作者 | 明野

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大家好，我是明野！

滬深300已經連跌兩週了，創業板指上週已經泛紅，所以年前應該就算穩了。汽車電子應該説是率先帶領新能源反彈的了，去年年底就一直還是説這個方向，但是的確反應的有些快，反正現在估值也不便宜了，但是和鋰電相比，智能化的故事還比較長，自動駕駛肯定不是這一兩年內出得來的，所以一些龍頭，還有一些最前端技術的公司，我覺得是可以持續的去研究跟蹤的。

下面説下週末的一些信息：

2022年1月12日，國務院發佈《“十四五”數字經濟發展規劃》

總體要求與目標：到2025年，數字經濟邁向全面擴展期，數字經濟核心產業增加值佔GDP比重達到10%，IPv6活躍用户數達到8億户，千兆寬帶用户將達6000萬户，軟件和信息技術服務業規模將達到14萬億元，工業互聯網平台應用普及率達到45%。

1月15日最高領導在《求是》雜誌上發表重要文章《不斷做強做優做大我國數字經濟》，兩文重磅齊發，將數字經濟提升到了極高的戰略位置，數字經濟已經成為時代核心主題之一。

文章開篇指出互聯網、大數據、雲計算、人工智能、區塊鏈等技術加速創新，計算機賽道迎來高光時刻。 

加強關鍵核心技術攻關，就是緊扣自主創新，儘快實現科技自立自強，強調信創事業。加快新型基礎設施建設，雲計算正是重要的數字信息基礎設施；培育具有國際影響力的大型軟件企業，重點突破關鍵軟件，推動軟件產業做大做強，提升關鍵軟件技術創新和供給能力，關注計算機行業數字化龍頭企業如用友網絡、金山辦公。

推動數字經濟和實體經濟融合發展，要把握數字化、網絡化、智能化方向，推動製造業、服務業、農業等產業數字化，產業數智化的基礎正是ERP，另外要關注製造業相關的工業互聯網。 

推進重點領域數字產業發展，要聚焦集成電路、新型顯示、通信設備、智能硬件等重點領域，加快鍛造長板、補齊短板，培育一批具有國際競爭力的大企業和具有產業鏈控制力的生態主導型企業，構建自主可控產業生態。屢屢強調國產化信創。 

一些機構認為，自主技術、基礎設施、產業數字化與數字產業化、數據安全與治理為核心內容。數據流轉體系、數據安全被重點強調。

1）優化升級數字基礎設施，底層基座廠商有望受益。主要建設內容包括：1）光纖網絡擴容提速、2）加快5G網絡規模化部署、3）推進IPv6規模部署應用、4）加速空間信息基礎設施升級。數字經濟底層基座廠商有望從中受益。

2）充分發揮數據要素作用，數據安全千億市場可期。支持市場主體依法合規開展數據採集，聚焦數據的標註、清洗、脱敏、脱密、聚合、分析等環節，同時提升數據安全保障水平。《個人信息保護法》、《數據安全法》、《反壟斷法》或將構成未來中國互聯網監管的三大法律支柱，數據安全長期潛在市場空間有望達千億。

3）大力推進產業數字化轉型，智能化景氣度持續高企。要引導企業強化數字化思維，提升員工數字技能和數據管理能力，全面系統推動企業研發設計、生產加工、經營管理、銷售服務等業務數字化轉型，培養一批專業的數字化轉型解決方案供應商。數字化落地千行百業，各細分IT行業領軍佔據優勢卡位；而AI已經進入加速落地階段，汽車行業智能化持續滲透，到2025年L2及以上級別ADAS滲透率將達到40%。

4）增強關鍵技術創新能力，提升關鍵產品自給保障能力。要瞄準工業軟件、高端芯片、操作系統等重要技術領域，發揮新型舉國體制優勢、超大規模市場優勢，補齊關鍵技術短板。openGauss峯會順利召開，國內數據庫迎來跨越式發展，預計2025年行業規模達到509.4億元。隨着生態的穩步推進，高斯、鯤鵬、歐拉、鴻蒙等基礎設施預計共同構建我國數字化生態底座，信創市場大有可為。

相關標的：

1）數字經濟基座：浪潮信息、易華錄、中科曙光。 

2）數據安全：衞士通、奇安信、安恆信息、深信服。

3）信創與華為：海量數據、東方通、寶蘭德、用友網絡、金山辦公、中國長城。

4）產業數字化：朗新科技、用友網絡、國聯股份、石基信息、廣聯達、恆生電子、5泛微網絡、中望軟件、賽意信息、中控技術、遠光軟件、捷順科技。 

5）產業智能化：海康威視、大華股份、科大訊飛、德賽西威、中科創達、東軟集團、四維圖新、萬集科技、保隆科技、道通科技。

6）數字人民幣：新國都、新開普、拉卡拉、新大陸、京北方、宇信科技、科藍軟件、信安世紀。

————這個板塊，主要問題其實在比較泛，而且比較虛，很多公司業務不容易理解且不好跟蹤，但是普遍盤子不大，而且股價較低，所以不大可能有beta的行情，基本是alpha的行情，而且出現妖股的概率反而高一點。

另外週末還有一個信息是， 1月16日，國家發展改革委發佈《關於做好近期促進消費工作的通知》。《通知》要求，增加春節期間網絡電視、網絡電影、賽事直播等文化體育節目供應，鼓勵網絡視頻平台限時低價電影放映；開展豐富多彩的冰雪消費活動，優化交通通信、裝備器材銷售租賃、應急救援等服務，鼓勵降低門票價格和停車費等；維護春節市場秩序，嚴禁不公平競爭、“二選一”“大數據殺熟”、銷售侵權假冒偽劣商品等違法行為；引導電商企業開啟春節“不打烊”模式，線上舉辦年貨採辦、趕大集等促銷活動等。

————總體還是利好影視和電商，這個板塊基本都是港股互聯網板塊了，這個歌行業最大的問題是行業自身的增長問題，但是春節消費的思路可能值得去挖掘，尤其是最近全國疫情頻發，就地過年的消費需求。