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早報 (03.29) | 美股V型反轉!特斯拉又計劃拆股,市值飆漲超800億美元;原油盤中重挫8%;G7拒絕以盧布購買俄羅斯天然氣,俄議員警吿“供應中斷”

各位早~  早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面昨夜美股三大股指V型收漲。截至收盤,道指漲 0.27%,納指漲 1.31%,標普漲 0.71%。

盤前,能源大宗期貨價格持續回落,布油跌超6%,受能源、金融板塊回調影響,三大股指齊下挫。盤中,土耳其外交部稱,新一輪俄烏談判將於29日在土耳其伊斯坦布爾舉行,最大目標是達成停火,俄羅斯外長拉夫羅夫表示,俄對於談判成功感興趣。此外,據高盛數據顯示,今年迄今為止股票回購規模已經達到創紀錄的3190億美元,而2021年同期的規模為2670億美元,這輪猛烈的回購對股價形成了有力支撐。三大股指轉漲並持續走高。

中概股漲跌不一,KWEB漲2.64%,中美審計監管合作相向而行,境外上市渠道保持暢通。阿里漲 1.86%,京東跌 0.25%,拼多多跌 1.29%。英國將投資16億英鎊擴建電動汽車充電設施,到2030年建立30萬個。蔚來漲 6.53%,蔚來宣佈ET7開始交付;5月改款車型價格將上調,在售車型價格動態決策。理想漲 0.3%,小鵬漲 0.3%,小鵬Q4營收同比增長200.1%至85.6億元,Q4交付量創新高,全年營收首超200億;大型科技股多數收漲。蘋果漲 0.5%,消息稱蘋果對AirPods耳機砍單,今年全年產量將調降逾1000萬組;天風證券郭明錤將2022年新款iphone SE出貨量預估值削減至1500萬至2000萬。微軟漲 2.31%,微軟 Xbox 宣佈成立單獨的“雲遊戲”部門;亞馬遜漲 2.56%,特斯拉大漲 8.03%,特斯拉要求股東就拆股問題進行投票(更多美股資訊與分析可移步美股研習社,ID:glh-live

再來回顧一下全球其他市場的行情,A股方面,三大指數全天分化,上證指數震盪微漲,創業板指數一度跌超2%。截止收盤,滬指漲0.07%,深成指跌1.02%,創業板指跌1.66%。北向資金全天淨買入50.3億,盤面上,房地產板塊再掀漲停潮,天保基建9連板。鴻蒙概念股大漲,九聯科技20CM漲停。煤炭、元宇宙、農業等板塊盤中活躍。高位股繼續退潮,北玻股份、宋都股份等多股跌停。總體上跌多漲少,兩市超2700只個股下跌。滬深兩市成交額8704億,較上個交易日縮量479億。

股方面,三大指數集體上漲,恆指漲1.31%,國指漲1.54%,恆生科技指數漲2.62%。南下資金淨流入9.32億港元,大市成交額為1343億港元。盤面上,權重科技股普遍走高,美團績後大漲逾11.56%,網易漲超5%,阿里巴巴漲3.45%,騰訊漲2.8%,京東跌近2%;煤炭板塊繼續活躍領漲,中國神華漲逾9%創2011年10月以來新高價;教育股繼續反彈,石油股、電力股、餐飲股紛紛上揚,中海油、中石化分別漲3.7%及4%。另一方面,生物醫藥B類股跌幅居前,港口及航運股跌普跌,東方海外國際跌逾10%。

全球主要資產價格方面,美、布兩油盤中一度跌超8%,截止收盤,跌幅收窄至逾6%,創近兩週最大跌幅及一週新低。OPEC+暗示不會加快增產,阿聯酋稱與俄羅斯合作關係穩固。

在德國副總理稱七國集團拒絕以盧布結算俄羅斯能源後,俄羅斯議員警吿這肯定導致天然氣供應中斷。歐洲大陸基準荷蘭天然氣期貨到歐市尾盤日內漲幅擴大到10%以上。

美債方面,美國十年國債收益率跌1.09%,收報2.466%,相較兩年期國債收益率差13個基點。5年/30年期美債收益率曲線十五年來首次倒掛。

匯率方面,盧布盤中創四周新高、漲近8%;日元創逾六年新低,美元指數維持高位,收報99.09,創三週新高。

基本金屬方面,現貨黃金收跌 1.82%,報1922.8美元/盎司。滬鎳日間一度跌停後夜盤跌超6% 倫鎳跌超8%兩連陰。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下:

