各位早上好呀~，新的一週又開始了~早報君先帶大家過去一週全球股市熱點。

A股方面，上週初市場在防疫政策優化調整、房企支持政策和海外通脹預期改善等因素影響下延續反彈，後半周受債市波動等因素作用下有所回落，上證指數週漲幅0.32%，連續3周收陽。深證指數週漲0.36%，創業板指跌0.65%，兩市日均交易額放大至接近1萬億元。風格方面，價值風格表現相對強勢。行業表現方面，各行業漲多跌少，醫藥、TMT、消費漲幅領先，其中醫藥上漲5.7%、傳媒上漲5.3%，計算機上漲4.0%；汽車、有色金屬、煤炭均有下跌。

港股方面，在支持房地產市場發展的“十六條”措施出台以及網絡遊戲和互聯網行業監管邊際放鬆等多項利好政策持續發力的推動下，上週海外中資股市場迎來連續第三週反彈。其中，成長板塊領漲，恆生科技指數週漲7.2%，恆生國企指數、MSCI中國指數和恆生指數周漲幅分別為4.4%、4.1%和3.8%。板塊方面，傳媒娛樂、房地產和公共事業板塊漲幅居前，分別上漲10.8%、6.2%和5.7%，而能源和材料板塊表現落後，分別下跌2.5%和1.1%。

美股方面，儘管周初PPI超預期降温對美股市場有所提振，但在鷹派發言的影響下，美股全周下跌，道瓊斯工業指數週跌0.01%，標普500指數週跌0.69%，納斯達克指數週跌1.57%。熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數週五跌2.98%，周漲4.31%，在此前連跌7周後已實現連續3周反彈。Q3業績勝預期的京東周五盤初一度漲超2%，後迅速轉跌並最終收跌2.52%，周漲14.59%。上週，阿里巴巴漲13.72%，百度漲7.28%，拼多多漲7.63%，蔚來跌9.43%，小鵬汽車跌8.6%，特斯拉跌8.05%。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

週末至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1、世界盃東道主揭幕戰92年首敗！厄瓜多爾隊2:0戰勝卡塔爾隊

當地時間17時40分（北京時間21日22時40分），萬眾期待的2022年卡塔爾世界盃開幕式在海灣球場舉行。從11月21日到12月18日，本屆世界盃將會奉上64場球賽。本屆世界盃的揭幕戰於21日凌晨開始，最終，卡塔爾隊0:2不敵厄瓜多爾，世界盃揭幕戰東道主不敗的紀錄未能延續。

這還是史上“最貴”的一屆世界盃，據悉，卡塔爾為了這屆世界盃，已經花出去了超2200億美元（約合人民幣16000億元）。此外，本屆世界盃“中國味”濃濃，多家A股公司廣泛參與。

2、國產新冠口服藥線上零售被緊急叫停 病毒學專家：無法預防新冠，囤藥無意義！

11月19日，首個國產新冠口服藥阿茲夫定片線上開售登上各平台熱搜，引發網友熱議。隨後真實生物官方微信號“真實生物科技”發佈消息稱，阿茲夫定線上零售是海王星辰藥店的個例行為。海王星辰線上售賣的阿茲夫定片實為公司抗HIV-1適應症藥品。公司已第一時間就相關情況和海王星辰進行溝通，要求即刻下架處理。目前海王星辰已對藥物進行下架。病毒學專家常榮山教授表示，除了新冠疫苗，目前所有新冠藥物均無法預防新冠，且阿茲夫定片目前為附條件批准，新冠普通型患者需在醫師指導下用藥，個人囤藥沒有意義。

3. 特定養老儲蓄試點正式啟動 五城搶先發行

證監會此前發佈個人養老金基金名錄和個人養老金基金銷售機構名錄，共有40家基金公司的合計129只基金產品入選基金名錄，16家商業銀行、14家證券公司以及7家獨立基金銷售機構入選銷售機構名錄。

據悉，中國工商銀行於20日開始在廣州、青島、合肥、西安、成都等5市發行首批特定養老儲蓄產品。此次推出的特定養老儲蓄產品，包括整存整取、零存整取、整存零取三種類型，涵蓋5年、10年、15年、20年四個期限。特定養老儲蓄產品利率高於普通定期存款，急用錢可以提前支取。據瞭解，中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行的特定養老儲蓄產品也將陸續推出。

