早報君先帶大家看看過去一週全球股市熱點。

A股方面，持續上漲五週後遇到顯著壓力，滬指震盪調整，失守3400點。全周來看，滬指累跌0.93%，深成指累跌0.03%，創業板累漲1.28%。北向資金延續淨流入，周度淨流入規模收窄至35.6億元。板塊方面，領漲的板塊是以豬肉為代表的養殖，電力及公用事業、電力設備及新能源漲幅居前。領跌的板塊為酒店、餐飲、航空等疫情復甦板塊，主要是近期國內疫情多點散發，且中報業績承壓。

港股方面，三大指數震盪微漲，恆生指數收盤漲0.38%報21725.78點，周跌幅0.61%；恆生科技指數漲0.59%報4808.47點，周跌幅1.27%；恆生國企指數漲0.17%報7551.7點，周跌幅1.5%。板塊方面，醫藥外包、綠電概念領漲，石油股、鋼鐵金屬股領跌。南向資金主要流入非必需性消費、工業、必需性消費，流出資訊科技業、金融業、能源業。

美股方面，三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.15%報31338點，標普500指數跌0.08%報3899點，納指漲0.12%報11635點。上週道指累漲0.77%，標普500指數累漲1.94%，納指累漲4.56%。板塊方面，標普500各大板塊中有5個板塊累漲，其中科技股所在板塊表現矚目——谷歌A所在的通信服務板塊漲近5%、非必需消費品和IT板塊都漲超4%。

上週五，熱門中概股多數回調，中概互聯網指數Kweb收跌2.4%。新東方逆勢收漲4.6%，領漲中概，網易漲2.67%。阿里巴巴跌1.21%，京東跌1.77%，微博跌1.89%，拼多多跌2.30%，嗶哩嗶哩跌4.22%，百度跌1.48%，新東方漲4.62%，網易漲2.67%，騰訊音樂跌5.69%，愛奇藝跌3.22%

本週將迎來美國6月CPI數據以及美股Q2財報季，這可能成為未來一週市場波動的催化劑。事件方面，本週重點關注美聯儲將公佈經濟狀況褐皮書、美聯儲官員博斯蒂克將就貨幣政策發表講話，以及美聯儲理事沃勒就美國經濟前景發表講話。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下：

港股輿情指數排名前三的公司：吉利汽車、比亞迪股份、長城汽車；A股輿情指數排名前三的公司：萬馬股份、比亞迪、機器人。

週末至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 關鍵一週：6月中國經濟成績單、6月金融信貸數據發佈；A報半年報披露……

本週全球金融市場看點頗多，大事不斷。中國將公佈二季度GDP、6月金融信貸數據、70個大中城市住宅銷售價格等重磅數據；第七批藥品國採將於7月12日上海開標，國內成品油將開啟新一輪調價窗口，有望迎來年內第三次下調；7月15日起，A股上市公司半年報披露將正式開啟。國際方面，美國將公佈6月CPI、PPI數據；美股迎來二季度財報季；新西蘭聯儲、韓國和加拿大央行將公佈利率決議，歐佩克將發佈月度原油市場報吿。

2. 反壟斷岀重拳！市場監管總局通報28起案例處罰決定

市場監管總局公佈一批未依法申報違法實施經營者集中案行政處罰決定書。其中與阿里巴巴相關的案件有5起，與騰訊相關的案件有12起。本次公開案件均為過去應當申報而未申報的交易。市場監管總局堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，全力支持企業發展，正依法加快完成存量案件清理工作，助力企業輕裝上陣，推動企業和行業持續健康發展。其餘案件處罰決定書將陸續公開。

3. 民航上半年虧損超千億 12家航空公司資不抵債

民航局局長宋志勇透露，受疫情反覆衝擊，上半年民航運輸生產跌入低谷，日航班量最低時只有2967班，僅為2019年同期17.8%，整體虧損達1089億元。宋志勇指出，疫情前民航業連續11年盈利，2019年利潤總額達549億元，而疫情以來累計虧損近3000億元。今年上半年虧損超過了2020、2021全年的虧損額，截至目前，航空公司資產負債率達82.2%，較疫情前上升11.9個百分點，12家航空公司資產負債率超過100%。

