盤前市場動向

1. 11月8日(週二)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發稿，道指期貨漲0.35%，標普500指數期貨漲0.39%，納指期貨漲0.65%。

2. 截至發稿，德國DAX指數漲0.37%，英國富時100指數跌0.00%，法國CAC40指數漲0.02%，歐洲斯託克50指數漲0.34%。

3. 截至發稿，WTI原油跌0.58%，報91.26美元/桶。布倫特原油跌0.35%，報97.58美元/桶。

市場消息

中期選舉拉開帷幕，美股將如何表現?市場關注焦點是什麼?美國中期選舉的投票活動將於當地時間週二正式開始。如果結果是共和黨人一開始就遙遙領先，最終贏得了市場普遍預期的“紅色浪潮”勝利，美國人最早能夠在當地時間週二晚間知道這一結果。尤其是美股投資者對於這一結果非常關心，因爲共和黨控制的國會通常會促使股票和風險資產短期實現上行，至少從歷史數據來看是這樣。早期民調數據顯示，共和黨在國會參衆兩院的預期投票數均遙遙領先。不過隨着總統拜登支持率回升，這一差距在夏季有所縮小。但RealClearPolitics的民調數據顯示，現任總統拜登支持率回升趨勢在大約六週前幾乎停滯。

中期選舉與通脹數據夾擊美股，對衝基金強力“去風險”。一年來一直在瘋狂降低風險的大型投機者，在本週兩大可能決定市場成敗的事件前變得更加謹慎：美國中期選舉和通脹報告。摩根大通的機構經紀商利用20天滾動窗口編制的數據顯示，同時做多和做空股票的對衝基金剛剛以今年最快的速度平倉。儘管如此，該集團的總槓桿率(衡量客戶多頭和空頭頭寸的粗略指標)仍爲178%，處於5年區間的第6個百分位。雖然從歷史上看，中期選舉前後的季節性模式對股市有利，但民主黨在國會的有力控制可能會提高採取財政措施的可能性，此舉將進一步鼓舞鷹派的美聯儲。與此同時，在上一次發佈CPI數據之後，市場出現了大幅逆轉，這足以讓人暫停。

高盛首席經濟學家：美國仍有辦法避免經濟衰退。高盛首席經濟學家Jan Hatzius表示，儘管美聯儲激進加息且地緣政治存在不確定性，但美國經濟仍有一條“非常合理的”路徑可以避免衰退。相關措施包括減緩經濟活動、放緩名義工資增長、緩解通脹以及重新平衡勞動力市場。該行仍認爲，在未來12個月美國經濟陷入衰退的概率爲35%，遠低於華爾街的共識。經濟向低於趨勢但仍爲正增長的過渡已經開始，而且看起來是持久的。Hatzius表示，在通脹放緩但經濟繼續增長的情況下，實現軟着陸最令人鼓舞的數據是名義工資增長已放緩。他的觀點在華爾街屬於標新立異，因爲越來越多的經濟學家認爲，美聯儲需要一場經濟衰退才能實現降低通脹的目標。

大摩知名空頭：企業裁員是最關鍵的美股看漲信號。華爾街大空頭、摩根士丹利首席股票策略師Michael Wilson表示，在美國股市變得更加樂觀之前，企業需要先大幅削減支出。裁員週期真正開始將是看漲美股的關鍵信號之一，因爲這意味着經營槓桿的損失將停止。據悉，大型科技公司今年已宣佈裁員10萬人。疫情期間，隨着全球各地的人們更加依賴科技公司的服務來保持生產力或打發時間，科技公司發展得太快、太過迅猛。然而，隨着經濟衰退風險的加劇、通脹居高不下、以及人們的行爲恢復到疫情前的常態，科技公司不斷增加的支出變得難以管理。

日本內閣將批準29.1萬億日元追加預算用於經濟刺激計劃。日本內閣將批準一項29.1萬億日元(約合1980億美元)的追加預算，爲旨在緩解通脹對個人和企業影響的一項規模達71.6萬億日元(約合4900億美元)的經濟刺激計劃提供資金。據悉，29.1萬億美元是日本政府在截至明年3月的本財年裏第二次追加預算，其中部分資金將來自22.9萬億日元的政府債券發行。這項最新的經濟刺激計劃增加了日本本已膨脹的債務負擔。這些措施主要是日本首相岸田文雄爲遏制物件上漲對家庭和企業的影響而做出的努力。日元跌至30年低點加劇了物價上漲對家庭和企業的影響，引發了公衆的不滿並導致對岸田文雄政府的支持率下降至危險水平。

歐盟暗示不會對天然氣價格設定上限，歐洲氣價漲近6%。週二，歐洲天然氣價格上漲，原因是歐盟平息能源危機的計劃仍存在不確定性。目前，在冬季即將到來之際，這場能源危機已經威脅到歐盟各國經濟。據悉，歐盟委員會近日暗示稱，不會對天然氣價格設定上限。據瞭解談判情況的歐盟外交官透露，上述分析是週一在布魯塞爾與各國政府代表舉行的會議上提出的。目前，交易員一直在關注有關遏制能源危機一攬子方案談判的每一個動向。最近幾周，由於天氣溫和，液化天然氣大量流入，儲氣水平接近飽和，人們對形勢惡化的擔憂有所緩解。不過，供應進一步中斷的風險依然存在。歐盟能源部長定於11月24日舉行會議，試圖就這一提議達成協議。

