格隆匯6月5日丨華聯控股(000036.SZ)發佈關於推動華聯控股戰略轉型暨設立專項資金的議案，具體如下：

致：華聯發展集團有限公司

目前，深圳市恆裕資本管理有限公司(“恆裕資本”)及其關聯方合併持有華聯發展集團有限公司(“華聯集團”)70.23%股權，華聯集團持有華聯控股股份有限公司(“華聯控股”、“公司”或上市公司)28.21%股權，恆裕資本為華聯控股的實際控制人。

鑑於華聯控股目前房地產開發業務發展進入瓶頸期，面臨房地產調控風險、產品去化難、土地儲備不足等困難和問題，同時恆裕資本之關聯方深圳市恆裕實業(集團)有限公司(“恆裕集團”)與上市公司之間存在同業競爭問題。恆裕資本擬提請上市公司研究、調整未來戰略發展規劃，着力推動上市公司主營業務轉型升級，探求向新發展模式轉型的新業務模式。具體説明如下：

一、實施戰略轉型的必要性

(一)行業及公司業務發展進入瓶頸期

公司自1994年6月上市至今近28年，實施並完成了三次主營業務轉型(化纖-紡織服裝-石化新材料-房地產)，通過資本運作開創了一條具有自身特色的內生式增長之路。總資產由上市之初的3億元躍升至目前的96億元，增長32倍。近年來，房地產主業推動公司發展邁上了新的台階，構建更加健康的財務結構，為股東創造了豐厚的現金分紅回報。但公司目前正面臨着房地產調控風險、產品去化難等困難和問題，同時因土地儲備不足，存在主業難以為繼的問題。

(二)提升公司盈利及抗風險能力

自2017年以來，公司營業收入、淨利潤、淨資產收益率等核心財務指標均呈現逐年下滑趨勢，公司目前主營業務增長動力不足。應通過股權投資、資產併購重組等方式實現公司主營業務戰略轉型，培育新的利潤增長點，有效拓寬盈利來源，為提升整體經營業績提供保障，以提升公司抗風險能力以及後續發展潛力。

(三)解決同業競爭，增強公司獨立性

目前，恆裕資本之關聯方恆裕集團與上市公司在房地產開發業務方面存在同業競爭問題。上市公司通過調整房地產開發業務並進行戰略轉型，有利於進一步推動解決恆裕集團與上市公司之間的同業競爭問題。恆裕資本及其關聯方恆裕集團將根據上市公司未來規劃的產業定位、戰略轉型進展情況，另行擬定解決與上市公司之間同業競爭問題的具體措施或方案。

二、戰略轉型初步方案

(一)轉型方向

2022年是“十四五”規劃全面落地之年，房地產、老基建、重工業化的舊動能時代正逐步落幕，一些新興重點領域將迎來發展黃金期，中國經濟增長新動能將主要集中在數字經濟、工業互聯網、新基建、新能源、碳中和等領域。同時在生物醫藥、新材料和新技術研發、商業旅遊、文化創意、公共服務設施等領域，也具有較大的投資空間。公司應重點關注上述領域的投資機會，積極尋找優質的交易標的，以抓住全球脱碳與疫情後產業鏈重組帶來的新發展機遇。

(二)主要目標

推進公司主營業務調整和資產重組，對公司現有業務板塊進行整合，優化公司資產結構；通過併購重組等方式增加優質的經營性資產，推動公司進入快速發展的新賽道，實現公司主營業務轉型升級，增強公司的盈利能力及可持續發展能力。

(三)實施方式

根據上市公司規範治理要求，公司應在前期充分調研的基礎上，對戰略轉型方案進行科學評估及可行性分析，根據擬定行業及交易標的的實際情況確定具體的實施方式，包括但不限於購買資產、資產置換、對外投資(含直接或間接)等方式。

(四)資金來源及安排

公司目前流動資金充足，有利於推動實現戰略轉型目標。本次擬設立的產業轉型專項資金的前期資金來源主要為公司自有資金，未來根據公司戰略轉型工作實際開展情況，可以利用上市公司平台，探索、研究擬通過非公開發行或其他方式進行融資的可行性方案。

結合公司提出的“探求向新發展模式轉型的新業務模式”設想，恆裕資本提議：公司現階段設立專項資金20億元用於推動公司戰略轉型事宜，同時提請公司股東大會授權董事會審批並使用該專項資金，如資金使用涉及重大交易、關聯交易等超過董事會審批範圍的事項，則根據現行相關法律法規及《公司章程》的規定提交股東大會審議。

由於本次擬設立的戰略轉型專項資金20億元，占上市公司最近一期經審計淨資產49.70億元的40.24%，根據現行相關法律法規及《公司章程》的規定，擬提請上市公司董事會將本議案提交公司2021年度股東大會審議。

                                                                                                                                    深圳市恆裕資本管理有限公司

                                                                                                                                               2022年6月1日