4. 河南：禹州新民生等村鎮銀行風險處置方案即將公佈

據河南省地方金融監管局網站，河南銀保監局、河南省地方金融監管局有關負責人表示，為維護廣大羣眾合法權益，有關部門正在加快核實4家村鎮銀行客户資金信息，制定處置方案，將於近期公佈。再次提醒相關客户儘快完成登記。河南警方再度通報村鎮銀行案稱，近期又抓獲一批村鎮銀行嫌犯，凍結一批涉案資金，案件偵辦有序進行。

5. 我國發現新型重組豬流感病毒

據中國疾病預防控制中心，近日，香港大學公共衞生學院發表的一項研究指出，在中國，H9N2禽流感病毒正在感染豬，並與豬流感病毒發生重組。此外，人類感染相關的禽類甲型流感病毒包含源自禽H9N2病毒的內部基因，表明H9N2病毒的內部基因可能有助於人畜共患病傳播，提示該病毒株具有人畜共患病傳播的可能性。

6. 本週逾500億元市值解禁，檢測龍頭解禁超百億

公開數據顯示，本週（7月11日-7月15日）共有68家公司限售股陸續解禁，合計實際解禁量24.08億股，按最新收盤價計算，解禁市值為508.37億元。從個股的解禁金額看，居前三位的是：華大基金（103.40億元）、三隻松鼠（39.82億元）、航天發展（37.10億元）。從解禁比例來看，解禁比例佔總股本比例排名前三的是：值得買（64.06%）、XD中科通（47.64%）、華藍集團（43.89%）。

7. 本週有7只新股申購

根據新股發行安排，本週有7只新股申購，包括科創板新股3只、創業板新股1只、滬市主板新股1只、深市主板新股2只。週一申購的科創板新股隆達股份，是國內先進的合金材料生產商，其發行價為39.08元/股，發行市盈率高達343.5倍。另一隻科創板新股國博電子，是國內射頻芯片龍頭廠商，其發行價為70.88元/股，發行市盈率為80.78倍。

8. ETF互聯互通開通首周成績單：北向成交2.22億元 南向1.92億港元

首批納入互聯互通機制的87只ETF於7月4日正式交易，首周交易成績單出爐。上週5個交易日，北向ETF成交總額為2.22億元，南向為1.92億港元，整體處於初期起步階段。業內人士指出，隨着未來更多的ETF被納入，投資者瞭解加深和投資機會的增多，未來“ETF通”會趨於活躍、持續向好，並有望成為兩地投資者越來越重要的投資通道。

9. 公募基金總只數突破10000只大關

基金業協會披露數據顯示，截至2022年5月底，我國境內共有基金管理公司139家，管理的公募基金資產淨值合計26.26萬億元，基金產品總只數達到9872只，而截止7月9日，6月以來新成立了160只基金，剔除清盤的22只，最新已成立公募基金總只數達10010只，正式突破萬隻大關。

10. 六部門：禁止銷售“軍”字號煙酒等商品

中央軍委後勤保障部、國家市場監督管理總局、國家知識產權局等六部門發佈關於禁止銷售“軍”字號煙酒等商品的通吿。通吿稱，近年來，部分經營者公開或變相冒用軍隊名義，使用軍隊特定含義字樣和圖案，生產銷售“軍中茅台”“軍隊專供”等假冒偽劣商品，嚴重損害軍隊聲譽形象，影響國家經濟環境治理。為了維護人民軍隊良好形象、社會公共利益和市場經營秩序，六部門要求，嚴禁任何單位和個人利用中國人民解放軍和武裝警察部隊名義，以任何形式進行商業營銷宣傳。嚴禁線上線下銷售“軍”字號煙酒等商品。

11. 中美高層巴厘島會晤長達五小時 “雙方溝通非常充分”

