最近，機器人概念異常活躍，出現了井噴行情，板塊中的不少標的掀起了好幾次漲停潮，市場熱炒氣氛較為濃厚。

首先，特斯拉創始人馬斯克帶來了利好信息，他宣佈將於近期發佈“人形機器人原型機”——Optimus(“擎天柱”)。

圖片來源：網絡

按照他的介紹，這位“擎天柱”身高1.72米，重量57kg，負載20kg(手臂附加5kg)，行走速度2m/s，內置特斯拉汽車同款的FSP自動駕駛芯片和共用AI系統，預計最早將於2023年投產。

圖源：網絡

除此之外，下半年還有像世界機器人大會等重磅會議要開，顯而易見，近期機器人板塊因這一系列的信息刺激而提前嗨了，不過上頭還是得有個度。

1

協作機器人的崛起

要知道，機器人的應用已經逐步滲透到人們的日常生活中，但所謂的服務機器人還難以突破壁壘，這也使得不少商用服務機器人企業慢慢受到了資本的冷遇，這條探索之路，可謂是任重而道遠。

相較於服務機器人的各種糾結，目前國內機器人市場以工業機器人為主，這條賽道不斷被引爆。

回看2021年，中國工業機器人全年投融資及併購金額達到231.06億元，數量達到96起。公開數據顯示，截止到2022年6月，中國工業機器人行業投融資數量38起，融資金額84.61億元。

而在其中，可以發現，協作機器人賽道頗受青睞。

近日，公開信息顯示，協作機器人廠商節卡宣佈完成了D輪融資，融資金額約10億元人民幣，是協作機器人領域迎來的最大單筆融資。而參投的機構來頭不小，包括淡馬錫、軟銀集團、沙特阿美旗下的風投基金Prosperity7 Ventures等。

節卡機器人成立於2014年，由一羣工程師與機器人學者聯合創立，創始人是李明洋，取名“節卡”，意為所從事的機器人事業能夠“節節勝利”，也深知前進的征途中需要“上下求索”，英文名JAKA是'Just Always Keep Amazing’的縮寫。目前節卡已與全球300多家自動化方案公司達成合作。

目前，節卡旗下的產品線包括JAKA Zu系列協作機器人、All-in-one共融系列協作機器人、JAKA Ｃ系列協作機器人、JAKAMiniCobo系列協作機器人等。公開數據顯示，今年上半年，節卡機器人銷量同比增長超200%；且公司取得MTBF(平均無故障運行時間) 80,000小時認證，刷新行業紀錄。

圖片來源：官網

眾所周知，隨着傳統制造向智能製造加速轉型，機器人作為“製造業皇冠頂端的明珠”，在這個時代的重要性不言而喻。

這不僅僅是技術創新升級的關鍵落腳點，也可解決當前的“用工荒”這一燃眉之急，畢竟後疫情時代，製造業正在面臨着一場巨大的轉型，越來越多的年輕人不願走進工廠，勞動力短缺問題不容忽視，而製造業企業的用工成本也在激增。

面對人力短缺的痛點，機器人，尤其是工業機器人可以及時“補位”。

我國已經連續8年成為全球最大的工業機器人消費國，2021年中國工業機器人產量達36.6萬台，同比增長54.4%；銷量為25.6萬台，同比增長48.8%。根據國家統計局數據，今年6月工業機器人單月產量4.61萬台，同比增長2.5%，在4、5月錄得負增長後重回正增長，恢復明顯，呈現出良好的增長韌性。

其中，協作機器人作為一種新型的工業機器人，憑藉輕量化、部署靈活、高感知力、性價比好等特點，使用場景並不侷限，也可以更好地實現人機協作。公開數據顯示，協作機器人單位小時成本僅為6.80元/小時，遠低於人工成本的32.33元/小時。

近來，它被廣泛地應用於多個行業領域裏，市場發展空間不斷擴容，預計到2024年底，全球協作機器人市場規模將達到950億元，年複合增長率達30%。同時，MIR DATABANK數據顯示，2021年中國協作機器人出貨量呈現翻倍增長，達到15663台，同比增速達108.5%。

2

技術壁壘亟待攻克

可以發現，國內工業機器人的市場藍海越發誘人，這也就是近年來工業機器人領域頻頻收到熱錢的原因。

不過，拋開藍海帶來的光環，我們也必須正視一個問題，即在這場機器人競賽中，外企還把握着較大的話語權。

來看工業機器人的產業鏈，ABB、庫卡等為首的海外品牌拿捏着利潤較高的高端市場。

工業機器人的設計相對簡單，但對準確性的要求較高。其中，它的組件主要由上游核心零部件、中游機器人本體、下游系統應用集成等構成。目前，國內機器人企業主要聚焦中下游環節，而上游的核心零部件是重點，這一成本佔比約在六七成左右，盈利能力最為可觀，但大多被海外廠商所壟斷，在這一部分的國產替代還有待加強。

具體來看，上游的核心零部件又分為：減速器、伺服電機、控制器。其中，減速器是連接動力源和執行機構的中間機構，對材料成型、精密加工、裝配精度等要求高，這一成本佔比最高。目前市場上以RV減速器、諧波減速器等為主，我國在減速器的供給需求上，存在積極趨勢（2021年中國工業機器人減速器總需求量為93.11萬台,同比增長78.06%），但還未擁有太多的話語權。

再看伺服電機，作為機械自動控制的基礎元件，聚焦機器人的工作性能；而控制器算是機器人的“大腦”，有着自主研發的高技術門檻，針對這兩部分，國產品牌也有着較大的成長空間，不過在技術積累等方面還存在一定的短板。

事實上，除了三大核心零部件，協作機器人還使用了直驅電機、關節力矩傳感器、安全控制器等特殊零部件。而對於國內機器人企業來説，在核心零部件上的技術壁壘亟待突破，畢竟一旦實現大規模國產替代，其間的紅利可以使得入局者的競爭力提升一個台階。

從競爭格局來看，除了傳統工業巨頭和初創企業們不斷髮力，不少互聯網巨頭也來跨界，試圖分一杯羹，目前在疫情影響交付、芯片短缺等背景下，供不應求的態勢盡顯，不少入局者都在試圖擴大產能，另一方面，成本問題還是“老大難”，市場內卷只會越來越嚴重。

3

結語

從長期來看，市場對機器人的預期呈現積極態勢，不斷有資本砸錢，試圖先佔坑，投融資市場分外火熱，但就時間節點而言，機器人還處於市場導入期，國內入局的廠商還沒有明顯的競爭力，短期內很難在與國際巨頭的正面競爭中脱穎而出。而核心零部件便是一個關鍵的突破口，國產替代、自主可控可以説是勢在必行。