個股消息

Lordstown Motors(RIDE.US)Q3淨虧損1.54億美元，重申Endurance將在四季度開始交付。Lordstown Motors第三季度淨虧損爲1.54億美元，上年同期淨虧損爲9580.6萬美元;每股虧損爲0.73美元，上年同期每股虧損爲0.54美元，虧損超出市場預期。三季度虧損包括7490萬美元的非現金資產減值費用、3000萬美元的歷史訴訟應計費用和1620萬美元的反映存貨可變現淨值(NRV)的費用。截至2022年三季度末，Lordstown Motors手頭現金和短期投資爲 2.04 億美元，比 2022 年第二季度減少約 3200 萬美元。Lordstown Motors重申在三季度晚些時候完全匹配和所需的認證後，將於第四季度開始交付Endurance BEV皮卡。

移動遊戲提振預訂量，動視暴雪(ATVI.US)Q3非GAAP每股收益超預期。受移動遊戲部門的提振，動視暴雪(ATVI.US)第三季度的預訂量和利潤都超過了分析師的預期。這家電子遊戲發行商公佈的淨預訂量下降了2.6%，至18.3億美元，仍高於分析師平均預測的17億美元。非GAAP每股收益爲0.68美元，高於分析師預期的0.5美元。營收達17.8億美元，同比下降14%，高於分析師預期的17.1億美元。三季度遊戲內淨預訂量爲13.6億美元，同比增長13.3%。三季度動視暴雪的月活躍用戶(MAU)總計爲3.68億。

美國美盛(MOS.US)Q3營收同比增長56%，預計供應緊張將持續至2023年或更久。美國美盛Q3營收爲53.49億美元，同比增長56% ; 淨利潤爲8.42億美元，上年同期爲3.72億美元，調整後每股收益爲3.22美元。另外，截至第三季度末，Mosaic已開始20億美元規模的股票回購。非GAAP準則下，Q3調整後EBITDA爲17億美元，高於上年同期的9.69億美元。展望未來，預計到2022年和2023年，糧食和油籽市場將繼續吃緊。俄烏衝突造成的農業生產減緩，加上惡劣的生長條件，在幾個主要的生長地區美洲、歐洲和中國的氣候變化導致全球農業產量下降。這表明全球預計已處於20年低點的庫存與使用比率將繼續面臨壓力。

Lyft(LYFT.US)Q3淨虧損擴大，Q4營收指引低於預期。Lyft Q3營收達到10.5億美元，同比增長22%，略低於華爾街預期的10.6億美元;淨虧損4.22億美元，去年同期爲虧損9971.4萬美元，同比大幅擴大;每股虧損1.18美元，去年同期爲虧損0.3美元。調整後的EBITDA達到6620萬美元，超過了分析師預測的6300萬美元，2021年第三季度爲6730萬美元。Lyft第三季度的活躍乘客人數達到2030萬，低於分析師預計的2110萬，也低於該公司在2019年底的2290萬活躍乘客基數。展望第四季度，Lyft預計營收爲11.45億-11.65億美元，同比增長18%-20%，低於華爾街預期的11.7億美元;調整後EBITDA爲8000萬-1億美元，利潤率爲7%-9%。

任天堂(NTDOY.US)Q2業績符合預期，下調全年Switch銷量預期至1900萬臺。任天堂Q2營業利潤爲1187億日元，高於上年同期的1002億日元，市場普遍預期爲1176億日元。不過，該公司將本財年Switch遊戲機的銷量預期下調10%至1900萬臺。任天堂表示，與上年同期相比，第二季度Switch遊戲機銷量有所下降，部分原因是芯片長期短缺。該公司表示，目前正在加大前期生產，以便在假日購物季最大限度地提高交貨效率，自9月份以來，該遊戲機產量不斷在提高。任天堂將本財年淨利潤預期上調18%，至4000億日元，並保持了軟件銷售預期以及全年營業利潤5000億日元的預期不變。該公司表示，日元走弱是上調全年淨利潤預期的一個關鍵原因。

特斯拉(TSLA.US)上海工廠10月出口汽車54504輛，同比增長34%。中國乘聯會公佈的10月數據顯示，特斯拉連續3個月突破7萬銷量，10月交付量達到71704輛，同比增長32%。其中，特斯拉上海超級工廠單月全球出口54504輛汽車，同比增長34%，環比增長887%，2022年度累計出口量達219427輛。國內市場銷量爲17200輛，同比增長25%。特斯拉上海超級工廠1-10月的累計交付量，已經達到554778輛，遠超2021年全年交付的484130輛。

重要經濟數據和事件預告

次日北京時間凌晨01:00：EIA公佈月度短期能源展望報告。

次日北京時間凌晨05:30：美國截至11月4日當週API原油庫存變動(萬桶)。

待定 美國參衆兩院舉行選舉。

業績預告

週三早間：西方石油(OXY.US)、迪士尼(DIS.US)、Lucid(LCID.US)、威力登激光雷達(VLDR.US)、AMC院線(AMC.US)、普拉格能源(PLUG.US)、諾瓦瓦克斯醫藥(NVAX.US)

週三盤前：Roblox(RBLX.US)