當地時間7月9日，國務委員兼外長王毅在巴厘島出席二十國集團外長會後同美國國務卿布林肯舉行會晤。據悉，中美都對此次會晤高度重視，雙方在會晤中的交流全面、深入、坦誠、高效，溝通非常充分。據瞭解，此次巴厘島會晤持續了5個多小時，對於“一對一”會晤來説，5個小時已是很長的時間，在近年部長級以上的會談中十分罕見。此外，據悉此次會晤全程採用同傳，這意味着會晤期間雙方可以就中美關係中的廣泛議題進行非常充分的溝通，有利於清晰傳達彼此的信息。

12. 華爾街集體唱多中國股市，花旗上調至超配，瑞銀、美銀、星展也紛紛表態

繼高盛、摩根大通此前唱多中國之後，包括花旗、瑞銀、美銀、星展集團等諸多外資機構均對中國股票表現出一致看好。外資行普遍認為，目前中國股市的估值合理，政策偏向寬鬆，有望繼續跑贏全球。其中，花旗將中國股票評級上調為“超配”；美銀則建議投資者“將短期調整視為買入機會”；瑞銀也預計，中國股票將在未來幾個月繼續跑贏全球股票。

13. 疫情有所反彈，全國多地加強管控措施

疫情有所反彈，全國多地先後宣佈加強管控措施：河南泌陽：居民非必要不外出，私家車暫停上路；海南儋州：自7月10日0時起實施3天臨時性管控措施；海南海口：全市範圍7月9日18時起實施7天臨時性管控措施；江西南昌：新增3人檢測陽性，KTV、酒吧等暫停營業；廣東茂名：茂南區自7月10日12時至7月13日12時實施3天臨時管控措施；甘肅蘭州：自7月11日0時起，在全市公共場所實行一週臨時性管控措施；澳門：從11日0時起暫停工商業活動場所運作。

14. 高温黃色預警繼續！14省區市部分地區將現37℃以上高温天氣

中央氣象台7月10日18時繼續發佈高温黃色預警：預計7月11日白天，內蒙古西北部、新疆吐魯番地區和南疆盆地東部、陝西中南部、黃淮南部、江淮、江漢、西南地區東部、江南、華南中北部等地有35℃以上高温天氣，其中新疆吐魯番地區、陝西南部平原地區、浙江中北部、福建中部、四川盆地東南部、重慶西部和北部局地可達40℃以上。

15. 金字火腿：公司及相關當事人收到浙江證監局《行政處罰事先吿知書》

金字火腿公吿，公司及相關當事人於7月8日收到浙江證監局《行政處罰事先吿知書》。經查明，金字火腿涉嫌違法的事實如下：未及時披露期貨交易重大損失；未及時披露收到大額賠償款。浙江證監局擬決定對公司責令改正，給予警吿，並處以50萬元罰款；對施延軍、王啟輝、吳月肖給予警吿，並分別處以20萬元罰款。截至本公吿披露日，公司生產經營正常。

16. 廣晟有色：控股子公司取得稀土採礦權證

廣晟有色公吿，近日，控股子公司新豐公司完成左坑稀土礦採礦權全部辦證手續，並於7月8日取得國家自然資源部頒發的《中華人民共和國採礦許可證》。該採礦權證的成功辦獲，公司新增11.1362萬噸南方離子型稀土儲量資源，為目前公司在採稀土礦山合計資源儲量的8倍，極大增厚了公司稀土資源儲量，將為公司稀土全產業鏈快速發展提供充足、穩定的稀土資源保障。

17. 台積電法説會將於7月14日召開 市場聚焦3納米量產進度等

據台灣經濟日報，攸關台股多空轉折的台積電法説會定於下週四(14日)召開，市場聚焦第三季度成長展望、海內外擴產與3納米量產進度等。近期半導體產業前景雜音不斷，而台積電董事長劉德音在先前股東會上拋出“明年資本支出絕對超過400億美元”，台積電對明年產業景氣看法與長期成長表現，成為科技產業風向球。

