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早報 (11.03)| 如期加息75個基點!鮑威爾講話引市場巨震,道指狂泄500點;財政部調整對航空公司現金補貼範圍,航空業迎佈局機會?

各位早上好呀~,早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面,美聯儲宣佈加息75個基點,美股一度短暫拉昇,但之後鮑威爾的利率路徑預吿令市場重回恐慌,三大指數尾盤大幅走低,其中受利率影響最嚴重的納指跌超3%,標普500指數跌2.51%,道指跌1.55%。標普500指數11個板塊“全軍覆沒”均跌超1%。可選消費板塊收跌3.7%,信息技術跌3.47%,電信板塊跌超3%,房地產、原材料、能源板塊至多收跌逾2.6%,公用事業板塊跌超1%。

大型科技股多數收跌。蘋果跌3.73%,已經暫停了幾乎所有的招聘,直至明年9月。微軟跌3.54%,谷歌跌3.79%,日本政府正考慮對海外遊戲應用程序實施更嚴格的税收監管措施,計劃向谷歌和蘋果等徵收消費税。亞馬遜跌 4.82%,特斯拉跌5.64%,歐盟將從2035年起禁止生產燃油車,有望拉動新能源車滲透率持續提升。Meta跌 4.89%。台積電跌1.72%福特汽車跌2.54%,10月美國銷量為158,327輛,同比下降10%。波音漲2.81%。AMD跌1.73%,Q3各業務營收均高於上月預警,全年營收指引不及預期。愛彼迎大跌13.43%,Q3營收創新高,Q4業績指引不及預期。

中概股漲跌不一,KWEB漲0.59%。中國與新加坡將建立電商合作機制。阿里跌 1.76%,拼多多跌 0.52%,京東漲 3.64%。理想漲 12.09%,摩根士丹利維持理想汽車增持評級和目標價35美元,10月銷售符合預期。蔚來跌 2.27%,小鵬漲 2.96%。(更多美股資訊與分析可移步美股研習社,ID:glh-live

A股方面主要指數全部上漲,滬指在大消費板塊帶動下重返3000點,收漲1.15%,深成指漲1.33%,創業板指漲1.6%。兩市3666股上漲,1090股下跌,成交額時隔2月再度突破萬億,北上資金淨賣出75.82億。盤面上,題材概念整體表現活躍,市場焦點連續兩天聚集在消費板塊。具體看,虛擬現實概念股在相關重磅文件刺激下全面爆發,個股大面積漲停;汽車方向個股延續前日強勢,汽配股批量漲停,兩部門開展智能網聯汽車准入和上路通行試點工作,無人駕駛概念股全線大漲;食品飲料、旅遊、家電、傳媒娛樂等板塊大漲靠前,酒類、醫藥板塊衝高回落,但個股依舊普遍上漲,康希諾20CM漲停,7天翻倍;中國聯通受與騰訊設立混改新公司影響,午後秒板。

港股方面,週三,香港天文台1點40分宣佈發出八號熱帶氣旋警吿信號,港股於1時55分起暫停交易。暫停交易前,恆指漲2.41%報15827點,恆生科技指數漲2.65%,國企指數漲2.79%。大市成交額為1060億港元,南下資金淨買入76.73億港元,創去年5月以來新高。盤面上,新冠特效藥概念股大漲,帶動醫藥類股全線拉昇,康希諾生物飆漲63%表現最佳;前日領銜反彈的餐飲股、影視娛樂股、旅遊股、濠賭股繼續上揚;車企陸續公佈10月數據,汽車股低開高走,燃氣股、煤炭股、石油股等紛紛上漲;另一方面,電力股表現萎靡,龍源電力跌6.75%,鋼鐵股、半導體股多數走低。

全球主要資產價格方面美元一度走弱和美國石油庫存下跌,令油價在美股盤中止跌轉漲。美油WTI 12月期貨收漲1.63美元,漲幅1.8%,報90美元/桶,盤中最高漲近2美元或漲2.2%。國際布倫特1月期貨收漲1.51美元,漲幅1.6%,報96.16美元。美國天然氣漲超8%,重上6美元整數位。

