各位早上好呀~早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，三大股指震盪走高，截至收盤，道指漲 0.1%，納指漲 1.88%，標普漲 0.92%。本週納指累漲8.1%，創3月18日以來最大周漲幅；標普累漲5.9%，創6月24日以來最大周漲幅；道指累漲4.15%，最近六週第五週累漲。美國11月密歇根大學消費者信心指數錄得 54.7，預期59.5，前值59.9。消費者信心較10月份下降了約9%，抹去了6月份創下的歷史低點以來的約一半漲幅。美國財長耶倫稱，美聯儲已明確表示將繼續加息，未來的貨幣政策路徑取決於美聯儲。

中概股漲勢繼續，KWEB漲6.22%。阿里漲 1.43%，軟銀Q2通過出售阿里巴巴股份實現盈利，科技資產減值令願景基金虧損72億美元。拼多多漲 1.76%，京東漲 6.3%，京東雙十一鄉鎮市場成交額同比增超6倍。理想漲 8.96%，蔚來漲 11.8%，小鵬漲 20.6%，將於11月30日盤前發佈財報。再鼎醫藥漲24.25%，獲FMR LLC增持再鼎醫藥港股約362.37萬股，每股作價約25.63港元。貝殼漲19.31%，愛奇藝漲19.05%，叮咚買菜漲18.98%，三季度營收微降，預計四季度實現盈虧平衡。BOSS直聘漲16.59%。

大型科技股多數收漲。蘋果漲 1.93%，蘋果供應商富士康計劃通過在未來兩年內增加5.3萬名工人。微軟漲 1.7%，谷歌漲 2.72%，允許Spotify和Bumble在應用程序內向美國用户收費。亞馬遜漲 4.31%，擬砍掉非盈利部門。特斯拉漲 2.75%，大規模取消太陽能項目，縮減部門人員。Meta漲 1.03%，扎克伯格表示，未來不打算大規模增加Reality Labs部門的員工人數。Coinbase漲12.84%，ARK方舟基金增持1210萬美元的Coinbase股票。台積電漲4.22%，總裁魏哲家表示高雄廠的7納米僅暫時延後，並不會改變製程，28納米以後會擴產。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，兩市放量上漲，滬指收漲1.69%報3087點，深成指、創業板指分別收漲2.12%、2.04%。兩市2826股上漲，1973股下跌，成交額1.2萬億，北上資金淨買入147億。題材概念整體偏活躍，地產股大面積漲停，工程機械、釀酒、金融板塊大漲靠前，招商銀行漲7%、東方財富漲5%。醫藥、醫療股午後明顯跳水，貴州三力、昭衍新藥等多股炸板，眾生藥業上演天地板，盤中一度漲15%的康希諾收跌15%。

港股方面，全天呈現暴漲行情，恆生科技指數漲10.05，上漲超300點，恆指漲7.74%上揚超1200點，國指漲8.31%，三者皆創反彈新高。盤面上，大型科技股集體走俏，快手漲超17%，京東漲超16%，美團、阿里巴巴、騰訊皆漲超11%；多家民營房企債券融資項目正在推進，內房股領銜拉昇，物管股全體跟漲，旭輝控股更是飆升逾72%表現尤其亮眼，新城發展、龍光集團、碧桂園、合景泰富漲幅均超30%。

全球主要資產價格方面，WTI 12月原油期貨收漲2.49美元，漲幅2.88%，報88.96美元/桶，本週累計下跌3.94%。布倫特1月原油期貨收漲2.32美元，漲幅2.47%，報95.99美元/桶，本週累漲2.62%。COMEX 12月黃金期貨收漲0.9%，報1769.4美元/盎司，本週累計上漲5.5%。NYMEX 12月天然氣期貨收跌5.77%，報5.8790美元/百萬英熱單位，本週累跌8.14%。

