智通財經APP獲悉，歐美等國對俄羅斯作出新一輪制裁，加劇市場不確定性，道指早盤一度挫近500點，三大指數尾盤跌幅收窄。在2月份，道指累計下跌3.53%，標普500指數下跌3.14%，納指下跌3.43%。標普500指數過去兩個月下跌8.2%，創下2020年3月以來最大的兩個月跌幅。納指在過去兩個月下跌12.1%，創下2020年3月以來最大的兩個月跌幅。

【美股】截至收盤，道指跌166.15點，跌幅爲0.49%，報33892.60點；納指漲56.77點，漲幅爲0.41%，報13751.40點；標普500指數跌10.71點，跌幅爲0.24%，報4373.94點。俄羅斯ETF暴跌、出行概念股跌幅居前，氫能源股表現強勢。蔚來(NIO.US)收漲9.07%，Lucid(LCID.US)收漲9.98%，Marathon Digital(MARA.US)收漲9.88%，西方石油(OXY.US)收漲12.88%。追蹤俄羅斯公司的交易所交易基金VanEck Russia ETF下跌了約27%。俄羅斯RTS指數在2月份下跌了約三分之一的價值，這是自2008年10月以來最糟糕的月度表現。

【歐股】德國DAX30指數跌0.73%，法國CAC40指數收跌1.39%，歐洲斯託克50指數收跌1.17%。

【亞太股市】日經225指數收漲0.19%，韓國KOSPI指數收漲0.84%，越南VN30指數收跌0.61%，印度尼西亞雅加達綜合指數收漲0.99%，泰國SET指數收漲0.31%，印度孟買30指數收漲0.7%。

【外匯】美元微漲。衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(DXY)漲0.17%，報96.7。俄羅斯盧布重挫，歐元兌美元下跌，西方因俄羅斯入侵烏克蘭而加大了對俄製裁力度，促使投資者避開風險較高貨幣。不過，盧布在暴跌30%後，收復了部分失地，當日下跌約24%，俄羅斯央行採取的緊急加息和其他應急措施幫助限制了跌幅。

【加密貨幣】加密貨幣上漲。比特幣漲超10%，報41,570.4萬美元；以太坊漲超8%，報2,816.25美元。

【黃金】金價上漲並收在1900美元上方。COMEX 4月黃金期貨收漲0.7%，報1900.7美元/盎司，2月份累計上漲約5.8%。由於上週對烏克蘭採取特別軍事行動，美國及其盟國對俄羅斯實施了新的制裁，令金價得到提振。

【原油】油價走高，布油七年多來首次收盤站上100美元。WTI 4月原油期貨收漲4.13美元，漲幅4.51%，報95.72美元/桶，2月份累計上漲逾10.67%。布倫特原油4月期貨上漲近4%，盤中最高觸及101.25美元/桶。Oanda高級市場分析師表示，油價面臨太多重大風險，其中也包括核風險，而且原油價格再次飆升的可能性依然存在。能源交易員很快意識到，任何烏克蘭危機降溫的消息或動用戰略石油儲備的消息都將導致油價下跌，但無法消除油市供應緊張。

【基礎金屬】LME期鋁再創新高。倫敦金屬交易所(LME)三個月期鋁觸及每噸3,525美元的紀錄高位，此後回吐部分漲幅；期銅幾乎沒有變化，報每噸9,869.50美元；期鋅上漲1%，報每噸3,658.50美元，期錫上漲1.6%，報每噸45,200美元；期鉛上漲0.7%，報每噸2,384.50美元，此前曾觸及去年11月以來的最高水平。

【宏觀消息】

白宮否認美軍將在烏克蘭建立禁飛區，拒絕與俄方發生軍事衝突。美國白宮發言人珍·普薩基表示，俄羅斯總統普京下令將國家威懾力量進入特殊戒備狀態之後，拜登政府希望“減少言辭並降級衝突”。普薩基稱，美國並沒有改變對俄的警報級別和評估，但是希望減少言辭並降級衝突。普薩基同時表示，美方認爲美軍在烏克蘭建立禁飛區“不是一個好主意”，也不是“總統想做的事情”。因爲軍方實施禁飛區意味着可能面對需要擊落俄羅斯飛機的情況，“這絕對是升級，可能會讓我們陷入與俄羅斯發生軍事衝突的境地”。普薩基還補充，拜登將在3月1日的國情諮文演講中談論烏克蘭局勢並宣佈新的政策提案。

美國和盟國討論合計釋放6000萬桶石油儲備。三位知情人士透露，美國及其盟國正考慮協調釋放約6000萬桶戰略石油儲備。據悉目前的討論重點是美國投放3000萬桶石油，其他國家總計釋放3000萬桶。知情人士說，目前還沒有做出最終決定，討論可能還會持續幾天，美國正在與國際能源署(IEA)其他成員國協調。兩位知情人士表示，參與磋商的人士中還包括來自沙特、阿聯酋和其他歐佩克+國家的官員。最終決定將在幾天內做出，美國官員也在與盟國商討稍後釋放更多庫存原油的可能性。

