鋰電反彈，贛鋒大漲9%

鹽湖提鋰板塊強勢拉昇，贛鋒鋰業漲超9%，鹽湖股份、藏格礦業、國際通用漲停，天齊鋰業、科大製造、西藏礦業等個股紛紛走強。

消息面上，青海將設立鹽湖產業發展基金，加快建設世界級產業基地。

1月21日青海省省長信長星提出，2022年青海發展的主要預期目標是：地區生產總值增長5.5%左右。進一步來看，加快建設世界級鹽湖產業基地是青海省2022年工作的首要重任。

政府工作報吿提出，青海將着眼提高戰略新興產業競爭力，從強鏈條、延鏈、補鏈入手，提高鹽湖資源利用綜合效率。為實現“擴大鋰產業規模，釋放碳酸鋰產能，提升鋰電池產業水平”的目標，青海將設立鹽湖產業發展基金，引進一批高新技術龍頭企業，推動鹽湖產業集羣強筋壯骨。

據外媒近日報道，擁有全世界最豐富鋰礦資源的三個國家玻利維亞、阿根廷和智利正在討論建立類似“產鋰國協會”的組織。阿根廷、玻利維亞和智利也被稱為“鋰三角”，控制着全球7800萬噸鋰儲量的近58%。其中，玻利維亞以2100萬多噸的儲量佔據全球第一，阿根廷和智利分別以1480萬噸和830萬噸位列前茅。

鋰礦“歐佩克”的想法早在2011年就被提起，但由於幾個國家政府之間的分歧，該想法長期被擱置。尤其是玻利維亞和智利即將離任的總統皮涅拉之間的意識形態分歧，兩國關係幾近破裂。

隨着左翼領導人博裏奇（Gabriel Boric）成功當選智利新一屆總統，三國政府即將都是類似的左翼形態，大大加速了組建鋰礦聯盟的想法的成型。

另外，由東風汽車公司與贛鋒鋰業合作開發的東風-贛鋒高比能固態電池E70示範運營車全球首發。東風風神E70在國內率先打響固態電池產業化第一槍，拉開了固態電池邁進產業化的序幕。首批投放的50台東風風神E70完成交付儀式，並將作為固態電池示範運營車輛投放於江西、廣州、浙江、江蘇四個省份。

隨着新能源汽車的滲透率不斷攀升，需求端持續旺盛，電池級碳酸鋰價格已經突破33萬元/噸，較去年底增長25%以上。

華安證券表示，受益於新能源產業鏈持續高速發展，鋰資源的需求結構優化和主導需求增量放大導致其週期性淡化，成長性逐步顯現；南美鋰三角與西澳礦山仍主導全球鋰供給，國內開發提速、供給佔比提升，但大多優質礦山與鹽湖已被開發，鋰資源新開發難度與進度難以匹配下游需求增長的速度和量級。

鋰資源戰略性不斷加強，各方加大全球佈局，鋰鹽供給或成為中下游產能釋放決定因素，預計 2021-2023 年鋰供給需求差為-1.6/-1.3/-0.6 萬噸 LCE，供需有力支持鋰價中樞高位，利潤上移。

但中原證券認為，12月鋰電池板塊大幅弱於主要指數表現，主要系前期漲幅過大，以及前後政治局會議對行業描述大幅變化。

結合國內外行業動態、細分領域價格走勢、月度銷量及行業發展趨勢，行業景氣總體持續向上。但是，考慮中央政治局會議前後相關內容變化、目前行業估值水平和2022年補貼退坡影響暫不確定，短期仍建議謹慎關板塊投資機會，前期板塊回調較大不排除有反彈，但不宜過度樂觀。

中長期而言，國內外新能源汽車行業發展前景確定，板塊值得重點關注，同時預計個股業績和走勢也將出現分化，建議持續重點圍繞細分領域龍頭佈局。

據統計，今年以來北上資金增持鹽湖提鋰概念股合計金額約45億元。

其中，贛鋒鋰業、比亞迪、華友鈷業、億緯鋰能、鹽湖股份、科達製造等6股獲增持超億元，贛鋒鋰業增持居前，金額為12.72億元。

港股互聯網大跌，恆生科技指數跌超3%

上週五美股科技股大跌，拖累今早港股科技股集體走弱，恆生科技指數低開2.06%。

其中，嗶哩嗶哩跌超8%，網易跌超7%，京東集團、阿里巴巴跌超4%，百度集團、快手、美團、小米、騰訊均走弱。

對於港股，呼聲最高的當屬交銀國際的洪灝。

近段時間以來，他一直稱恆生指數已經處於長期重要拐點。洪灝表示，“現階段看多港股似乎有些不合時宜，尤其是在市場被悲觀情緒深深籠罩之際。市場權威人士總是以中國房地產市場的萎靡不振、以及互聯網行業一波未平一波又起的監管風暴為由看空港股。美股的動盪也給人以不祥的預感。同時，這座國際金融之都正面臨着大量專業人才的外流。”

“中國科技公司所面臨的嚴峻挑戰則是無法量化的。然而，國內網絡輿情的風向可以讓我們對監管壓力窺見端倪。中央電視台最近播出了一部名為《零容忍》的系列紀錄片，作為反腐運動的一棋，但央視並未直接提及任何大型科技公司。而互聯網上曾鋪天蓋地的、關於科技公司的負面標題似乎也有所減少。”

國海證券也表示，中國整體互聯網用户規模及普及率持續增長，2021年6月互聯網用户數突破10億，2021年9月人均使用時長6.6小時，娛樂、社交、生活、辦公等多場景全面數字化，線上線下加速融合。

今年以來，伴隨着針對互聯網細分業務的監管政策相繼發佈落實，互聯網整體行情持續下行，目前多數頭部互聯網企業已經處於歷史估值低位水平。

2018年以來，港股通科技與消費板塊配置佔比持續上升，南向資金持續湧入對於港股的定價權逐漸增加，未來科技和消費板塊長期價值仍將受到資本關注。

受近期SEC頒佈《外國公司問責法》影響，港股未來有望迎來更多優質標的，隨着板塊估值修復，有望迴歸較大資金流入行情。

興全謝治宇搶籌快手

昨日晚間，興全基金公佈了謝治宇管理的四季度基金持倉，謝治宇是自董承非離任後興全最受關注的基金經理，目前管理規模達到了938.07億元，千億規模就近在咫尺。

具體來看，興全社會價值三年中，快手成為第一大重倉股，而騰訊遭到減持，退出前十。

興全趨勢投資中，前十大持倉股變動較大，妙可藍多、紫金礦業、中國平安等公司退出前十大重倉，而聞泰科技、順絡電子、華能國際新進了前十大，並增持了保利發展。

興全趨勢投資在更換基金經理後，四季度又經歷了大額分紅，因此四季度組合的主要工作在於股票調整，組合的倉位從之前的 60%左右提升至85%左右。

謝治宇在公吿中表示，在經濟結構轉型、能源結構大調整、技術進步推動社會生活電子化這些中長期的大背景下，存在一些行業會在未來幾年確定性的受益於這個趨勢，湧現出很多大級別的投資機會，這類資產受到經濟週期性調整的壓力相對較小，在逆週期調節過程中流動性環境反而有利於股票市場的估值體系穩定，因此對於這一類的成長股我們會站在更長期的角度持續看好。我們相信2022年的更多超額受益來自於自下而上的股票挖掘。

近期，各大基金均公佈了四季報，值得注意的是，寧德、茅台、藥明遭到基金的大幅減持，但茅台和寧德仍然是基金的第一和第二重倉股。