4. 31省份平均工資發佈：北京、上海非私營超19萬元 

近日，國家統計局發佈了《中國統計年鑑2022》，其中統計了2021年度全國31省份城鎮非私營單位、城鎮私營單位就業人員的平均工資數據。數據顯示，2021年全國城鎮非私營單位就業人員年平均工資為106837元，首次超過10萬元，比上年增加9458元，名義增長9.7％；私營單位則是62884元，比上年增加5157元，名義增長8.9％。

分省份來看，北京、上海的非私營單位平均工資都超過了19萬元，遙遙領先。最低的則是河南省，不到7.5萬元，也是唯一一個低於8萬元的。

分行業來看，19個行業大類中，年平均工資最高的是IT行業201506元，科研和技術服務業151776元，金融業150843元，分別為全國平均水平的1.89倍、1.42倍、1.41倍，並且集中在北京和上海。

5. 聯合國氣候變化大會同意設立損失和損害基金 但關鍵細節仍未敲定

經過艱苦談判，當地時間20日，原定於18日閉幕的《聯合國氣候變化框架公約》第27次締約方大會在埃及沙姆沙伊赫延期閉幕，在大會閉幕式上，埃及外長兼本次大會主席舒克里宣佈，大會批准設立專門的基金，致力於幫助受氣候變化影響的發展中國家和脆弱國家。雖然最終協議設立了相關基金，但一些有關該基金的最具爭議的決定將推遲到明年。其中一個棘手問題，也是明年該委員會需要給出建議的是“確定和擴大資金來源”——即哪些國家應需要向新基金繳款。

6. 超200億“頂流”女基金經理離職

工銀瑞信基金公吿，基金經理袁芳卸任其管理的包括工銀瑞信文體產業在內的5只基金，上述5只基金分別由修世宇、杜洋、鄢耀等基金經理接任，自此，袁芳已無在管基金。袁芳的管理規模在2021年二季度末一度逼近500億元，截止卸任之前，個人管理規模仍超200億元。

7. 高瓴計劃未來六個月減持良品鋪子 可能全部清倉

良品鋪子公吿，珠海高瓴天達投資中心（有限合夥）、HH LPPZ（HK）Holdings Limited、寧波高瓴智遠企業管理合夥企業（有限合夥）作為公司一致行動人股東，持有公司5.56%的股份，計劃減持公司股份合計不超2229萬股，即合計不超過公司總股本的5.56%。

8. 26.81%！“光伏茅”HJT電池轉換效率破世界紀錄

隆基綠能宣佈，公司近日收到德國哈梅林太陽能研究所（ISFH）的最新認證報吿。報吿顯示，隆基綠能自主研發的硅異質結（HJT）電池轉換效率達到26.81%。這是繼2017年日本公司創造26.7%的單結晶硅電池效率紀錄以來，時隔五年誕生的最新世界紀錄。

9. 馬斯克考慮繼續裁員 週一將裁更多

據知情人士透露，馬斯克正考慮最快於下週一裁掉更多推特員工，這次的裁員目標是銷售和合作業務部門。馬斯克之前向推特員工發出了最後通牒：要麼加班，要麼滾蛋。知情人士説，與銷售、合作業務及類似職位的員工相比，更多技術職位的員工選擇離職。週五，馬斯克要求這些部門的領導人同意解僱更多員工。知情人士説，廣吿銷售主管Robin Wheeler拒絕這樣做。合作副總裁Maggie Suniewick也是如此。知情人士補充稱，兩人都因此丟了工作。兩人和推特均沒有對此置評。

10. 滴血驗癌狂騙百億  "女版喬布斯"被判11年

因“滴血驗癌”欺詐投資者，美國血液檢測公司Theranos創始人Holmes，被加州一名法官判處11年零3個月監禁，罪名是欺詐投資者。

美國不少人曾把她看成是另一個“可以改變世界的喬布斯”。2014年，Holmes曾登上《財富》雜誌“40 under 40”商業人物榜單，位列第九，和扎克伯格等重量級青年商業人物並肩。

