各位早上好呀~，早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，在經歷了上週的大幅上漲後，投資者繼續權衡經濟數據和美聯儲官員講話對加息路徑的影響，美股大幅震盪。截至收盤，道指跌211.16點，跌幅為0.63%；納指跌127.11點，跌幅為1.12%；標普500指數跌0.89%。標普500指數的11個板塊幾乎全軍覆沒，房地產板塊收跌2.65%領跌。

熱門中概股多數上漲。KWEB漲1.58%。阿里漲 0.79%，。拼多多漲 0.32%，京東漲 3.92%，。蔚來跌 3.37%，理想跌 5.32%，小鵬漲 1.77%，美國對沖基金Coatue Management Q3增持攜程網、拼多多，減持京東、貝殼、阿里巴巴，同時清倉理想汽車、小鵬汽車。名創優品漲29%，2023財年Q1調整後淨利大增127%，毛利率淨利率均創歷史新高。高途漲19.19%，好未來漲8.82%。和黃醫藥漲10.91%，治療胃癌藥物臨牀研究取得積極結果。向上融科漲10.02%，富途漲7.45%。

大型科技股多數收跌。蘋果跌 0.95%，傳蘋果正推進招聘工作，為其MR頭顯開發3D世界和視頻服務。微軟跌 2.25%，瑞銀Q3減持微軟、蘋果，大幅加倉標普500看跌期權。谷歌跌 0.72%，。亞馬遜跌 2.28%，美銀證券將亞馬遜從投資推薦名單“US 1 List”中刪除，但維持對其的買入評級。特斯拉跌 2.56%，。Meta漲 1.06%，將停止開發Portal智能顯示器和智能手錶，還在重組部分部門。Moderna漲4.57%，其新抗疫疫苗加強針在2/3期臨牀試驗中達到主要研究終點。台積電盤後一度漲超7%，巴菲特三季度40億美元建倉台積電。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，週一，兩市衝高回落，截止收盤，滬指跌0.13%報3083點，深成指跌0.24%，創業板指跌1.25%。成交量相比上交易日明顯下降，成交額維持在萬億上方，北上資金淨買入166億。盤面上，板塊走勢分化，醫藥股獲資金青睞現漲停潮，中藥、仿製藥、新冠藥等相關題材大漲靠前；央行、銀保監會印發金融16條支持房地產市場平穩發展，地產板塊繼續走強家居、家電等板塊跟隨走強；金融股午後有所回落，但漲幅依舊靠前，湘財證券漲停，招商銀行漲6%；信創概念午後拉昇。

港股方面，週一，全天保持強勢行情，三大指數午後略有回落，但最終全線收漲，延續上週反彈行情。恆指漲1.7%上揚近300點，國指漲1.92%，6000點得而復失，恆生科技指數一度大漲4.5%，收漲1.8%，三者均收假陰線。南下資金全日淨流出6.46億港元，大市成交額放大至超2000億港元。盤面上，大型科技股部分衝高回落明顯；房地產支持政策不斷，內房股與物管股攜手大漲，碧桂園盤中一度飆漲超50%；醫藥類股持續活躍。另一方面，在線教育股逆勢下跌，航空股尾盤跌勢明顯擴大，豬肉概念股、蘋果概念股普跌。

全球主要資產價格方面，國際油價方面，WTI 12月原油期貨一度上逼90美元，美股盤中轉跌逾3%，收報85.87美元/桶。有分析稱，美聯儲理事沃勒稱放慢加息步伐不應視為放棄抗擊通脹，這種鷹派言論或釋放了黏性高通脹或經濟衰退的信號，對石油和其他風險資產不利。同時，OPEC援引經濟形勢嚴峻，自4月份以來年內第五次下調今年全球石油需求預期，稱世界經濟在四季度進入充滿重大不確定性和挑戰不斷增加的時期，為本月起大幅減產作背書。

美元指數一度漲0.9%並升破107關口，日元兑美元一度跌1.4%並跌穿140。離岸人民幣最高升破7.02，較不足7.1的日低最大反彈逾800點，美股盤中交投7.05上方，至10月5日以來高位。

昨晚至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 習近平：找到中美關係發展正確方向，推動中美關係重回健康穩定發展軌道

當地時間11月14日下午，國家主席習近平在印度尼西亞巴厘島同美國總統拜登舉行會晤。

習近平指出，當前中美關係面臨的局面不符合兩國和兩國人民根本利益，也不符合國際社會期待。中美雙方需要本着對歷史、對世界、對人民負責的態度，探討新時期兩國正確相處之道，找到兩國關係發展的正確方向，推動中美關係重回健康穩定發展軌道，造福兩國，惠及世界。

