各位早上好呀~，早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，投資者關注美聯儲即將召開的貨幣政策會議，市場普遍預計美聯儲將在本週再度加息75個基點，三大指數集體下跌。截止收盤，道指跌0.39%報32732點；標普500跌0.75%報3872點；納指跌1.03%報10988點。10月道指累漲約14%，標普500累漲約8%，納指累漲3.9%。

大型科技股多數收跌。蘋果跌1.54%，沙特稱蘋果公司將成首批入駐利雅得經濟特區的公司之一。亞馬遜跌0.94%，市場評判亞馬遜等科技公司新標準：削減支出的步伐。特斯拉跌0.43%，特斯拉柏林超級工廠準備大規模擴建，已向德國申請 70 公頃土地。Meta跌6.09%，Meta已退出全球20大公司行列。瑞士信貸漲4.83%，擬通過發行新股籌集40億瑞士法郎，據悉已邀請至少20家銀行幫助其承銷。艾默生電氣跌0.92%，將向黑石集團出售其氣候技術業務的55%股權，該部門估值（包括債務）將達140億美元。

中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數跌0.62%，報4644點。天貓雙11開賣首小時102個品牌成交額過億，國貨品牌超半數。阿里跌0.25%，10月28日0時起，淘寶與快手恢復外鏈合作。拼多多漲3.55%，京東跌1.51%。蔚來跌0.21%，將於11月10日盤前發佈財報。理想跌4.49%，理想L8將於11月正式開啟交付，定位中大型豪華SUV。小鵬跌3.92%，摩根大通下調小鵬汽車和蔚來汽車目標價，評級增持。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，三大指數震盪上行後回落，滬指走勢較弱。截至收盤，滬指跌0.77%報2893點，深成指跌0.05%，創業板指漲0.65%。10月滬指累計下跌4.3%，深成指跌3.5%，創業板指跌1%，均為連續第4個月下跌。行業板走勢分化，科技股表現突出，國資雲、智慧政務、信創、數字貨幣等軟件類相關題材全面爆發，個股大面積漲停；芯片、消費電子、軍工等概念強勁，立訊精密漲7%。煤炭、石油板塊重挫居前，陝西煤業跌7%、中國石油跌5%；受三季度業績影響，保利地產跌停，萬科跌5.7%。

港股方面，指數衝高回落，恆指、國指最終收跌1.18%及1.8%，恆生科技指數漲1.05%，盤中一度漲至5%，2900點得而復失。10月，恆指累跌14.7%，國指累跌16.5%，恆生科技指數累跌17.3%。大型科技股紛紛衝高，騰訊、美團漲超2%，小米漲1%，快手、京東、百度均由漲轉跌；內房股尾盤跌幅擴大，石油、煤炭、燃氣等能源股紛紛下挫，中國石油大幅下跌超8%。蘋果概念股全天維持強勢，比亞迪電子、瑞聲科技表現最佳，連續下跌的汽車股、濠賭股反彈明顯，手遊股、生物醫藥股普漲。

全球主要資產價格方面，國際油價全線下跌，WTI原油期貨下跌1.37美元，報86.53美元/桶，10月份累計上漲逾9%；布倫特原油期貨收跌0.98%，報94.83美元/桶，10月份累計上漲11.4%。美元走強和需求前景黯淡拖累油價下跌。此前，歐佩克祕書長重申，油市將在今年四季度和明年年初供應過剩。

COMEX 12月黃金期貨收跌約0.3%，報1640.7美元/盎司，10月累跌約1.9%，連續第七個月下跌，為1982年有數據以來的最長連跌週期。美聯儲鷹派加息前，歐美國債收益率齊升，兩年與10年期美債收益率10月漲逾20個基點。美元指數走高並升破111，日內最高漲0.8%。

昨晚至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 中國酒業協會聯合茅台、五糧液等發聲

中國酒業協會聯合貴州茅台、五糧液、洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒、古井貢酒等6大白酒龍頭髮表署名文章《中國白酒產業是充分市場化的長週期產業》。文章稱，近段時間以來，在資本市場上，白酒板塊出現了較大波動，呼籲廣大投資者及消費者，可以站在更長時間軸上，以歷史的眼光和產業發展長週期思維，理性看待資本市場變化，客觀分析產業發展態勢，合理調整基本投資策略，共同塑造良好產業生態。

