01 大盤

昨夜美股尾盤V型收漲，截至收盤，標普漲1.36%，納指漲1.28%，道指漲1.26%。美國十年國債收益率漲1個基點，收報4.163%，相較兩年期國債收益率差-49個基點，保持深度倒掛。恐慌指數VIX跌2.96%。原油價格大漲，布倫特原油漲4.16%，收報98.61。現貨黃金漲3.15%，報1680.92美元/盎司。美元指數大跌1.95%，報110.78。

美國10月季調後非農就業人口錄得 26.1萬人，為2020年12月以來最小增幅，預期20萬人，前值26.3萬人。10月失業率 3.7%，預期3.60%，前值3.50%。就業參與率 62.2%，預期62.30%，前值62.30%。平均每小時工資月率 0.4%，預期0.30%，前值0.30%。

機構分析稱，非農數據有兩個獨立的調查，一個是家庭調查，一個是僱主調查。繪製失業率的家庭調查顯示，就業人數下降了32.8萬人。這就是失業率上升的原因。因此，這是一份有點混亂的報吿，就業人數在上升，但家庭調查數據實際上在下降。整體而言，這是一份好壞參半的報吿。一方面，美聯儲會很高興增加26.1萬個就業崗位，失業率上升到3.7%，經濟健康降温，但平均月工資環比上升，參與率小幅下降，也給通脹帶來新的壓力。

美聯儲柯林斯講話稱，美聯儲進入貨幣政策緊縮週期的新階段。有跡象顯示通貨膨脹激增開始緩和，未來小幅加息可能會變得更加合適，不需要經濟大幅放緩才能實現價格穩定。隨着美聯儲加息，過度收緊利率的風險將增加，但如果需要，仍可以加息75個基點。美聯儲巴爾金表示，可以可靠地説美聯儲已經“踩剎車了”，但即使加息放緩，利率也有可能達到更高的終點。

WTI原油飆升5%至四周高點，原因是投資者預計原油供應將在冬季收緊，而全球需求仍相對堅挺。儘管美聯儲繼續加息，並試圖給經濟降温，但分析師表示，鑑於今天美國就業報吿健康，美國石油需求不太可能出現很大的變化。相反，供應或缺乏可能是關鍵問題，部分原因是由於美國東北部各州在燃煤電廠關閉、天然氣輸送問題以及可再生能源不太可靠的情況下，更多地依賴取暖油為家庭和企業供暖。

02 行業&個股

行業板塊方面，標普11大板塊悉數收漲。原材料板塊漲3.5%，領漲標普。高科技和金融板塊漲近2%，工業板塊漲1.6%，其餘板塊漲幅在1%左右。

大型科技股漲跌不一。蘋果跌0.19%，消息稱蘋果自研基帶芯片遇阻，iPhone15將繼續使用高通芯片。微軟漲3.3%，微軟與雷神公司正在深化合作，微軟為這家航空航天和國防公司的員工配備基於雲的工具、技術和平台，以加強協作、優化運營並解鎖智能洞察。特斯拉跌3.64%，馬斯克遭特斯拉投資者起訴，稱550億美元薪酬過高。谷歌漲3.84%，亞馬遜漲1.88%。

中概四連漲，互聯網指數Kweb大漲8.26%。嗶哩嗶哩暴漲22%，《三體》動畫將於12月3日首播。新能源造車新勢力強勢反彈，蔚來大漲17.5%，消息稱蔚來汽車位於合肥的生產基地已恢復生產。小鵬漲14.8%，理想漲9%。百度漲9%，“自動駕駛雲2.0預發佈溝通會”在北京亦莊舉辦。會上披露，百度將為車企提供自動駕駛研發全棧的數據閉環合規解決方案，滿足智能汽車、自動駕駛數據採集安全合規要求，助力車企研發、運營、商業化等全場景閉環。BOSS直聘漲11%，公司近日提交了在香港進行首次公開募股的申請，分析師稱如果該公司的淨利潤能持續到今年年底，其市盈率還能持續走高。

03 公司焦點

1.【馬斯克稱從未考慮過投資嘉能可】

特斯拉CEO馬斯克稱，其從未考慮過投資嘉能可。此前有報道稱特斯拉就入股嘉能可進行談判，但最終雙方並未達成協議。原因是特斯拉擔心嘉能可廣泛的煤炭開採業務與特斯拉的環境目標不相符。此外，特斯拉也不願意獲得少數股權。

2.【被控違反勞工法 推特遭到集體訴訟】

當地時間11月3日晚，推特公司在加州聯邦法院遭到集體訴訟，被控違反聯邦和州勞工法，未能在4日計劃大規模裁員之前向其員工通知到位。據悉，馬斯克計劃在推特裁員一半。

3.【寧德時代限制理想汽車使用第二供應商？理想汽車、寧德時代雙方迴應：純屬謠言】

近日有消息稱，寧德時代為保持自己行業龍頭老大的位置，對合作車企作出種種限制條款，其中，與理想合作時，寧德時代限制其選擇其他電池供應商。若選擇其他企業作為第二供應商，寧德時代就停止對其供貨。作為當事方，寧德時代迴應稱，該消息不屬實。理想方面則表示，理想汽車和寧德時代合作不斷深化，將有好消息與大家分享，所謂“限制第二供應商”的“霸王條款”純屬謠言。

4.【瑞士信貸的增資計劃獲得代理顧問的支持】

瑞士信貸的幾家代理顧問支持該公司的增資計劃，並建議瑞信股東投票贊成通過向合格投資者發行新股和向現有股東配股的方式籌集40億瑞士法郎(40億美元)的資金。其中一家代理顧問Glass Lewis表示：“鑑於瑞信目前的情況，我們相信通過該融資計劃獲得的額外資金將為公司提供足夠的靈活性，以執行其戰略，我們相信這是股東目前的最佳利益。”