十月最後一天啦~

雖然指數已經“跌麻了”，但小編如期為大家帶來了今年前十個月的IPO數據，一起來看看吧！

01

A股市場

截至10月31日，今年以來A股共有335只新股上市，新股發行總數較2021年同期減少22.45%。其中深交所160只（創業板125只）、上交所133只（科創板106只）、北交所42只，10月共31只新股上市。

1-10月，A股融資總額已超5000億元，同比上升約21.93%。具體來看，前十大募資額中有7家來自科創板，上半年上市的中國移動、中國海油募資額仍位居前二。

從上市首日表現來看，10月上市的慧博雲通、麒麟信安漲幅擠進前十，兩家企業均屬軟件服務行業，為當前的熱門板塊之一。

跌幅榜中依然全部為科創板新股，其中仍有5只帶“U”，而10月12日上市的哈鐵科技排進前十。

值得注意的是，普源精電-U、海創藥業-U目前累計漲幅已轉正。

事實上，十月份多隻破發股迎來了上漲行情，最有代表性的是微電生理-U，其上市首日大跌20%，股價持續低迷一個月後，近期屢創新高。

説到累計漲幅，不得不提及今年的“妖股”——弘業期貨，其於8月5日在深市主板上市以來股價一度漲超10倍，為今年以來漲幅最大的股票。

除此之外，累計漲幅榜單中的鋮昌科技、歐晶科技、立新能源均屬深市主板，另有兩家企業來自北交所，股價也漲超200%。

累計跌幅榜也發生了較大的變化，本月進入榜單的唯捷創芯-U、中科藍訊、唯科科技、大族數控、和順科技5家企業分別位列第六至第十，跌幅均接近50%。

再來看看IPO終止的情況，10月份共有5家企業主動撤回IPO申請，其中板塊定位問題在問詢中被反覆提及。

公開數據顯示，今年以來有超250家企業終止IPO，其中9成以上的企業為主動撤回，註冊制下終止的企業數量佔全部終止企業的比例約75%。可見，雖然註冊制下更多企業申報IPO，但質量和申報材料卻經不起考驗。

總體來看，A股IPO市場仍保持活躍，不過目前A股市場缺乏增量和存量博弈的狀態較為明顯，市場對於估值的要求更為嚴苛，新股發行定價也愈發合理化。

近日，六部門提出支持符合條件的外商投資企業通過在主板、科創板、創業板、北京證券交易所上市，在新三板基礎層和創新層掛牌，以及發行公司信用類債券進行融資。

證監會也表示，要擴大高水平制度型開放，拓寬境外上市融資渠道，加強與香港市場的務實合作。

業內人士表示，當前中國經濟對於外企的吸引力較為明顯，引導外商加大對以製造業為代表的實體經濟投資，有助於推動高水平對外開放，助力構建“雙循環”新發展格局。

值得一提的是，就在10月的最後一天，首批科創板做市商正式開展科創板股票做市交易業務，下一步，上交所將持續深化科創板改革創新，全面推動科創板高質量發展。

02

港股市場

港股方面，今年前十月共有61只新股上市，募資總額約800億港元，其中，中國中免、天齊鋰業、中創新航三家企業募資額佔據半壁江山。

10月份共上市6只新股，表現較為樂觀，其中潤歌互動上市首日漲超100%，僅次於7月份上市的中國石墨。

首日跌幅榜還是那些老朋友，零跑汽車、金茂服務、數科集團等居前。

本月港股市場投資情緒依然不高，今年累計跌幅的榜一股價已跌去8成有餘，腰斬的新股也不少。

不過也有漲幅較為亮眼的，其中雙財莊股價累計漲幅為200%，潤歌互動、中國石墨均漲超100%。

近日，港交所全資附屬公司聯交所刊發諮詢文件，建議擴大香港現有上市制度，設立新渠道，讓特專科技公司可於港交所上市，並就此徵詢公眾意見。

新規則將適用於五大特專科技行業的公司：新一代信息技術、先進硬件、先進材料、新能源及節能環保、新食品及農業技術。關於新規細則以及解讀，新股君在《重磅！港交所擬再改上市規則，無盈利、無收入科技公司有福了！》一文中已有詳細介紹。

同時，香港交易所稱，由第二上市轉為雙重主要上市的趨勢不斷加強，鞏固香港作為中概股迴流上市首選優質市場的角色。

2022年首三季共四家SPAC於香港上市，共集資40億元。新股市場持續吸引許多公司申請在香港發行新股，於2022年9月30日有三宗仍在處理中的SPAC項目。

可以看出，面對歐洲發行GDR站上風口、新加坡“截胡”中概股迴流等，港交所正在積極求變。

03

海外市場

海外市場整體環境沒有發生太大的變化，尤其是美股市場持續低迷。

據Choice數據，截至2022年10月31日，美股共有430只新股上市（包括優先股、殼牌等），融資額約454.42億美元，其中10月有19家企業登陸美股。

正逢加息、IPO市場低迷之際，許多未上市企業的估值承壓，美股IPO市場熱度驟降。

不過，今年以來仍有14家中資企業赴美上市，10月末有5家來自中國的企業公開向SEC遞交了招股書，此外中國電動汽車公司 Chijet（馳捷）宣佈與特殊目的收購公司Jupiter Wellness Acquisition Corp. 簽訂業務合併協議，估值16億美金。

瑞交所方面，依然受到國內企業的青睞，近期隆基綠能、巨星科技、先導智能、傑瑞股份等企業紛紛公吿擬發行GDR並在瑞交所上市。

值得一提的是，近期海外市場完成了保時捷和Mobileye兩宗大型IPO。

其中，Mobileye於10月27日在納斯達克上市，其發行定價21美元/股，募資8.61億美元，發行估值約167億美元，為美國今年規模最大的IPO之一。

截至10月28日收盤，公司股價收至27元/股，市值約214.99億美元。

去年英特爾宣佈Mobileye上市計劃時，市場曾給出500億美元以上的估值，而本次發行估值低於200億，也就是説上市時估值縮水了一半以上，這其中的緣由，新股君在《背靠英特爾，估值大跌超千億！這家自動駕駛龍頭要上市了》一文中已有闡述。

而保時捷於9月29日在法蘭克福證券交易所掛牌，其上市定價每股82.5歐元，總估值為750億歐元，為德國曆史上第二大IPO、歐洲史上第三大IPO。

截至10月28日收盤，保時捷股價已漲至100.55歐元，較發行價上漲21.88%，市值超900億歐元。

據瞭解，在IPO後，大眾汽車宣佈，其綠鞋期權(即超額配售)未完全行使，因此發行保時捷優先股帶來的收益為91億歐元(約合人民幣632億元)，略低於完全行使綠鞋期權能夠獲得的94億歐元。

在此之前，大眾汽車以7.5%的溢價(較優先股發行價而言)向保時捷-皮耶希家族(Porsche SE)出售普通股，此次出售則獲得了100.9億歐元(約合人民幣1335億元)。

保時捷首席財務官麥思格表示，儘管宏觀經濟形式嚴峻，但保時捷有信心實現今年390億歐元的營收目標。其2021年實現營收331億歐元，今年第三季度美國零售交付量16581輛，同比增長8.5%。關於公司的詳細信息，可參考《估值5000億，歐洲第三大IPO？全球最賺錢的豪車即將上市！》。

2022年還剩2個月，祝大家多多打中肉籤！！！