2. 美國總統拜登稱將醖釀向能源公司懲罰性徵税

當地時間10月31日，美國總統拜登就石油公司賺取高額利潤等事宜在白宮發表講話，提出向能源公司額外徵税的可能性。拜登表示，在全球能源危機的背景下，美國石油公司不但沒有配合降價，緩解民眾的消費壓力，反而藉此機會賺取創紀錄的利潤，這是不可接受的。拜登還呼籲石油和天然氣公司將其創紀錄的利潤投資於降低美國家庭的成本和增加能源產量，並稱如果不這樣做，他將呼籲國會考慮向能源公司徵收懲罰性税收並制定其他限制措施。

3. Meta已退出全球20大公司行列

隨着Meta Platforms CEO扎克伯格個人資產縮水1000億美元，Meta Platforms也遭受了巨大打擊，市場消息稱，2022年該公司估值已暴跌6770億美元，目前已經退出了全球20大公司行列。2022年初按市值計算的美國第六大公司，市值達到1萬億美元，但現在已經跌至2580億美元，排名第26位，落後於雪佛龍、禮來、寶潔、騰訊等公司。此外，摩根士丹利、科文和KeyBanc Capital Markets此前也都已經下調了對Meta Platforms股票的評級。

4. TCL中環率先下調硅片報價

TCL中環率先下調硅片報價。其中，150μm厚度P型210、182硅片報價分別為9.73元/片、7.38元/片，較9月8日上一輪報價分別下調0.33元/片和0.24元/片；150μm厚度N型210、182硅片最新報價分別為10.32元/片和7.9元/片，分別較上一輪報價下調0.34元/片，0.33元/片。另外一家硅片龍頭隆基綠能10月24日剛剛公佈新一輪報價，相比9月26日、7月26日的前兩輪報價，182、166硅片的人民幣報價均未做調整。

5. 市場監管總局等七部門印發《關於進一步規範明星廣吿代言活動的指導意見》

《指導意見》提出，不得為煙草及煙草製品（含電子煙）、校外培訓、醫療、藥品、醫療器械、保健食品和特殊醫學用途配方食品進行廣吿代言；不得對資產管理產品直接或者變相宣傳、承諾保本保收益或者以預測投資業績等方式暗示保本、無風險、保收益等；不得對借貸類金融產品一味宣傳低門檻、低利率、輕鬆貸，引發消費者誤解。

6. 京東11.11開門紅 LVMH旗下多個頂級品牌成交額增長超8倍

10月31日晚8點，2022京東11.11迎來開門紅。京東新百貨數據顯示，包括服飾、居家、美粧、運動户外、奢品鐘錶在內的五大業務迎來全品類商品熱賣。開門紅開啟10分鐘，LVMH旗下BVLGARI、CELINE、FENDI、LOEWE等頂級品牌成交額同比增長超8倍。美粧業務中歐萊雅、赫蓮娜、資生堂、OLAY等超100個美粧國際大牌成交額同比增長超100%，運動户外adidas、FILA、始祖鳥、添柏嵐、361°等超1500個運動户外品牌成交額同比增長100%。

7. 上交所發佈《業績穩定增長，消費持續恢復——滬市主板公司完成2022年三季報披露》

2022年前三季度，滬市主板公司合計實現營業收入37.23萬億元、淨利潤3.39萬億元、扣非後淨利潤3.27萬億元，同比分別增長8%、5%和6%。其中，第三季度營業收入、淨利潤、扣非後淨利潤同比增幅分別為7%、1%和2%，主要業績指標保持持續穩定增長。

2022年前三季度，科創板公司實現營業收入7,822.14億元，同比增長33%；實現歸母淨利潤891.24億元，同比增長25%；實現扣非歸母淨利潤760.68億元，同比增長26%，呈現穩步增長態勢。其中，第三季度，科創板公司實現營業收入2,772.81億元，同比增長31%；實現歸母淨利潤286.56億元，同比增長15%；實現扣非歸母淨利潤229.85億元，同比增長13%。

