格隆匯10月12日丨東軟集團(600718.SH)公佈，為推動公司智能汽車互聯領域業務快速發展，董事會同意公司、東軟睿馳汽車技術(上海)有限公司(簡稱：東軟睿馳)與先進製造產業投資基金二期(有限合夥)(簡稱：國投招商)、廣東德載厚啟鴻股權投資合夥企業(有限合夥)(簡稱：德載厚)及東軟睿馳其他現有股東共同簽訂《投資協議》《股東協議》《公司章程》等法律文件。根據約定，國投招商、德載厚以現金方式出資6.5億元人民幣，認購東軟睿馳145,961,983元新增註冊資本(摺合4.45元/每元注冊資本)。其中，國投招商出資6億元人民幣，德載厚出資0.5億元人民幣，增資對價超過新增註冊資本的部分計入東軟睿馳資本公積金。包括公司在內的東軟睿馳現有股東均放棄此次優先認購前述新增註冊資本的權利。

此次增資完成後，國投招商將持有東軟睿馳 9.30%股權，德載厚將持有東軟睿馳 0.78%股權。

依據北京中鋒資產評估有限責任公司(具有從事證券、期貨業務資格)出具的“中鋒評報字(2021)第 01244號”評估報吿，東軟睿馳本輪融資涉及的具有優先清算權的股權評估值為4.44元/股(1股等於1元註冊資本)。此次增資價格參考評估值並經各方協商，確定為4.45元/每元註冊資本，較評估值增值0.23%。

此次增資完成後，公司持有東軟睿馳的股權比例將由35.88%變更為32.26%，根據東軟睿馳增資後的董事會結構及議事規則，不再將東軟睿馳納入公司合併財務報表範圍。

東軟睿馳成立於2015年10月，作為一家汽車行業創新企業，致力於提供下一代汽車平台與關鍵技術，在汽車基礎軟件產品 NeuSAR、輔助駕駛和自動駕駛系統、車雲一體軟件及服務、新能源汽車 EV 動力系統的控制器及軟件、能量及熱管理系統、共享出行服務平台等領域，為整車企業提供產品、技術、服務及整體解決方案。目前，東軟睿馳已擁有深厚的技術積累和豐富的產品線，各項業務健康快速發展。

東軟睿馳此次獲得國投招商等機構的戰略投資，將獲得推動業務持續成長的資金與戰略資源，有利於東軟睿馳及東軟集團的長遠發展。具體體現在：

1、東軟睿馳此次融資，領投方國投招商是國內最大的專業私募股權管理機構之一，累計管理資產規模超過1000 億元人民幣，重點投資於智能汽車、智能製造、信息和通訊技術等領域，在汽車和高端製造等領域具有豐富的經驗和資源；跟投方德載厚也是專注於汽車行業、具備深厚行業經驗的專業投資團隊。東軟睿馳將藉助其平台和資源優勢，推動東軟睿馳現有業務持續快速增長，為東軟睿馳注入新的發展動力。

2、東軟睿馳通過此次增資擴股將獲得6.5億元人民幣，增量資金將主要用於在汽車基礎軟件產品 NeuSAR、輔助駕駛和自動駕駛系統等領域的研發，強化營銷體系建設，以及補充日常運營流動資金，以進一步提升產品競爭力，擴大市場份額和業務規模，持續提升東軟睿馳的核心競爭力。

3、東軟睿馳所處的行業競爭激烈，市場和技術發展極快，近年來持續的研發和市場投入，使東軟睿馳擁有了深厚的技術積累和豐富的產品線，並在激烈的競爭中突圍而出，在汽車基礎軟件產品 NeuSAR、輔助駕駛系統、新能源汽車 EV動力系統等領域獲得了領先的市場地位，但東軟睿馳在未來一段時間內仍將處於戰略性投入期。本次引進投資者，將為東軟睿馳提供充足的發展資金和動能，也將在一定程度上緩解其給上市公司帶來的業績壓力。

4、此次增資完成後，東軟睿馳註冊資本將由1,302,430,000元人民幣增加至1,448,391,983元人民幣，公司將持有東軟睿馳32.26%股權。此次增資前，東軟睿馳董事會由5名董事組成，東軟集團有權委派3名董事；經東軟睿馳現有股東及投資方等各方協商一致，《股東協議》約定此次增資後，東軟睿馳董事會由6名董事組成，基於各方增資後佔東軟睿馳的股權比例，東軟集團有權委派2名董事，阿爾派中國有權委派2名董事，國投招商有權委派1名董事，同時應投資方要求，福瑞馳作為東軟睿馳管理層及核心員工的持股平台有權委派1名董事(“管理層董事”)，東軟睿馳董事會決議須經超過半數董事同意方可通過。上述安排，也已通過東軟睿馳董事會的審議。根據東軟睿馳增資後的董事會結構及議事規則，公司不再擁有東軟睿馳的控制權，不再將東軟睿馳納入公司的合併財務報表範圍。據此，公司因其他方增資使公司對東軟睿馳持股比例下降確認的投資收益、對東軟睿馳剩餘股權按照在喪失控制權日的公允價值重新計量確認的投資收益等，預計税後收益合計約10億元到15億元。根據相關規定，公司需考慮少數股權折價等因素對剩餘股權的公允價值進行合理估計，因此目前僅為初步測算結果，具體數據以會計師事務所出具的公司年度審計報吿為準。