萬物雲(02602.HK)預計9月29日掛牌上市 引入混改基金及瑞銀等多家基石
格隆匯9月19日丨萬物雲(02602.HK)發佈公吿，公司擬全球發售約1.167億股股份，其中香港發售股份1167.14萬股，國際發售股份約1.05億股，另有15%超額配股權；2022年9月19日至9月22日招股，預期定價日為9月22日；發售價將為每股發售股份47.1-52.7港元，每手買賣單位100股，入場費約5323港元；中信證券、花旗及高盛為聯席保薦人；預期股份將於2022年9月29日於聯交所主板掛牌上市。
萬物雲是中國領先的物業管理服務提供商。32年來，在競爭激烈和高度分散的行業中，集團始終堅守為客户做好服務的初心，讓更多用户體驗物業服務的美好。根據弗若斯特沙利文的資料，按基礎物業管理服務收入計，集團於2021年在中國物業管理服務市場中排名第一，佔有4.28%的市場份額。依託於品牌優勢和服務品質，集團的業務範圍已拓展至物業管理以外的業務，併成為了增長模式由社區、商企和城市空間業務體系協同驅動的領先服務提供商，為住宅社區、工作場所和公共建築等多元化的物業以及覆蓋業主、企業及其他機構客户的廣泛客户羣提供服務。
憑藉研發投資，集團已開發AIoT及BPaaS解決方案，旨在使工作流程數字化、調用資源並提升集團所服務的空間的效率。隨着服務產品與專用技術相互交織並進一步整合，集團已為實現規模經濟和抓住基於臨近地理位置產生的機會做好充分準備。就地域重點而言，集團致力於為擁有強勁經濟基礎的高線級城市的客户提供優質服務。
集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購或促使其指定實體認購以合共約2.72億美元至2.80億美元。假設發售價為每股發售股份49.90港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)，則基石投資者將認購總數為4347.93萬股的發售股份。基石投資者包括混合所有制改革基金、中國誠通投資、UBS AM Singapore、HHLR Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.、CEPHEI、淡馬錫、Athos Asia Event Driven Master Fund。
假設超額配股權未獲行使，假設發售價為每股發售股份49.9港元，集團估計將會收到全球發售所得款項淨額約57億港元。其中，約35%將用於為在選定街道發展集團聚焦濃度戰略及在全國範圍內推行集團的“萬物雲街道”模式提供資金，從而擴大業務、實現規模效益及創造新收入機會；約25%將用於投入集團AIoT及BPaaS解決方案的開發，旨在加強集團開發硬件與軟件產品的能力，以通過AIoT及BPaaS解決方案服務加快收入增長使集團具備建立產業互聯網的能力；約20%在未來三至五年將用於收購三至五家增值服務提供商及集團行業上下游供應鏈服務提供商的大多數權益來孵化萬物雲生態系統；約10%將用於吸納及培養人才；及約10%將用於營運資金及一般公司用途。
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