8. 葛蘭素史克公司被列入“違規名單”，暫停參與國家藥品集採

中國國家組織藥品聯合採購辦公室發佈公吿，決定取消葛蘭素史克的度他雄胺膠囊中選資格，同時將該公司列入“違規名單”，暫停其自2022年10月31日至2024年4月29日參與國家組織藥品集中採購活動的申報資格。

9. 多家上市公司迴應智慧政務業務情況

國務院辦公廳10月28日印發《全國一體化政務大數據體系建設指南》。10月31日，智慧政務概念走強，多家上市公司迴應相關業務情況。

美亞柏科表示，已提前謀劃佈局並形成完整的技術體系，率先深度參與人口數據庫、身份證電子化等項目建設。富春股份表示，持有國信優易數據股份有限公司4.60%股份，該公司是國家信息中心發起設立的大數據企業。熵基科技表示，在電子證照系統應用及智能設備方面已經做了充分準備。拓爾思表示，將受益於未來幾年全國一體化政務大數據體系建設的落地。榕基軟件表示，已建立了完善的政務大數據合作體系。

10. 贛鋒鋰業經營展望：2023年會比2022年有較大改觀

贛鋒鋰業在業績説明會上表示，2023年會比2022年有較大的改觀，公司的阿根廷Cauchari-Olaroz鹽湖將在2023年逐步釋放產能，澳大利亞MtMarion礦山也將在2023年完成擴產建設，公司的資源自給率水平有望進一步提升。如果不算Cauchari-Olaroz鹽湖項目，公司2023年鋰鹽產銷量預計在11萬-13萬噸LCE，具體要看電池回收的量和鋰輝石的品位。

11. 招商銀行迴應田惠宇案件：個人事件，招行無人牽連其中

招商銀行召開第三季度業績交流會，招商銀行行長王良主動迴應田惠宇案件。王良稱，田惠宇案件屬於個人事件，與招商銀行沒有直接關係，招商銀行沒有一個人牽連其中。招商銀行未來會繼續保持各項業務發展穩定，人才隊伍穩定。10月29日，招商銀行發佈的三季報顯示，2022年1-9月，該行實現營業收入2648.33億元，同比增長5.34%；實現歸屬於股東的淨利潤1069.22億元，同比增長14.21%。

12. 龍湖集團：提前償還51億港元銀團貸款，控股股東增持300萬股

龍湖集團公吿，董事會得悉本公司股份今天上午之股價及成交量不尋常波動。在作出一切有關本公司於合理情況下的相關查詢後，董事會謹此確認本集團業務運營穩定，財務狀況健康安全。本公司於2022年10月31日提前償還2023年到期之部份銀團貸款51億港元。控股股東Charm Talent International Limited於2022年10月31日於公開市場增持本公司300萬股股份，平均價格約為每股股份9.53港元。控股股東堅定看好本公司和行業發展前景，未來會在適當時機持續增持本公司股權及債券。

13. 吉利汽車：建議分拆極氪並將其獨立上市

吉利汽車在港交所發佈公吿稱，公司已根據第15項應用指引向香港聯交所提交一份議案，內容有關建議分拆ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited（極氪）並將其獨立上市。建議分拆的條款（包括上市地點、發售規模、價格範圍及公司股東可獲得極氪證券的保證配額）尚未確定。

對此，極氪方面迴應稱，“我們將根據相關法律法規，及時披露相關信息。極氪管理團隊將以業務為先，確保完成2022年全年7萬輛的交付目標。近期資本市場的動盪，不會動搖我們對新能源市場的信心，市場的短期波動不會對公司的中長期發展產生影響。”

