01 大盤

昨夜美股三大股指全線下跌，熱門中概股普跌。截至收盤，道指跌 1.04%，納指跌 2.18%，標普跌 1.40%。美國十年國債收益率漲 0.491%，收報3.682%，相較兩年期國債收益率差-59個基點。恐慌指數VIX漲 9.47%。布倫特原油收跌0.40%。現貨黃金收跌 1.21%，報1792.63美元/盎司。美元指數維持高位，收報104.57。

美國第三季度實際GDP年化季率終值 3.2%，預期2.90%，前值2.90%，分析師稱，對第三季度GDP數據分拆會發現，淨出口對增長的貢獻最大，此外居民住房投資和庫存構成拖累。美國至12月17日當週初請失業金人數 21.6萬人，預期22.2萬人，前值21.1萬人。美國初請失業金人數變化不大，仍接近歷史低位，突顯出在供應受限的勞動力市場，企業不願裁員，分析師稱這將是就業市場的危險信號。美國第三季度核心PCE物價指數年化季率終值 4.7%，預期4.60%，前值4.60%。美國第三季度實際個人消費支出季率終值 2.3%，預期1.7%，前值1.7%。據美國媒體FOX 5報道，美國經濟分析局公佈的一項報吿顯示，美國10月的個人儲蓄率為2.3%，已接近2005年7月出現的歷史最低點2.1%。

市場加大了對歐洲央行明年加息的押注，預計明年利率將達到3.5%的峯值。歐洲央行管委斯圖納拉斯稱明年3月份存款利率可能達到3%。土耳其央行將一週回購利率維持在9.00%，符合市場預期。

當地時間22日，俄羅斯總統普京簽署命令，授權俄羅斯聯邦政府發放與受俄方制裁的公司和個人進行交易的臨時許可。根據交易商和路透的計算，在西方石油價格上限和歐盟對俄羅斯石油禁運生效後，12月俄羅斯烏拉爾混合原油的出口可能從11月的600萬噸降至500萬噸左右，降幅多達五分之一，甚至可能會降至470萬噸。沙特統計局週四表示，該國10月份原油和柴油等產品的出口收入降至255億美元，為自2月份以來的最低數據。

02 行業&個股

行業板塊方面，標普11大板塊悉數收跌：能源、高科技、工業和半導體均收跌超2%，分別為2.30%、2.52%、1.27%和4.04%。其餘收跌為1%以內。通訊收跌0.86%，金融收跌0.88%，醫療收跌0.14%，原料收跌0.97%，房地產收跌0.49%，公用事業收跌0.61%，日常消費收跌0.23%。

概念板塊方面，航空ETF跌2.12%，旅行服務板塊跌2.60%，高端酒店萬豪跌1.03%，愛彼迎跌2.53%，挪威郵輪跌4.95%。太陽能板塊跌4.71%。金融科技板塊方面，PayPal收跌0.92%，巴菲特概念股NU跌1.28%。網絡安全板塊跌1.52%，SQ收跌3.18%。

中概股多數收跌，KWEB跌 0.52%。阿里漲 0.18%，拼多多跌 0.51%，京東跌 0.77%。

理想跌 1.78%，蔚來跌 2.76%，蔚來將於12月24日NIO Day2022發佈全新車型，配備電動尾翼。蔚來擬17億向江淮出售安徽工廠相關資產。小鵬跌4.16%，富途漲 0.64%，富途控股預計於12月30日在港交所上市交易。名創優品漲 1.22%，瑞幸咖啡跌 1.88%。華住跌 0.26%，台積電跌 2.41%，半導體業內人士表示，從訂單狀況來看，台積電橫掃7nm以下車用訂單，包括特斯拉、大眾、通用、豐田等車企客户。曝特斯拉向台積電美國新工廠下單製造4nm FSD自動駕駛芯片。新東方漲2.16%，好未來漲1.41%，高途漲2.34%。有道漲15.74%。

大型科技股多數收跌。蘋果跌 2.38%，有媒體近日指出了存在於蘋果CarPlay上的兩大問題：汽車廠商跟進不及時和應用質量糟糕。機構稱Q3蘋果獨佔全球5G手機超一半收入。微軟跌 2.55%，微軟計劃在2023年收購流媒體巨頭奈飛。谷歌跌2.20%，谷歌母公司Alphabet再次授予CEO皮查伊股權激勵 但進一步與績效掛鈎。機構表示自 2014 年以來谷歌和 Meta 的數字廣吿收入之和首次不足 50%。亞馬遜跌 3.43%，亞馬遜涉嫌商標侵權遭歐盟法院警吿，亞馬遜官司纏身股價續跌，市值縮水至三年半新低。特斯拉跌 8.88％，特斯拉在美國打起了“價格戰”，已開啟多輪降價，折扣翻番至7500美元。Meta跌 2.20%。

03 公司焦點

1.【日本與沙特阿美延長沖繩原油儲存協議】

日本國有企業日本金屬與能源安全組織(JOGMEC)週四表示，已與沙特阿美公司續簽協議，將在沖繩島儲存原油的期限再延長三年。JOGMEC在一份聲明中表示，根據協議，JOGMEC將日本大陸西南部島嶼上的13個國家原油儲存罐租賃給阿美公司，使沙特阿拉伯的國有石油生產商能夠在未來三年內儲存約130萬千升原油。作為向沙特阿美公司提供免費存儲空間的回報，日本在緊急情況下獲得了對石油庫存的優先索取權。

2.【氣温温和導致歐洲天然氣價格下跌】

歐洲天然氣價格連續第五天下跌，原因是預計明年氣温將保持温和，而供應仍然充足，該地區的天然氣庫存量仍有83%。歐洲基準天然氣期貨週三收於6月中旬以來的最低水平後，今日一度跌7%，自10月25日以來首次跌破1000美元/千立方米。過去兩週，由於温和多風的天氣抑制了天然氣需求，價格一直在下滑。氣象預報機構Maxar報吿稱，週五法國和德國的氣温預計將比季節性正常氣温高出7攝氏度左右，這種温和的天氣預計將持續到1月的第一週。

3.【歐盟理事會批准歐盟與英國2023年漁業協議】

歐盟理事會正式批准了歐盟與英國之間的2023年漁業協議。該協議確定了歐盟和英國水域約100種共享魚類種羣的捕撈權，包括2023年每個物種的總捕撈量限制以及2023年和2024年某些深海魚類種羣的捕撈權。英國退出歐盟後，歐盟和英國共同管理的魚類資源被視為國際法下的共享資源。根據雙方之間的貿易與合作協定，雙方同意舉行年度會談，以確定下一年的漁業配額。

4.【英國央行副行長：必須對加密貨幣加以監管】

英國央行副行長坎利夫警吿稱，加密貨幣交易“太危險”，不能脱離主流金融監管，如果不採取行動，可能會造成系統性問題。坎利夫自FTX創始人被捕和遭到指控以來首次表態，他稱英國央行正在考慮制定監管規定，以保護加密交易“賭場”中的散户投資者，以及更廣泛的金融體系免受潛在的加密貨幣事件衝擊。

04 今日前瞻

1. 21:30 美國11月核心PCE物價指數年率

2. 21:30 美國11月個人支出月率

3. 21:30 美國11月核心PCE物價指數月率

4. 23:00 美國12月一年期通脹率預期