各位早~  早報君先帶大家看看過去24小時全球市場個股熱點。銀行板塊中，摩根大通漲1.14%，招商銀行跌2.45%，美國銀行漲1.27%；醫藥板塊中，強生跌0.06%，輝瑞跌0.42%，禮來漲0.18%；通訊板塊中，谷歌跌0.56%，臉書跌0.75%，奈飛跌0.75%；科技板塊中，微軟跌0.53%，台積電跌1.26%，英偉達漲2.60%；消費板塊中，亞馬遜跌1.37%，美團漲0.73%，特斯拉跌1.01%；阿里巴巴跌2.73%，貴州茅台跌0.82%。

美股方面，道指漲0.36%報34207.84點；納指跌0.48%報13470.99點；標普500指數跌0.08%報4155.86點。大型科技、區塊鏈、疫苗、航運股普跌，銀行、能源股多數收漲，芯片股漲跌各異。熱門中概股多數下跌，京東跌1.29%，網易跌1.41%，百度跌1.96%，拼多多跌1.31%，蔚來汽車跌0.79%，理想汽車漲1.09%，小鵬汽車跌0.76%，嗶哩嗶哩跌0.36%。

再回顧一下全球其他市場的行情，週五，A股方面，滬指收跌0.58%報3486點，深成指跌0.81%報14417點，創業板指跌0.97%報3113點。生物疫苗、仿製藥、新冠檢測等概念大跌靠前，金融股普遍下跌。週期板塊反彈回升，鋼鐵、煤炭等板塊漲幅靠前；碳中和概念延續回升勢頭。港股方面，恆指收漲0.03%報28458點，國指漲0.56%報10702點，恆生科技指數漲1.38%報8025點。生物醫藥B類股全線拉昇上揚；鋼鐵股、港口海運股再度活躍；大型科技股集體拉昇；區塊鏈股跌幅靠前，黃金股、紙業股走低明顯。

昨日至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 加密貨幣集體下挫

中國金融委週五宣佈，將打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防範個體風險向社會領域傳遞。受消息拖累，比特幣、以太坊再度大跌，美股區塊鏈概念股也集體下挫。截至目前，比特幣24小時跌超10%，跌至37000美元下方；以太坊重挫逾16%，現報2400美元/枚左右；美股比特礦業跌超23%，第九城市跌逾11%，嘉楠科技跌超9%，比特數字跌超8%。

2. 中央深改委：全面規範管理校外培訓機構，加強預收費監管嚴禁隨意資本化運作

中央全面深化改革委員會第十九次會議指出，義務教育最突出的問題之一是中小學生負擔太重，短視化、功利化問題沒有根本解決。特別是校外培訓機構無序發展，“校內減負、校外增負”現象突出。會議強調，要全面規範管理校外培訓機構，要明確培訓機構收費標準，要完善相關法律，依法管理校外培訓機構。

3. 恆生指數公司：比亞迪股份等3家企業納入恆指，嗶哩嗶哩等納入恆生科技指數

恆生指數公司公吿，信義光能、比亞迪股份、碧桂園服務獲納入恆生指數。汽車之家、嗶哩嗶哩獲納入恆生科技指數；中興通訊、鴻騰精密、祖龍娛樂遭剔除。美團在恆生指數權重由4.28%上升至7.71%；阿里巴巴權重由5.59%上調至7.33%；友邦保險權重由10%下調至8%；騰訊控股權重從9.38%下降至8%。所有變動將於2021年6月7日(星期⼀)起生效。

4. 富時羅素指數：新納入藍月亮、金龍魚、中金公司A股，剔除格力電器

富時羅素公佈2021年6月全球股票指數系列季度評審結果，新納入藍月亮、金龍魚、中金公司A股，剔除格力電器。該變更將於2021年6月7日起生效。

5. 香港計劃：將加密貨幣交易所服務對象限制為專業投資者

香港特區政府建議在港運營的加密貨幣交易所必須獲得香港市場監管機構的許可，並且只能向專業投資者提供服務。去年以來，香港金融服務和財政局一直在就加密交易規則的變化向市場諮詢。該機構在一份聲明中表示，打算在即將舉行的2021—22屆立法會會議上提交立法。

6. 香港特區政府：建議無牌進行受規管的虛擬資產活動可處罰款500萬元和監禁七年

香港特區政府公吿，建議參考《證券及期貨條例》中類似的賦權條文，賦予證監會干預權力，在有需要時限制或禁止持牌虛擬資產服務提供者及其有聯繫實體的運作。無牌進行受規管的虛擬資產活動，可處罰款500萬元和監禁七年；以及如屬持續的罪行，則可就該罪行持續期間的每一日，另處罰款10萬元。

7. 銀保監會依法查處5家金融機構違法違規行為

近期，銀保監會嚴肅查處一批違法違規案件，對華夏銀行、渤海銀行、中國銀行、招商銀行、東亞銀行（中國）等5家金融機構及相關責任人員依法作出行政處罰決定，處罰金額合計約3.66億元。

8. BOSS直聘提交招股書：月活躍用户數達3060萬 服務630萬家企業

BOSS直聘擬於納斯達克掛牌上市，代碼BZ。此次IPO由高盛、摩根士丹利、瑞銀和華興擔任主承銷商。招股書顯示，2021年3月，BOSS直聘月活躍用户數（MAU）達3060萬。2020年平均MAU為1980萬，較2019年月均同比上漲73.2%。

9. 美的集團：何享健擬以不低於8億元增持公司股份

美的集團公吿，公司控股股東美的控股一致行動人何享健先生計劃自本公吿披露之日起6個月內，以自有資金不低於8億元通過深圳證券交易所集中競價交易系統增持公司A股股份。本次擬增持的價格不設置固定價格、價格區間或累計跌幅比例。