11. 推特正式解封特朗普賬號

社交平台推特當地時間11月19日顯示，美國前總統特朗普的推特賬號已正式解封。賬號解封前夕，特朗普對外表示，無論推特民調結果如何，都不打算重返推特。特朗普本人目前沒有在過去所有消息重新可見的推特頁面發表任何內容，但網友們已經開始在他的頁面上留言。推特開展的民調中，1500萬位參與者中約52%同意恢復特朗普賬號，之後馬斯克做出了恢復其賬號的決定。

在特朗普賬號被封兩天前，特朗普的支持者衝擊國會大廈，試圖阻止國會承認民主黨人拜登在總統選舉中取得的勝利。

12. 報道稱小紅書估值腰斬

據英國《金融時報》，小紅書在私募市場的估值從去年的200億美元降至100億-160億美元，知情人士稱，小紅書的一位主要投資人上個月尋求以140億美元的估值出售股份。報道提到，導致其價格範圍很廣的部分原因在於私募市場效率低下，以及小紅書有着多元化的投資者基礎，其中一些房地產家族有流動性需求，他們願意接受更低的折扣。

13. 台積電股東數上週減少3.24萬人 連續兩週下滑

據台媒，台積電在巴菲特光環加持，及總裁魏哲家自集中市場加碼買進股票激勵，上週股價大漲45.5元(新台幣，下同)，攀高至487元，漲幅逾10%。隨着股價彈升，台積電小股東卻紛紛賣股，股東總人數上週減少3.2392萬人，連續兩週下滑。

14. iPhone 14 Pro發貨再次延期：最晚到2023

在中國市場，iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max的等待時間已經由此前的4-5周左右延長到5-6周。蘋果官網顯示，如果現在下單，iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max的預計發貨時間為2022年12月27日至2023年1月3日，用户等待時間超過1個月。

15. 阿爾特：與寧德時代、壁虎科技簽署戰略合作框架協議

阿爾特公吿，公司與寧德時代、壁虎科技18日簽署戰略合作框架協議，各方同意在滑板式底盤、新能源車業務及新能源汽車換電業務領域開展合作。阿爾特同時披露，公司擬與劉江峯、彭錦洲、深圳優博、極兔兄弟資本、寧德時代的全資子公司問鼎投資等多家知名投資機構，向公司參股公司壁虎科技合計增資1.64億元。其中，阿爾特擬增資5000萬元，增資後持有壁虎科技12.75%的股權；問鼎投資擬增資6000萬元，增至後持有壁虎科技7.65%的股權。

16. 天地在線：股票異動核查工作已完成 11月21日復牌

天地在線公吿，近期就股票交易異動相關事項開展了核查工作。鑑於核查工作已完成，經申請，公司股票11月21日開市起復牌。公司、控股股東和實控人均不存在關於公司的應披露而未披露的重大事項。

17. 本週限售股解禁市值逾290億元

數據顯示，本週共有43家公司限售股陸續解禁，合計解禁量16.44億股，按11月18日收盤價計算，解禁市值為292.91億元。按11月18日收盤價計算，解禁市值居前三位的是：海力風電（54.1億元）、清溢光電（40.9億元）、東方中科（33.8億元）。從個股的解禁量看，解禁股數居前三位的是：電聲股份（2.95億股）、通達電氣（2.23億股）、錦雞股份（1.89億股）。

1. 美聯儲FOMC將公佈貨幣政策會議紀要

11月24日，美聯儲FOMC將公佈貨幣政策會議紀要。據CME“美聯儲觀察”，美聯儲12月加息50個基點至4.25%-4.50%區間的概率為80.6%，加息75個基點的概率為19.4%。

2. 西安、成都外地户籍也可購房 多個熱點城市鬆綁樓市限購

繼杭州、成都之後，又一熱點二線城市對樓市進行局部鬆綁。19日，西安市住建局發佈《關於支持剛性和改善性住房需求有關問題的通知》（下稱“通知”）。這是繼5月之後，當地再一次調整樓市限購政策，縮小了限購區域，並將限購鬆綁的對象從新落户、本地以租換購羣體，延伸至外地户籍羣體。

根據上述通知，“在住房限購區域無住房的非本市户籍居民家庭”，持有西安市《居住證》，且在購房之日前6個月在西安市連續繳納社會保險或個人所得税的，可購買1套二手住房。