美股尾盤,美債收率集體轉漲,鮑威爾認為利率峯值將更高。10年期收益率漲2.6個基點至4.08%,此前曾跌幅翻倍擴大並失守4%關口,兩年期收益率漲5個基點至4.59%,扭轉此前9個基點的短線跌幅。短債收益率升幅更大,代表市場對美聯儲決策和鮑威爾記者會解讀鷹派。

昨晚至今早又有哪些值得關注的事情呢?一起來看看吧 

1. 美聯儲連續第四次加息75個基點 暗示12月可能放緩加息步伐

當地時間週三(11月2日),美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)公佈了最新利率決議,與市場預期一致,繼續加息75個基點,將聯邦基金利率目標區間上調至3.75%-4%。在FOMC聲明中,決策者暗示激進加息已經臨近尾聲,可能在12月縮小加息步伐。

這是美聯儲年內第六次加息,也是其首次連續在四次會議上加息75個基點,今年已累計加息375個基點。

2. 財政部調整國內客運航班補貼政策 不再將航班量低於或等於4500班作為啟動條件

財政部發布關於調整國內客運航班運行財政補貼政策及做好清算工作的通知。通知稱,經研究現不再將航班量低於或等於4500班作為啟動補貼的條件,補貼清算對象和範圍相應調整,補貼標準不變。

此次去掉航班數量範圍的補貼調整,意味着對航司的補貼範圍擴大,對航司而言或將有更多的直接現金補貼。

3. 中國移動與茅台集團簽署戰略合作協議

聯通與騰訊合作的消息,讓中國聯通瞬間拉漲停。除此之外市場又傳來了貴州茅台和中國移動的大消息。

日前,在茅台集團2023年度採購與供應鏈大會上,舉行了中國移動與茅台集團戰略合作協議簽訂及授牌儀式。中國移動正式成為茅台集團19家戰略類供應商之一。中國移動將為茅台集團的信息化應用提供一站式雲網融合基礎設施服務,並在酒業大數據、渠道數字化、智慧園區、倉儲物流、雲平台建設等領域開展合作。

4. 聯通與騰訊設立混改新公司 不涉及母公司股權變更

一則《國家市場監管總局批准中國聯通與騰訊設立混改新公司》消息開始在市場上流傳。有接近中國聯通的人表示,這一行為並不觸及母公司的股份變更,絕非市場面理解的“混合所有制改革”,而是一個普通的投資行為——兩家公司各出一筆錢,成立合資公司。股價異動屬於市場藉此消息短期炒作。

5. 兩部門:開展智能網聯汽車准入和上路通行試點工作

11月2日,工信部發布一則徵求意見公吿,公開徵求對《關於開展智能網聯汽車准入和上路通行試點工作的通知(徵求意見稿)》的意見。未來,兩部門將會遴選符合條件的道路機動車輛生產企業,以及具備量產條件的搭載自動駕駛功能的智能網聯汽車產品,開展准入試點。這也意味着,智能網聯汽車距離全面上路更近一步。

6. 超過沙特和伊拉克 俄羅斯成為印度最大的石油供應國

據媒體援引能源情報公司Vortexa的數據報道,10月,俄羅斯成為印度最大的石油出口國,超過沙特阿拉伯和伊拉克。

10月份,俄羅斯每日平均向印度供應94.6萬桶石油,創單月曆史最高水平,佔印度所有原油進口量的22%,高於緊隨其後的伊拉克(20.5%)和沙特阿拉伯(16%)。Vortexa的數據顯示,與9月份相比,印度10月份的原油進口量總體增加了5%,從俄羅斯進口的原油增長了8%。

7. 易綱重磅發聲!經濟增長、貨幣政策、房地產、人民幣匯率等都講到了

中國人民銀行行長易綱11月2日在香港金融管理局“國際金融領袖投資峯會”上表示,中國經濟儘管面臨一些挑戰和下行壓力,但總體延續恢復發展態勢;中國堅持實施穩健的貨幣政策,加大對實體經濟的支持力度;人民幣匯率將繼續在合理均衡水平上保持基本穩定,人民幣幣值和購買力將保持穩定;近期,房地產銷售和貸款投放已有邊際改善。