18. 五城茅台冰淇淋旗艦店7月9日開業，當天共銷售324萬元

茅台冰淇淋旗艦店 7月9日分別在深圳、杭州、長沙、廣州、武漢5城正式開業。截至7月9日晚，茅台冰淇淋共計銷售66萬杯，當天線上線下共計銷售419萬元，i茅台剛剛發售的四省，包括5家旗艦店，線上線下共銷售324萬元。官方透露，茅台冰淇淋正在緊鑼密鼓籌劃其他城市的上市工作，在充分準備後會陸續來到北京、上海、哈爾濱、大連、青島、鄭州、成都、重慶、廈門、三亞等10個城市及所在省份。

19. 歌爾股份：擬授予股票期權7752萬份

歌爾股份公吿，2022年股票期權激勵計劃擬授予的股票期權數量為7752萬份，對應的標的股票數量為7752萬股，佔截至目前公司股本總額的2.27%。其中首次授予股票期權6202萬份，預留股票期權1550萬份。股票期權行權價格為34.24元/股，首次授予的激勵對象總人數為5001人。

20. 南京銀行：部分董監高擬增持不少於845萬元公司股份

南京銀行公吿，公司高級管理人員和部分董事、監事合計20人計劃通過上海證券交易所交易系統集中競價交易方式增持不少於845萬元公司A股股份。本次增持計劃實施期限為2022年7月11日起3個月，不設價格區間。

1. 國家統計局：6月CPI同比上漲2.5% PPI同比上漲6.1%

中國6月CPI年率2.5%，預期2.40%，前值2.10%。CPI環比持平，同比漲幅有所擴大。6月PPI年率6.1%，預期6.00%，前值6.40%。PPI環比持平，同比漲幅繼續回落。國家統計局指出，6月份，我國疫情防控總體形勢向穩趨好，重要民生商品供應充足，居民消費價格運行總體平穩。

2. 李克強在福建考察：強調着力鞏固經濟恢復基礎 保持經濟運行在合理區間

國務院總理李克強在福建考察時強調，要全面貫徹新發展理念，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，落實好穩經濟大盤政策，大力推進改革開放，穩市場主體穩就業保民生，着力鞏固經濟恢復基礎，保持經濟運行在合理區間。要嚴格落實物流保通保暢工作要求，持續推進通關便利化，提升港口集疏運水平，避免貨物積壓滯港，以降低企業成本、增強國際競爭力。

3. 樓繼偉：必要時可以增加中央和地方預算赤字

財政部原部長樓繼偉表示，5月、6月中國經濟已經回暖，但預期恢復並不不平衡；相比於產業鏈上游大型國企和價值鏈高端金融機構和高技術企業，產業鏈中下游和價值鏈中低端多為中小微企業和民營企業，由於最終需求不足，困難最為嚴重，關鍵是最終消費得以全面恢復，不確定性大幅減弱，經濟才能活起來。樓繼偉認為，必要時可以增加中央和地方預算赤字，中央增加預算赤字主要用於加大轉移支付力度。

4. 中國社科院經濟所：下半年國內消費性需求大規模增長可能性不高

中國社會科學院經濟研究所網站刊發的《2022年5月份外貿形勢分析與展望》指出，今年下半年的就業壓力可能仍比較大，人民收入可能面臨進一步下降風險，國內消費性需求大規模增長的可能性不高。

5. 斯里蘭卡經濟崩潰，國家破產，人民......