美元指數盤中一度跌近2%，跌至將近三個月低位，現報106美元。離岸人民幣盤中曾漲破7.06關口，較日內低位漲超1000點，歐股盤中漲幅收窄，一度失守7.09。

昨晚至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 優化疫情防控“二十條”重磅公佈 多地落實跟進

11日，國家衞健委發佈《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施 科學精準做好防控工作的通知》，公佈進一步優化防控工作的二十條措施。其中明確提出，將風險區由“高、中、低”三類調整為“高、低”兩類，最大限度減少管控人員；對密切接觸者，將“7天集中隔離+3天居家健康監測”管理措施調整為“5天集中隔離+3天居家隔離”；取消入境航班熔斷機制，並將登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明調整為登機前48小時內1次核酸檢測陰性證明。

通知發佈後，廣州市率先宣佈落實聯防聯控機制的通知，對目前在隔的次密接觸者解除隔離；北京市、廣東省召開省級常委會會議，研究落實二十條措施；三亞市也已經調整隔離和核酸安排。

2. 北交所融資融券交易細則來了！

11日晚，北交所發佈《北京證券交易所融資融券業務指南》和《北京證券交易所融資融券交易細則》。對會員業務開展流程、交易業務管理、保證金和維持擔保比例管理、投資者適當性管理等方面予以規定，二者自發布之日起施行。《融資融券細則》明確了標的股票轉板的將被調整出標的股票範圍。《融資融券指南》在會員交易業務管理中明確轉板證券的融券合約應及時了結；可充抵保證金證券轉板的，北交所自停牌之日起將其調整出可充抵保證金證券範圍。

3. 轉折點來了？俄軍撤退赫爾松，俄美將進行對話

當地時間11月11日，俄羅斯國防部宣佈，俄軍向第聶伯河左岸轉移完畢。俄羅斯副外長里亞布科夫表示，俄美關於《新削減戰略武器條約》的磋商將於11月底或12月初在埃及開羅舉行。值得注意的是，這將是俄烏衝突爆發以來俄美之間的首次直接對話。在形勢緩解背景下，俄烏雙方有望出現再度開啟和談可能。

4. 俄羅斯擬對化肥徵收出口關税：税率或高達23.5%

週五，俄羅斯副總理兼工業和貿易部長丹尼斯·曼圖羅夫表示，該國將為化肥設定出口關税。他表示，政府官員們已經準備了一份草案：如果任一化肥價格超過每噸450美元，政府將對高出450美元的部分收取23.5%的出口關税。據統計，俄羅斯是鉀肥、磷肥和氮肥的主要生產國，年產量超過5000萬噸，相當於全球產量的13%，對化肥徵收出口關税將會一定程度地影響到全球化肥市場，甚至是農產品市場。另外，倫敦金屬交易所LME確認不對俄羅斯金屬實施禁令。

5. 巴菲特再度減持比亞迪！套現11.4億港元

11月11日，根據港交所披露文件，伯克希爾哈撒韋已於11月8日出售578.2萬股比亞迪H股，平均出售價格為196.99港元/股，套現11.4億港元，持股比例從17.15%降至16.62%。這是自11月以來，港交所第二次披露伯克希爾哈撒韋減持比亞迪的信息，也是自今年8月以來的第四次。據港交所文件，伯克希爾哈撒韋已分別在11月1日，9月1日、8月24日減持比亞迪。算上此次在內，總共出售1212.5萬股，累計套現25.2億港元。

6. FTX集團在美國申請破產

全球第二大加密貨幣交易所FTX在美國開始執行破產程序，CEOSam Bankman-Fried已經辭職已辭去首席執行官職務。此前，Tron創始人孫宇晨曾表示，如果能夠達成協議挽救陷入絕境的FTX.com。Sam Bankman-Fried週三吿訴投資者，該公司有高達80億美元的資金缺口，需要40億美元來維持償付能力以避免破產。幣安週三宣佈放棄對FTX.com擬議的收購交易後，孫宇晨不久後加入磋商。

