格隆匯5月25日丨國瓷材料(300285.SZ)公佈，為深圳愛爾創科技有限公司(“深圳愛爾創科技”)引入戰略投資者的目的，2021年5月25日，國瓷材料、深圳愛爾創科技等相關方與珠海德祐沁暉股權投資合夥企業(有限合夥)(“高瓴德祐”)、CareCapital UPC HK Holdings Limited (“松柏投資”或“貸款方”，與高瓴德祐以下合稱“投資人”)簽署了《關於深圳愛爾創科技有限公司之投資協議》。

國瓷材料擬以合計2億元的對價向投資人轉讓深圳愛爾創科技8.89%的股權；同時，投資人安排向國瓷材料提供5億元的專項發展借款，投資人獲得以不超過5億元投資深圳愛爾創科技的購股權。

該筆借款專項用於深圳愛爾創科技及其子公司、分公司或其直接或間接控制的任何實體以及其他下屬機構(以下合稱“愛爾創集團公司”)的業務發展，並由CareCapital UPC HK Holdings Limited與國瓷材料簽署了《關於總額不超過人民幣伍億元定期貸款之貸款協議》及附屬的《股權質押合同》。

作為此次交易的一部分，(1)國瓷材料的全資子公司深圳愛爾創科技及控股子公司深圳愛爾創數字口腔有限公司(“深圳數字口腔”)將在投資人進行此次交易前完成數字口腔業務整合(“數字口腔權益整合”)，國瓷材料、深圳青雲投資服務合夥企業(有限合夥)(“深圳青雲”)、東營銘朝股權投資合夥企業(有限合夥)(“東營銘朝”)將以其持有深圳數字口腔的全部股權作為對價，認購深圳愛爾創科技新增發的相應股權。數字口腔權益整合完成後，深圳數字口腔將成為深圳愛爾創科技的全資子公司；(2)愛爾創集團公司將在投資人進行此次交易前完成結構陶瓷研發、生產及銷售業務(以下統稱“結構陶瓷業務”)的劃轉。

投資人在協助引進相關領域人才並介紹口腔領域合作機會等方面與深圳愛爾創科技達成了戰略合作安排。具體包括：

(1)提升產品創新力：(i)利用投資人在海內外口腔院校的合作網絡，幫助深圳愛爾創科技安排海外知名院校或臨牀機構的新材料領域臨牀研究合作機會；(ii)投資人在美白、口掃、影像、正畸、材料或軟件等牙科領域為愛深圳愛爾創科技介紹合作機會，從而協助深圳愛爾創科技延展產品組合，形成協同效應；

(2)提升渠道專業力：(i)利用投資人在全球口腔行業的資源，為深圳愛爾創科技介紹國際技工高管和臨牀銷售渠道高管，協助深圳愛爾創科技強化品牌地位，拓展其國內及國際技工和臨牀銷售渠道；(ii)利用松柏投資旗下口腔服務機構，為深圳愛爾創科技安排開展大型培訓教育及產品推廣合作的機會；(iii)深化深圳愛爾創科技與松柏投資控股的醫院、渠道資源及口腔設備、儀器、耗材企業的多維度合作。

(3)開拓全球化發展：(i)投資人為深圳愛爾創科技推薦國際頂尖人才作為其合作方或顧問，協助深圳愛爾創科技引入全球人才、佈局國際市場；(ii)投資人為深圳愛爾創科技介紹海外口腔耗材領域的投資機會，在深圳愛爾創科技進行國際併購項目時給予充分輔導。

此次交易之後，高瓴德祐、松柏投資將成為深圳愛爾創科技的戰略投資人，並在協助引進相關領域高端人才並介紹口腔領域合作機會等方面與深圳愛爾創科技達成一系列戰略合作安排。高瓴德祐、松柏投資在口腔、醫療健康領域有豐富的投資與運營背景，引入高瓴德祐、松柏投資將有助於深圳愛爾創科技提升產品創新力和渠道專業力，為深圳愛爾創科技提供長期賦能。另外，藉助高瓴德祐、松柏投資在行業內的優勢，加快公司相關產業板塊的全球化佈局。綜上，此次交易有利於進一步增強深圳愛爾創科技的綜合實力，有利於促進公司加快口腔領域的發展，符合公司及深圳愛爾創科技的戰略規劃與未來發展方向。