大家好，我是牛四，以後可以叫我牛哥，或者四哥！

以後由我來給大家講市場熱點，投資機會啥的，投資每天看我就夠了。

今天講市場，猴痘、知識產權、通脹大主線。

01

市場

先來看看市場。指數繼續反彈，不得不説在外資砸盤全天流出57億左右的情況下，市場該跌不跌，就顯得很強。中位數達到漲幅1.08%，成交額8600億，温和放量仍舊在良性反彈中。

值得注意的是，人民幣今日午後盤中突然直線拉昇超300點，隨後有所回落。這説明美元階段強勢，非美貨幣階段羸弱壓制全球資產的態勢得到一定緩和。另外，加上美股週五深V收回，國內市場多頭情緒就更為頑強。

這段時間，外圍因素已不是決定因素，關鍵還要看國內。市場進入方向選擇期。要突破看兩個信號，一是復工復產，整體供應鏈和消費復甦，市場風險偏好提升，這個已經正在兑現中；另外一個，穩增長的效果（寬財政、信貸、融超預期），不大力出奇跡，仍然只能定義這段下跌只是反彈並非反轉。

當前更多是修復疫情的悲觀預期，反彈位置看到3月下旬疫情之前的平台，謹慎且樂觀看。

（來源同花順，上證指數走勢演示圖）

02

猴痘

來看看週末傳得沸沸揚揚的猴逗概念。猴痘概念成為周未熱議的話題，“會不會成為下一個流行病”也上了熱搜。人類對未知的東西總是恐懼的，尤其當下新冠還在肆虐，不明原因肝炎也找不到原因，現在又出來一個猴痘，確實讓眾人緊張。現在唯一欣慰的是，接種天花疫苗對預防“猴痘”效果約為85%，並沒有説很可怕。

從炒作上來看，猴痘概念基本也就是週五發酵，週末吹，然後週一收割，類似於前面的肝炎以及千金藤素的炒作路徑，熱點沒什麼持續性。

唯一概念比較正宗的之江生物，有實錘了的猴痘檢測產品造勢炒作，走得也很一般。從今天漲停勢頭來看，並沒有引起板塊集體上漲，放量炸板也就成了必然。之江生物反而還沒早盤就拉板的沒有特點產品的優寧維強。

輝瑞特效藥，再到國產特效藥，再到肝炎，到千金藤，再到猴痘，越來越弱，題材炒作又不香了。尤其猴痘概念，別追，就是逗你的...

03

知識產權

受政策利好提振，知識產權概念股爆發，板塊今日表現明顯強於猴痘概念。

中辦、國辦：支持符合科創屬性的數字化文化企業在科創板上市融資。還提出了8項重點任務。把文化數字提升了新的高度。

這裏敲一下黑板，“中辦、國辦”基本上就是最高級別的，可以去查查全稱。裏面提到從數字經濟到文化數字，有政策回暖的味道。這個方向是短線題材發酵地，參與者更多是短線遊資客，手腳慢的同學要謹慎參與，不然還是去送人頭。

04

通脹

這幾天糧食、煤炭和有色（鋁）都反覆活躍。它們的共同特徵就是通脹，通脹是美聯儲貨幣超發的後遺症，在疊加疫情帶來全球供應鏈受影響的情況下，各類資源供需更加緊張。可以説，通脹會是今年最大的主題。

糧食這塊主要是種業刺激。今年糧食問題一直是焦點問題。雖然我們的糧食沒有太大的問題，但是憂患意識在加強。因為現在全球糧食進入緊供應狀態。週末下發農資補貼，是平抑肥料價格上漲的。從最近的盤面看，市場最活躍龍頭，無疑是農發。

煤炭和鋁反覆表現，有時候你沒關注到，他又上去了，趨勢依舊很好。煤炭這邊主要受印度關税下降消息刺激，印度擬將焦煤、焦炭的進口税率由2.5%、5%降至0關税。鋁驅動因素還是週五印尼限制鋁出口的消息的延續。

從糧食到大宗商品，從歐洲到亞洲，都開啟囤貨模式，説明全球的危機意識開始增強。通脹漲價這條線可以持續關注。