2. 地產行業再迎第三項重磅政策！銀保監會、住建部和央行：允許商業銀行與優質房地產企業開展保函置換預售監管資金業務

繼第二支箭、金融16條後，地產行業再迎第三項重磅政策。銀保監會、住建部和央行發佈通知，允許商業銀行與優質房地產企業開展保函置換預售監管資金業務。

《通知》明確，保函僅可用於置換依法合規設立的預售資金監管賬户的監管額度內資金，置換金額不得超過監管賬户中確保項目竣工交付所需的資金額度的30%，置換後的監管資金不得低於監管賬户中確保項目竣工交付所需的資金額度的70%。

3. 多家銀行討論加大房地產信貸投放力度

據21財經，在金融支持房地產市場平穩健康發展工作相關通知下發後，11月14日多家銀行舉行內部會議，討論進一步加大房地產信貸投放力度。

一是針對銀行內部“白名單”房企，根據住宅類項目資金運轉狀況與銷售前景積極提供信貸支持；二是完善盡職免責制度，鼓勵銀行信貸部門員工深入瞭解房地產企業的資金需求，在落實風控要求的情況下提供開發貸、過橋貸款等多種方式金融服務；三是加大房地產企業併購的貸款或發債融資支持，促使房地產企業通過兼併整合，有效解決部分企業資金鍊問題。

4. 金融機構代管30年後，深圳商品房預售金監管將移交政府

據一財，深圳市商品房預售資金監管主體或將迎來變局，由此前的金融機構監管變為政府監管。近日，深圳市人大常委會官網發佈關於《暫時停止適用<深圳經濟特區房地產轉讓條例>有關規定的決定(草案)》公開徵求意見的公吿。《草案》內容顯示，為加強商品房預售資金監管，促進房地產業良性循環和健康發展，暫時停止適用《深圳經濟特區房地產轉讓條例》第三十四條第一款第四項、第三十六條、第三十七條的規定。上述暫停的規定均涉及商品房預售資金。

5. 亞馬遜創始人貝索斯計劃將大部分財產捐給慈善機構

據市場消息，亞馬遜創始人傑夫·貝索斯在接受採訪時表示，他計劃在有生之年捐出自己1240億美元淨資產的大部分，他將把自己的大部分財富用於應對氣候變化，並支持那些在社會和政治深度分歧面前能讓人類團結起來的人。雖然貝索斯的誓言沒有透露具體細節，但這是他第一次宣佈計劃捐出大部分財產。

6. 高瓴旗下HHLR三季度13F披露：加碼9只中概股，持續看好中國資產

北京時間11月15日，美國證券交易委員會（SEC）網站顯示，HHLR Advisors公佈了最新美股持倉數據。

三季度，HHLR圍繞中概股和新能源進行集中調整和配置，減持滿幫等一級市場投資的公司，鎖定收益；同時對傳奇生物等9只中概股進行了增持、新進買入等加倉操作。HHLR前十大重倉股中，中概股佔七席。

此外，HHLR繼續看好新能源，加倉大全新能源與晶科能源。

7. 伯克希爾三季度建倉做多台積電 增持西方石油、雪佛龍

13F報吿顯示，伯克希爾三季度建倉做多台積電、建材製造商Louisiana-Pacific（簡稱LP）、以及傑弗瑞（JEF）；清倉Store Capital；增持西方石油、雪佛龍、RH、派拉蒙全球、以及Celaness；減持動視暴雪、紐銀梅隆、克羅格、通用汽車等；重倉股包括蘋果、美國銀行、雪佛龍、可口可樂、以及美國運通。

8. 老虎環球基金Q3持倉：京東仍為第一重倉股 增持Alphabet、微軟等

根據美國證券交易委員會披露，老虎環球基金遞交了截至2022年9月30日的第三季度持倉報吿（13F）。據統計，老虎環球基金第四季度持倉總市值達108.93億美元，前十大持倉股市值佔比約為64.64%。前五大重倉股是京東(JD.O)、微軟、現在服務公司、Meta和SEA。從持倉比例變化來看，前五大買入標的是Datadog、Workday、Alphabet、Uber和微軟；前五大賣出標的包括CrowdStrike、Nu Holding、京東、和小鵬汽車(XPEV.N)。

