赤子城科技(09911.HK)：擬以約7.28億港幣增持NBT Social Networking11.50%的股權
格隆匯10月10日丨赤子城科技(09911.HK)公佈，2021年10月9日，公司擬向BGFG Limited收購NBT Social Networking Inc. 2185萬股股份，約佔目標公司總股份的11.50%，總代價為港幣727,580,000元。
代價將由兩部分組成，分別為現金代價港幣2.8158億元，及公司以每股港幣4.46元的發行價格，向賣方發行公司股份1億股。
公吿日期，目標公司為公司非全資附屬公司，公司持有目標公司9289.826萬股股份，約佔其總股份的48.89%。交割後，公司將持有目標公司114,748,260股股份，約佔其總股份的60.39%。
公吿顯示，NBT Social Networking Inc.是一家於開曼羣島註冊成立的有限公司，該公司為北京米可經過重組後的海外對應主體，其運營一個社交網絡平台，用户來自150多個國家和地區。目標公司核心應用包括MICO、YoHo等，打造了語音社交、直播社交等多元化社交產品，在中東、北美、東南亞、南亞等地廣受歡迎。
目標公司根據國際財務報吿準則編制的截至2019年及2020年12月31日止年度，以及截至2021年6月30日止六個月的未經審核主要財務資料概要如下：
目標公司自2019年起淨利潤增長迅速，主要是因為目標公司核心應用產生的收入出現大幅增加。2019年至2021年6月末，憑藉在優化其應用操作和提高其應用內容質量方面的努力，目標公司不僅能增加付費用户數及平均月活躍用户數，亦可以增加其應用的每名付費用户平均收入。隨着其應用的受歡迎程度增長和運營指標的增長，目標公司將其業務從中東及東南亞地區擴大到其他地區(如北美、日韓)，不斷地開拓新的市場。目標公司利潤持續增長，乃因為(i)目標公司不斷優化市場策略，銷售費用佔比逐步降低；及(ii)核心產品逐步優化，拓展發達市場，帶來了持續的收入增長。
董事會認為，目標公司的估值及收購代價合理，且考慮到標的公司近期的快速增長，目前為進一步增加集團於目標公司股權的適當時機。集團有意進一步增加在目標公司的股權比例，以把握目標公司更多的經濟利益，並進一步增加目標公司產生的公司擁有人應占利潤。
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