14. 神州數碼：簽訂3.45億元儲能系統及EMS設備採購合同

神州數碼公吿，全資子公司神碼深圳與中國電力工程顧問集團中南電力設計院有限公司簽訂了《中廣核公安100MW、200MWh集中式儲能站區項目EPC總承包工程儲能系統及EMS設備採購合同》，合同含税總金額為3.45億元。神州數碼與華為以ODM的方式進行儲能產品的合作，主要針對智能組串式儲能系統以儲能生態合作電芯TK（代運營一站式解決方案）模式開展合作。

15. 京糧控股：擬合作投建14億元經營油脂加工項目

京糧控股公吿，公司於10月28日與中儲糧海南、國投洋浦港簽訂了《京糧海南洋浦加工項目合作意向書》，就在國投洋浦港港區開展油脂加工項目達成意向。三方擬在國投洋浦港港區內共同投資成立合資公司，以合資公司作為經營主體，投資建設經營油脂加工項目。項目總投資約14億元，建設規模為年加工100萬噸大豆。

16. 嘉化能源：實控人管建忠犯操縱證券市場罪被判處有期徒刑三年

嘉化能源公吿，收到公司實際控制人管建忠先生送達的浙江省金華市中級人民法院出具的《刑事判決書》通知，被吿人管建忠犯操縱證券市場罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，並處罰金五千萬元。

17. 東方財富：擬發行全球存託憑證 並申請在瑞士證券交易所掛牌上市

東方財富公吿，公司擬在取得境內外相關有權監管部門的批准後，發行全球存託憑證（簡稱“GDR”），並申請在瑞士證券交易所掛牌上市，公司本次發行GDR所代表的新增基礎證券A股股票不超過6.61億股，不超過本次發行前公司普通股總股本的5%。為完成本次發行上市，公司擬根據相關法律法規的規定轉為境外募集股份有限公司，並根據GDR招股説明書所載條款及條件，向符合相關條件的投資者發行GDR。

18. 珠江股份：擬與珠實集團、珠江健康進行資產置換 置出相關房地產開發業務

珠江股份公吿，公司擬與珠實集團、珠江健康進行資產置換。經初步籌劃，擬置入的資產為珠江城市服務100%股權，擬置出資產為珠江股份所持有的房地產開發業務相關的資產負債，差額部分以債權及現金補足，債權及現金的具體比例根據審計評估結果及雙方協商確定，但不涉及發行股份。交易完成之後，上市公司將以物業管理及文體運營為主業，實現業務的戰略轉型。

19. 國鐵集團：前三季度淨虧損947億元 第三季度淨虧損環比收窄200億元

中國國家鐵路集團有限公司披露了2022年三季度財務決算。前三季度，鐵路發展穩中有進，全國鐵路固定資產投資完成4750億元，進度較去年同期提高1.8個百分點，投產新線2381公里；國家鐵路發送貨物29.21億噸，同比增長6.3%。受多點散發疫情的超預期影響，國家鐵路發送旅客13.3億人次，同比下降33.3%，國鐵集團實現營業總收入7823億元，淨利潤虧損947億元，其中三季度當季淨利潤虧損環比收窄200億元。

1. 10月份製造業PMI為49.2％ 製造業景氣面總體穩定

中國10月官方製造業PMI為49.2，環比下降0.9個百分點，低於臨界點；非製造業商務活動指數為48.7，下降1.9個百分點。10月份，綜合PMI產出指數為49.0，下降1.9個百分點，落至臨界點以下，表明我國企業生產經營活動總體有所放緩。10月份，受國內疫情多發散發等影響，中國採購經理指數有所回落，我國經濟恢復發展基礎需進一步穩固；在調查的21個製造業行業中，有11個位於擴張區間，製造業景氣面總體穩定。

2. 香港第三季度GDP同比-4.5% 遠遜預期

香港第三季度GDP同比降4.5%，預期降0.8%，前值降1.3%；環比降2.6%，預期升1.3%，前值升1%。

3. 財政部：加大中央預算內投資對深圳保障性住房籌集建設的補助

財政部發布支持深圳探索創新財政政策體系與管理體制的實施意見，推動形成共建共治共享共同富裕的民生髮展格局。考慮深圳人口持續淨流入對住房的需求，加大中央預算內投資對深圳保障性住房籌集建設的補助，加大中央財政城鎮保障性安居工程補助資金對深圳公租房、保障性租賃住房和老舊小區改造的支持力度，推動解決大城市住房突出問題。支持深圳對標國際一流，加快重大公共文化設施建設運營機制研究，創新引領政府與市場多元化投入的運作模式。統籌用好體育彩票公益金，探索符合超大型城市發展需求的體育設施開放共享新模式，完善全民健身公共服務體系。