7. 軟銀Q3願景基金虧損同比擴大20%  踩雷FTX

週五，軟銀披露上半財年業績報吿。上半財年銷售淨額3.18萬億日元，同比增長6.7%，歸母淨虧損1291.0億日元，去年同期實現淨利潤3635.7億日元。在截至9月末的半年中，受益於出售阿里巴巴股票，實現收益4.84萬億日元，此舉也幫助軟銀實現投資收益3.52萬億日元，同比增長26%。不過，軟銀願景基金第三季度虧損1.02萬億日元（約合72億美元），虧損同比擴大20%，上一財季虧損2.33萬億日元，這也是該基金連續第三個季度虧損。在截至9月末的半年中，軟銀願景基金投資損失高達4.35萬億日元。並且踩雷FTX，據悉公司此前向FTX投資了約1億美元。

8. 雙11收官！天貓、京東表現優異

2022年“京東11.11全球熱愛季”超越行業增速，創下新紀錄，零售購物用户數也表現強勁。天貓雙11中，有130個品牌的會員成交額超過1億元，會員成交額同比增長100%的品牌超過5600個，家裝家居、企業服務、寵物食品和潮流玩具等領域，整體成交額增長強勁。

9. 75.4億！恆大掛牌轉讓原深圳總部地塊

昨日，深圳公共資源交易中心受轉讓人委託以掛牌方式公開轉讓位於南山深灣片區的T208-0054宗地使用權，宗地面積10376.82平方米，地塊起始出讓價約75.4億元，競買申請截止時間為2022年11月26日。據悉，該地塊原由恆大於2017年12月以55.52億元價格競得，原計劃打造為恆大總部，但建設項目自2021年9月開始已停工。

10. 首批個人養老金基金正式亮相

11月11日，易方達、華夏、交銀施羅德、富國、匯添富、廣發等20餘家基金公司陸續發佈公吿，對旗下部分養老目標基金增設個人養老金專屬Y份額，並進行管理費和託管費五折的費率優惠，降低投資者個人養老金投資成本。據悉，這些產品為個人養老金首批基金產品，因此需要根據《個人養老金投資公開募集證券投資基金業務管理暫行規定》要求，對產品發佈增設個人養老金賬户專屬Y類份額，其中包括交銀安享穩健養老FOF、易方達匯誠養老2043三年持有FOF、匯添富養老2030三年持有FOF、嘉實養老2030混合FOF等代表產品。

11. 多地發錢鼓勵生娃：攀枝花三孩出生增長168.4%

近期以來，多地密集發佈生育獎勵、補貼政策，目標對象主要是二孩三孩家庭尤其是三孩家庭。

• 哈爾濱提出，本市户籍且在本地工作生活的夫妻，按政策生育二孩及以上的家庭每孩每月發放育兒補貼金，直至子女3週歲。

• 長沙市對合法生育、符合條件的三孩(及以上)家庭每孩將一次性補貼1萬元。

• 陝西省寧陝縣明確把生育補貼範圍擴大至一孩，一次性給予2000元的生育補助。

• 去年7月，攀枝花在全國率先推出為生二孩、三孩的攀枝花户籍家庭發放育兒補貼金政策。政策實施一年來，全市出生人口數量較政策實施前一年增長了1.62％，其中，能夠直接體現政策實施效果的二孩出生增長了5.58％；三孩出生增長了168.40％。

12. K藥獲批，成為國內首個治療早期三陰性乳腺癌的免疫治療藥物

從國家藥品監督管理局官網獲悉，近日，K藥在國內獲批用於早期高危三陰性乳腺癌患者的治療，這也是首個在華獲批治療特定乳腺癌患者的腫瘤免疫治療藥物，開啟了乳腺癌治療新時代。同時，自2018年首次在中國獲批上市以來，K藥如今已經在國內獲批10項適應證。作為腫瘤免疫療法的藥物，K藥是首個被FDA批准上市的抗PD-1免疫療法，2018年也被中國藥監部門批准用於治療黑色素瘤，此後又陸續在國內獲批用於非小細胞肺癌、食管癌、頭頸癌、結直腸癌和肝癌等腫瘤疾病。

