01 大盤

昨夜美股高開高走。截至收盤，標普收漲1.73%，納指漲2.09%，道指漲1.27%。美國十年國債收益率跌5個基點，收報2.84%，相較兩年期國債收益率差-40個基點，保持深度倒掛。恐慌指數VIX收跌3.3%。原油價格回落，WTI收跌2.3%。現貨黃金漲0.69%，收報1802.03美元/盎司。美元指數收漲0.54%，報105.68。

美國8月密歇根大學消費者信心指數初值錄得 55.1，大幅超過預期的52.5，前值51.5。調查主任分析指出，預期指數的所有組成部分都有所改善，尤其是對通脹尤為敏感的中低收入消費者而言。未來一年的經濟前景大幅上升，略高於2022年第二季度的平均水平，而其他兩個預期指數組成部分則持平或低於第二季度的平均水平。

長期通脹預期中值為3.0%，對長期通脹的不確定性有所減弱。儘管如此，仍有近48%的消費者認為通脹侵蝕了他們的生活水平。隨着能源價格的持續下跌，預期全年通脹率中值降至5.0%，為2月份以來的最低水平，但仍遠高於上年同期4.6%的水平。

在國際油價走低時，倫敦凱投宏觀首席大宗商品經濟學家卡羅琳貝恩表示，“從大局來看，市場可能已經消化了過多的衰退恐懼”。另外有分析師認為，近期油價走勢受到了經濟形勢、通脹和加息預期主導，但一些看漲因素依舊存在，高盛預計油價年底或收於130美元/桶。

02 行業&個股

行業板塊方面，標普11大板塊悉數收漲。可選消費大漲2.26%，高科技板塊漲2%。原材料板塊漲1.8%，通信板塊漲1.7%，公用事業板塊漲1.6%，工業板塊漲1.5%，醫療板塊漲1.3%。其餘板塊均弱於大盤，漲近1%。

大型科技股全部收漲。蘋果漲2.1%，消息人士稱，蘋果公司已要求供應商在今年生產至少與2021年同樣多的下一代iPhone，期待富有消費者和競爭的減少幫助抵消全球電子市場的低迷。特斯拉漲4.7%，馬斯克或將創辦社交平台X.com，有望成為推特競爭對手。微軟漲1.7%，傳微軟試圖通過限制差旅和團隊開支來減少業務開支。亞馬遜漲2%，據外媒報道，近日美國電商巨頭亞馬遜開始大規模推廣其掌紋支付技術AmazonOne，顧客在美國加州的65家全食超市購物均可使用這種“揮手付”進行結賬。谷歌漲2.4%，Meta漲1.7%。

熱門中概股普遍收跌，中概互聯網指數Kweb收跌0.4%，盤前包括中石油在內的多家國企宣佈從美國退市。貝殼逆勢大漲9%，分析師稱國內地產或拐點將至。阿里巴巴跌0.11%，拼多多跌1.6%，京東漲0.2%。軟銀大幅減持阿里巴巴，預計獲得340億美元收益，持股下降至14.6%。新能源車新勢力方面，理想跌0.7%，小鵬跌0.8%，蔚來收漲1.4%。全球最大對沖基金橋水向美國證券交易委員會提交了2022年二季度的持倉報吿，顯示Q2加倉百度、蔚來，清倉阿里巴巴和京東的ADR。

03 公司焦點

1.【安森美半導體大漲7% 宣佈碳化硅工廠落成】

媒體消息稱，安森美半導體位於新罕布什爾州哈德遜的碳化硅（SiC）工廠剪綵落成。據悉，該基地將使安森美2022年底SiC晶圓產能同比增加五倍。此次擴張使安森美能完全控制SiC製造供應鏈，包括SiC粉末和石墨原料的採購、封裝好的SiC器件的交付。安森美電源方案部執行副總裁兼總經理Simon Keeton表示，為實現襯底產能的增長，我們已擴展到第二座大樓，並計劃繼續提升，為客户提供SiC晶圓。

2.【特斯拉正推進加拿大超級工廠建設談判】

特斯拉正在推進該計劃並向政府提交了文件，根據已經披露的特斯拉遊説加拿大政府文件，特斯拉稱希望藉此提升安大略省製造能力以及吸引更多投資。有媒體指出，特斯拉在北美地區再建一個超級工廠也是希望復刻德州超級工廠的經驗。

3.【7月芯片交付時間有所改善 部分領域仍面臨供應短缺】

市場分析機構Susquehanna Financial Group的最新研究顯示，芯片的交付時間正在縮短，但許多領域的短缺現象仍在持續。

研究顯示，芯片在7月份的交付時間平均為26.9周，略低於6月份經修正後的27周，這是芯片交付時間連續第三個月收窄。與此同時，研究還顯示，雖然交付時間這項整體指標有所改善，但電源管理部件和微控制器的供應仍然緊張，尤其是汽車製造商和工業設備製造商使用的部件。例如，電源管理芯片的交付時間從6月份的31.3周增加到7月份的32周。此外，一些產品的價格仍在上漲。

4.【高盛將迪士尼目標價上調至140美元 維持買入評級】

高盛分析師Brett Feldman將迪士尼的目標價從130美元上調至140美元，並維持對該股的買入評級。該公司在第三財季實現了“全面增長”，這是由主題樂園、體驗和產品部門創紀錄的盈利推動的，同時抵消了直接面向消費者(DTC)業務增加的虧損。第三財季Disney+的新增訂户數為1440萬，是一個“重大突破”。該分析師預計，迪斯尼修訂後的2024財年Disney+訂户數目標和其在美國和加拿大的各種流媒體服務的漲價計劃將得到積極的反響。