9. 美國對沖基金Coatue三季度持倉：買入Uber英偉達，減持京東阿里，清倉理想小鵬

美國對沖基金Coatue Management公佈截至9月30日的持倉情況。13F文件顯示，Coatue三季度持倉前五為特斯拉、Moderna、Rivian、Ube和英偉達，其中Uber和英偉達為該基金在Q3買入比例較高的個股。中概股持倉方面，Coatue增持攜程網、拼多多，減持京東、貝殼、阿里巴巴(BABA.US)，同時清倉理想汽車(LI.US)、小鵬汽車(XPEV.US)。

10. OPEC年內第五次下調今年石油需求預期，開始限制產量

歐佩克將2022年全年世界石油需求增長預測下調至255萬桶/日。在22年第二季度和22年第三季度，全球石油供應分別超過石油總需求200萬桶/天和110萬桶/天，突顯出明顯的供過於求趨勢。10月份石油產量下降了21萬桶/日，至2949萬桶/天，這是由沙特削減石油產量導致的。將2023年全年世界石油需求增長預測下調至224萬桶/日。

11. 名創優品(MNSO.US)漲29%：Q1淨利潤大增127% 毛利率淨利率均創歷史新高

名創優品(MNSO.US)收漲%，報9.12美元。該公司第一財季總營收27.7億元，毛利率達35.7%。非國際財務報吿準則(Non-IFRS)下，本財季名創優品集團實現淨利潤4.2億元，同比增長127%，調整後淨利潤率15.1%，毛利率淨利率均創歷史新高。

12. 爆炸報道驚動市場，LME鎳短暫飆升至漲停

一份未經證實的關於印尼鎳廠發生爆炸的報道引發了3月份“妖鎳”事件以來的最大漲幅，LME鎳一度飆升至15%的漲停。LME鎳一度飆升4000多美元/噸，隨後迅速回吐漲幅。交易員和經紀商表示，這是由於媒體關於印尼一家小型鎳生鐵廠發生爆炸的報道引發的。自今年3月的軋空事件以來，鎳交易一直面臨流動性不足的問題。自那以來，市場大幅波動，每日波動超過5%的情況屢見不鮮。Marex分析師Alastair Munro稱，週一的上漲也是在交易清淡的情況下出現的。

13. 東南亞互聯網巨頭Sea Ltd過去半年裁掉逾七千名員工

據兩位知情人士透露，過去六個月裏，東南亞收入和市值最大的互聯網公司Sea Ltd.已經裁員了7000多人，約佔員工總數的10%。該公司9月實施了兩輪大規模裁員，裁員人數達到數千人。此外，該公司6月也實施了一輪裁員。

14. 眾生藥業：RAY1216片Ⅲ期臨牀研究完成首例受試者入組

眾生藥業公吿，眾生睿創組織開展的一類創新藥物RAY1216片，其用於治療輕型和普通型SARS-CoV-2感染患者的隨機、雙盲、安慰劑對照Ⅲ期臨牀研究完成首例受試者入組。

15. 摩根士丹利：明年全球股票、債券和信用債都將出現反彈，建議停止持有現金

摩根士丹利預計2023年全球股票、債券和信用債都將出現反彈，建議投資者停止持有現金。該行分析師在報吿中預計，美國2年期和10年期國債收益率2023年底將為3.50%，意味着收益率曲線將明顯變陡。

16. “20條”出台後，多地取消區域全員核酸檢測

據一財，11月11日，國務院聯防聯控機制發佈了《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施，科學精準做好防控工作的通知》，對進一步優化防控工作提出了二十條措施。其中，沒有發生疫情的地區嚴格按照第九版防控方案確定的範圍對風險崗位、重點人員開展核酸檢測，不得擴大核酸檢測範圍。不完全統計，截至11月14日，陝西省鎮坪縣、福建省福州市、江西省廣昌縣、吉林省延吉市、安徽省合肥市及上海市等多地都已積極調整現行的防疫政策，宣佈取消或暫不開展區域全員核酸檢測。

17. 大跌逾30%！百億私募永安國富致歉：深感自責 宏觀和政策分析等超越了能力範圍

百億私募永安國富旗下基金經理孟樂在給投資人的一份《多策略系列產品運作説明》中向投資人致歉。孟樂表示，回顧今年的大幅度回撤，疫情、加息和地緣政治事件的頻發成為主要原因。目前基金在0.7止損線附近，對投資上的損失深感自責。因其主要以具體公司行業分析為主要投資方法，故而感受到宏觀和政策分析、疫情及地緣政治方面超越了能力範圍，無法把握。

18. 瀘州老窖和京東暫停合作？迴應：屬實

據澎湃，網絡流傳文件顯示，11月10日，瀘州老窖電子商務股份有限公司向北京京東世紀信息技術有限公司發送了《暫停合作函》。四川五糧液新零售管理有限公司銷售運營部則在11月11日則通報稱，京東違反合同約定，扣除365萬元市場支持費用。