港股輿情指數排名前三的公司:中國東教育、美團、中國心連心化A股輿情指數排名前三的公司:潤和軟件、傳智教育、泰禾集團 。

昨日至今天又有哪些值得關注的事情呢?一起來看看吧 

1. 烏外長:俄烏新一輪談判最大目標是達成停火

烏克蘭外交部長庫列巴28日表示,烏克蘭在土耳其與俄羅斯新一輪面對面談判的最大目標是達成停火。俄羅斯外長拉夫羅夫説,俄總統普京從未拒絕與烏克蘭總統澤連斯基見面,但現在為交換意見進行的會面將產生反作用,需等待談判達成協議。一名美國高級官員表示,俄羅斯總統普京似乎還沒有準備好為結束戰爭做出妥協。

此外,美國總統拜登週一表示,他在華沙稱俄羅斯總統普京不能繼續掌權反映了他自己的道德憤慨,而不是政府政策的轉變。

2. G7拒絕以盧布購買俄羅斯天然氣,俄議員發出警吿

德國能源部長彼得·阿爾特邁爾表示,七國集團(G7)拒絕以盧布支付俄羅斯的天然氣等能源資源,稱“這是明顯單方面違反現有合同”。俄羅斯聯邦委員會經濟政策委員會副主席阿布拉莫夫對此迴應稱,這肯定會導致天然氣供應中斷。俄羅斯不能免費供應天然氣。

3. 時隔一年半又打算拆股?特斯拉(TSLA.US)大漲超8%

特斯拉高開高走,漲幅擴大至超8%,報1091.653美元,市值超1.12萬億美元。消息面上,特斯拉社交媒體上表示,將要求股東在今年的年度股東大會上投票授權增發股份,以實現拆股。有市場評論稱,特斯拉管理層通過要求拆股來表明公司的信心,預計拆股比例將達到5-1或10-1。 

值得一提的是,此前2020年8月11日,特斯拉曾宣佈進行1:5的股票分拆,拆股消息宣佈後,特斯拉一週內大漲37%,股價逼近1900美元。8月31日,特斯拉收漲12.57%,自宣佈拆股以來累計漲約80%。

4. 華為2021年營收6368億元,淨利潤1137億元

華為2021年營收6368億元,同比下滑28%;利潤增至1137億元,同比增長75.9%。2021年研發投入達1427億元,再創歷史新高,十年研發累計投入超8450億元。

華為首席財務官孟晚舟表示,公司期內營收下滑主要是三個因素。第一,是美國對華為的多輪制裁讓華為的手機等業務受到很大承壓;第二個,中國的5G建設沒有那麼大的需求;第三,疫情下企業都有壓力,華為也是一樣的。

5. 小米連續第三日回購,共耗資1.49億港元;騰訊再耗資3億港元回購

小米集團3月28日贖回約344.8萬股股份,價格為每股14.36港元-14.6港元,共耗資4987萬港元。小米已連續三日進行回購,共計回購1.49億港元。

此外,騰訊3月28日贖回81.8萬股股份,價格為每股357.8港元-371.6港元,共耗資3億港元。騰訊連續第二日回購,2日回購共計耗資6億港元。

6. 貴州茅台2021年實現淨利潤524.6億元,同比增長12.34%

貴州茅台發佈2021年度主要財務數據及2022年第一季度主要經營情況,2021年實現營業總收入1094.6億元,同比增長11.71%;淨利潤524.6億元,同比增長12.34%。2022年第一季度,公司預計實現營業總收入331億元左右,同比增長18%左右;預計實現歸屬於上市公司股東的淨利潤166億元左右,同比增長19%左右。

7. 小鵬汽車Q4營收85.6億元,超預期

小鵬汽車第四季度營收85.6億元人民幣,預估81.2億元人民幣;第四季度淨虧損12.9億元人民幣,較三季度15.9億元環比收窄18.9%;預計第一季度營收72億元人民幣至73億元人民幣;預計2022年第一季度交付量3.35萬至3.40萬輛,市場預計為3.83萬輛。何小鵬表示,有望1-3個季度解決電池成本上漲問題,2023年將正式推出XPILOT4.0,實現高速和城市內全場景智能輔助駕駛。

8. 融創中國:預期無法按期發佈2021年未經審核年度業績,4月1日起停牌

融創中國公吿稱,公司預期無法於2022年3月31日或之前刊發2021年未經審核年度業績。將會在切實可行情況下儘快刊發本集團2021年經審核年度業績。公司股份將於2022年4月1日上午9時正起在香港聯合交易所有限公司暫停買賣。

9. 消息稱蘋果計劃下調iPhone SE、 iPhone 13系列、AirPods耳機的產量

據報道,蘋果公司計劃讓下一季iPhone SE的產量比原定減少20%。打算下一季砍單200萬至300萬支iPhone SE,理由是需求低於預期。蘋果也要求供應商將整個iPhone 13系列手機產量比原定規劃減少200萬支,但表示此一調整是基於季節性需求。