13. 九價HPV疫苗在國內多個城市“擴齡”接種

11月11日，九價HPV疫苗“擴齡”後的“首針”在上海、廣州兩地同時開打。據默沙東方面透露，九價HPV疫苗在國內的供應量正逐年增加，2021年，九價的國內供應量較2020年增加了58%，22022年第二季度，九價HPV疫苗的批簽發量同比去年增長4倍。默沙東方面介紹，在上海、廣州開打九價HPV疫苗“首針”前，已經有海南博鰲、陝西西安、山東濟南三地開展“擴齡”後的首針接種，而其他省份也正在走相關流程，接下來將逐步在國內多個城市“擴齡”接種。

14. 雅化集團擬向DMCC公司採購鋰輝石DSO礦產品

雅化集團下屬全資子公司雅化國際與Electramin DMCC簽訂了《承購協議》，雅化國際擬向DMCC公司採購鋰輝石DSO礦產品；根據本協議買賣的每批鋰輝石礦產品的發貨數量為3-6萬噸，2023年一季度開始交付，今後每年分批提供總計至少50萬噸鋰輝石礦產品。

1. 美國11月消費者長短期通脹預期均創數月新高

據密歇根大學發佈的5-10年通脹預期數據顯示，美國11月密歇根大學5年通脹預期初值上升至3.0%，創最近五個月新高；1年期通脹預期初值上升至5.1%，創最近四個月新高。美國11月密歇根大學消費者信心指數初值54.7，大幅不及預期的59.5，10月終值為59.9。通脹預期方面，1年通脹預期初值5.1%，預期5.1%，10月終值為5%。5年通脹預期初值3%，預期2.9%，10月終值為2.9%。

2. 證監會、國資委：支持中央企業發行科技創新公司債券

中國證監會、國務院國資委發佈支持中央企業發行科技創新公司債券的通知，加強債券市場對科技創新領域的精準支持，重點支持高新技術產業和戰略性新興產業及轉型升級等領域中央企業發行科技創新公司債券。鼓勵中央企業發行中長期科技創新公司債券，增強融資工具與科技創新活動的適配性。鼓勵商業銀行、社保基金、養老金、保險公司等中長期資金加大科技創新公司債券投資，引導降低融資成本。支持中央企業開展基礎設施REITs試點。重點支持交通、能源、水利、生態環保及5G、工業互聯網等新型基礎設施項目發行REITs，鼓勵回收資金用於科技創新領域投資，拓寬增量資金來源，完善科技創新融資支持。

3. 銀保監會擬修訂銀行業監督管理法

銀保監會發布通知，就《中華人民共和國銀行業監督管理法（修訂草案徵求意見稿）》徵求意見。《徵求意見稿》主要修改的內容有：堅持以人民為中心，完善審慎監管規則，加強行為監管，切實保護金融消費者合法權益；堅持依法監管的基本原則，努力實現監管全覆蓋，提高對股東、實際控制人違法違規行為的打擊力度；健全風險處置機制，完善早期干預制度，豐富風險處置措施，提升處置效率。

4. 央行公開市場本週淨回籠800億元

中國央行昨日進行120億元7天期逆回購操作，中標利率為2.00%，與此前持平；昨日有30億元7天期逆回購到期，當日實現淨投放90億元。本週共開展330億元7天期逆回購操作，因本週共有1130億元7天期逆回購到期，當週實現淨回籠800億元。

5. 普京將不出席亞太經合組織領導人非正式會議

據市場消息，俄總統新聞祕書佩斯科夫表示，普京將不會出席11月18日至19日在泰國曼谷舉行的亞太經合組織領導人非正式會議。俄羅斯參會代表團將由俄政府第一副總理安德烈·別洛烏索夫率領。目前尚不清楚普京是否會線上出席該會議。

