本文來自：上海證券報，作者：何漪

隨着上市公司半年報的陸續披露，高毅資產旗下馮柳、鄧曉峯，以及敦和資產等私募大佬的偏好逐一浮出水面。

具體來看，私募大佬儘管喜好各有不同，但大都偏愛中小市值股票。其中，高毅資產鄧曉峯今年二季度加倉了旭升股份、西部礦業；高毅資產馮柳新進買入了西部超導，並堅定持倉海康威視。此外，敦和資產對迪普科技保持了一貫的重倉操作。

馮柳近10億大手筆買入西部超導

上市公司半年報數據顯示，高毅鄰山1號遠望基金新進買入西部超導1500萬股，持倉市值9.73億元。

公開信息顯示，西部超導是國內唯一實現低温超導線材商業化生產的企業，也是國際上唯一的鈮鈦(NbTi)錠棒及線材全流程生產企業。該公司是我國航空用鈦合金棒絲材的主要研發生產基地，生產的高端鈦合金主要用於航空領域，包括飛機結構件、緊固件和發動機部件等。

從半年報數據顯示，該公司2021年上半年營業收入12.56億元，同比增長31.76%；歸屬於上市公司股東的淨利潤3.13億元，同比增長136.36%；實現扣非淨利潤2.85億元，同比增長150.76%；基本每股收益0.71元。

由於公司展現了突出的經營能力，截至7月30日，西部超導二季度以來的上漲幅度達到54.07%。

另外，馮柳自去年三季度買入海康威視後，維持了重倉操作。據公司半年報顯示，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金持有海康威視市值達138.68億元。

海康威視在今年上半年顯示了突出的經營能力。根據半年報顯示，該公司2021年上半年實現營業收入339.02億元，同比增長39.68%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤64.81億元，同比增長40.17%。由於海康威視業績持續表現亮眼，截至7月30日，海康威視股價實現了翻倍上漲。

鄧曉峯堅定看好旭升股份、西部礦業

自今年一季度重倉買入旭升股份後，鄧曉峯在二季度繼續加倉，至少有4只產品重倉了旭升股份。

公司一季報顯示，鄧曉峯管理的3只產品同時進入旭升股份前十大流通股股東名單，分別是高毅曉峯2號致信基金、鋭進43期高毅曉峯投資信託、曉峯1號睿遠證券投資基金，新進買入553.27萬股、200.63萬股和187.59萬股，合計持倉市值達到2.93億元。

從二季報來看，鄧曉峯繼續加倉旭升股份。具體來看，高毅曉峯鴻遠集合資金信託計劃新進買入244.61萬股，位列流通股股東第9位；同時，高毅曉峯2號致信基金、鋭進43期高毅曉峯投資信託、曉峯1號睿遠證券投資基金繼續增倉旭升股份。4只產品合計持倉旭升股份市值4.9億元。

據悉，旭升股份的產品主要應用於新能源和傳統汽車行業及其他機械製造行業。從半年報顯示，受益於新能源汽車的快速發展，公司下游客户訂單持續放量，銷售規模大幅增長，特斯拉、採埃孚、長城汽車、寧德時代等多個客户訂單持續放量。公司業績上半年保持快速增長，實現營業收入12.11億元，同比增長82.35%；歸屬於上市公司股東的淨利潤2.11億元，同比增長49.84%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤1.98億元，同比增長48.76%。

與此同時，鄧曉峯自去年三季度買入西部礦業後，經過階段性調倉後，截至二季度末，鄧曉峯管理的2只基金仍然持有了西部礦業近10億元市值。

具體來看，早在去年三季度末，鄧曉峯管理的高毅曉峯2號致信基金、高毅曉峯鴻遠集合資金信託計劃、曉峯1號睿遠證券投資基金就新進西部礦業的前十大流通股股東名單，持倉市值合計達到5.7億元。

由於股價遭遇階段性調倉，鄧曉峯在今年一季度進行了減倉操作，高毅曉峯2號致信基金在一季度末持有西部礦業的市值為4.73億元。

二季度，鄧曉峯再次大幅加倉西部礦業。截至今年二季度末，鄧曉峯管理的高毅曉峯2號致信基金持有西部礦業的市值達到5.1億元，高毅曉峯鴻遠集合資金信託計劃新進成為西部礦業前十大流通股東名單，持有市值達到4.52億元。

半年報顯示，西部礦業主要受益於銅價上漲週期，公司銅產品迎來量價齊升。該公司上半年實現營業收入191.19億元，同比增41.81%；實現淨利潤14.11億元，同比增336.41%。

連續3個季度重倉迪普科技

再看另一家大型私募機構敦和資產，其已連續三個季度重倉迪普科技。

從公開信息顯示，敦和資產在去年四季度新進買入了迪普科技，在去年底持有迪普科技0.52億元。經過小幅加倉後，敦和資產在一季度末持有市值達到0.59億元。

整體來看，敦和資產堅定看好迪普科技。截至二季度末，敦和資產持有迪普科技位列十大流通股第8位，持有市值達到0.6億元。

據悉，基於“應用即網絡”技術理念，迪普科技自主開發了高性能硬件架構APP-X等系統，並在此基礎上推出了深度業務路由交換網關(DPX)等上百款產品。半年報顯示，該公司上半年營業收入約4.33億元；歸屬於上市公司股東的淨利潤盈利約1.05億元，同比增加23.14%。