雲康集團(02325.HK)擬全球發售1.38億股 引入Harvest及亞輝龍作為基石
格隆匯5月5日丨雲康集團(02325.HK)發佈公吿，公司擬全球發售1.38億股股份，其中香港發售股份1381.9萬股，國際發售股份1.24億股，另有15%超額配股權；2022年5月5日至5月11日招股，預期定價日為4月22日；發售價為每股發售股份7.89港元，每手買賣單位500股，入場費約3985港元；招銀國際及浦銀國際為聯席保薦人；預期股份將於2022年5月18日於聯交所主板掛牌上市。
集團是中國的一家醫學運營服務提供商，為醫療機構提供全套的診斷檢測服務，根據弗若斯特沙利文，按收益計算，於2020年在中國醫學運營服務市場的市場份額為 3.7%。醫學運營服務主要與為醫療機構提供的診斷檢測服務有關，該等服務可分診斷外包服務及為醫聯體提供的診斷檢測服務。集團在集團的六個獨立臨牀實驗室及醫療機構內的現場診斷中心為醫療機構提供該等診斷檢測服務，並根據所進行檢測的類型及數量向其收取診斷服務費。根據弗若斯特沙利文，中國醫學運營服務市場預期將由2020年的人民幣306.949億元增長至2025年的人民幣479.461億元，複合年增長率為9.3%。集團亦通過一間門診診所為中國非醫療機構提供少量診斷檢測服務。
集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購，或促使彼等指定實體認購合共金額為3800萬美元(或約2.982億港元)的可購買的該等數目的發售股份。基石投資者按發售價7.89港元認購的發售股份總數將為3779.15萬股。 基石投資者包括Harvest及亞輝龍(688575.sh)全資附屬公司亞輝龍香港。
集團估計，按發售價每股7.89港元，集團將自全球發售收取所得款項淨額約7.609億港元。 其中，該等所得款項淨額約55.0%將用於未來四年擴大並深化集團醫聯體網絡；約20.0%將於未來三年內分配用於升級並提升集團醫學運營服務提供商的營運能力，以提高營運效率及數字化檢測服務；約10.0%將分配用於擴大集團的診斷能力及豐富集團的診斷檢測組合，於未來三年重點發展關鍵技術的能力；約5.0%將分配用於尋找潛在投資及收購機會；約5.0%將分配用於招聘及培訓人才庫，重點是管理及技術人員；及約5.0%將用作集團的營運資金及一般企業用途。 倘超額配股權獲悉數行使，集團將以發售價每股股份7.89港元收取所得款項淨額約為9.169億港元。
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