達勢股份(01405.HK)擬全球發售1279.9萬股 預計3月28日上市
格隆匯3月16日丨達勢股份(01405.HK)發佈公吿，公司擬全球發售1279.9萬股股份，其中中國香港公開發售股份128萬股，國際發售股份1151.9萬股，另有15%超額配股權；2023年3月16日至3月21日招股，預期定價日為3月21日；發售價每股發售股份46.0-55.0港元，每手買賣單位1000股，入場費約5555港元；BofA SECURITIES為獨家保薦人；預期股份將於2023年3月28日於聯交所主板掛牌上市。
集團是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。截至最後實際可行日期，集團於中國大陸的17個城市直營604家門店。按2022年的全球零售銷售額計算，集團的全球特許權授予人Domino’s Pizza, Inc. 為全球最大的比薩公司，截至2023年1月1日，於全球90多個市場擁有超過1.98萬家門店。經過62年的發展，達美樂已開發與眾不同的業務模式，專注於以具有競爭力的價格提供純手工製作的優質比薩，通過科技創新，提供方便的訂購及高效的外送服務。
集團已對達美樂的商業模式進行調整和發展，根據中國及其消費者需求對其主要特點進行本土化。自2018年(集團大部分現有核心行政管理團隊加入公司的那一年)起，集團一直專注於擴大集團的門店網絡。這使集團成為中國前五大比薩品牌中增長最快的公司，按2022年的收益計位列中國第三大比薩公司(參照弗若斯特沙利文報吿)。於往績記錄期間，集團的門店數量增長119.4%至截至2022年12月31日的588家門店。儘管門店數量快速增長，但集團於往績記錄期間產生虧損淨額。日後(包括未來三至四年期間)，集團可能持續產生虧損淨額，並可能不能盈利。集團計劃繼續推進快速增長，同時努力實現長期盈利，因為集團相信廣闊的全國性門店網絡對集團日後的成功及競爭力至關重要。長遠而言，集團的目標是成為中國首屈一指的比薩公司，正如達美樂比薩的其他特許經營商於整個亞洲、歐洲及北美已取得的成就。
集團自2010年12月起經營達美樂比薩門店，當時集團收購了Pizzavest China Ltd. (當時為達美樂比薩於北京、天津、上海、江蘇省及浙江省的總特許經營商)。於2017年6月，集團與Domino’s International(Domino’s Pizza, Inc.的附屬公司)續簽總特許經營協議，根據協議，特許經營區域擴大至整個中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區，初步期限為期10年，其中集團可選擇續期額外兩個10年，惟須符合若干條件。
假設發售價為每股股份50.5港元(為每股股份發售價範圍46港元至55港元的中位數)，假設超額配股權未獲行使，集團將自全球發售取得所得款項淨額約5.15億港元。根據集團的策略，集團擬將全球發售所得款項金額約90%於未來兩年用於擴張集團的門店網絡；以及所得款項淨額約10%的餘額將用作一般企業用途。
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