蘋果還對AirPods耳機砍單,將今年全年產量調降逾1000萬組,原因是預測需求温和,希望降低庫存水準。

10. 中國電信迴應FCC“受管制清單”:一直堅持合規運營 將採取措施維護公司合法權益

中國電信表示,中國電信注意到美國聯邦通信委員會(FCC)以“對美國的國家安全和人員安全造成不可接受的風險”為由將中國電信美洲公司列入所謂的“受管制清單”。中國電信在中國及包括美國在內的相關國家和地區一直堅持合規運營,嚴格遵守當地法律。FCC的決定泛化國家安全概念,濫用國家力量,缺乏正當理據,損害了中國電信美洲公司的正當權益和聲譽。公司將與中國電信美洲公司保持聯繫,關注事態發展,並採取相應措施維護公司的合法權益。

11. 盛新鋰能料一季度淨利同比增765.24%-957.52%

盛新鋰能公吿,預計一季度淨利9億元-11億元,同比增長765.24%-957.52%,以2021年Q4淨利3.12億元計算,2022年一季度淨利預計環比增長188%-252%。

同日公吿,全資子公司四川盛屯鋰業有限公司與國城集團簽署了《戰略合作框架協議》,雙方擬積極合作推動金鑫礦業恢復生產經營,並由國城集團積極促成盛屯鋰業與金鑫礦業的採購銷售合作。

12. 新宙邦一季度淨利同比預增210%-230%

新宙邦公吿,預計一季度淨利潤4.8億元-5.1億元,同比增長210%-230%;公吿同日,新宙邦擬發行可轉債募資不超過20億元,用於瀚康電子材料“年產5.96萬噸鋰電添加劑項目”、天津新宙邦半導體化學品及鋰電池材料項目、三明海斯福“高端氟精細化學品項目(二期)”、荊門新宙邦“年產28.3萬噸鋰電池材料項目”及補充流動資金。

13. 中信證券:2021年淨利同比增55.01% 擬10派5.4元

中信證券披露年報,2021年實現營收765.24億元,同比增長40.71%;淨利潤231億元,同比增長55.01%,基本每股收益1.77元。公司擬每10股派發現金紅利5.4元(含税)。年報顯示,截至2021年末,華夏基金本部管理資產規模16616.07億元。其中,公募基金管理規模10383.75億元;機構及國際業務資產管理規模6232.32億元。

14. 格林美:與韓國ECOPRO下屬公司籤高鎳前驅體中長期供應等協議

格林美公吿,公司全資子公司格林美香港與韓國ECOPRO下屬公司ECOPRO GLOBAL簽署《股權轉讓協議》。公司與韓國ECOPRO下屬公司ECOPRO BM簽署《動力電池用高鎳前驅體中長期供應協議的諒解備忘錄》。據協議與備忘錄,格林美香港將持有的青美邦9%股權轉讓給ECOPRO GLOBAL,格林美和ECOPRO將共同建設印尼鎳資源項目;格林美將於2023-2026年向ECOPROBM供應動力電池用高鎳前驅體材料(NCA&NCM)的總量擴大為70萬噸。股權轉讓完成後,公司下屬公司合計直接和間接持有青美邦的股權為63%。

15. 青島啤酒2021年淨利同比增43.34%,擬10派11元

青島啤酒2021年實現營業收入301.67億元,同比增長8.67%;淨利潤31.55億元,同比增長43.34%;基本每股收益2.33元。公司擬每10股派發現金股利11元(含税)。

16. 八天七板陽光城:未能按期支付境內外公開市場債務

陽光城公吿,公司流動性出現階段性緊張,未能按期支付境外債券“SUNSHI 5.3 01/11/22”本息、“SUNSHI 10.2503/18/22”本息及“SUNSHI 8.25 11/25/23”利息;19陽光城PPN001應於2022年3月22日支付本息,截止兑付日日終,公司未能按照約定籌措足額償付資金,本期定向債務融資工具不能按期償付本息。

17. 北方稀土預計一季度淨利同比增96.78%-122.59%

北方稀土公吿,預計2022年第一季度歸母淨利將增加7.5億元到9.5億元,同比增加96.78%到122.59%。2022年以來,新能源汽車、風電、綠色家電等領域發展勢頭持續向好,市場活力和需求潛力不斷釋放,市場需求穩步增長,主要輕稀土產品市場價格整體延續上年末上漲走勢並保持高位,主流產品成交活躍,市場景氣度良好。

