格隆匯11月30日丨凱萊英(06821.HK)發佈公吿，公司擬全球發售1841.54萬股股份，其中香港發售股份184.16萬股，國際發售股份1657.38萬股，另有15%超額配股權；2021年11月30日至12月3日招股，預期定價日為12月3日；發售價每股發售股份350.00港元-410.00港元，每手買賣單位100股，入場費約41413港元；高盛及中信證券為聯席保薦人；預期股份將於2021年12月10日於聯交所主板掛牌上市。

公司是領先的技術驅動型CDMO公司，提供貫穿藥物開發及生產全過程的綜合解決方案。根據弗若斯特沙利文的資料，按2020年的收入計，公司為全球第五大原料藥CDMO，擁有1.5%的市場份額，且為中國本土最大的商業化階段化學藥物CDMO，擁有22.0%的市場份額。憑藉逾二十年的行業經驗，公司就小分子藥物提供貫穿臨牀前、臨牀及商業化階段的工藝開發及生產服務，公司已成為創新藥物全球價值鏈中不可或缺的一部分。憑藉公司深厚的行業洞察力、成熟的研發及生產能力以及在客户當中樹立的良好聲譽，公司已將CDMO能力擴展至可納入新藥物類別，如多肽、寡核苷酸、單克隆抗體(mAb)、抗體偶聯藥物(ADC)及信使RNA(mRNA)，以及其他服務範圍，包括藥物製劑解決方案、生物合成解決方案和臨牀CRO解決方案(統稱為新興服務)。

CDMO服務包括工藝開發、放大及商業化生產服務。該等服務對於新藥研發至關重要，直接影響藥物臨牀研究及商業化成功的可能性。經驗豐富的CDMO(如公司)擁有解決客户面臨的新型、複雜技術挑戰及迅速擴大生產規模以加速藥物創新所需的高水平專業知識。公司及其他擁有廣泛專業知識及自主知識產權、先進技術的CDMO能有效改進藥物生產工藝，增加藥品上市後的價格競爭力。根據弗若斯特沙利文的資料，在新藥開發成本快速增長、開發工藝日益複雜及競爭日益激烈的背景下，跨國製藥公司及生物技術公司外包給CDMO的業務持續增加，而中小型企業對CDMO服務的依賴程度更高。此外，像公司這種可提供全方位服務的CDMO倍受歡迎並已成為CDMO市場的主流趨勢，原因是就多項服務使用同一CDMO可使藥物開發商減少技術轉移的複雜性及縮短藥物批准上市所需的時間。同時，就較小型CDMO而言，構建綜合藥物開發平台並掌握必要技術及行業知識需要投入大量時間及資源。如今，全球CDMO市場高度分散，此意味着整合潛力巨大。憑藉於技術創新、工藝開發、放大及商業化生產、質量保證及項目管理方面的綜合能力，公司認為，公司享有巨大的競爭優勢，有能力把握住行業快速發展帶來的巨大機遇。

假設超額配股權未獲行使，並假設發售價為每股發售股份380.00港元(即發售價範圍的中位數)，公司將收取的全球發售估計所得款項淨額約67.075億港元。其中，所得款項淨額約20%擬用於進一步提高公司的小分子CDMO解決方案的產能及能力；約35%擬用於加強公司新興服務並擴大公司的服務內容；約20%擬用於投資研發項目及保持公司的技術領先地位(尤其是公司在連續生產技術及生物合成技術領域的領先地位)；約15%擬用於選擇性地進行戰略投資及收購，以豐富公司的服務類型並擴大公司的全球足跡；約10%擬用於營運資金及一般企業用途，以為公司的業務運營及增長提供支持。