4. 前三季度交通固定資產投資同比增長6.3%

近年來，交通運輸部加快培育內需體系，積極擴大交通有效投資。以聯網、補網、強鏈為重點，加快國家綜合立體交通網建設，出台《關於加快建設國家綜合立體交通網主骨架的意見》，啟動首批15個國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈城市建設，推動川藏鐵路、京滬高速改擴建、平陸運河、長沙黃花機場（三期）等一批重大工程開工建設。以穩增長為重點，拓展投資新空間，今年前三季度，交通固定資產投資同比增長6.3%，維持了高位運行。

5. 財政部：9月份全國共銷售彩票333.32億元 同比增長6.7%

財政部數據顯示，9月份，全國共銷售彩票333.32億元，同比增加20.93億元，增長6.7%。其中，福利彩票機構銷售123.19億元，同比增加4.75億元，增長4.0%；體育彩票機構銷售210.13億元，同比增加16.18億元，增長8.3%。1-9月累計，全國共銷售彩票2812.41億元，同比增加27.10億元，增長1.0%。其中，福利彩票機構銷售1122.31億元，同比增加99.81億元，增長9.8%；體育彩票機構銷售1690.10億元，同比減少72.71億元，下降4.1%。

6. 我國綜合交通基礎設施總規模已位居世界前列

交通運輸部舉行新聞發佈會，介紹了五年來建設交通強國的相關情況。5年來，交通運輸部會同各地區和有關部門，着力在抓好戰略研究、規劃編制、政策標準制定、重大工程帶動、組織開展試點、完善實施機制等方面下功夫。截至目前，我國綜合交通基礎設施總規模已位居世界前列，“6軸7廊8通道”國家綜合立體交通網主骨架空間格局基本形成，建成了全球最大的高速鐵路網、高速公路網，機場港口等基礎設施建設取得重大成就，航空航海通達全球，郵政快遞通村暢鄉。

7. 英首相蘇納克和財相亨特：所有英國人都需繳納更多的税

英國政府週一在首相里希·蘇納克與財政大臣傑里米·亨特會晤後表示，為填補財政黑洞未來幾年所有英國人都將不得不繳納更多的税款。財政部在有關蘇納克和亨特會晤的電子郵件新聞稿中表示，每個人都“不可避免”地需要付出更多的努力來彌補英國公共財政中“令人瞠目”的赤字。“首相和財政大臣一致認為，需要就增税和支出做出艱難的決定。”

8. 歐元區10月CPI同比上漲10.7%

歐盟統計局公佈數據顯示，歐元區10月調和CPI同比上升10.7%，續創歷史新高，高於預期的10.3%以及前值的10%；歐元區10月核心調和CPI同比初值5%，符合預期，前值4.8%。19個歐元區國家的GDP同比增長2.1%，符合預期，較二季度4.1%的增幅“腰斬”；環比增長0.2%，高於預期的0.1%，低於二季度0.8%的增幅。

8. 日本砸6.3萬億日元干預匯市

10月31日，日本財務省向外界公佈，9月29日-10月27日，日本動用了6.3萬億日元（約合424.2億美元）進行外匯干預，刷新了歷史紀錄。根據日本央行的國際收支數據和貨幣經紀公司Central Tanshi Co.的估算，日本央行在10月21日這天動用了5.5萬億日元干預匯市，創日本央行史上單日的最大規模干預行動。此舉助推日元兑美元匯率在當日從151.94飆升至144.50日元。