美國敦促加密交易所遏制俄羅斯規避制裁。據知情人士透露，拜登政府正在要求加密交易所幫助確保俄羅斯個人和組織不會使用虛擬貨幣，以規避華盛頓對他們實施的制裁。白宮國家安全委員會和財政部已向全球一些最大交易平臺的運營商尋求幫助，以阻止任何繞過美國及其盟友對俄羅斯實施嚴格限制的企圖。這一舉措出臺之際，拜登政府正在努力解決如何監管這一資產類別的問題，人們擔心加密貨幣可以被用來規避受到嚴格監管的傳統金融體系。一名白宮官員表示，加密貨幣並不能替代俄羅斯大量使用的美元，但美國當局正在積極繼續打擊任何濫用數字資產的行爲，以避免其規避制裁。

歐盟宣佈制裁26名俄羅斯政府官員和企業家。當地時間2月28日，歐盟宣佈制裁俄羅斯26名政府官員和企業家，其中包括俄羅斯副總理切爾內申科、俄總統新聞祕書佩斯科夫以及俄羅斯國家石油公司和國家能源公司的負責人。這些被制裁的人員將被禁止進入歐盟國家，在歐盟的資產被凍結並無法自歐盟獲得資金。

普京禁止外匯資金轉到海外，4780億美元外債面臨風險。作爲對歐美製裁措施的報復，俄羅斯總統普京禁止所有俄羅斯居民將硬通貨轉移到海外，包括用於履行外國貸款合同的款項，這可能使該國4780億美元外債中的很大一部分面臨違約風險。根據週一發佈的法令文本，這些措施將於3月1日起生效，其中還包括限制公司回購股票。目前尚不清楚新規定是否適用於主權債務以及是否構成違約。

【個股消息】

特斯拉(TSLA.US)柏林工廠審批程序已進入最後階段。德國勃蘭登堡州環境部週一表示稱，特斯拉計劃在柏林附近建廠的審批程序已進入最後階段。特斯拉正等待獲得許可，以便在其位於柏林郊外格倫海德的電動汽車工廠和鄰近的電池工廠開始生產。此前已有德國媒體在報道中稱，特斯拉柏林工廠有望在本週晚些時候獲得最終的審批，在3月22日或23日舉行開業典禮；屆時，特斯拉將在開業典禮當天向部分幸運的消費者交付這一工廠生產的Model Y，預計會在現場交付30輛。

微軟(MSFT.US)希望通過5G網絡加快Azure雲服務速度。據報道，微軟希望藉助T-Mobile US(TMUS.US)等合作夥伴的5G設備，爲一些客戶遠程提供比地區數據中心更好的數據處理能力。據悉，微軟已在全球建立了一個由60多個數據中心區域組成的龐大網絡，該服務可以讓客戶在位於客戶公司所在地的微軟數據設備上處理數據或執行某些任務。微軟負責戰略任務和技術的執行副總裁Jason Zander表示:“5G是令人驚歎的技術。”

貝萊德(BLK.US)料加息步伐放緩，調高股票持倉。全球最大資產管理公司貝萊德因應形勢變化，調高已發展國家股票持倉，同時降低信貸工具投資。貝萊德發言人發出的證券分析報告稱，因應俄羅斯與西方國家的衝突升級，西方國家央行調升利率的步伐將會放緩，市場目前對利率預測的看法變得過於悲觀，股票價值更具投資價值。

愛彼迎(ABNB.US)免費爲10萬烏克蘭難民提供短期住宿。愛彼迎首席執行官布萊恩·切斯基宣佈，將爲多達10萬名逃離烏克蘭的難民提供短期住宿。他在社交媒體上表示：“愛彼迎與Airbnb.org(愛彼迎的慈善機構)正與我們的房東合作，免費爲多達10萬名逃離烏克蘭的難民提供住所。”切斯基呼籲波蘭、德國、匈牙利和羅馬尼亞等周邊國家的房東加入這一努力的行列。他表示，這項活動將由愛彼迎、Airbnb.org的捐款和“房東的慷慨”資助促成。

【大行評級】

伯恩斯坦：將特斯拉(TSLA.US)的目標價上調至450美元，並維持跑輸大盤評級

瑞銀：將艾伯維(ABBV.US)評級下調至中性，目標價上調至147美元

瑞士信貸：將理想汽車(LI.US)目標價上調至46美元 維持跑贏大市評級

瑞傑：將百思買(BBY.US)目標價下調至105美元，維持增持評級

摩根大通：維持蘋果(AAPL.US)增持評級，目標價爲210美元