瀘州老窖相關人士14日證實了網傳文件的真實性。在《暫停合作函》中，瀘州老窖電商公司表示京東“近期多次低價銷售52度國窖1573系列產品，對市場價格、物流秩序帶來巨大沖擊，嚴重影響我司品牌價值和產品價格認知，此行為已經嚴重破壞了雙方建立的友好合作基礎。”

1. 國家能源局：10月全社會用電量同比增長2.2%

國家能源局數據顯示，1-10月，全社會用電量累計71760億千瓦時，同比增長3.8%。10月份，全社會用電量6834億千瓦時，同比增長2.2%。分產業看，第一產業用電量90億千瓦時，同比增長6.5%；第二產業用電量4726億千瓦時，同比增長3.0%；第三產業用電量1102億千瓦時，同比下降2.0%；城鄉居民生活用電量916億千瓦時，同比增長3.3%。

2. 美聯儲副主席佈雷納德：恰當的做法是儘快放緩加息步伐

美聯儲副主席佈雷納德表示，目前的確很關注核心通脹率數據，初步通脹數據暫時令人放心；恰當的做法是儘快放緩加息步伐；美聯儲在收緊貨幣政策上做了很多，但還需要做更多；開始看到工資下降，但需要時間。

3. 六部門：對於第四季度到期的小微企業貸款 鼓勵銀行業金融機構與企業共同協商延期還本付息

央行等六部門聯合印發《關於進一步加大對小微企業貸款延期還本付息支持力度的通知》，對於2022年第四季度到期的小微企業貸款，鼓勵銀行業金融機構按市場化原則與企業共同協商延期還本付息。《通知》明確，對於2022年第四季度到期的、因新冠肺炎疫情影響暫時遇困的小微企業貸款（含個體工商户和小微企業主經營性貸款），還本付息日期原則上最長可延至2023年6月30日。延期貸款正常計息，免收罰息。

1. 攜程旅行週末入境航班搜索量按周升92%

據攜程集團(9961.HK)子品牌攜程旅行搜索量數據，中國週末入境航班機票搜索量按周增長92%，前5個搜索入境中國的目的地及相應同比增長分別是中國香港(69%)、美國(136%)、日本(102%)、澳洲(116%)、新加坡(91%)。

中國出境航班機票搜索量按周增長46%；訂單數據方面，中國入境機票訂單量按周增長27%，前5的入境目的地及相應按周增長分別是中國香港(37%)、韓國(26%)、新加坡(33%)、日本(35%)、美國(35%)。

2. 世界盃開幕在即影音房預訂翻倍 廈門暴增12倍、長沙增四倍

據澎湃，2022年卡塔爾世界盃即將拉開帷幕。攜程數據顯示，11月20日至12月18日，廈門市的影音房預訂量同比增長超過12倍，預訂規模和預訂增速領跑全國。長沙市和成都市的影音房預訂規模緊隨其後，同比去年分別增長185%和433%。深圳市、南京市、杭州市、三亞市的影音房同比預訂增長均達到3位數。

3. “義烏製造”佔世界杯周邊商品市場份額近70%

據義烏體育用品協會估算，從卡塔爾世界盃32強的旗幟，到大力神杯的擺件和抱枕，“義烏製造”佔到整個世界盃周邊商品市場份額的近70%。

4. 因海岬型船需求疲軟 波羅的海乾散貨運價指數創一週新低

波羅的海乾散貨運價指數週一下滑至逾一週低位，受海岬型船運費下跌打壓。波羅的海乾散貨運價指數下跌30點或約2.2%，至1325點，為11月4日以來的最低水平。海岬型船運價指數下跌98點或約6.4%，至1446點。海岬型船日均獲利下跌812美元，至11995美元。巴拿馬型船運價指數上漲30點或約1.8%，至1667點。巴拿馬型船日均獲利上漲268美元，至15003美元。超靈便型散貨船運價指數下跌16點，至1197點，連續第16個交易日下跌。

5. 11月14日鋰電材料報價漲跌不一，鈷酸鋰漲2500元/噸

據上海有色網發佈的數據顯示，今日鋰電材料報價漲跌不一，碳酸鋰(99.5%電池級/國產)報價與昨日持平，報567500元/噸，最高報577000元/噸；鈷粉跌3500元/噸，報352500元/噸；黃磷漲800元/噸，報27950元/噸；電池級硫酸鎳漲100元/噸，報41000元/噸；鈷酸鋰漲2500元/噸，報450000元/噸。