10. TCL科技：TCL微芯擬受讓摩星半導體100%股權，並向TCL華星增資50億元

TCL科技公吿，公司已與TCL實業共同設立TCL微芯，TCL微芯擬以人民幣1元受讓TCL實業持有的摩星半導體100%股權。此外，公司以自有資金向TCL華星增資50億元人民幣，持股比例由81.02%提升至83.02%，公司將與TCL華星簽署《增資協議》。同時，向TCL實業出售廣州金服100%股權，交易對價為25.72億元。

11. 長春高新舉行投資者會議：生物藥近期集採可能性不大，金磊近期不會再有減持

長春高新昨日放量跌停，兩機構合計賣出3.58億元。盤後投資者會議中，306家機構的共計692位投資者參加。針對傳聞廣東開展省級聯盟採購工作，其表示經內部確認，目前未收到集中採購相關的正式書面文件和通知，預計近期國家推動生物藥的集中帶量採購可能性不大。公司還表示，經與金磊初步確認，其減持原因系交税之後個人一些其他資金需求。

12. 北汽藍谷定增報吿書：寧德時代獲配3億元

北汽藍谷定增完成，募集資金總額為55億元，其中寧德時代獲配3億元，平安資產管理有限責任公司獲配1億元，UBS AG獲配近8500萬元。本次發行對象最終確定為16家，最終配售情況如下表。

13. 榮耀CEO趙明：6月起芯片供應將全面恢復，市場份額已恢復至8％

榮耀CEO趙明昨日表示，4月是榮耀最黑暗的時刻，5月開始逐步恢復。榮耀市場份額最低時候已是3%，目前恢復到了8%。從6月開始，榮耀的芯片供應將全面恢復。

14. 每日互動：涉嫌信息披露違法違規公司被證監會立案調查

每日互動於2021年5月21日收到中國證券監督管理委員會下發的《調查通知書》，“因你公司涉嫌信息披露違法違規，根據《中華人民共和國證券法》的有關規定，我會決定對你公司進行立案調查，請予以配合。”

15. 快手成東京奧運會持權轉播機構

快手官方昨日宣佈與中央廣播電視總枱簽署授權合作協議，平台已獲得2020東京奧運會與北京2022年冬奧會視頻點播及短視頻權利，這意味着快手已成為全球首家獲得奧運會轉播版權的短視頻、直播平台。

1. 美國5月Markit製造業PMI和服務業PMI均創歷史新高

美國5月Markit製造業PMI初值為61.5，預估為60.1，前值為60.5；美國5月Markit服務業PMI初值為70.1，預估為64.4，前值為64.7；均創歷史新高。IHS Markit首席經濟學家威廉姆森表示，美國經濟在5月份出現了驚人的增長，商業活動擴張速度大幅飆升，遠高於近年來的任何紀錄，經濟繼續從疫情限制措施中恢復。

2. 財政部國庫支付中心：2021年財政直達資金實際支出超萬億元

財政部國庫支付中心主任劉金雲21日在國務院政策例行吹風會上表示，在今年2.8萬億元的財政直達資金中，超過90%的資金已下達到基層和使用單位，實際支出已超1萬億元，進度明顯高於地方一般公共預算支出進度。

3. 財政部：1-4月證券交易印花税1025億元，同比增長57.9%

財政部公吿，1-4月累計印花税1600億元，同比增長49.6%。其中，證券交易印花税1025億元，同比增長57.9%。

4. 財政部：1-4月全國一般公共預算收入78008億元，同比增長25.5%

財政部公吿，1-4月累計，全國一般公共預算收入78008億元，同比增長25.5%。其中，中央一般公共預算收入36657億元，同比增長28.5%；地方一般公共預算本級收入41351億元，同比增長23%。全國税收收入67450億元，同比增長27.1%；非税收入10558億元，同比增長16.6%。

5. 鄭商所：調整部分期貨合約交易保證金標準、漲跌停板幅度和交易手續費標準

鄭商所發佈通知，自2021年5月25日結算時起，玻璃期貨合約的交易保證金標準調整為9％，漲跌停板幅度調整為7％。其中玻璃期貨2107、2108和2109合約的交易保證金標準為10％，玻璃期貨2106、2107、2108和2109合約的漲跌停板幅度為8％。

6. 香港4月整體消費物價升0.7％，基本通脹率0.3％

香港特區政府統計處公佈，根據綜合消費物價指數，今年4月份整體消費物價按年上升0.7％，較3月份的相應升幅0.5％為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在4月份的按年升幅（即基本通脹率）為0.3％，較3月份的0.2％稍高，主要是由於本地交通費用上升和汽油價格升幅擴大所致。

1. 經濟復甦遇上高温廣東提前迎來用電高峯

廣東省能源局21日對外通報，今年以來廣東經濟不斷復甦，省內電力需求保持高速增長。尤其是第二、第三產業用電需求持續旺盛，1-4月用電量同比去年分別增長32.2%和40.2%。與此同時，進入4月下旬以後，特別是5月以來，廣東省持續高温，用電需求也不斷攀升，目前全省統調最高負荷需求已超過去年全年最高負荷。

2. 1-4月規上電子信息製造業增加值同比增長24.2%

1-4月，規模以上電子信息製造業增加值同比增長24.2%，增速比上年同期上漲22.4個百分點。其中，4月該值同比增長10.4%，增速同比回落1.4個百分點。1-4月，規模以上電子信息製造業累計實現出口交貨值同比增長25.6%(去年同期為下降1.5%)。其中，4月該值同比增長10.8%，增速同比下降2個百分點。