3. 1-10月深圳港進出口貿易值創歷史新高

據深圳海關統計，2022年前10個月深圳港進出口集裝箱吞吐量達2242萬標箱，進出口貿易值達3.52萬億元人民幣，同比增長達到32.3%，其中出口貿易值達3.22萬億元人民幣，均創下歷史新高。隨着《區域全面經濟夥伴關係協定》 （RCEP）對東盟十國正式生效實施，出口東盟十國的貨物關税成本進一步降低。1—10月，深圳港對東盟十國進出口總額6305億元，增長高達70.7%。

4. 天然氣出口大幅增長 卡塔爾第三季度貿易順差同比增長85%

卡塔爾國家統計局公佈的數據顯示，受益於天然氣、石油以及相關化工產品出口的強勁增長，卡塔爾今年第三季度出口總額達到1388億卡塔爾里亞爾（約合2720億元人民幣），進口總額315億里亞爾（約合617億元人民幣），貿易順差1073億里亞爾（約合2103億元人民幣），同比增長85%。今年以來，烏克蘭局勢持續緊張，國際油價和天然氣價格均在高位運行，卡塔爾出口額保持高速增長。

1. 成品油價或迎今年第八次下調

11月21日（週一）24時，新一輪成品油調價窗口將開啟。機構人士認為，近期國際原油價格維持震盪走勢，新一輪國內成品油零售價下調概率較大。這將是今年以來第八次下調。油箱容量在50L的小型私家車，加滿一箱92#汽油較之前有望少花4元左右。

2. 荷蘭與德國接壤地區暴發禽流感疫情 約22萬隻家禽被撲殺

歐洲史上最大規模的禽流感疫情未見平息，當地時間19日荷蘭與德國接壤地區暴發疫情，約22萬隻家禽被撲殺。據荷蘭農業、自然及食品質量部當日發佈的公吿，荷蘭東南部與德國接壤的林堡省芬萊市（Venray）一處養雞場發現禽流感病例，為防疫情擴散，涉事農場約22.3萬隻肉雞被撲殺。

3. 工業和信息化部將研究出台支持工業互聯網規模發展的新舉措

2022中國5G+工業互聯網大會上，工業和信息化部副部長張雲明表示，工業和信息化部將研究出台支持工業互聯網規模發展的新舉措。張雲明説，工業和信息化部將進一步豐富政策工具箱，不斷完善多層次的創新示範體系，鼓勵先行先試，為廣大工業企業產業集羣重點產業鏈，開展5G+工業互聯網實踐，樹立標杆樣板，分行業分領域制定5G全連接工廠建設標準，推動國家標準、行業標準、團體標準不斷完善。

4. 韓國新能源汽車註冊登記量超150萬輛 同比增38.3%

據韓聯社，韓國國土交通部20日發佈數據，截至10月底，韓國國內新能源汽車累計登記註冊151.5萬輛，同比增長38.3%。新能源汽車佔整體註冊登記汽車總量(2540.2萬輛)的比重升至5.96%。所有新能源車型中混合動力汽車最多，為112.1萬輛，同比增長29.6%；電動汽車和氫能源汽車分別為36.5萬輛和2.7萬輛，同比增長72.7%、54.3%。這三種車型佔整體註冊登記汽車總量的比重分別為4.42%、1.44%和0.11%。

5. 美國柴油價格上漲：卡車運輸不得不加收燃油附加費

今夏以來，在美國全國範圍內，卡車司機和卡車運輸公司一直在應對不斷上漲的柴油價格。他們説沒有看到這些價格下降的跡象。有卡車司機表示，燃料現在已經漲到頂峯了，所以不得不去找我們的客户談判並加收燃油附加費；如果沒有燃油附加費，都無法維持運營。據美國汽車協會（AAA）稱，一年前一加侖柴油的平均價格為3.65美元，現在高達5.33美元。高價格油料加上卡車司機短缺正在損害整個卡車運輸行業。

週末重磅

又崩了！WTI原油一度跌破80美元關口；“牙茅”實控人被立案調查！涉嫌信披違法違規；北交所下調交易經手費，降幅50％