1. 國家發改委：1至9月全國社會物流總收入為9.3萬億元

1-9月，全國社會物流總收入為9.3萬億元，按可比價格計算，同比增長5.9%。其中，運輸環節收入6.2萬億元，按可比價格計算，同比增長5%；保管環節收入1.7萬億元，按可比價格計算，同比增長10.4%；貿易業收入1.4萬億元，按可比價格計算，同比增長6.3%。

2. 發改委經濟運行調節局組織召開2022年前三季度行業經濟運行分析視頻會

為加強對重點行業經濟運行態勢的跟蹤監測，近日，發改委經濟運行調節局組織召開前三季度行業經濟運行分析視頻會。煤炭、電力、石化、鋼鐵、有色金屬、建材、機械、汽車、紡織、輕工、物流、交通運輸等行業協會圍繞本行業前三季度經濟運行情況和四季度經濟走勢進行交流研討，深入分析了當前經濟運行中積極因素及苗頭性、傾向性、潛在性問題，並提出相關政策建議。

3. 工信部發布關於推進民爆行業高質量發展的意見

意見指出，到2022年，淘汰一批落後技術，關閉一批高危生產線，培育一批知名品牌，建成一批示範企業，推進形成規劃科學、政策合理、標準完善的民爆行業高質量發展保障體系。培育3至5傢俱有一定行業帶動力與國際競爭力的龍頭企業，形成8至10家科技引領作用突出、一體化服務能力強的骨幹企業，排名前15家生產企業生產總值在全行業佔比超過60%。

4. 機票燃油附加費三連降

據交通發佈，去哪兒今日接到多家國內航司消息：自11月5日(出票日期)起，調整國內航班燃油附加費徵收標準，800公里以上航段降低10元，這是今年以來，燃油附加費第三次下降。調整後的國內航線燃油附加費收取標準為：成人旅客，800公里(含)以下航段，每名旅客收取60元；800公里以上航段，每名旅客收取110元。較年內最高點(7月5日)分別降低40元、90元。

5. 全球芯片銷售自2020年初以來首次下滑 韓國經濟承壓

美國半導體行業協會的數據顯示，9月份全球半導體銷售同比下降3%，自2020年初以來首次下滑。韓國國家統計局數據也顯示，9月份韓國芯片產量同比下降3.5%，高於8月份0.1%的降幅。半導體是韓國經濟最大的收入來源。

6. 中國有色金屬工業協會陳學森：多晶硅價格漲幅放緩因供應緊張局面有望緩解

今年以來，受市場階段性供需錯配影響，國內多晶硅價格持續上漲。在此背景下，國內多晶硅企業不斷提升開工率、加快新產能建設，努力保障市場供應，預計四季度國內多晶硅產量將較三季度增長約40%，市場供應緊張的局面有望得到緩解，這是近期多晶硅價格漲幅明顯放緩的主要原因。“從市場角度看，多晶硅價格上漲的根本原因是上下游產業發展不協調。下游光伏產業發展迅猛，帶來多晶硅市場供不應求。”陳學森表示，當前市場供應緊張的狀況正逐步改善，未來的供需平衡有利於上下游產業健康平穩發展。

7. 國家發改委：局部地區出欄積極性提升，預計豬價仍有下滑可能

按目前價格及成本推算，未來生豬養殖頭均盈利為1157.90元。截至10月26日當週國內生豬價格呈先漲後降走勢。周初受養殖單位看漲拉動，豬價小幅走高，但隨着下游對高價愈發排斥，屠宰企業開工率持續下滑，市場高價難銷，養殖端壓欄情緒減弱，局部地區大規格肥豬陸續出欄，價格回落。本週業內心態有所分化，局部地區出欄積極性提升，預計豬價仍有下滑可能。

8. 機構：Q3中國智能手機出貨量同比下降16% vivo市場份額居首

Strategy Analytics最新研究指出，2022年Q3中國智能手機出貨量同比下降16%，至6690萬部。vivo以21%的市場份額重登榜首，OPPO（包括一加）、榮耀、蘋果、小米緊隨其後。Strategy Analytics高級分析師吳怡雯表示，這是智能手機出貨量連續第六個季度出現年度下滑。庫存調整和宏觀經濟逆風導致需求減弱加重了喜憂參半的業績。