新諾威(300765.SZ)：擬以8億元收購石藥聖雪100%股權 明起復牌
格隆匯7月26日丨新諾威(300765.SZ)公佈，公司擬通過向控股股東恩必普藥業發行股份的方式購買其持有的石藥聖雪100%股權，同時公司擬向特定對象發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過擬購買資產交易價格的100%。此次發行股份募集配套資金以發行股份購買資產為前提條件，但發行股份募集配套資金募集不足或失敗並不影響此次發行股份購買資產的實施。
此次交易前，石藥聖雪為恩必普藥業的全資子公司；此次交易後，石藥聖雪成為新諾威的全資子公司。
按照100%股權預估值測算，此次交易擬購買資產的交易價格為8億元，以向恩必普藥業發行股份的方式支付。 此次行股份購買資產的發行價格為11.12元/股，不低於定價基準日前 20個交易日上市公司股票交易均價的80%。據此計算，新諾威擬向恩必普藥業發行股份的數量為7194.2446萬股。
為促進此次交易的順利實現，增強交易完成後上市公司財務安全性及可持續發展能力，在此次資產重組的同時，上市公司擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金不超過5億元。此次募集配套資金扣除發行費用後擬用於標的公司項目建設以及補充流動資金，其中用於補充流動資金的比例不超過募集配套資金總額的50%。
根據業績承諾方承諾，標的公司2021年、2022年和2023年淨利潤分別不低於7200萬元、8100萬元和9100萬元；如交割日推遲至2021年12月31日之後，標的公司2022年、2023年和2024年實現的淨利潤分別不低於8100萬元、9100萬元和10200萬元。
公司的主營業務為功能食品的研發、生產與銷售。公司目前生產的功能食品主要為咖啡因類食品添加劑和保健食品類產品，主要產品為咖啡因和維生素C 含片。石藥聖雪主要從事大健康領域功能性原料研發、生產和銷售，致力於成為現代生物技術在功能性原料領域產業化應用的平台，產品包括無水葡萄糖、阿卡波糖以及各類生物酶等功能性原料。
此次交易系公司進一步做大做強大健康業務，增強盈利能力，將主營業務向上下游延伸拓展的舉措之一，有利於上市公司盈利能力的提升和可持續發展。此次交易前後公司主營業務領域不會發生變化。
經公司申請，公司股票將於2021年7月27日開市起復牌。
Follow us
Find us on
Facebook,
Twitter ,
Instagram, and
YouTube or frequent updates on all things investing.Have a financial topic you would like to discuss? Head over to the
uSMART Community to share your thoughts and insights about the market! Click the picture below to download and explore uSMART app！
Disclaimers
uSmart Securities Limited (“uSmart”) is based on its internal research and public third party information in preparation of this article. Although uSmart uses its best endeavours to ensure the content of this article is accurate, uSmart does not guarantee the accuracy, timeliness or completeness of the information of this article and is not responsible for any views/opinions/comments in this article. Opinions, forecasts and estimations reflect uSmart’s assessment as of the date of this article and are subject to change. uSmart has no obligation to notify you or anyone of any such changes. You must make independent analysis and judgment on any matters involved in this article. uSmart and any directors, officers, employees or agents of uSmart will not be liable for any loss or damage suffered by any person in reliance on any representation or omission in the content of this article. The content of the article is for reference only and does not constitute any offer, solicitation, recommendation, opinion or guarantee of any securities, virtual assets, financial products or instruments. Regulatory authorities may restrict the trading of virtual asset-related ETFs to only investors who meet specified requirements. Any calculations or images in the article are for illustrative purposes only.
Investment involves risks and the value and income from securities may rise or fall. Past performance is not indicative of future performance. Please carefully consider your personal risk tolerance, and consult independent professional advice if necessary.