斯里蘭卡正經歷70年來最嚴重的經濟危機，首都科倫坡9日爆發大規模抗議活動，超過30人在抗議活動中受傷。當地時間9日深夜，大批抗議者縱火焚燒了總理私宅。目前，斯里蘭卡總統拉賈帕克薩宣佈將於本月13日辭職，總理也表示願意辭職。

6. 銀保監會首席風險官劉福壽：將靈活精準運用政策工具 發揮經濟韌性優勢

銀保監會首席風險官劉福壽表示，從國際看，今年以來全球經濟滯脹風險顯著上升。從國內看，經濟運行呈現逐步恢復態勢。我國發展長期向好的基本面沒有改變，從金融看，我國主權信用堅如磐石，非政府部門信貸資產質量保持健康，金融機構風險抵禦能力較強。當前市場主體生產經營困難依然較多，銀保監會將根據經濟運行變化，擇時擇機靈活精準運用政策工具，着力拉消費、促投資、穩出口、惠民生，發揮經濟韌性優勢。銀行業保險業全力以赴，積極支持穩定經濟大局，確保金融投資流向。

1. 新增產能釋放不及預期 六氟磷酸鋰價格企穩25萬元/噸

據上海鋼聯數據發佈，六氟磷酸鋰於7月初迎來反轉，均價企穩25萬元/噸。六氟磷酸鋰價格回調主要系新增產能釋放不及預期和行業需求回升。而即使前期六氟磷酸鋰現貨價格已接近二三線廠家的成本線，各大廠家擴建如常，深圳新星“擴建招工”、天際股份“幾乎沒有影響”、石大勝華“投產計劃與公吿一致”。

2. 2022年6月汽車經銷商庫存係數為1.36 環比下降20.9%

中國汽車流通協會發布2022年6月份“汽車經銷商庫存”調查結果：6月份汽車經銷商綜合庫存係數為1.36，環比下降20.9%，同比下降8.1%，庫存水平位於警戒線以下，進入合理範圍內。

3. 上海二手房成交量已恢復至正常水平

上海鏈家研究院數據顯示，6月份，上海二手房共成交近1.6萬套，相當於疫情前的常規月均成交水平。這一成交量也觸及今年上半年的高點。分析師楊雨蕾認為，整體來看，市場並未由於2個多月的暫停而出現過熱的情況。考慮到4、5月份會有積壓需求的釋放，修復需要一個過程。

4. 油價有望迎今年第3次下調

國內成品油價的下一輪調整將於7月12日24時開啟，油價有望迎來二連跌，這或將是今年第三次下調。據報道，截至本週期第8個工作日，國內原油變化率為負4.75%，預測下跌260元/噸，折算為0.2元/升-0.22元/升，每加滿一箱(50升)油便宜10元。當然這還不是最終的調整幅度，具體的油價調整還要結合最後2個工作日的原油變化率去看。

5. 實施壟斷行為 陝西省水泥協會及13家水泥企業被罰4.51億

陝西省市場監督管理局依法對陝西省水泥協會及十三家水泥企業實施壟斷行為作出行政處罰，責令當事人停止違法行為，共處罰款約4.51億元，並要求其嚴格對照《反壟斷法》進行全面整改，實現規範健康持續發展。

6. “摘星”力促酒店回暖 行業深度變革持續

酒店行業的復甦，隨着行程卡“摘星”政策的推出，變得愈發明顯。近期，來自武漢、杭州、鄭州等地的酒店店長及多個酒管集團負責人表示，新冠肺炎疫情防控的精準化疊加暑期來臨，促使酒旅行業迎來新的高峯，多地酒店客房出現滿房情況。不過，大型會議仍受限制，商旅訴求尚未完全釋放。

7. 中小型項目迎契機 一大批抽水蓄能項目加快推進

近期，各地正在積極推進一批抽水蓄能項目的建設。裝機容量小於30萬千瓦的中小型抽水蓄能開發研究、項目論證和工程建設也在加足馬力。業內人士認為，“十四五”期間我國將重點實施“雙兩百工程”，開工目標2.7億千瓦。預計這將帶動近1.5萬億元的投資。隨着抽蓄市場擴大和新型電力系統需求轉變，中小型電站也將迎來發展機遇。

週末重磅： 7月9日 | 拜登興高采烈，美國6月非農強勁！加息75基點預期升温，美股多空劇烈交鋒，納指艱難收紅；馬斯克終止收購推特；日本前首相安倍晉三去世