8. 華為正式發佈摺疊屏新機Pocket S 售價5988元起

華為Pocket S及全場景新品發佈會舉辦,會上正式發佈摺疊屏新機HUAWEI Pocket S。搭載鴻蒙操作系統 3.0,並配備4000mAh電池,售價5988元起。相比華為去年發佈的縱向摺疊屏手機P50 Pocket,定價大幅降低。

9. 台積電迴應砍單傳聞:N3製程進度並無改變

有消息稱由於“3nm製程的N3工藝某預定大客户”臨時取消訂單,台積電因而大砍供應鏈訂單,台積電方面表示,不迴應市場傳聞,台積電N3製程進度並無改變,誠如今年10月於第三季法説會中説明:“台積電N3進度符合預期,具備良好良率並將在本季稍後量產,在HPC和智能型手機應用的驅動下,我們預期2023年將平穩量產。”

10. 多地發通知:11月起核酸檢測要收費了

據不完全統計,包括貴州省貴陽市、畢節市下屬的織金縣,湖南省岳陽市部分區域、四川宜賓下屬多個縣區、甘肅隴南和酒泉下屬的部分縣區以及廣東惠州市下屬部分區鎮等在內的多個城市和縣區都於近期對常態化核酸檢測的收費政策進行調整,除了特定人羣和特定情況外,其他居民進行核酸檢測均需自費。

另外從11月起,乘坐火車和飛機出行也有了新變化,部分地區乘坐高鐵、飛機出行不再需要48小時內核酸檢測陰性證明。

11. 日本擬對海外遊戲應用實施更嚴税收監管,計劃向谷歌、蘋果等巨頭徵收消費税

據媒體援引共同社消息,日本政府正考慮對海外遊戲應用程序實施更嚴格的税收監管措施,具體計劃是向谷歌和蘋果等科技巨頭徵收消費税,這些企業開設的應用商店中包括可在智能手機上運行的遊戲應用程序。報道指出,日本政府考慮採取上述措施的原因是,對於應該繳税的海外遊戲公司,日本監管部門實際上很難徵税。日本政府考慮從2024財年起修訂消費税法,將參考歐盟、英國和中國等海外監管先例。

12. 上海浦東公開徵求意見:優化無駕駛人智能網聯汽車相關制度

上海市人大常委會辦公廳11月1日發佈公吿:11月2日至11月16日,《上海市浦東新區促進智能網聯汽車創新應用規定(草案)》(徵求意見稿)向社會廣泛徵求意見,以便進一步研究修改。徵求意見的重點包括如何進一步優化無駕駛人智能網聯汽車測試、應用、運營的相關制度設計,營造智能網聯汽車創新發展良好環境;如何進一步完善道路交通安全規則,明確無駕駛人智能網聯汽車創新應用企業及相關主體的責任等。

13. 馬士基Q3業績超預期 重申全年業績指引 預計海運公司未來利潤將下降

海運巨頭馬士基第三季度營收227.7億美元,超預期的219.3億美元;EBIT 94.8億美元,超預期的8.63億美元;其中海運部門營收180.2億美元,超預期的173億美元;EBITDA 108.6億美元,超預期的101億美元。公司CEO表示,儘管取得了優異的季度業績,但是,在需求減少和供應鏈擁堵緩解的雙重驅動下,運費在上一季度很明顯已經達到頂峯並開始正常化,海運公司的利潤在未來一段時間內將會下降。公司重申了8月2日上調後的業績指引,即持續經營業務EBITDA在370億美元左右,超預期的369.4億美元;持續經營業務EBIT在310億美元左右;自由現金流在240億美元之上。

