環球一覽 | 美股強勁反彈,銀行股暴升!核心CPI環比超預期,3月加息25基點預期升温
經歷了6個交易日的下行後,昨日美股三大指數集體收升,道指升1.05%,納指升2.14%,標普500指數升1.67%。
地區銀行股也開始暴力反彈,開盤後集體暴升,後雖有所回落,但許多公司收盤仍錄得兩位數升幅。第一共和銀行收升27%,盤中一度升超63%,前一日收跌61.83%;西太平洋合眾銀行收升近34%,盤中最高升77%;阿萊恩斯西部銀行收升14%,盤中最高升53%。

中概股跟隨大盤上升,納斯達克中國金龍指數升0.62%。百濟神州升逾4%,霧芯科技和唯品會升超3%,百度升超2%,小鵬汽車跌超4%,教育股普跌,好未來一度跌超22%,收盤跌10%,新東方跌逾3%。
大型科技股全線上升,蘋果升1.41%,亞馬遜升2.65%,Meta升7.25%,谷歌升3.14%,微軟升2.71%,奈飛升0.49%,英偉達升4.78%。

消息面上,有對沖基金大佬表示,美國地區性銀行“難以置信的便宜”。昨晚公佈的美國CPI同比雖有所下降,但環比仍高於前值。
核心CPI環比高於預期、前值
美國勞工部公佈的重磅CPI顯示,美國2月未季調CPI同比上升6%,已連續第八個月下降,為2021年9月以來新低預期6.00%,前值6.40%。
2月未季調核心CPI同比上升5.5%,預期5.5%,前值5.6%,也已連續第六個月下降,為2021年12月來新低。核心CPI環比高於預期和前值,為0.5%,達到5個月來的最高水平,表明過去一年的加息之後通脹仍然具有彈性。

CPI數據發佈後,期貨市場押注下週美聯儲加息25個基點的概率為76%,暫不加息的概率為24%,峯值利率預期重回5%。
美銀評價CPI稱,2月的CPI報吿繼續説明了美聯儲目前面臨的是粘性通脹問題。鑑於美聯儲對不包括房租的核心服務的關注,美聯儲不會因為2月份核心服務通脹環比增長0.5%而受到鼓舞。儘管銀行業的問題增加了不確定性,但美聯儲仍然需要做更多來為經濟和勞動力市場降温,預計美聯儲下週將加息25基點,且利率將在6月達到5.25%-5.50%的峯值。
摩根士丹利的首席美國經濟學家Ellen Zentner也認為,通脹數據堅定地支持美聯儲在3月份再次加息25基點,且加息週期可能不會在5月份停止。
美國銀行業將加強監管
儘管市場已經先一步反彈,但銀行業危機並未結束。昨日,美國評級公司穆迪下調對整個美國銀行系統評級的評估至負面,之前持穩定展望。
穆迪現在認為,雖然拜登政府和美聯儲等眾多監管部門竭力承託銀行業,但“(銀行業)運營環境(仍然)在急劇惡化——硅谷銀行和簽名銀行的存款流失、且這兩家地區銀行機構先後倒閉”。
對於美股市場上銀行股的企穩,美國白宮高級官員稱,美國聯邦監管當局週日採取緊急措施後,政府正在密切監控第一共和銀行和其他銀行的動態。如果沒有這些干預措施,美國銀行系統的狀況要比現在糟糕得多。市場企穩令人欣慰,人們花了一些時間來探討週日行動帶來的影響。還需要仔細監控是否有大量資金流向大型銀行。
有消息透露,美聯儲在硅谷銀行倒閉事件發生後,正在考慮對中型銀行實施更嚴格的監管規定,可能會將當前用於監管大型銀行的規則擴大到中型銀行上。
據一位熟悉美國監管機構最新想法的人士透露,當局正在審議對銀行業實施一系列更嚴格的資本和流動性要求,以及加強年度"壓力測試"的措施。這些規定可能針對資產規模在1000億至2500億美元之間的銀行,這些銀行目前沒有受到最嚴格的監管要求。
美國參議院銀行委員會主席、民主黨人布朗也呼籲,此前美國在2018年放鬆銀行業監管規定是一大錯誤,美國需要對銀行業實施更強力的資本及流動性監管措施。布朗還希望,美聯儲能夠在下週的會議上暫停加息。
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