樂華娛樂(02306.HK)預計1月19日上市 引入貓眼等多家基石
格隆匯12月30日丨樂華娛樂(02306.HK)發佈公吿，公司擬全球發售1.2006億股股份，其中中國香港發售股份1200.6萬股，國際發售股份約1.08億股，另有15%超額配股權；2022年12月30日至2023年1月12日招股，預期定價日為2023年1月12日；發售價每股發售股份3.91-5.06港元，每手買賣單位3000股，入場費約15333港元；中信建投國際及招商證券國際為聯席保薦人；預期股份將於2023年1月19日於聯交所主板掛牌上市。
集團為中國知名的藝人管理公司。根據弗若斯特沙利文，以2021年藝人管理收入計算，集團於中國藝人管理公司之中排名第一，市場份額為1.9%。自集團於2009年成立以來，集團已經將公司打造成為包括藝人管理、音樂IP製作及運營以及泛娛樂業務三大互補業務板塊在內的文化娛樂平台。消費者對高質量娛樂的需求不斷擴大，人們越來越關注成名藝人，而娛樂業多年以來圍繞成名藝人不斷髮展。現在成名藝人不再侷限於自身原本擅長的一個獨特領域。彼等出演多項娛樂內容，包括音樂、綜藝節目、劇集及電影等。此外，成名藝人通過為代言及商業宣傳活動，幫助企業客户提高其產品或服務的市場認知度。作為專業的藝人管理公司，集團安排簽約藝人為客户提供優質服務，並協助簽約藝人捕捉商機及發展其事業。集團的業務涵蓋從藝人培訓、藝人運營到藝人宣傳的整個藝人管理產業價值鏈。集團豐富的行業專業知識，為集團抓住機遇打下基礎，助力集團引領中國藝人管理市場。
集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購以合共1990萬美元(約1.548億港元)可購買的一定數目的發售股份。 假設發售價為4.48港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)，基石投資者將予認購的發售股份總數為3455.4萬股。基石投資者包括Sun Mass Energy Development Limited(由中國儒意(00136.HK)直接全資擁有)、貓眼娛樂(香港)有限公司(由貓眼娛樂(01896.HK)全資擁有)、丁世家先生(安踏體育(02020.HK)的執行董事兼副主席)、以及好贊資產管理有限公司。
假設每股發售股份的發售價為4.48港元，集團將獲得的全球發售估計所得款項淨額(假設超額配股權未獲行使)4.374億港元。集團擬使用所得款項淨額約60.0%用於持續投資藝人運營；約15.0%將用於擴大集團的音樂IP庫；約15.0%將用於擴展集團的泛娛樂業務；約5.0%將用於推廣藝人在其他國家的演出；以及約5.0%將用作營運資金及一般公司用途，以支持業務經營及增長。
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