6. 歐委會：歐元區經濟將在今年第四季度陷入衰退

當地時間11日，歐盟委員會發布秋季經濟預測報吿。報吿預測，今年歐盟通脹率將達9.3%，明年為7.0%，2024年有望降至3.0%。歐盟委員會認為，歐盟經濟當前和近期面臨嚴峻挑戰和高度不確定性。俄烏衝突造成的能源危機侵蝕了家庭購買力和企業生產能力，外部貿易環境走弱，貨幣政策收緊，這些因素疊加將導致歐盟、歐元區和部分歐盟成員國在今年第四季度陷入衰退。

1. 糧農組織：價格上漲或致全球糧食進口費用創歷史新高

聯合國糧食及農業組織當地時間11月11日發佈的《糧食展望》報吿預計，受價格上漲影響，2022年全球糧食進口費用將上升至1.94萬億美元、全球農業投入品進口費用或達4240億美元，均可能創歷史新高。預測數據顯示，2022年全球糧食進口費用同比增加10%，全球農業投入品進口費用同比增長近50%，達到2020年水平的兩倍以上。

2. 五部門開展第三批智能光伏試點示範活動

工信部等五部門發佈關於開展第三批智能光伏試點示範活動的通知，試點示範內容包括：支持培育一批智能光伏示範企業，包括能夠提供先進、成熟的智能光伏產品、服務、系統平台或整體解決方案的企業。支持建設一批智能光伏示範項目，包括應用智能光伏產品，融合運用5G通信、大數據、工業互聯網、人工智能等新一代信息技術，為用户提供智能光伏服務的項目。優先考慮方向有光儲融合、交通應用、農業應用、信息技術、產業鏈提升、先進技術產品及應用。

3. 上海今年前三季度生物醫藥產業規模達6166億元

上海市科委副主任朱啟高在2022上海國際生物醫藥產業周新聞發佈會上表示，2022年，上海充分發揮科技創新在穩定經濟增長中的作用，有力支撐生物醫藥產業創新發展。目前，上海共有4個I類創新藥獲批上市，15個創新器械產品進入國家和上海市創新醫療器械特別審批通道。截至今年10月，上海共有143個I類創新藥獲批進入臨牀。今年前三季度，上海生物醫藥產業規模達6166億元，同比增長4.6%；製造業產值達1345.45億元，同比增長5.5%，與今年前8月相比，累計增速提高1.6個百分點，展現了上海生物醫藥產業的強大韌性與活力。

4. 陝西：預計到2025年 全省氫能全產業鏈規模將達1000億元以上

陝西省氫能產業創新發展促進會在西鹹新區召開，會議發佈了《陝西省“十四五”氫能產業發展規劃》《陝西省氫能產業發展三年行動方案（2022-2024）》和《陝西省促進氫能產業發展的若干政策措施》三個文件，明確了“十四五”陝西省氫能產業發展任務及支持舉措，提出要形成氫能發展的政策環境體系，初步建立較為完整的供應鏈和產業體系。預計到2025年，全省“一核引領，兩軸聯通，三心支撐”的氫能發展格局初步形成，全產業鏈規模將達1000億元以上。

5. 《王者榮耀》10月份吸金近2.1億美元 蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍

Sensor Tower商店情報數據顯示，2022年10月騰訊《王者榮耀》在全球App Store和Google Play吸金近2.1億美元，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍。來自中國iOS市場的收入佔95.1%，海外市場收入佔比為4.9%。騰訊《PUBG Mobile》(合併《和平精英》收入)以1.3億美元的收入位列榜單第2名。米哈遊《原神》移動端以1.2億美元的收入位列榜單第3名，其中，39.9%的收入來自中國iOS市場，日本市場的收入佔24%。