵，投資非流動性資產的基金可能是第三個。此外摩根大通表示，投資者應在硅谷銀行倒閉後對股市保持警惕。

4. 歐盟官員：將加緊制定新規處置銀行破產問題

歐盟官員週三表示，最近發生的美國銀行業危機，正令歐盟加緊針對破產銀行去制定更嚴密的處置方案，歐盟官員將趕在2023年春季結束前提交出詳細的法案。歐元集團主席Donohoe表示，硅谷銀行的破產，突顯了歐盟持續推進建立“銀行業聯盟”的重要性。他面對瑞信最新發生的危機更是強調：沒人能準確預測到下一場危機會從何處開始。

5. 民生證券股權競拍以91.05億落槌

據京東司法拍賣平台顯示，泛海控股持有的民生證券34.71億股股權一拍拍賣於3月15日結束，成交價91.05億元，由無錫市國聯發展(集團)有限公司拍得。本次拍賣在58.65億元起拍價的基礎上，三位買家輪番加價，最終競拍162次，成交價為91.05億元。

6. 寶馬2022年中國營收大增65%

寶馬2022年全年營收1426.1億歐元，同比增長28.2%；歸母淨利潤179.4億歐元，同比增長45%。其中汽車部門營收1236億歐元，同比增長12.9%。中國在2022年仍為寶馬最大的汽車市場，佔比高達33.1%。寶馬2022年中國交付量為79.35萬輛，較2021年下降6.4%，不過來自中國的營收(基於客户所在地)增長65.3%至418.81億歐元，佔總營收的29.3%。

7. 星巴克內地市場營收同比下降3成

星巴克公佈今年一季度的業績，在內地市場的營收同比下降了3成，星巴克僅將內地營收的下降歸於疫情和匯率等因素。向來被視為最大對手的瑞幸咖啡，內地門店數目去年上半年已超越星巴克中國，營收同比增長67%，首次扭虧為盈。

8. 牧原股份和新希望披露生豬銷售數據

牧原股份1-2月份銷售生豬884.4萬頭，銷售收入146.65億元。1-2月份，公司商品豬價格相比2022年12月呈現下降走勢，商品豬銷售均價14.49元/公斤，比2022年12月份下降22.14%。新希望2月銷售生豬173.30萬頭，環比變動34.23%，同比變動77.33%；收入為25.41億元，環比變動23.89%，同比變動130.37%。

9. 三大航司披露2月運營數據

2023年2月，中國東航客運運力投入（按可用座公里計）同比上升26.08%；旅客週轉量（按客運人公里計）同比上升43.47%；客座率為72.97%。中國國航合併客運運力投入（按可用座位公里計）同比上升51.7%；旅客週轉量同比上升71.2%；平均客座率為72.6%。南方航空客運運力投入（按可利用座公里計）同比上升27.51%；旅客週轉量（按收入客公里計）同比上升43.04%；客座率為76.59%。

10. 鴻海第四季度營收1.96萬億新台幣

鴻海第四季度營收1.96萬億新台幣，市場預估1.91萬億新台幣；淨利潤400億新台幣，市場預估409.1億新台幣。鴻海全年營收6.63萬億新台幣，市場預估6.57萬億新台；淨利潤1,414.8億新台幣，市場預估1424.9億新台幣。

11. 港交所：已就香港交易所股份交易增設人民幣櫃枱提交申請

香港交易所表示，根據雙櫃枱模式新增人民幣櫃枱交易將進一步推動人民幣國際化的進程，支持和強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐角色以及國際金融中心的地位。雙櫃枱安排將為投資者提供新的交易貨幣選擇以及可能有更多流動性的機會。建議推出的雙櫃枱莊家機制亦將容許市場莊家提供流動性並儘量減少港幣櫃枱和人民幣櫃枱之間的價格差異。香港交易所今天宣佈已就香港交易所股份交易增設人民幣櫃枱提交申請。

1. 中國1-2月規模以上工業增加值2.4%

統計局數據顯示，中國1-2月規模以上工業增加值2.4%，預期2.6%，前值1.3%。從環比看，2月份，規模以上工業增加值比上月增長0.12%。1-2月城鎮固定資產投資同比增長5.5%；1—2月份全國房地產開發投資13669億元，同比下降5.7%；1-2月社會消費品零售總額同比3.5%。1-2月份發電量同比增0.7%，增速放緩；1-2月個人按揭貸款3495億元 下降15.3%。

2. 美國“恐怖數據”降温  2月PPI同比放緩

美國2月零售銷售月率-0.4%，預期-0.3%，前值3.00%；核心零售銷售月率 -0.1%，預期-0.1%，前值2.3%。美國2月PPI年率4.6%，預期5.4%，前值6%；PPI月率-0.1%，預期0.3%，前值0.7%；核心PPI年率4.4%，預期5.2%，前值5.4%；核心PPI月率0%，預期0.4%，前值0.5%。

3. 外匯局：2月銀行結匯12493億元人民幣

國家外匯管理局統計數據顯示，2023年2月，銀行結匯12493億元人民幣，售匯12620億元人民幣。2023年1-2月，銀行累計結匯24406億元人民幣，累計售匯24364億元人民幣。按美元計值，2023年2月，銀行結匯1829億美元，售匯1848億美元。2023年1-2月，銀行累計結匯3582億美元，累計售匯3575億美元。

4. 關乎金融穩定！央行、外匯局召開重磅會議

近日，人民銀行黨委召開擴大會議，國家外匯管理局召開黨組（擴大）會議。兩場會議均強調，不折不扣落實好機構改革各項任務。在人民銀行、外匯局近期召開的會議中，對於如何開展金融穩定、機構改革工作都有部署安排，相關會議還談及金融風險、民營企業、房地產市場、外匯市場等領域。

5. 英國發布最新春季預算案

當地時間3月15日，英國財政大臣傑里米·亨特正式發佈《2023年度春季預算案（Spring Statement 2023）》。亨特表示，英國經濟向好，不會陷入技術性衰退，預計GDP2024年增長1.8%，2025年增長2.5%。且截至今年年底（2023年第四季度），英國通脹率（CPI）將下降一半以上，從2022年第四季度的10.7%跌至2.9%。

1. G7反對下調60美元/桶的俄油價格上限

據知情人士透露，七國集團(G7)希望將俄羅斯原油的價格上限維持在每桶60美元，令一些歐洲國家想要調整該價格上限的希望落空。歐盟委員會官員就七國集團的立場向歐盟成員國發出了警吿。他們説，拜登上週在白宮辦公室吿訴歐盟委員會主席馮德萊恩，華盛頓無意調整對俄羅斯石油制裁。

2. 工程機械市場回暖：2月挖機內銷同比降幅收窄

根據中國工程機械工業協會統計數據，2023年2月，26家挖掘機制造企業銷售各類挖掘機21450台，同比下降12.4%，其中國內11492台，同比下降32.6%；出口9958台，同比增長34%。2023年1-2月挖掘機銷量31893台，同比下降20.4%；其中國內14929台，同比下降41.1%；出口16964台，同比增長14.9%