老牌保險巨頭保誠正在招股，擬發售1.308億股股份

格隆匯 09-21 16:10

格隆匯新股消息，英國老牌人壽保險集團英國保誠有限公司（02378.HK），計劃通過同時公開發售和國際配售在香港證券交易所發售多達約 1.308 億股股份，佔其已發行股本的5% 。

若公開發售認購3倍至少於6倍，公開發售比例將由5%增至15%，6倍至少於10倍即增至20%，認購10倍或以上則回撥至25%。

同時，該公司表示新股的最高發行價爲每股 172 港元，最多募資225億，按每手50股，入場費8,686.66元，此次，招股時間爲9月20日至24日。其中花旗、高盛、中信證券、匯豐爲其聯席保薦人，預期公開發售股份將於2021年10月4日上午九時正開始在香港交易所買賣。

來源：公開發售書

保誠今次集資，與一般上市公司透過全配售或向所有股東供股集資有差別，因爲在約1.308億新股中，除有配售部分，亦有公開向香港居民發售的股份，集資方式一如企業在港上市的首次公開招股(IPO)，在香港已上市企業中實爲罕見

保誠(02378.HK) 2010年在港上市，除了在港上市，保誠也在並於倫敦、新加坡及紐約的證券交易所上市。於2019年分拆M&G後，本集團的監管機構由英國金融審慎監管局變爲香港保監局。於21年9月13日，本集團完成了Jackson分拆事項。

由於當時該集團在香港上市採用的是介紹形式上市方式，使得其在港的流通股份較少。此次在港發行招股集資，主要是爲增加其流通量和股東數目，值得注意的是，根據其公開資料顯示，截至21年6月底平均資產淨值約162.23億美元。

作爲老牌保險公司，英國保誠集團在1848年創立，當時命名爲英國保誠投資信貸保險公司（Prudential Investment, Loan, and Assurance Company)，業務以人壽保險爲主。

英國保誠保險成立後，業務迅速發展，1890年初，便成爲了英國最大的人壽保險公司，爲英國人民提供周全的保障，至今仍傲踞榜首。在二十年代，英國保誠集團業務擴展到亞洲、歐洲、加拿大、新西蘭及澳洲等地，服務網絡遍佈全世界。

公司提供人壽及健康保險以及資產管理產品，專注於亞洲及非洲市場，在亞洲及非洲擁有超過1,700萬名壽險客戶，公司總部位於倫敦及香港。近年來，本集團及其僱員的辦公地點已進一步轉移至香港，目前約60%的總部員工位於香港。

圖片：格隆匯APP

值得注意的是，保誠香港上一日收盤價爲143.2港元，對應發行價溢價發行20%，對應ADR爲-1.2%。

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