多想雲(06696.HK)擬全球發售1.60億股 預計11月9日掛牌上市
格隆匯10月28日丨多想雲(06696.HK)發佈公告，公司擬全球發售1.60億股股份，其中香港發售股份1600萬股，國際發售股份1.44億股，另有15%超額配股權；2022年10月28日至11月2日招股，預期定價日爲11月2日；發售價將爲每股發售股份1.88-2.38港元，每手買賣單位2000股，入場費約4808港元；中泰國際爲獨家保薦人；預期股份將於2022年11月9日於聯交所主板掛牌上市。
集團於中國提供整合營銷解決方案服務。集團的整合營銷解決方案服務由五類營銷服務組成，即內容營銷、SaaS互動營銷、數字營銷、公關活動策劃及媒介廣告。內容營銷使用內容作爲載體，將品牌客戶廣告整合至不同的活動及視頻，以達致營銷目的。其可分爲兩大類：活動內容營銷及數字內容營銷。在活動內容營銷中，運動內容營銷依靠馬拉鬆及街舞等運動賽事作營銷用途。集團在提供活動內容營銷服務方面一直取得成功。
鑑於客戶對通過使用優質高效的SaaS營銷平臺充分提升其線上私域流量價值的需求日益增加，集團於2018年開始籌備擴展至SaaS互動營銷服務。通過持續進行開發工作，於2021年6月正式推出SaaS互動營銷平臺－內容引擎。透過整合營銷解決方案服務，集團可爲客戶提供線上線下營銷解決方案服務，增強客戶品牌及產品的認知度及人氣。集團的客戶包括多個品牌，集團已與其發展穩定的業務關係。於往績記錄期間，逾200名客戶委聘集團提供整合營銷解決方案服務，在快消品、鞋服及房地產行業取得突出成就。集團的客戶品牌包括(其中包括)：鴻星爾克、ABCKids、韓後、立白、斐樂、金冠、361度、貴人鳥、盼盼、恆安、安井、華潤置地及萬科。
集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若幹條件的規限下按發售價認購以合共1000萬港元配售有關數目的發售股份。假設發售價定爲每股2.13港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)，分配予基石投資者的發售股份總數將爲469.4萬股。基石投資者賴世賢先生爲安踏(2020.hk)的執行董事兼首席財務官。
假設發售價爲每股發售股份2.13港元，並假設超額配股權未獲行使，集團估計將收取全球發售所得款項淨額約2.756億港元。集團計劃將全球發售所得款項約14.7%用於研發及加強SaaS互動營銷平臺；約31.7%用於增加IP內容組合及拓展整合營銷解決方案業務；約16.0%用於投資於擴大集團的地理範圍及擴大客戶羣；約32.1%用於尋求集團認爲能夠擴大集團的供應、增強集團的技術能力的投資及收購；及約5.5%港元用於運營資金及一般公司用途。
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