14. 旭輝集團:境外債重組不會觸發公司存續債交叉違約或加速到期

旭輝集團股份有限公司發佈相關事項説明公吿,公司境內債券均按期完成兑付兑息。自公吿披露日至2022年末,公司境內債券已無涉及回售、到期或付息情況。此外,公司未到期的存續債券均未設置關於控股股東債務違約導致公司債券加速清償的條款或交叉違約的條款,公司也未就旭輝控股的任何境外銀行貸款、優先票據和可換股債券提供擔保。旭輝控股關於境外債務的安排不會觸發本公司存續債券的交叉違約或加速到期事項。旭輝控股本次關於境外債務的安排對本公司境內債券無重大不利影響,未涉及觸發公司存續公司債券召開持有人會議事宜。

15. 數字政通:發佈“基於全信創的晶石CIM平台與一網統管解決方案”

數字政通公吿,發佈“基於全信創的晶石CIM平台與一網統管解決方案”,以全新升級的晶石CIM平台賦能城市運行“一網統管”,助力各地政府建設一體化政務大數據平台,推進城市治理體系和治理能力現代化。新一代晶石CIM平台是從數字孿生走向元宇宙城市、從產品體系上完全覆蓋國家相關部委發佈的《城市信息模型(CIM)基礎平台技術導則》的高度實戰性產品。

1. 美國10月ADP就業人數增長23.9萬人 遠超預期

美國ADP研究院公佈的報吿顯示,美國10月ADP就業人數增加23.9萬人,超出預期的18.5萬人以及前值20.8萬人(修正後19.2萬人)。就業情況很強勁,但部分行業已經開始降温,就業人數增長主要是由休閒、酒店服務業驅動,商品生產部門崗位連續第三個月下滑。

2. 歐元區10月PMI終值下修至46.4 連續四個月低於榮枯線

標普全球(S&P Global)旗下IHS Markit公佈的數據顯示,歐元區10月製造業PMI終值較初值46.6下修至46.4,低於預期的46.6並較9月的48.4進一步下滑,連續四個月低於榮枯線,刷新自2020年5月以來的29個月新低。

3. 美國30年期固定利率抵押貸款利率11周來首次下跌

美國抵押貸款銀行家協會(MBA)公佈的數據顯示,在截至10月28日當週,30年期固定利率抵押貸款的合約利率降至7.06%,為11周來首次下降,此前一週則創下7.16%的20年高點。

4. 寧吉喆:四項舉措完善税收調節機制 積極穩妥推進房地產税立法和改革

國政協經濟委員會副主任、國經中心副理事長、國家統計局原局長寧吉喆在《黨的二十大報吿輔導讀本》中發表題為《構建初次分配、再分配、第三次分配協調配套的制度體系》的署名文章指出,税收是國家財政的主要來源,也是收入分配的調節利器。對於如何完善税收調節機制,寧吉喆提出四方面舉措:

1. 發改委:大力推進大型風光電基地建設 積極推進水電基地建設

國家發改委環資司副司長趙鵬高在國家發改委主辦的“APEC加強供應鏈韌性促進經濟復甦論壇”上表示,要加快能源綠色低碳轉型,我國將統籌發展,構建清潔綠色低碳高效的新興能源體系,把促進新能源和可再生能源發展放在更加突出的位置,大力推進大型風光電基地建設,積極推進水電基地建設,持續提升清潔能源消費比重。同時,持續推進清潔高效利用,大力推進煤電三改聯動,實施煤炭消費減量替代。

2. 乘聯會:初步統計10月乘用車市場零售同比增長11%

乘聯會發布數據稱,初步統計,10月1-31日,乘用車市場零售190.5萬輛,同比增長11%,環比下降1%;全國乘用車廠商批發226.2萬輛,同比增長15%,環比下降1%。

乘聯會指出,全球汽車市場預計今年累計減產量將攀升至426.2萬輛,略低於此前預測的439萬輛,也遠低於去年的1050萬輛。因此中國車企需要抓緊時間進行出口銷量變現,實現市場缺貨下的出口業績最大化。

3. IEA:2030年風光發電量佔比將達40% 同年光伏裝機量將達650GW

國際能源署在《2022年世界能源展望》報吿中預計,光伏和風電的發電量佔比將從2021的10%增加到2030年的40%,甚至在2050年達到70%。另外,預計到2030年,每年新增光伏裝機容量將翻四倍以上,達到650GW。

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