意達利控股(00720.HK)擬9.6億港元購買VMS Auto Italia Fin Services Holdings 100%股權
格隆匯11月26日丨意達利控股(00720.HK)發佈公吿，於2021年11月26日，買方Racing Time Limited（公司間接全資附屬公司）與賣方VMS Holdings Limited訂立協議，買方有條件同意購買目標公司VMS Auto Italia Fin Services Holdings Limited已發行股本的100%。
收購銷售股份代價為9.6億港元，將按以每股0.138港元的發行價配發及發行69.57億股代價股份的方式償付。代價股份相當於現有已發行股本約131.4%及經配發代價股份擴大已發行股本約56.8%。
目標公司為於英屬處女羣島註冊成立的有限公司，主要從事投資控股。於重組完成後，目標集團的業務將包括：(a) 專注於中國醫療保健及科技、媒體及電信（TMT）以及消費者行業的私募股權投資的另類資產管理；及(b)提供另類資產管理服務配套的諮詢及項目管理服務或與中國醫療保健及TMT行業的私募股權投資有關的其他服務，主要在(1)私募投資相關交易；及(2)客户的一般公司業務、策略及組織方面協助客户。
公司認為，收購事項符合公司及股東的整體利益，原因如下：(a) 目標集團的往績記錄及業務規模：如公司2020年年報所述，公司考慮固有業務的前景，因應瞬息萬變的宏觀經濟環境，探索如何將核心業務重新對焦。因此，公司一直在尋求新商機。目標業務於2019年至今持續錄得盈利，於其業務領域擁有強大的實力、長期穩定並不斷增長的客户羣以及卓越的管理專業知識。此外，由於目標集團所產生的收益及溢利相對於集團所產生者超過100%；目標集團的資產淨值相對於集團的資產淨值超過30%，目標集團將大幅擴大集團的營運規模及資產規模。
(b)目標業務及經擴大集團的增長潛力：為提高於收購事項後的股東回報，資本市場渠道有益於目標集團的資產管理業務的增長。上市平台讓資產管理人獲得籌集種子資金的渠道，以增加其在管資產。此外，上市平台提供的透明度勢必會吸引資產管理人的現有及新客户。資產管理公司尋求公開股權融資，同時亦尋求通過上市平台擴大其資本基礎及增加其回報的明顯趨勢（如倫敦證券交易所的Bridgepoint Group PLC及倫敦證券交易所另類投資市場的Forward Partners Group PLC）證明了這一點。因此，公司認為，目標業務與公司的現時上市地位產生協同作用，乃公司實現其經擴大業務可持續增長及提高股東回報的合適收購目標。
(c)集團的未來擴充策略：收購事項與公司2020年年報所載本集團多元開拓生物製劑及生命科學投資的策略相符。目標業務的投資組合、經驗及客户網絡亦將擴大本集團之現有金融投資服務及生命科學投資業務分部。此外，公司單一最大股東已熟悉目標業務，將有助於實現無縫融合。
Follow us
Find us on
Facebook,
Twitter ,
Instagram, and
YouTube or frequent updates on all things investing.Have a financial topic you would like to discuss? Head over to the
uSMART Community to share your thoughts and insights about the market! Click the picture below to download and explore uSMART app！
Disclaimers
uSmart Securities Limited (“uSmart”) is based on its internal research and public third party information in preparation of this article. Although uSmart uses its best endeavours to ensure the content of this article is accurate, uSmart does not guarantee the accuracy, timeliness or completeness of the information of this article and is not responsible for any views/opinions/comments in this article. Opinions, forecasts and estimations reflect uSmart’s assessment as of the date of this article and are subject to change. uSmart has no obligation to notify you or anyone of any such changes. You must make independent analysis and judgment on any matters involved in this article. uSmart and any directors, officers, employees or agents of uSmart will not be liable for any loss or damage suffered by any person in reliance on any representation or omission in the content of this article. The content of the article is for reference only and does not constitute any offer, solicitation, recommendation, opinion or guarantee of any securities, virtual assets, financial products or instruments. Regulatory authorities may restrict the trading of virtual asset-related ETFs to only investors who meet specified requirements. Any calculations or images in the article are for illustrative purposes only.
Investment involves risks and the value and income from securities may rise or fall. Past performance is not indicative of future performance. Please carefully consider your personal risk tolerance, and consult independent professional advice if necessary.