18. 雙匯發展2021年淨利同比下降22.21%,擬10派12.98元

雙匯發展2021年實現淨利潤48.66億元,同比下降22.21%,擬10派12.98元。

19. 士蘭微2021年淨利同比增長2145.25% 擬10派1元

士蘭微2021年歸母淨利潤為15.18億元,同比增長2145.25%,擬10派1元。

20. 西麥食品將於4月起對公司部分產品進行價格上調

西麥食品公吿,鑑於原材料、人工、能源等成本持續上漲,公司經研究並審慎考慮後決定,將於2022年4月起對公司部分產品進行價格上調,具體以調價產品明細表為準。

1. 美國總統拜登提出2023財年5.8萬億美元的年度預算

美國總統拜登提出2023財年5.8萬億美元的年度預算;預計2023財年赤字為1.15萬億美元,佔GDP的比例將降至4.5%,並在未來10年保持在5%以下,而這一數字在2021財年為12.4%。2023財年軍費預算為8130億美元,較本財年提升4%(310億美元)。此外,拜登的預算提案要求資產超過1億美元的人繳納至少20%的聯邦所得税。

2. 國資委:做好2022年服務業小微企業和個體工商户房租減免工作

國資委發佈做好2022年服務業小微企業和個體工商户房租減免工作的通知,各中央企業要按照發展改革委等14部門《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》要求,對2022年被列為疫情中高風險地區所在縣級行政區域(參照國家行政區劃標準)內承租中央企業房屋的服務業小微企業和個體工商户減免當年6個月租金(四季度被列為疫情中高風險地區的,要通過當年退租或下年減免等方式足額減免6個月租金),其他地區減免3個月租金。普遍減免3個月租金工作要力爭在上半年實際完成主體工作,補充減免3個月租金工作要在列為中高風險地區後2個月內完成。

3. 11部門部署做好春耕化肥保供穩價工作

近日,國家發展改革委聯合工業和信息化部等11部門和單位印發通知,要求各地方和有關中央企業從化肥產供儲銷等多方面入手,通過增強國內化肥生產供應能力、提高化肥及其生產原料運力保障水平、積極做好儲備等工作、提高化肥流通效率、加強農資市場監管協同配合、切實推動化肥減量增效等措施,保障化肥供應和市場平穩運行,支持春季農業生產,夯實夏糧豐收基礎。下一步,國家發展改革委將密切關注國內化肥市場形勢,會同有關方面督促做好通知貫徹落實工作。

4. 國務院:設立3歲以下嬰幼兒照護個人所得税專項附加扣除

國務院發佈關於設立3歲以下嬰幼兒照護個人所得税專項附加扣除的通知:納税人照護3歲以下嬰幼兒子女的相關支出,按照每個嬰幼兒每月1000元的標準定額扣除。父母可以選擇由其中一方按扣除標準的100%扣除,也可以選擇由雙方分別按扣除標準的50%扣除,具體扣除方式在一個納税年度內不能變更。3歲以下嬰幼兒照護個人所得税專項附加扣除涉及的保障措施和其他事項,參照《個人所得税專項附加扣除暫行辦法》有關規定執行。3歲以下嬰幼兒照護個人所得税專項附加扣除自2022年1月1日起實施。

5.美國2月商品貿易逆差收窄但仍接近紀錄高位,貿易料繼續拖累GDP增長

美國商務部週一公佈,2月貿易逆差下降0.9%至1,066億美元,雖然有所收窄,但距離1月創下的1,076億美元紀錄高位仍很近,表明貿易在第一季將繼續給經濟增長造成拖累。儘管商務部發布的先行指標報吿顯示,企業2月繼續補充庫存,但速度較2021年末有所放緩,這意味着庫存投資可能也不會給國內生產總值(GDP)增長做出貢獻。

1. 意大利大約10萬家農業企業可能會關閉,受到新冠疫情疊加俄烏局勢的雙重影響

意大利最大的農業協會稱,受到新冠疫情疊加俄烏局勢的雙重影響,意大利大約10萬家農業企業可能會關閉。協會還發布報吿稱,全國近11%的農業企業處於關閉的邊緣,大約30%則被迫虧損經營。有專家指出,最近化肥、柴油和牲畜的飼料價格的快速上漲是造成這一局面的主要原因。其中化肥價格的漲幅達170%,柴油的價格上漲129%。

2. 發改委:豬糧比價連續五週進入過度下跌一級預警區間

截至3月23日,全國生豬出場價格為13.06元/公斤,比3月16日下跌1.28%;主要批發市場玉米價格為2.88元/公斤,較3月16日持平;豬糧比價為4.53,比3月16日下跌1.31%。

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